La toma militar de plantaciones de palma aceitera en Indonesia sacude una cadena de suministro mundial

Una medida de gran alcance con consecuencias mundiales

A finales de junio, soldados uniformados entraron en plantaciones de palma aceitera de Borneo, colocaron carteles del Gobierno y declararon que las tierras quedaban bajo control estatal. La escena en la plantación Melati Hanjalipan marcó el inicio de una rápida campaña que ha afectado al núcleo del mayor productor de aceite de palma del mundo. Las autoridades afirman que se han incautado de unas 3,7 millones de hectáreas de plantaciones privadas. Casi la mitad de esa superficie se ha transferido a la nueva empresa estatal Agrinas Palma Nusantara, que se ha convertido, por extensión, en el mayor propietario de tierras dedicadas a la palma aceitera del planeta. La Presidencia ha ordenado una revisión exhaustiva de la legalidad de las concesiones, por lo que unas 5 millones de hectáreas, cerca del 30 por ciento de la superficie indonesia dedicada a la palma, están bajo escrutinio. Gran parte de esas tierras podría pasar a Agrinas.

Indonesia suministra más de la mitad del aceite de palma del mundo y exporta cerca de 30.000 millones de dólares al año. La campaña de control llega cuando los mercados de aceites comestibles ya están ajustados, pues Indonesia destina una proporción cada vez mayor de aceite de palma crudo a la producción de biodiésel. Directivos de empresas afirman que han reducido el uso de fertilizantes y las labores habituales de mantenimiento en las zonas que podrían ser expropiadas. Esta decisión protege el efectivo a corto plazo, pero reduce los rendimientos en cuestión de meses. Ningún gran productor ha impugnado públicamente las incautaciones. Los ejecutivos describen un clima de temor y piden que no se publiquen sus nombres, una señal de la sensibilidad que ha adquirido la situación.

¿Qué alcance tiene la toma de control?

El traspaso de tierras afecta tanto a empresas conocidas como a operadores más pequeños. En septiembre, Agrinas supervisaba unas 1,5 millones de hectáreas, con el objetivo de gestionar 3 millones para 2029. La campaña alcanza a casi todos los eslabones de la cadena de suministro, desde los trabajadores del campo y las cooperativas de pequeños productores hasta las plantas extractoras y las refinerías. El sector de la palma aceitera da trabajo a unas 16 millones de personas en Indonesia, si se cuentan las labores agrícolas, el procesamiento, la logística y los servicios relacionados. En Melati Hanjalipan, la producción ya se ha desplomado bajo control estatal, una muestra de las tensiones operativas que pueden surgir durante traspasos abruptos.

La Presidencia presenta la iniciativa como una campaña contra la corrupción y como la aplicación, largamente postergada, de las normas sobre tierras. Un grupo de trabajo integrado por soldados, policías y fiscales está dando prioridad a las plantaciones situadas en zonas que el Estado clasifica como bosques. Al mismo tiempo, se ha encargado a Agrinas producir diésel a base de palma y convertirse en un actor central de una parte importante del mercado nacional de aceite de cocina. Estos objetivos asignan funciones comerciales y de política pública a una empresa recién creada que hasta este año no tenía experiencia en el sector de la palma.

Quién es Agrinas y si puede gestionar las plantaciones

Agrinas Palma Nusantara se creó en enero de 2024. Está dirigida por un comandante retirado de las fuerzas especiales y, hasta este año, no tenía experiencia en la gestión de plantaciones de palma aceitera. En marzo, el Gobierno le encargó tomar el control de los activos incautados y coordinar las operaciones del sector. En septiembre, supervisaba una cartera de tierras más extensa que la de cualquier grupo privado de Indonesia, pese a que todavía estaba creando sistemas básicos de gestión. Este traspaso rápido preocupa a productores y comerciantes, que señalan que la palma es un cultivo exigente. La cosecha, la aplicación de fertilizantes, la poda, el control de plagas y el mantenimiento de las plantas extractoras deben ajustarse a calendarios estrictos. Los descuidos se reflejan pronto en racimos más livianos y menores tasas de extracción de aceite. Según directivos locales, la producción mensual de Melati Hanjalipan, una plantación de 106 hectáreas, cayó de unas 100 toneladas a cerca de 23 cuando su situación quedó en duda. Estas caídas pueden tardar varias temporadas en revertirse.

También se ha pedido a Agrinas que contribuya a estabilizar el suministro nacional. Se espera que la empresa desempeñe un papel central para garantizar el aceite de cocina a los hogares y cumplir ambiciosos objetivos de biocombustibles. Es una tarea difícil para un equipo que todavía está reuniendo capacidades de agronomía, ingeniería de plantas extractoras, compras y comercialización en un conjunto disperso de plantaciones. La curva de aprendizaje es pronunciada y el riesgo de errores de ejecución es elevado si no se cuenta con los conocimientos y la financiación necesarios.

