Filipinas evalúa subir los aranceles al cerdo y suspender las importaciones mientras los productores denuncian fuertes pérdidas

La caída de los precios en las granjas pone bajo presión la política comercial del cerdo

El Departamento de Agricultura de Filipinas solicita aranceles más altos para las importaciones de cerdo y una suspensión de 60 días para algunas de ellas, mientras los criadores locales de cerdos informan que venden los animales por debajo del costo de producción. Las propuestas cambiarían la forma en que el país equilibra el alivio para los agricultores que atraviesan dificultades con el suministro de carne a precios asequibles para los hogares.

El líder de la mayoría en el Senado, Juan Miguel F. Zubiri, dijo en una audiencia sobre el presupuesto propuesto para 2027 del departamento que el precio de los cerdos vivos había bajado de P185 por kilogramo en 2024 a entre P90 y P120. Calculó los costos de producción en entre P130 y P140 por kilogramo. Esas cifras significan que los agricultores perderían entre P10 y P50 por kilogramo, según sus costos y precios de venta.

El grupo agrícola Samahang Industriya ng Agrikultura, conocido como SINAG, calcula pérdidas mayores, de entre P50 y P90 por kilogramo, o aproximadamente entre P5.000 y P9.000 por cerdo. Su presidente, Rosendo So, sostiene que las importaciones han reducido los precios en las granjas sin abaratar el cerdo en los puestos de los mercados.

Los importadores y la Cámara de Comercio Británica de Filipinas se oponen a las restricciones propuestas. Advierten que unos impuestos más altos a las importaciones y menos cargamentos podrían elevar los precios de los alimentos, sin resolver los problemas de enfermedades, costos de producción y otros que afectan a las granjas.

¿Qué cambiaría en la frontera?

Los aranceles actuales al cerdo son del 15 % para las importaciones dentro del volumen mínimo de acceso, o MAV, y del 25 % para las que quedan fuera de ese cupo. El MAV es una cuota que permite importar una cantidad determinada de carne con una tasa impositiva más baja. La Orden Ejecutiva 62 prorrogó estas tasas reducidas hasta 2028.

El objetivo declarado del departamento es fijar aranceles del 30 % dentro del cupo y del 40 % fuera de él. Una propuesta gradual descrita en el documento de posición de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Carne elevaría primero las tasas al 25 % y al 35 % en 2027, y luego al 30 % y al 40 % en 2028. SINAG quiere que las tasas del 30 % y el 40 % se restablezcan de inmediato.

Un arancel es un impuesto sobre los productos importados. Para un cargamento con un valor en aduana de P100, un arancel del 15 % añade P15, mientras que uno del 30 % añade P30, antes de otros cargos. Ante una factura más alta, el importador podría aceptar un margen menor, negociar un precio más bajo con el proveedor o cobrar más a los compradores.

La suspensión de las importaciones propuesta es una medida aparte. El departamento ha analizado dejar de emitir permisos de importación durante 60 días a partir de noviembre para el kasim, o paleta, el pigue, o jamón, y el liempo, o panceta. No se han anunciado una fecha definitiva de aplicación ni las condiciones para los cargamentos ya aprobados.

Por qué los criadores quieren ayuda inmediata

SINAG afirma que las sucesivas reducciones arancelarias fomentaron grandes volúmenes de importación durante los dos años anteriores, lo que dejó a los productores nacionales compitiendo con una abundante oferta extranjera mientras seguían aumentando los costos de los alimentos para animales y otros gastos. El grupo sostiene que una suspensión temporal daría margen a los agricultores para vender sus animales y recuperarse.

So, presidente del grupo, describió el papel que, a su juicio, deberían desempeñar las importaciones en el suministro de alimentos de Filipinas:

"Las importaciones deben complementar la producción nacional, no reemplazarla. Deben cubrir déficits reales de oferta, no generar un exceso que destruya a los productores locales".

Zubiri dijo que los agricultores de Bukidnon y otras provincias agrícolas atravesaban una situación muy difícil. Según sus cifras, los pequeños productores representan el 80 % de los productores de cerdo, frente al 20 % de los grandes productores. Los pequeños operadores pueden tener menos dinero disponible para seguir alimentando a los animales mientras esperan que mejoren los precios.

La caída de P185 por kilogramo en 2024 a entre P90 y P120 representa un descenso de aproximadamente entre el 35 % y el 51 %. Para un agricultor que aún debe pagar el alimento, el combustible y el cuidado de los animales, esa reducción puede determinar si cría o no otra camada de cerdos.

