El impulso de China para localizar la producción de chips presiona a los proveedores taiwaneses mientras avanzan sus competidores nacionales

Un mercado chino en expansión, cada vez más difícil de rentabilizar

Los proveedores chinos de equipos para semiconductores aumentaron su cuota del mercado nacional del 25% en 2024 al 35% en 2025, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés). Para las empresas taiwanesas que ayudaron a abastecer a la industria china de chips, este cambio convierte una amplia base de clientes en un terreno de competencia más difícil.

Wafer Works ilustra la presión. Su filial de Shanghái, que empezó a cotizar en China en 2024, obtuvo ganancias de 26,7 millones de yuanes en el primer semestre de 2026, frente a un beneficio anual de 360 millones de yuanes cinco años antes. Las cifras corresponden a períodos distintos, pero muestran cuánto han caído las ganancias respecto de su nivel anterior. Wafer Works está ampliando ahora sus operaciones en el Parque Erlin del Parque Científico de Taiwán Central.

Competidores chinos como National Silicon Industry Group (NSIG) han seguido invirtiendo pese a las fuertes pérdidas, con el respaldo de subsidios. Por eso, los proveedores taiwaneses se enfrentan a rivales que pueden seguir aumentando su capacidad en condiciones comerciales difíciles. Grand Process Technology y MA-tek también vendieron participaciones mayoritarias en sus filiales de Shanghái.

En una cena celebrada durante SEMICON Taiwan en septiembre de 2026, directivos de empresas taiwanesas de equipos para semiconductores que cotizan en bolsa hablaron del creciente alcance de los competidores chinos. El paso de Hubei Dinglong del tóner a las almohadillas de pulido y el aumento de las ventas de blancos de pulverización catódica de Konfoong Materials mostraron cómo la competencia se extendía a materiales especializados.

Los avances de China siguen siendo desiguales. Los proveedores extranjeros conservan ventajas en varios productos exigentes y las fábricas chinas todavía dependen de la tecnología mundial. El cambio inmediato para las empresas taiwanesas es más concreto: conseguir pedidos en China implica cada vez más competir con proveedores nacionales respaldados por una política estatal de sustitución de importaciones.

Los clientes también deben elegir. Pueden seguir utilizando productos extranjeros conocidos y de rendimiento comprobado, o dedicar tiempo a homologar alternativas locales que podrían ofrecer mayor protección ante futuras restricciones a las exportaciones de tecnología.

Qué miden realmente las cifras de localización

El análisis del CSIS sobre la localización de los semiconductores, publicado el 24 de marzo de 2026, describe avances en equipos y, al mismo tiempo, una tarea mucho mayor aún pendiente en la producción de chips. Sus autores, Sujai Shivakumar, Charles Wessner y Thomas Howell, estiman que China ha destinado 150.000 millones de dólares de financiación pública a su industria de semiconductores desde que lanzó iniciativas en 2014 y 2015.

China se propuso cubrir con producción nacional el 70% de la demanda interna de chips para finales de 2025. El análisis sitúa la proporción real en torno al 30%, una brecha de unos 40 puntos porcentuales. Mientras tanto, los proveedores de equipos alcanzaron el 35% del mercado nacional, por encima del objetivo independiente del 30% para equipos citado por el CSIS.

Esos porcentajes describen actividades distintas. Los chips son componentes electrónicos terminados que realizan cálculos o controlan dispositivos. Los equipos para semiconductores son las máquinas utilizadas para fabricarlos. Una fábrica china puede producir chips y, aun así, depender de maquinaria, productos químicos y obleas de silicio importados.

El avance de los proveedores locales de equipos, del 25% al 35%, representa una ganancia de 10 puntos porcentuales en un año. El CSIS sitúa su cuota en el 40% tanto en grabado como en deposición de capas delgadas. El grabado elimina determinadas partes del material de una oblea, mientras que la deposición añade las capas finas necesarias para construir circuitos electrónicos.

Según se informa, Naura suministra el 60% de los hornos de oxidación y difusión utilizados por Semiconductor Manufacturing International Corporation en su producción con el proceso de 28 nanómetros. Estos hornos ayudan a formar capas aislantes o a modificar las propiedades eléctricas del silicio. La cifra señala una posición sólida en un proceso de producción concreto, no en todos los tipos de maquinaria para fabricar chips.