Objetivos de aceite de cocina y biodiésel

El programa de biocombustibles de Indonesia aumenta la proporción de diésel a base de palma en la mezcla nacional de combustibles. Si se destina más aceite de palma crudo a la producción de diésel, se reduce el volumen disponible para la exportación o para usos alimentarios en los países importadores. Las autoridades también han planteado que Agrinas cubra una parte importante de la distribución nacional de aceite de cocina para mantener estables los precios minoristas. Esta concentración puede facilitar la gestión del suministro durante una crisis. También puede reducir la flexibilidad de los exportadores y complicar la logística de las refinerías privadas si las decisiones se centralizan.

El laberinto legal detrás de las incautaciones

En el centro de la campaña hay un problema jurídico y cartográfico de larga data. La legislación indonesia divide las tierras en zonas clasificadas como bosques y zonas donde se permiten actividades agrícolas, viviendas y otros usos. Los límites han cambiado con la evolución de las regulaciones y las revisiones de los mapas. Muchos productores de palma tienen permisos locales, documentos tributarios o certificados de tierras que consideran válidos. Sin embargo, Yakarta puede considerar que una parte de esas propiedades es suelo forestal, lo que exige otras autorizaciones, incluida la liberación formal de los terrenos forestales. El proceso para regularizar los permisos suele ser complejo y lento.

Las autoridades afirman que el grupo de trabajo dará prioridad a las plantaciones que carezcan de la documentación adecuada y estén dentro de zonas forestales. También se están revisando empresas que anuncian certificaciones de sostenibilidad, porque la clasificación forestal es un requisito jurídico distinto de las normas voluntarias. Los pequeños productores y los agricultores reasentados también están atrapados en esta situación. Muchos no tienen toda la documentación o sus tierras quedaron dentro de los límites forestales tras actualizaciones cartográficas. Sin una vía clara para obtener un estatus legal, se extiende el temor y se paralizan las inversiones en pequeñas parcelas que abastecen a las plantas extractoras cercanas. Esto perjudica los medios de vida y debilita la confianza en los programas de regularización.

Pequeños productores y comunidades bajo presión

Cuando se recortan los presupuestos de mantenimiento o una toma de control interrumpe las labores habituales, la palma aceitera muestra rápidamente señales de deterioro. Los racimos de frutos se achican, la cosecha se ralentiza y las plantas extractoras funcionan por debajo de su capacidad. Los salarios de los trabajadores temporales que dependen de la recolección regular disminuyen. Muchos pequeños productores dudan en firmar acuerdos de cooperación con Agrinas si no se garantizan sus tierras. Temen que sus derechos se debiliten una vez que se incorporen. La caída de la producción en Melati Hanjalipan muestra lo rápido que la incertidumbre puede traducirse en una pérdida real de volumen para el mercado.

Las tensiones rurales pueden aumentar cuando los uniformes sustituyen a los agentes de extensión agrícola. Kalimantan y Sumatra albergan comunidades indígenas diversas y tienen una larga tradición de usos consuetudinarios de la tierra. Investigadores advierten que el uso de las fuerzas armadas para supervisar la conservación y las tierras puede agravar los conflictos, desplazar a familias y debilitar la cooperación con comunidades que a menudo protegen los bosques cuando tienen derechos garantizados. Una aplicación firme de la ley es esencial para detener la deforestación ilegal. Da mejores resultados cuando va acompañada de mapas transparentes, mecanismos justos de resolución de conflictos y una gestión comunitaria que recompense el cumplimiento de la ley.

Gigantes empresariales bajo investigación y con activos congelados

El grupo de trabajo ha mencionado filiales de varios grandes grupos del sector entre las empresas que, según afirma, operan dentro de zonas forestales sin los permisos adecuados. La lista incluye unidades vinculadas a Wilmar, SD Guthrie, Sinar Mas, Musim Mas, First Resources y Cargill. Algunas empresas han iniciado conversaciones con Agrinas para resolver disputas y mantener el suministro a las plantas extractoras. Otras informan de interrupciones en la cosecha y el transporte mientras revisan con los Gobiernos locales los mapas de límites y los permisos.

Qué dicen las empresas

Wilmar Group también afronta un proceso judicial separado relacionado con las exportaciones de aceite de palma crudo de 2021. La Fiscalía General recibió unos 11 billones de rupias de cinco filiales de Wilmar como garantía por presuntas pérdidas para el Estado, pese a que un tribunal de Yakarta absolvió a los acusados corporativos. La fiscalía ha presentado un recurso de casación. En un comunicado oficial, la empresa defendió su conducta.

Wilmar sostiene que todas sus acciones se llevaron a cabo de buena fe y sin intención de cometer actos de corrupción.

El riesgo legal es ahora una prioridad para los consejos de administración de todo el sector. Los productores aplazan nuevas inversiones y reducen el gasto en el campo en concesiones que podrían ser incautadas o necesitar procesos complejos de regularización. Este enfoque preserva el efectivo, pero aumenta las probabilidades de una caída de los rendimientos en todo el país. Los bancos y las empresas comerciales revisan su exposición crediticia y la cobertura de seguros de los clientes que tienen tierras en zonas en disputa. Una pérdida sostenida de apenas unos pocos puntos porcentuales de la producción indonesia bastaría para reducir la oferta mundial y elevar los precios durante meses.