Por qué los importadores cuestionan ese diagnóstico

La Asociación de Importadores y Comerciantes de Carne, o MITA, ha pedido a la Comisión Arancelaria que rechace los aumentos propuestos. Atribuye la caída de los precios en las granjas a las ventas estacionales y al temor a la peste porcina africana, no a un aumento de las importaciones.

La peste porcina africana es una enfermedad contagiosa que puede matar a los cerdos y causar grandes pérdidas a las granjas. MITA afirma que algunos criadores venden los animales antes de tiempo durante la temporada de lluvias para reducir su exposición a la enfermedad y al mal tiempo. Otros venden ganado para pagar la matrícula escolar y los gastos del hogar cuando comienza el año escolar.

La asociación cita datos de la Autoridad Estadística de Filipinas que muestran caídas similares a mediados de año después de brotes de peste porcina africana, independientemente del volumen de las importaciones. Sostiene que subir los impuestos a las importaciones mantendría esas presiones y encarecería la carne para los compradores.

Jesus Cham, presidente emérito de MITA, advirtió sobre las consecuencias para los consumidores y las empresas:

"Los aumentos prematuros de los aranceles avivarán la inflación de los alimentos, pondrán en riesgo el suministro de materias primas para los fabricantes de alimentos e impondrán costos innecesarios a los consumidores".

MITA quiere que las tasas reducidas se mantengan después de 2028. Su argumento difiere del de SINAG desde el punto de partida: SINAG señala el exceso de oferta importada como una causa central de las pérdidas, mientras que MITA apunta al temor a las enfermedades y a las decisiones estacionales de vender.

Las cifras de importación muestran la gran proporción del cerdo

Las cifras de la Oficina de Industria Animal citadas en el debate arancelario sitúan las importaciones totales de carne en 1.140 millones de kilogramos entre enero y agosto, incluidos 602,65 millones de kilogramos de cerdo. Por tanto, el cerdo representó alrededor del 53 % de la carne importada durante ese período.

La cifra del cerdo fue un 5,2 % superior a los 573,09 millones de kilogramos del año anterior, un aumento de aproximadamente 29,56 millones de kilogramos. Otro conjunto de cifras de la Oficina de Industria Animal citado en el debate sitúa las importaciones de cerdo entre enero y agosto en 573.091 toneladas métricas, equivalentes a unos 573,09 millones de kilogramos, en lugar de 602,65 millones de kilogramos.

En mayo, el gobierno también aumentó el MAV para el cerdo de 54.210 a 204.210 toneladas métricas. Fue un aumento de 150.000 toneladas métricas, que elevó la cuota a unas 3,8 veces su tamaño anterior. Como consecuencia, una mayor cantidad de cerdo podría beneficiarse del arancel más bajo.

Chris Nelson, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica de Filipinas, dijo que algunos comerciantes habían tenido dificultades para obtener asignaciones dentro de la cuota ampliada. La cámara pide reglas más claras para la asignación, además de mantener el acceso a las importaciones hasta que la producción nacional pueda satisfacer la demanda.

Por qué los bajos precios en las granjas quizá no llegan a los consumidores

Zubiri señaló que el precio de los cerdos vivos llegaba a apenas P100 por kilogramo en Mindanao, mientras que la panceta se vendía hasta a P380 por kilogramo en los centros urbanos. Pidió a inspectores de agricultura y comercio que examinaran los precios en los mercados y los márgenes de los intermediarios.

Los precios en las granjas y al por menor corresponden a distintas etapas de la cadena alimentaria. Un kilogramo de animal vivo incluye partes que no se convertirán en un kilogramo de carne apta para la venta. El sacrificio, el transporte, la refrigeración, la manipulación y la venta al por menor añaden costos, y cada corte tiene un precio distinto. Para entender la diferencia, es necesario examinar esas etapas y los márgenes aplicados en cada una.

SINAG afirma que el costo del cerdo importado puesto en destino oscila entre P100 y P160 por kilogramo y sostiene que las importaciones más baratas no han aliviado de manera equivalente los precios para los consumidores. El costo puesto en destino se refiere al costo de llevar los productos al país de destino; después se añaden los gastos de distribución y venta al por menor.

La crítica del grupo sitúa los precios al consumidor en el centro de la disputa, junto con los ingresos de los agricultores. Si los agricultores reciben menos mientras los compradores siguen pagando precios altos, las medidas del gobierno centradas únicamente en las importaciones dejan pendientes de investigación la cadena de distribución y la fijación de precios en el mercado.

