Samsung prevé abandonar la fabricación de chips en obleas de 8 pulgadas para 2030, mientras sus clientes buscan nueva capacidad

Una retirada planificada pone bajo presión los chips de uso cotidiano

Samsung Electronics planea cerrar sus líneas restantes de fabricación de obleas de 8 pulgadas para finales de 2030 y redirigir la inversión en personal y equipos hacia la fabricación avanzada con obleas de 12 pulgadas. El cambio obligaría a los clientes a buscar nuevas fábricas para los chips que controlan la energía, hacen funcionar las pantallas y realizan tareas electrónicas básicas.

El primer paso importante será el cierre previsto de la fábrica S7, en el campus de Giheung de Samsung, en Corea del Sur, durante el segundo semestre de 2026. Se estima que S7 tiene una capacidad mensual de unas 50.000 obleas. Se espera que su cierre reduzca la capacidad mensual total de Samsung para obleas de 8 pulgadas de alrededor de 250.000 a menos de 200.000.

Según se ha informado, Samsung notificó a sus clientes la retirada más amplia y dejó de aceptar pedidos de nuevos productos de 8 pulgadas. La empresa aún no ha confirmado públicamente que finales de 2030 sea la fecha límite para cerrar todas las líneas. Los clientes actuales afrontan una transición gradual: en un principio, S6 y S8 seguirán operativas tras el cierre de S7.

El momento plantea un difícil problema de suministro. Aumenta la demanda de chips de gestión de energía utilizados en equipos de inteligencia artificial, mientras que otros fabricantes tienen poco margen para absorber los pedidos desplazados. Los diseñadores de chips surcoreanos que dependían de Samsung ahora deben encontrar espacios de producción, hacer los cambios técnicos necesarios y obtener la aprobación para fabricar sus productos en otras instalaciones.

La taiwanesa United Microelectronics Corporation, o UMC, podría recibir parte de esos pedidos, ya que fabrica chips para la división System LSI de Samsung. La oportunidad comercial dependerá de que haya capacidad adecuada y de que los clientes puedan completar el trabajo necesario para trasladar sus productos.

Qué cerrará Samsung y cuándo

Samsung opera tres fábricas de 8 pulgadas en Giheung: S6, S7 y S8. Los planes anteriores preveían el cierre de S7 durante 2026, mientras las otras dos seguían operativas. La retirada más amplia extendería esa reducción a todo el negocio.

La secuencia prevista daría a los clientes varios años para prepararse, aunque la primera reducción de capacidad llegará mucho antes:

• 2026: Samsung deja de aceptar pedidos de nuevos productos en sus líneas de fabricación de 8 pulgadas.
• Segundo semestre de 2026: está previsto el cierre de S7, que eliminará unas 50.000 obleas de capacidad mensual.
• Tras el cierre de S7: S6 y S8 seguirán operativas en un principio, y se prevé que su capacidad mensual combinada caiga por debajo de las 200.000 obleas.
• Para finales de 2030: Samsung prevé terminar de cerrar las líneas restantes de 8 pulgadas.

Kang Seok-chae, vicepresidente de la división de fundición de Samsung, dijo durante una conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre que la empresa cerraría progresivamente las líneas de 8 pulgadas que fabrican semiconductores de potencia, chips controladores de pantalla y sensores de imagen. La fecha prevista para el fin de la actividad convierte esa reducción gradual en una transición más amplia para los clientes cuyos productos podrían seguir fabricándose durante años.

¿Qué chips se verán afectados?

Los procesos de fabricación de 8 pulgadas de Samsung incluyen tecnologías de 65, 70, 90, 130 y 180 nanómetros. Estas cifras identifican generaciones de tecnología para fabricar chips. Ayudan a los clientes a elegir un proceso adecuado a las necesidades eléctricas, el tamaño y el costo de cada chip.

Entre los productos afectados figuran los circuitos integrados controladores de pantalla, los circuitos integrados de gestión de energía, los microcontroladores y los sensores de imagen. Los controladores de pantalla envían las señales que permiten mostrar imágenes en las pantallas. Los chips de gestión de energía regulan la electricidad, los microcontroladores realizan tareas de control y los sensores de imagen convierten la luz en información electrónica.