La aplicación de las normas se extiende a otros sectores

Las autoridades han comenzado a aplicar las normas forestales en otras industrias extractivas. En un caso reciente, el Gobierno clausuró unas 150 hectáreas de una parte de la extensa concesión de níquel Weda Bay, en Halmahera, por ocupar terrenos forestales sin los permisos adecuados. Los socios del proyecto afirmaron que la zona clausurada albergaba una cantera para la construcción y el mantenimiento, y que las operaciones mineras continuaban. El níquel es fundamental para la estrategia industrial de Indonesia y las cadenas de suministro de vehículos eléctricos. La medida indicó que las revisiones del cumplimiento de las normas forestales ya abarcan distintos sectores, aunque la escala y el alcance social de la campaña sobre la palma son mucho mayores.

Impacto en los mercados, rutas comerciales y consumidores

El aceite de palma es el pilar del comercio mundial de aceites vegetales. Se utiliza en aceite de cocina, fideos instantáneos, productos horneados, detergentes y cosméticos. Indonesia y Malasia dominan la oferta mundial. Cuando Indonesia destina más aceite de palma crudo a la producción de biodiésel, hay menos disponible para exportaciones y usos alimentarios. Las incautaciones actuales añaden otra limitación. Si se mantiene bajo el gasto en el campo y se prolongan los traspasos, caerán los rendimientos y las plantas extractoras procesarán menos frutos. Los importadores de India y China afrontarían costos más altos y podrían cambiar al aceite de soja, girasol o colza. Esas alternativas también tienen sus límites, ya que el clima, las guerras y las políticas comerciales pueden reducir la oferta.

Lo que está en juego en el ámbito nacional es igualmente importante. Los hogares y los fabricantes de alimentos de Indonesia son sensibles a los precios del aceite de cocina. El Gobierno quiere reservar suficiente aceite de palma crudo para las necesidades locales, garantizar un suministro estable de biodiésel y mantener estables los precios minoristas. Es difícil alcanzar todos esos objetivos a la vez cuando se desacelera el crecimiento de la producción. Para invertir en la renovación de árboles más antiguos y en mejoras de las plantas extractoras que aumenten las tasas de extracción, las plantaciones necesitan normas previsibles. Las previsiones del sector apuntaban a un ligero aumento de la producción en 2025, hasta unas 53,6 millones de toneladas, pero la incertidumbre actual está llevando a los productores a reducir las actividades necesarias para alcanzar ese crecimiento.

Política y militarización de la gestión de tierras

El presidente Prabowo Subianto ha ampliado el papel de las instituciones de seguridad en los asuntos civiles. Hay generales retirados en la junta directiva de Agrinas. Un grupo de trabajo formado por soldados, policías y fiscales impulsa la aplicación de las normas a un ritmo poco habitual en el sector. La Presidencia presenta la campaña como una lucha contra intereses empresariales arraigados que obtuvieron tierras eludiendo las normas. Los inversores interpretan la situación como una concentración de poder y una señal clara de que los ministerios y los tribunales respaldarán incautaciones de alto perfil en nombre de la ley y el orden.

Para el sector de la palma, las variables clave ahora son la claridad y la capacidad. La claridad requiere mapas públicos en los que confíen todas las partes, pasos bien definidos para convertir las concesiones en disputa en títulos legales o devolverlas al Estado, y un trato justo para los pequeños productores que actuaron de buena fe. La capacidad implica que los operadores, incluida Agrinas, dispongan del personal, el dinero y los sistemas necesarios para nutrir las palmas, transportar los frutos y mantener las plantas extractoras en funcionamiento. Sin ambas cosas, la preocupación se extiende por las plantaciones y las salas de juntas, y la producción corre el riesgo de sufrir un retroceso durante varios años, que se sentirá en los supermercados mucho más allá de Indonesia.

En resumen

• Las tropas se han incautado de unos 3,7 millones de hectáreas de plantaciones privadas de palma, y el Gobierno está revisando cerca de 5 millones de hectáreas.
• Casi la mitad de las tierras incautadas se ha entregado a Agrinas, una nueva empresa estatal dirigida por oficiales militares retirados.
• Los productores han reducido el gasto en el campo en las zonas en riesgo. Algunas plantaciones, como Melati Hanjalipan, informan de fuertes caídas en los rendimientos.
• Filiales de grandes grupos, entre ellos Wilmar, SD Guthrie, Sinar Mas, Musim Mas, First Resources y Cargill, están bajo escrutinio por operar en zonas forestales.
• La confusión de larga data sobre la clasificación forestal y los requisitos de permisos está en el centro de las incautaciones.
• El Gobierno también clausuró terrenos de un gran proyecto de níquel por infracciones de las normas forestales, lo que indica que la aplicación de estas normas se está ampliando.
• Los pequeños productores y los agricultores reasentados también se han visto afectados por el proceso, a menudo sin derechos seguros sobre sus tierras.
• Cualquier caída sostenida de la producción indonesia reduciría la oferta mundial de aceites comestibles y elevaría los precios para consumidores e importadores.