Estados Unidos y China compiten por impulsar el futuro de las energías limpias en Indonesia

Indonesia, en el centro de una competencia mundial por las energías limpias

Indonesia, el mayor exportador de carbón del mundo, se ha convertido en el centro de una intensa competencia para reemplazar el carbón por energías más limpias. En ella participan Estados Unidos y China, y su resultado definirá no solo el sistema energético de Indonesia, sino también las reglas y los proveedores que podrían seguir muchos países en desarrollo. En 2023, empresas chinas firmaron acuerdos por más de 54.000 millones de dólares con PLN (la empresa eléctrica estatal), y la visita a Pekín del presidente Prabowo Subianto en 2024 sumó otros 10.000 millones de dólares en compromisos. Estas cifras superan ampliamente los 20.000 millones de dólares acordados en 2022 en el marco de una Alianza para una Transición Energética Justa con un grupo de países ricos. La alianza ha tardado en movilizar fondos y Estados Unidos se retiró oficialmente de ella en marzo. Solo se han desembolsado unos 1.200 millones de dólares, aproximadamente el 6% de la cantidad prometida. Yakarta calcula que la transición completa requerirá más de 97.000 millones de dólares. Las opciones que se le presentan a Indonesia son muy distintas. Washington promueve el gas natural licuado como combustible de transición fiable y como una forma de reducir la dependencia de la tecnología china. Pekín ofrece inversiones masivas en energías renovables y fábricas capaces de crear empleo rápidamente, con menos condiciones laborales y ambientales. El resultado marcará durante décadas los precios de la electricidad, la calidad del aire y el crecimiento industrial de Indonesia.

Por qué importa Indonesia

La demanda de electricidad en Indonesia aumenta junto con el crecimiento de la población y la expansión de la industria. El carbón sigue siendo un pilar importante de la economía y representa, según las estimaciones, el 3,6% del producto interno bruto. Sin embargo, la energía solar y la eólica todavía representan una parte mínima de la matriz energética, alrededor del 0,24% de la energía total. Los países vecinos están más avanzados: estas fuentes representan aproximadamente el 3,8% en Filipinas y el 13% en Vietnam. Las decisiones que tome Indonesia en los próximos años tienen un peso especial porque las centrales eléctricas operan durante mucho tiempo y los ciclos políticos duran cinco años. Las decisiones actuales pueden consolidar una mayor infraestructura basada en combustibles fósiles o acelerar el despliegue de energías renovables y sistemas de almacenamiento.

Dos caminos posibles: gas o impulso industrial a las energías renovables

Hay dos modelos sobre la mesa. Uno se centra en las importaciones de gas y en un enfoque más tradicional de la seguridad energética. El otro apuesta por las energías renovables y por una amplia base manufacturera de baterías, vehículos eléctricos y paneles solares. Cada camino tiene costos y beneficios para la economía, el medioambiente y la capacidad de Indonesia para definir sus propias políticas.

La propuesta de Estados Unidos: gas y geopolítica

Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y gas del mundo y ha alentado a Indonesia a ampliar las compras de gas natural licuado como parte de conversaciones más amplias sobre aranceles y comercio. Indonesia planea aumentar sus importaciones de GNL estadounidense en unos 10.000 millones de dólares. Quienes defienden esta opción afirman que el gas puede reemplazar al carbón a corto plazo, reducir la contaminación atmosférica local y estabilizar la red cuando no hay sol ni viento. Sus críticos temen que las nuevas terminales de GNL, los gasoductos y las centrales eléctricas de gas afiancen el uso de combustibles fósiles y dejen a Indonesia con activos obsoletos a medida que la energía renovable se abarata y puede desplegarse con mayor rapidez. También hay una dimensión industrial. Washington intenta asegurar el acceso a minerales críticos y cadenas de suministro de tecnologías limpias entre socios que cumplen normas más estrictas. Esto puede complicar la cooperación cuando las empresas chinas dominan partes de los sectores minero y de procesamiento de Indonesia.

La propuesta de China: rapidez y escala en energías renovables

El enfoque de China se centra en las energías renovables a gran escala y en las cadenas de suministro industriales. La propuesta es sencilla: reemplazar los combustibles fósiles importados por paneles solares y otros equipos que produzcan electricidad durante décadas. Construir fábricas que transformen el níquel y otros minerales en baterías y automóviles. Capacitar a trabajadores y avanzar rápidamente. Esto resulta atractivo para los dirigentes que buscan mostrar avances concretos durante un mandato de cinco años. También implica concesiones. Los proyectos chinos suelen avanzar rápidamente y requieren mucho capital, pero a menudo ofrecen menos garantías para los derechos laborales y el medioambiente local. Además, pueden generar nuevas dependencias del carbón mediante centrales eléctricas dedicadas a los parques de fundición.