Las empresas advierten sobre el suministro y el costo de los alimentos

La cámara británica ha presentado un documento de posición ante la Comisión Arancelaria en el que se opone a los aumentos de los aranceles hasta que la oferta local pueda satisfacer la creciente demanda. Sostiene que una suspensión de las importaciones podría limitar el suministro y reducir el poder adquisitivo de los hogares.

Nelson también pidió condiciones comerciales previsibles y explicó la preocupación de la cámara por las interrupciones repentinas:

"Queremos trabajar con condiciones comerciales claras, no en una situación en la que alguien pueda decir que puede prohibir algo durante dos meses".

Según MITA, los fabricantes de alimentos que utilizan paleta y panceta importadas afrontarían costos más altos de los ingredientes si subieran los aranceles. Los restaurantes tendrían que elegir entre absorber el aumento de los costos o elevar los precios de sus menús. Los hogares podrían notar el efecto tanto en la compra de cerdo fresco como en la de alimentos preparados.

MITA también advierte que los aumentos arancelarios podrían afectar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre Filipinas y la Unión Europea, así como las conversaciones de adhesión al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Su preocupación suma la política comercial a una disputa que ya abarca la supervivencia de las granjas, los precios al por menor y el control de enfermedades.

Qué estudia el gobierno a continuación

El secretario de Agricultura, Francisco Tiu Laurel Jr., dijo en la audiencia del Senado que el gobierno estudiaba suspender durante 60 días las importaciones de paleta, jamón y panceta, o dejar de emitir autorizaciones sanitarias y fitosanitarias de importación. Estas autorizaciones, conocidas habitualmente como SPSIC, son permisos de salud y seguridad necesarios para las importaciones agrícolas.

Zubiri instó a Laurel a actuar contra los precios predatorios y el contrabando de productos agrícolas, además de frenar las importaciones excesivas. Sostuvo que hacía falta una aplicación visible de las normas para proteger a los agricultores que reciben precios bajos mientras los consumidores siguen pagando mucho más en los mercados públicos.

Las fechas y los cambios propuestos que centran el debate son los siguientes:

• 2024: Según la comparación de Zubiri, los precios de los cerdos vivos en las granjas eran de P185 por kilogramo.
• Mayo: El gobierno aumentó el MAV para el cerdo de 54.210 a 204.210 toneladas métricas.
• Noviembre: El departamento propuso iniciar una suspensión de 60 días de los permisos para importar algunos cortes de cerdo.
• 2027: La propuesta gradual fijaría los aranceles en el 25 % dentro de la cuota y el 35 % fuera de ella.
• 2028: La propuesta gradual elevaría esos aranceles al 30 % y al 40 %, mientras que la Orden Ejecutiva 62 mantiene actualmente los aranceles reducidos hasta ese año.

Las autoridades económicas esperan que la producción nacional mejore en el último trimestre del año, impulsada por el gasto durante las fiestas y la ejecución de gastos públicos pendientes. La restricción propuesta para noviembre coincidiría con la proximidad de la temporada de compras navideñas, por lo que la disponibilidad y el precio del cerdo serán determinantes para la decisión del gobierno.

Los agricultores quieren precios que cubran el costo de criar a los animales. Los consumidores quieren carne asequible, mientras que los procesadores y comerciantes quieren un suministro fiable. La tarea inmediata del gobierno es decidir si unas importaciones más restringidas pueden apoyar la producción local y, al mismo tiempo, mantener un suministro suficiente de cerdo en los mercados.

Puntos clave

• El Departamento de Agricultura busca aumentar los aranceles al cerdo y suspender durante 60 días algunas importaciones.
• Los aranceles actuales son del 15 % dentro de la cuota de importación y del 25 % fuera de ella.
• Una propuesta gradual elevaría los aranceles en 2027 y de nuevo en 2028, hasta alcanzar el 30 % y el 40 %.
• Zubiri afirma que el precio de los cerdos vivos ha caído a entre P90 y P120 por kilogramo, por debajo de sus costos de producción estimados, de entre P130 y P140.
• SINAG atribuye las pérdidas de los agricultores a las importaciones abundantes; MITA señala las ventas estacionales y el temor a la peste porcina africana.
• Los importadores y la cámara británica advierten que las restricciones podrían elevar los precios para los consumidores e interrumpir el suministro.
• No se han anunciado las condiciones definitivas ni la fecha de aplicación de la suspensión de las importaciones propuesta.