Entre los clientes externos de Samsung están LX Semicon, ABOV y Dongwoon Anatech. Su tarea inmediata es conseguir una fábrica que cumpla los requisitos de sus diseños actuales, en lugar de limitarse a comprar espacio en cualquier instalación disponible.

Una fundición fabrica chips diseñados por otra empresa. Una oblea de 8 pulgadas es un disco de silicio de unos 200 milímetros de diámetro en el que se fabrican varios chips a la vez antes de separarlos. Estas líneas de producción consolidadas siguen siendo útiles porque muchas funciones de potencia, visualización y control dependen de características de fabricación desarrolladas y perfeccionadas durante muchos años.

Por qué Samsung quiere trasladar sus recursos

Samsung pretende concentrar la inversión en personal y equipos en procesos avanzados que utilizan obleas de 12 pulgadas, de unos 300 milímetros de diámetro. La estrategia dirige los recursos hacia el negocio de fabricación avanzada que la empresa quiere priorizar ante el crecimiento de la demanda de chips informáticos sofisticados.

Han Jin-man, responsable del negocio de fundición de Samsung, ha descrito la presión competitiva que afrontan sus operaciones con obleas más antiguas. Dijo que el mercado de fundición de 8 pulgadas se había vuelto:

cada vez más saturado y centrado en los precios

Según se ha informado, las plantas S6 y S8 restantes de Samsung operan aproximadamente al 70% de su capacidad. El nivel de utilización mide cuánto se aprovecha la capacidad de producción disponible de una fábrica. Esto deja a Samsung ante una situación operativa distinta de las condiciones más ajustadas descritas en gran parte del mercado general de 8 pulgadas.

La decisión de Samsung también se produce después de que TSMC redujera gradualmente su actividad de fabricación de 8 pulgadas y trasladara negocios relacionados a Vanguard International Semiconductor. A medida que los grandes fabricantes centran sus inversiones en otros ámbitos, las empresas que siguen atendiendo procesos maduros podrían recibir más pedidos y tener mayor influencia sobre los precios.

¿Cuánta capacidad podría desaparecer?

Las estimaciones realizadas a principios de año situaban la capacidad mensual de Samsung para obleas de 8 pulgadas entre unas 250.000 y 270.000 unidades. La estimación del cierre de S7 parte de 250.000 y prevé una caída por debajo de las 200.000 obleas al mes.

La capacidad declarada de S7, de unas 50.000 obleas, equivale a una quinta parte de la cifra inicial de 250.000. Una caída por debajo de las 200.000 representaría una reducción superior al 20%. Las estimaciones corresponden a distintas etapas de la reducción prevista, por lo que el total restante exacto dependerá de cómo Samsung ajuste las otras líneas.

TrendForce sitúa la utilización media de la capacidad de 8 pulgadas entre las diez mayores fundiciones del mundo en casi el 90%, respaldada por recortes de producción en grandes empresas y por la demanda de chips de gestión de energía para inteligencia artificial. Algunos fabricantes ya han subido los precios.

La diferencia entre la utilización del 70% que, según se ha informado, registran S6 y S8 y la cifra de casi el 90% del sector ayuda a explicar la tensión. Samsung ve un negocio que quiere reducir, mientras que los clientes que buscan sustituir su producción se enfrentan a un mercado con mucho menos margen. Un espacio de producción disponible solo sirve si el proceso y el calendario de entrega se ajustan al chip del cliente.

Por qué trasladar los pedidos exige más que reservar espacio

DB HiTek y SK keyfoundry, ambas de Corea del Sur, son posibles proveedores alternativos, pero gran parte de su capacidad ya está asignada a sus clientes actuales. Por ello, las empresas coreanas de chips que buscan sustituir su producción tendrán que competir por espacio de fabricación en el país.

Los clientes que consideren Taiwán o Estados Unidos también se enfrentan a una capacidad disponible limitada. Algunas empresas coreanas han pedido a Samsung que aplace los cierres y al Gobierno de Corea del Sur que ayude a coordinar una respuesta.