Cómo cobró impulso la iniciativa

El esfuerzo de China es anterior a las últimas restricciones a las exportaciones de tecnología. La financiación pública, las políticas de compra y la preocupación por perder acceso a suministros extranjeros han llevado cada vez más a las fábricas y los proveedores nacionales a trabajar con el mismo objetivo.

• 2014 y 2015: China lanzó importantes iniciativas para ampliar la producción nacional de chips y desarrollar proveedores de equipos y materiales.
• Finales de 2020: SMIC fue incluida en la lista de entidades de Estados Unidos, lo que aumentó la presión para que la empresa buscara alternativas locales.
• 2022: Estados Unidos introdujo controles sobre chips avanzados y tecnología de fabricación. Las restricciones se ampliaron posteriormente.
• 2024: Shanghai Wafer Works empezó a cotizar en China, mientras que los proveedores nacionales de equipos tenían cerca del 25% del mercado chino.
• 2025: La cuota de los equipos nacionales alcanzó el 35%, según el CSIS, mientras que los chips producidos en el país cubrieron cerca del 30% del consumo.
• 2026: Los proveedores taiwaneses siguieron bajo presión y TrendForce proyectó que los productores nacionales alcanzarían el 50% del mercado chino de chips para inteligencia artificial.

El CSIS sostiene que los controles a las exportaciones han acelerado este proceso al convertir la dependencia de la tecnología extranjera en un riesgo comercial más inmediato. Según su análisis, las restricciones han limitado el acceso a productos avanzados y, al mismo tiempo, han animado a los clientes chinos a adoptar alternativas nacionales.

Los materiales, el nuevo frente de competencia

SMIC ha pedido a sus clientes que ayuden a supervisar, verificar y adoptar proveedores locales de obleas, productos químicos, gases y otros insumos de producción. ChangXin Memory Technologies (CXMT) también está investigando alternativas nacionales a los proveedores extranjeros.

El enfoque inicial incluye procesos ya consolidados, como los de 55 y 40 nanómetros, con planes para avanzar por debajo de los 28 nanómetros. Estas denominaciones identifican generaciones de tecnología de fabricación. Los procesos más antiguos siguen siendo útiles para muchos productos industriales, automotrices y de consumo, aunque los procesadores más exigentes requieren tecnología más reciente.

Las fábricas chinas están aumentando el uso de blancos de pulverización catódica, almohadillas de pulido, suspensiones abrasivas, productos químicos y gases de muy alta pureza de producción nacional. Los blancos de pulverización catódica proporcionan el material que se deposita sobre las obleas. Las almohadillas y las suspensiones abrasivas se utilizan conjuntamente en el pulido químico-mecánico, o CMP, para alisar las superficies antes de las siguientes etapas de fabricación.

Hubei Dinglong y Konfoong Materials muestran por qué los directivos taiwaneses siguen de cerca estas áreas. Un proveedor que obtiene la aprobación para un consumible especializado puede conseguir pedidos recurrentes, porque las fábricas utilizan esos materiales durante todo el proceso de producción.

NSIG también se está convirtiendo en competidor de productores de obleas consolidados, entre ellos Shin-Etsu Chemical, Sumco y GlobalWafers. Para las empresas taiwanesas, la presión va más allá de la venta de equipos: alcanza a los discos, los productos químicos y otros insumos que las fábricas de chips necesitan a diario.

Por qué la sustitución es más lenta en algunos productos

Algunos proveedores taiwaneses describen el impacto inmediato como limitado y señalan la calidad, el rendimiento de producción y la reticencia de los clientes a cambiar materiales de eficacia probada. El rendimiento de producción es la proporción de chips fabricados que funcionan correctamente. Incluso un insumo más barato puede resultar costoso si hace que más chips fallen.

Los fabricantes extranjeros siguen dominando el mercado de las obleas de 8 y 12 pulgadas de diámetro. China ha avanzado más rápido en las obleas más pequeñas, utilizadas principalmente para pruebas. Los productos japoneses y occidentales también conservan ventajas en materiales exigentes, como los fotorresistentes y las suspensiones para pulido.