Qué puede lograr todavía la Alianza para una Transición Energética Justa

La Alianza para una Transición Energética Justa nunca tuvo como objetivo cubrir todos los costos de Indonesia. Es una plataforma inicial que combina subvenciones, préstamos en condiciones favorables y garantías para movilizar más capital. La alianza prometió 20.000 millones de dólares; la contribución de Estados Unidos rondaba los 2.000 millones, de los cuales aproximadamente la mitad sigue disponible mediante garantías de préstamos. Hasta ahora solo se han desembolsado 1.200 millones de dólares, y la retirada de Estados Unidos en marzo frenó el impulso político. Aun así, la alianza todavía puede ayudar a coordinar proyectos que reduzcan el uso de carbón, modernicen la red eléctrica y atraigan a nuevos financiadores de fuera de Estados Unidos y Europa.

De grandes expectativas a proyectos concretos

Las primeras conversaciones generaron expectativas difíciles de cumplir. Ahora se está reorientando el esfuerzo hacia proyectos concretos y financiables. Entre las prioridades están retirar antes de lo previsto las unidades de carbón más contaminantes, mejorar las líneas de transmisión para conectar más energía solar y eólica, y acelerar la instalación de plantas solares a gran escala y en tejados, con reglas claras para las tarifas y la contratación. La alianza también sirvió como centro de coordinación y ayudó a Indonesia a abrirse a nuevos socios del Golfo. Los acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita son algunas de las vías para obtener más capital a largo plazo y a menor costo. Si Indonesia aprovecha la alianza para eliminar los obstáculos en la concesión de permisos y mejorar las condiciones contractuales, esta misma plataforma todavía puede movilizar inversiones privadas sustanciales.

La presencia china, desde las minas hasta las megafábricas

La presencia de China en la economía de energía limpia de Indonesia abarca desde la extracción de recursos hasta el ensamblaje final. CATL, líder del sector de las baterías, tiene previsto integrar la minería, el procesamiento y la producción de baterías mediante una iniciativa de cadena de suministro de 6.000 millones de dólares. BYD está construyendo una planta de vehículos eléctricos de 1.000 millones de dólares, con una capacidad prevista de 150.000 automóviles al año y unos 18.000 empleos. BTR New Material Group invierte 478 millones de dólares en materiales para baterías. El gigante solar LONGi está instalando una fábrica con una capacidad anual de alrededor de 1,6 gigavatios. En el sector eléctrico, la rapidez de ejecución es un argumento de venta. En 2024, un parque solar de 100 megavatios construido por una empresa china de ingeniería pasó de la colocación de la primera piedra a la entrada en operación en unos siete meses. Ese ritmo se ajusta al calendario político de Indonesia, aunque muchos inversionistas occidentales ofrecen garantías más sólidas en materia laboral y ambiental.

La amplia capacidad de China en manufactura y contratación suele traducirse en precios más bajos y plazos más cortos. Indonesia puede aprovechar esta escala mediante normas de contenido local para construir cadenas de suministro nacionales y desarrollar capacidades. La pregunta clave es cuánto valor se crea localmente y si las normas ambientales de los parques industriales se ajustan a las leyes nacionales. Establecer objetivos claros para los proveedores indonesios, capacitar a los trabajadores y divulgar datos sobre contaminación puede convertir una ejecución rápida en beneficios duraderos para el desarrollo.

Los costos del carbón, el níquel y la generación eléctrica cautiva

La mayoría de las minas y fundiciones de níquel de Indonesia funcionan con centrales eléctricas de carbón dedicadas, conectadas directamente a sus instalaciones y fuera de la red pública. Estas centrales cautivas proporcionan electricidad fiable para el procesamiento, que consume mucha energía, pero consolidan las emisiones y la contaminación local. Un estudio de 2024 calculó que la contaminación de las fundiciones y las centrales eléctricas de carbón costaría a la economía indonesia unos 2.600 millones de dólares en 2025 y 3.400 millones en 2030, además de causar miles de muertes prematuras. Estos costos externos, que no aparecen en los balances de las empresas, recaen sobre las comunidades y los presupuestos de salud pública.