Para trasladar la producción, la fábrica receptora debe fabricar el chip de manera fiable y cumplir las especificaciones del cliente. Los productos actuales podrían necesitar cambios de diseño y una nueva validación, es decir, el proceso de pruebas y aprobación que comprueba que los chips resultantes funcionen según lo previsto. Ese trabajo añade tiempo y costos antes de que puedan comenzar las entregas regulares.

El periodo de preparación da a los diseñadores de chips la oportunidad de organizar alternativas, pero cada producto necesita su propio plan de producción. Los acuerdos de suministro a largo plazo, las conversaciones tempranas con nuevas fundiciones y la homologación técnica serán tan importantes como la fecha final del cierre.

Por qué UMC es una posible candidata

UMC ya mantiene una relación de fabricación con la división System LSI de Samsung que abarca chips controladores de pantalla y de gestión de energía. Esa experiencia la convierte en una posible candidata para recibir pedidos desplazados por la retirada.

La relación va más allá de la fabricación de 8 pulgadas. Samsung también ha encargado a UMC procesadores de señal de imagen con un proceso de 28 nanómetros y chips controladores para pantallas OLED. Los procesadores de señal de imagen gestionan los datos captados por un sensor de cámara, mientras que los controladores OLED hacen funcionar pantallas que utilizan diodos orgánicos emisores de luz.

Esos acuerdos existentes dan a las empresas experiencia de trabajo en distintas plataformas de producción. Para que el traslado pueda avanzar, los clientes siguen necesitando capacidad disponible y un proceso adecuado para cada diseño. Los posibles beneficios comerciales para UMC aún no se han traducido en nuevos pedidos anunciados.

Las preferencias de suministro también podrían influir en la elección. Algunos clientes que buscan producir fuera de China continental tienen menos alternativas, lo que hace más atractivos a los proveedores taiwaneses. La larga relación de Samsung con UMC le ofrece una opción consolidada mientras reduce su propia capacidad de fabricación.

¿Pueden las fábricas de 12 pulgadas cubrir la diferencia?

Una oblea de 12 pulgadas tiene aproximadamente 2,25 veces la superficie de una de 8 pulgadas, según el cálculo basado en el cuadrado de sus diámetros. Esto ofrece más espacio para los chips, aunque la producción real depende del tamaño de estos, del rendimiento de fabricación y del proceso utilizado.

Para un cliente actual de Samsung, pasar a una oblea más grande puede exigir un cambio de tecnología de fabricación, además de cambiar de fábrica. Es posible que haya que revisar los diseños y volver a probarlos. Los costos de ingeniería y las condiciones de producción pueden elevar los gastos, sobre todo en productos consolidados cuya rentabilidad depende de procesos conocidos.

La reciente expansión del sector se ha concentrado en la fabricación de 12 pulgadas, por lo que los operadores de 8 pulgadas dependen en gran medida de mejoras que eliminan cuellos de botella para aumentar la producción. Estas mejoras pueden aportar capacidad útil, pero sustituir a un proveedor que se retira por completo es una tarea mayor.

Los precios más altos podrían mejorar los resultados de los fabricantes cuyos equipos antiguos ya se han amortizado en gran medida, es decir, cuyo costo de compra ya se ha registrado en buena parte en sus cuentas. Los clientes, por su parte, podrían afrontar tanto precios más altos por las obleas como los gastos de trasladar la producción. El desafío inmediato es asegurar entregas fiables mientras Samsung orienta sus inversiones hacia los chips avanzados.

Puntos clave

• Samsung planea abandonar la fabricación de fundición de 8 pulgadas para finales de 2030, aunque la empresa aún no ha confirmado públicamente la fecha límite definitiva.
• Está previsto que la fábrica S7 de Giheung cierre durante el segundo semestre de 2026, lo que eliminará unas 50.000 obleas de capacidad mensual.
• Entre los productos afectados figuran chips de gestión de energía, controladores de pantalla, microcontroladores y sensores de imagen.
• La capacidad de reemplazo es limitada y trasladar los productos puede exigir cambios de diseño, pruebas y nuevos acuerdos de suministro.
• La relación actual de UMC con Samsung la convierte en una posible receptora de pedidos, mientras Samsung redirige sus recursos hacia la fabricación avanzada con obleas de 12 pulgadas.