Las fábricas siguen trabajando con proveedores internacionales de productos químicos para proteger la calidad de la producción mientras evalúan alternativas locales. Un material nuevo debe funcionar de manera constante con los equipos, las recetas de fabricación y los demás insumos ya utilizados. Por eso, la sustitución requiere pruebas reiteradas y no es una simple decisión de compra.

Sin embargo, la presión aumenta a medida que se expande la producción china de chips. En agosto de 2025, los clientes nacionales representaban más de la mitad de los pedidos de obleas de 8 pulgadas de SMIC, mientras que algunos clientes del sector de los semiconductores de potencia habían multiplicado por diez sus pedidos mensuales en dos años. Ese crecimiento de los pedidos nacionales ofrece más oportunidades a los proveedores locales de materiales y equipos para homologar sus productos.

La caída de las importaciones muestra dónde están cambiando las compras

La Asociación de la Industria de Equipos de Producción Electrónica de China estimó que las importaciones de 13 categorías de equipos para semiconductores aumentaron solo un 3,4% en los tres primeros trimestres de 2026, muy por debajo del promedio mundial. Dentro de ese total, las importaciones de equipos de litografía cayeron casi un 40% interanual, mientras que las de equipos CMP disminuyeron un 42%.

Las máquinas de litografía proyectan patrones sobre las obleas para construir circuitos. Los equipos CMP alisan las superficies entre las distintas etapas de fabricación. La desaceleración de las compras en el extranjero de estas categorías es especialmente relevante para los proveedores cuyos clientes chinos están probando sustitutos nacionales.

TrendForce prevé que los proveedores chinos tendrán una cuota mayoritaria en muchos sectores nacionales de semiconductores para 2030. Se proyecta que la cuota de los equipos nacionales de litografía aumente de menos del 1% del mercado chino al 10%, aunque esta sigue siendo una de las tecnologías más difíciles de desarrollar en la industria.

Los objetivos del Gobierno abarcan tanto los materiales como el diseño. En enero de 2026, la provincia de Zhejiang fijó metas para los cinco años siguientes en áreas que incluyen procesos de 7 a 3 nanómetros, dispositivos de inteligencia artificial de propósito general, arquitectura de procesadores RISC-V, materiales fotorresistentes, gases especiales y blancos de pulverización catódica de alta pureza.

RISC-V es un conjunto abierto de instrucciones, el vocabulario básico que utiliza un procesador para ejecutar órdenes. Los objetivos de Zhejiang vinculan el diseño de procesadores con los materiales y las máquinas necesarios para fabricar chips, ampliando el número de proveedores extranjeros expuestos a los esfuerzos de sustitución.

Huawei combina más chips para aumentar la capacidad de cálculo

China también intenta mejorar su capacidad de cálculo para la inteligencia artificial mediante la forma en que conecta los procesadores. El historiador de la industria de los semiconductores Chris Miller afirma que la integración de sistemas y el empaquetado tridimensional pueden contribuir a la autosuficiencia en chips de inteligencia artificial, incluso mientras siga restringido el acceso a la litografía más avanzada.

El Ascend 950 SuperPoD de Huawei, presentado en julio de 2026, sigue ese enfoque. SMIC fabricó sus chips mediante tres rondas de exposición a luz ultravioleta profunda. Huawei afirma que un sistema que combina 1.024 procesadores puede ofrecer cerca de un 30% más de capacidad de cálculo que el GB300 NVL72 de Nvidia, pese a que cada chip chino es menos potente que su competidor.

La comparación refleja lo que Huawei afirma sobre un sistema completo. Los compradores también deben tener en cuenta cuánta electricidad, refrigeración, espacio y asistencia de software requiere esa capacidad de cálculo. Conectar muchos procesadores de forma eficaz depende tanto de la rapidez con que cada uno calcula como de la eficiencia con que intercambian información.

La adopción de la inteligencia artificial va más allá de un solo procesador

El sistema de Huawei es más adecuado para la inferencia, el trabajo que realiza un modelo de inteligencia artificial cuando responde una pregunta o genera un resultado. El entrenamiento es el proceso previo, en el que se enseña al modelo con grandes cantidades de datos, y las empresas tecnológicas chinas siguen buscando acceso a chips de Nvidia para esa tarea.