Indonesia todavía tiene la tercera mayor capacidad de generación eléctrica a carbón del mundo y sigue habiendo nuevas centrales en proyecto. Cerca de 1,9 gigavatios de las incorporaciones recientes se destinaron principalmente a complejos de fundición, y aproximadamente el 80% de esa capacidad abastece las necesidades de procesamiento de minerales de las propias instalaciones. Construir más centrales de carbón, incluso en parques industriales, conlleva el riesgo de dejar activos varados a medida que prestamistas y clientes endurecen sus normas sobre intensidad de carbono. Si el Gobierno acompaña el desarrollo de fundiciones con contratos de compra de energía renovable y sistemas de almacenamiento, podrá empezar a alejar del carbón a estos conglomerados industriales sin sacrificar la producción.

Acuerdos de GNL, aranceles y seguridad energética

El plan de Indonesia para aumentar en unos 10.000 millones de dólares sus importaciones de GNL estadounidense forma parte de una negociación más amplia sobre comercio y aranceles. El GNL puede ayudar a estabilizar la red y reducir los contaminantes locales en comparación con el carbón. También emite gases de efecto invernadero y requiere infraestructura costosa y compromisos de compra a largo plazo. Si se disparan los precios mundiales del gas o la energía solar, eólica y el almacenamiento resultan más baratos, Indonesia podría quedar atrapada con costos más altos. El riesgo es consolidar activos de combustibles fósiles que sigan operando después de dejar de ser competitivos.

La política comercial influye en estas decisiones energéticas. Las normas de Estados Unidos sobre créditos fiscales para vehículos eléctricos favorecen los materiales procedentes de países aliados y que cumplen estándares laborales y ambientales más estrictos. Las empresas chinas controlan una gran parte de la capacidad de refinación de níquel de Indonesia, estimada en alrededor de tres cuartas partes del total. Washington ha expresado su preocupación por las consecuencias de esta situación para el acceso a los incentivos estadounidenses por parte de la cadena de suministro. Una de las opciones que se estudian es crear zonas de inversión específicas que cumplan normas más estrictas y tengan estructuras de propiedad determinadas. Indonesia busca exenciones de los nuevos aranceles estadounidenses y explora concesiones que incluyan mayores importaciones de energía y productos agrícolas de Estados Unidos. El equilibrio es delicado, pero le da a Yakarta margen para pedir a ambas partes mejores condiciones de financiamiento, transferencia de tecnología y acceso a los mercados.

La estrategia de Indonesia para conservar margen de decisión y atraer capital

Desde hace tiempo, Indonesia procura no alinearse con ninguna potencia y mantener abiertas múltiples vías de inversión. Esta postura, a menudo descrita como una política de «mil amigos y ningún enemigo», se aplica ahora a la transición energética. El Gobierno ha impulsado la transformación industrial mediante la prohibición de exportar mineral de níquel sin procesar, con el objetivo de animar a los inversionistas a construir plantas de procesamiento en el país. También amplía las normas de contenido local y busca acuerdos comerciales que abran las puertas a los mayores mercados. El objetivo es ascender en la cadena de valor y preservar la autonomía estratégica mientras se reducen las emisiones a un ritmo acorde con las realidades nacionales.

Prioridades a corto plazo

Varias medidas pueden reforzar la capacidad de negociación de Indonesia y sus avances en energía limpia. Primero, acelerar la modernización de la red, sobre todo en las zonas con mejores recursos solares y eólicos, y publicar una lista transparente de los proyectos de transmisión previstos. Segundo, convocar licitaciones competitivas para proyectos de energía solar, eólica y almacenamiento a gran escala, con tarifas claras, contratos estandarizados y procedimientos de concesión de permisos previsibles. Tercero, reemplazar las centrales cautivas de carbón de las fundiciones por contratos específicos de compra de energía renovable, respaldados por sistemas de almacenamiento y servicios flexibles para la red. Cuarto, aplicar normas más estrictas sobre contaminación y monitoreo continuo en los parques industriales, con divulgación pública de los datos. Quinto, crear programas de transición laboral en las regiones carboníferas para generar empleos dignos en nuevas industrias. Sexto, coordinar el financiamiento público, incluidos los fondos de la Alianza para una Transición Energética Justa y del Nuevo Banco de Desarrollo, para apoyar el cierre anticipado de centrales de carbón, la modernización de la red y la energía distribuida en islas remotas.