MS Hwang, director de investigación de Counterpoint, señala una década de subsidios chinos a los semiconductores y sostiene que las restricciones de Estados Unidos han impulsado enfoques alternativos. La tecnología Xtacking de Yangtze Memory, que une capas fabricadas por separado en la memoria NAND tridimensional, es un ejemplo de una ruta de fabricación diferente.

El CSIS describe un ecosistema más amplio de proveedores nacionales de inteligencia artificial. Según se informa, Alibaba ha entregado más de 100.000 procesadores Zhenwu 810E, que supuestamente son comparables al H20 de Nvidia. Al menos nueve fabricantes chinos de chips para inteligencia artificial, entre ellos Huawei, Baidu y Cambricon, han superado los 10.000 envíos o el total de pedidos.

Jeremy Chang, de DSET, prevé que China combinará modelos de código abierto como DeepSeek con hardware de Huawei y venderá el paquete en el extranjero. Así, los posibles clientes contarían con un conjunto integrado de procesadores, software y modelos, en lugar de tener que ensamblar cada parte por separado.

La investigación también explora otros métodos de cálculo. Científicos de la Universidad Jiao Tong de Shanghái presentaron en diciembre de 2025 el chip óptico LightGen, que, según se informó, ofrece ventajas de velocidad y eficiencia energética respecto del A100 de Nvidia para generar imágenes y videos tridimensionales. Este trabajo abre otra vía para el esfuerzo chino, junto a los procesadores electrónicos convencionales.

La litografía avanzada y los vínculos mundiales siguen siendo fundamentales

Richard Yu, director ejecutivo de Huawei, confirmó en octubre de 2026 que China estaba desarrollando equipos de litografía ultravioleta extrema. La tecnología EUV emplea luz con una longitud de onda mucho menor que los sistemas de ultravioleta profundo, lo que permite fabricar circuitos con patrones más finos. La empresa neerlandesa ASML domina actualmente esta tecnología.

El CSIS también describe una máquina EUV desarrollada, según se informa, en un laboratorio seguro de Shenzhen por antiguos ingenieros de ASML, con piezas obtenidas de máquinas antiguas a través de mercados secundarios. No se indicó una fecha para lograr una producción comercial fiable. Convertir un proyecto de desarrollo en maquinaria que las fábricas puedan operar de manera confiable sigue siendo una tarea importante.

Burn-Jeng Lin, decano de la Facultad de Investigación de Semiconductores de la Universidad Nacional Tsing Hua, afirma que los procesadores más avanzados dependen de la cooperación a lo largo de toda la cadena de suministro mundial. A su juicio, una localización completa haría que la producción fuera más lenta, costosa y menos competitiva.

Miller también advierte que las restricciones mutuas sobre los materiales para semiconductores causarían grandes perturbaciones. Al describir hasta qué punto Estados Unidos y China se han acercado a esa situación, el historiador de la industria de los semiconductores dijo:

«Estados Unidos y China todavía no han llegado a ese punto».

Los proveedores taiwaneses se enfrentan a un mercado que cambia antes de que una separación completa sea posible. Los competidores chinos pueden ganar más negocio en procesos consolidados y materiales seleccionados, mientras las fábricas siguen comprando productos extranjeros en otros ámbitos. La rentabilidad dependerá cada vez más de qué productos sigan siendo difíciles de sustituir, con qué rapidez mejoren las alternativas locales y si los clientes valoran lo suficiente el rendimiento como para seguir pagándolo.

Puntos clave

• Los proveedores chinos de equipos aumentaron su cuota del mercado nacional del 25% en 2024 al 35% en 2025, según el CSIS.
• Shanghai Wafer Works obtuvo ganancias de 26,7 millones de yuanes en el primer semestre de 2026, frente a un beneficio anual de 360 millones de yuanes cinco años antes.
• SMIC y CXMT investigan un mayor número de proveedores nacionales de materiales, con un enfoque inicial en procesos de fabricación consolidados.
• Las empresas extranjeras mantienen posiciones sólidas en las obleas de 8 y 12 pulgadas y en varios materiales exigentes.
• Huawei busca aumentar la capacidad de cálculo para la inteligencia artificial conectando más procesadores nacionales, mientras las empresas chinas siguen buscando chips de Nvidia para el entrenamiento.
• Los proyectos chinos de litografía avanzada no tienen una fecha anunciada para lograr una producción comercial fiable, y los vínculos mundiales de suministro siguen siendo esenciales.