La previsibilidad de las políticas será tan importante como el dinero. Los inversionistas vigilan el cumplimiento de los contratos, la independencia de los organismos reguladores y la capacidad de PLN para respetar los acuerdos de compra. Unas reglas claras sobre el uso del suelo, las evaluaciones de impacto ambiental y el contenido local reducirán los retrasos de los proyectos. Publicar calendarios y datos sobre las solicitudes de conexión a la red, la calidad de los recursos y las restricciones de generación ayudará a los promotores a calcular los riesgos. El Gobierno también puede fijar objetivos para la fabricación nacional de módulos solares, baterías y equipos de red, manteniendo al mismo tiempo las puertas abiertas a proveedores internacionales para evitar escasez y aumentos de precios.

Dinámicas regionales y nuevos socios

Indonesia no afronta este desafío en solitario. El Sudeste Asiático es uno de los mercados energéticos de más rápido crecimiento y atrae inversiones en energías renovables y redes eléctricas. China ha financiado grandes interconexiones eléctricas que permiten trasladar los excedentes de energía hidroeléctrica de la región continental del Sudeste Asiático. Australia respalda proyectos para exportar electricidad limpia a la región, incluida una conexión propuesta para enviar energía solar a Indonesia y Singapur. Si se combinan con el comercio regional de electricidad y una mejor planificación de las redes, estas iniciativas pueden reducir los costos y compensar las variaciones del suministro.

La diversificación también se refleja en el comercio y las finanzas. Indonesia estrecha sus vínculos con Japón, Corea del Sur, India, la Unión Europea y los países del Golfo. Su incorporación al grupo Brics le da acceso al Nuevo Banco de Desarrollo, que podría respaldar infraestructura verde con condiciones más flexibles que las de algunos prestamistas tradicionales. Las relaciones con Estados Unidos siguen siendo importantes para la seguridad, la inversión y el comercio digital. Al mismo tiempo, Yakarta sigue defendiendo el derecho internacional en el mar mientras gestiona sus complejas relaciones con Pekín. La variedad de socios reduce la dependencia excesiva de una sola fuente de capital o tecnología.

Cómo podría ser el éxito en 2030

En 2030, el éxito se reflejaría en un sistema eléctrico más limpio, menos costoso de operar y más fiable. La energía solar, la eólica y el almacenamiento aumentarían desde una fracción mínima de la matriz energética hasta representar varios puntos porcentuales de la generación total, multiplicando varias veces su nivel actual. Las centrales de carbón más contaminantes cerrarían antes de lo previsto o funcionarían con menor frecuencia, y los nuevos proyectos de carbón cautivo darían paso a contratos de energía renovable en los parques industriales. La red contaría con nuevas líneas para aprovechar zonas con excelentes recursos solares y eólicos, y tendría reglas claras de conexión. Indonesia tendría al menos unas cuantas grandes fábricas de baterías y una o más plantas de vehículos eléctricos operando cerca de su capacidad máxima, con una proporción creciente de componentes fabricados en el país. Disminuirían los costos sanitarios vinculados a la contaminación atmosférica alrededor de las fundiciones y las centrales de carbón, gracias al monitoreo continuo y a normas más estrictas. Sobre todo, los inversionistas verían un entorno de políticas previsible que recompense el cumplimiento de los objetivos nacionales y proteja a los trabajadores y las comunidades.

En resumen

• Las inversiones chinas en energía y manufactura en Indonesia superan las promesas occidentales y se concretan con mayor rapidez.
• La Alianza para una Transición Energética Justa solo ha desembolsado una pequeña parte de los fondos prometidos, pero todavía ofrece una plataforma para proyectos concretos.
• Indonesia calcula que necesita más de 97.000 millones de dólares para encaminar su sector eléctrico hacia una trayectoria más limpia.
• La propuesta de Estados Unidos favorece el GNL y normas para las cadenas de suministro acordes con estándares laborales y ambientales más estrictos.
• Indonesia planea aumentar en unos 10.000 millones de dólares sus importaciones de GNL estadounidense como parte de conversaciones comerciales más amplias.
• Las empresas chinas están presentes en toda la cadena de suministro, desde el níquel hasta los vehículos eléctricos, y controlan gran parte de la capacidad de refinación de Indonesia.
• Las centrales cautivas de carbón que abastecen a las fundiciones generan costos económicos y sanitarios cada vez mayores y corren el riesgo de quedar varadas a medida que baja el costo de la energía limpia.
• Entre los principales proyectos respaldados por China figuran inversiones de CATL, BYD y BTR New Material Group, además de una planta solar de LONGi.
• Las decisiones que se tomen ahora en el sector eléctrico definirán durante décadas los precios de la energía, la calidad del aire y la competitividad industrial.
• Reglas claras, redes más rápidas, licitaciones competitivas y garantías más sólidas pueden ayudar a Indonesia a conservar margen de decisión y atraer capital de todos sus socios.