Una política sobre combustibles está cambiando la alimentación de los animales de granja
La expansión del etanol en India está creando un segundo mercado, además del de los combustibles: millones de toneladas de alimento animal más barato. La oficina en Nueva Delhi del Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que los granos secos de destilería con solubles, conocidos como DDGS, aportaron 3,2 millones de toneladas al sector de alimentos para animales de India en 2024-25 y pronosticó 4,2 millones de toneladas para 2025-26. India no publica una serie nacional de producción de este producto, cuya influencia es cada vez mayor.
Contenido
- Una política sobre combustibles está cambiando la alimentación de los animales de granja
- Los cereales se han convertido en el motor del crecimiento del etanol
- Por qué los compradores de alimento animal están cambiando de ingredientes
- La sustitución tiene límites y la calidad importa
- Los productores de soja afrontan una menor demanda de harina
- La apertura comercial con Estados Unidos añade otra incógnita sobre el suministro
- Los costos de importación podrían limitar la presión
- La pregunta en el Parlamento va más allá del suministro de combustible
- Cómo evolucionaron la política y los cambios del mercado
- Puntos clave
El cambio se extiende desde las destilerías hasta las granjas avícolas, los productores lecheros y los cultivadores de soja. Las destilerías de cereales convierten el almidón en etanol y dejan un material que contiene proteínas, grasas y minerales concentrados. Una vez procesado para obtener DDGS, ese material compite con la harina de soja, el ingrediente proteico que queda después de extraer el aceite de las semillas de soja.
Los precios explican su atractivo. Las cifras compartidas por el Consejo de Promoción Comercial de India sitúan la harina de soja en 55-59 rupias por kilogramo, el DDGS de arroz en 25-29 rupias y el DDGS de maíz en 12,5-15,5 rupias. Los fabricantes de alimentos para animales pueden reducir el costo de los ingredientes, aunque los productos tienen propiedades nutricionales diferentes y no pueden sustituirse simplemente kilogramo por kilogramo.
Los productores de soja afrontan un cálculo distinto. El Ministerio de Agricultura registró compras gubernamentales de 779.000 toneladas de soja en el marco del programa de apoyo a los precios durante 2025-26, por un valor de 4.150 crore de rupias. Estas compras se realizan cuando los precios de mercado caen por debajo del precio mínimo de apoyo, o MSP.
Por tanto, India respalda varios objetivos relacionados: producir más etanol, abaratar el alimento para el ganado e incentivar la producción nacional de semillas oleaginosas. El DDGS conecta esos objetivos a través de los precios, pero los datos públicos necesarios para medir esa relación siguen siendo incompletos. Las posibles importaciones de Estados Unidos añaden otra fuente de competencia a un mercado que ya se expande gracias a la producción nacional de etanol.
Los cereales se han convertido en el motor del crecimiento del etanol
Casi tres cuartas partes del etanol de India proceden ahora de cereales, principalmente de maíz, según un informe de contexto de la Oficina de Información de Prensa fechado el 26 de agosto de 2026. La proporción de azúcar destinada al etanol cayó de alrededor del 12 por ciento en 2022-23 a cerca del 9 por ciento en 2025-26.
La compra de etanol aumentó de unos 380 millones de litros en 2013-14 a un total previsto superior a 12.000 millones de litros en 2025-26, más de 31 veces el volumen anterior. La capacidad de producción instalada alcanzó unos 20.000 millones de litros en 2026. La capacidad mide lo que podrían producir las plantas, mientras que las compras miden las adquisiciones.
El gobierno también asignó 5,2 millones de toneladas de arroz excedentario de la Corporación de Alimentos de India a las destilerías durante los años de suministro 2024-25 y 2025-26. En una respuesta del Ministerio de Alimentación a la Lok Sabha del 29 de julio de 2026, la producción de maíz para 2025-26 se cifró en 55 millones de toneladas.
Las reservas de arroz ayudan a explicar el atractivo de la política. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al citar datos oficiales, situó las reservas gubernamentales de arroz en 73,9 millones de toneladas el 1 de marzo de 2026, frente a una reserva máxima de seguridad establecida de 13,58 millones de toneladas. Las existencias eran unas 5,4 veces ese nivel de referencia. Destinar parte del grano excedentario a las destilerías crea una salida para las reservas y permite producir tanto combustible como alimento animal.
Por qué los compradores de alimento animal están cambiando de ingredientes
La harina de soja contiene alrededor de un 45-48 por ciento de proteínas, según las cifras del Consejo de Promoción Comercial de India. El DDGS de arroz contiene un 45-50 por ciento, mientras que el DDGS de maíz contiene un 28-32 por ciento. Por tanto, el DDGS de arroz ofrece un porcentaje de proteínas ampliamente comparable a aproximadamente la mitad del precio indicado para la harina de soja.
El DDGS de maíz es aún más barato, pero su menor concentración de proteínas modifica la cantidad que puede usarse en una fórmula de alimento. Los fabricantes deben equilibrar las proteínas, la energía y otros nutrientes según el animal que se críe. Un precio de compra bajo es solo un elemento de ese cálculo.
Suresh Deora, expresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para el Ganado, describió su atractivo comercial:
El DDGS está surgiendo como una alternativa nacional rentable a la harina de soja, que ayuda a los fabricantes de alimentos para animales a diversificar sus fuentes de suministro y controlar los costos de las materias primas. Su creciente disponibilidad junto con la producción de etanol puede fortalecer la cadena de suministro de alimentos para animales de India.
La ganadería representa una parte sustancial de la economía afectada por estas decisiones. La Encuesta Económica 2025-26 registró un crecimiento de casi el 195 por ciento del valor agregado bruto de la ganadería entre el ejercicio fiscal 2015 y el ejercicio fiscal 2024. El valor agregado bruto mide el valor que produce un sector después de restar los bienes y servicios que utiliza. Un menor gasto en alimento puede ayudar a los productores a controlar los costos en este sector en expansión.
La sustitución tiene límites y la calidad importa
Las estimaciones del sector indican que las fábricas de alimentos organizadas han sustituido con DDGS alrededor del 25 por ciento de su uso tradicional de harina de soja, desplazando entre 1,2 y 1,5 millones de toneladas al año, según los cálculos. CK Jain, presidente de la Asociación de Fabricantes de Etanol de Cereales, ofreció una estimación más amplia: una sustitución del 10-15 por ciento en las fórmulas de alimento animal, lo que refleja una medida distinta de la adopción.
Jain estimó que la producción nacional anual de DDGS es de 3,5 a 4 millones de toneladas, con exportaciones de 600.000-700.000 toneladas. Sus cifras abarcan la producción y las exportaciones, mientras que las del Departamento de Agricultura de Estados Unidos describen el suministro al sector de alimentos para animales de India.
Las tasas de sustitución notificadas varían según el animal. Los fabricantes de alimento para aves sustituyen alrededor del 10-20 por ciento de la harina de soja en las raciones de pollos de engorde y gallinas ponedoras. Las estimaciones del sector sitúan entre el 30 y el 50 por ciento la sustitución de harina de soja o tortas oleaginosas en el alimento concentrado para ganado lechero, y entre el 15 y el 25 por ciento la sustitución de proteínas de soja en la acuicultura. Para peces y camarones, el ahorro estimado alcanza el 8-12 por ciento del costo del alimento por kilogramo de aumento de peso.
Jayen Mehta, director gerente de la Federación Cooperativa de Comercialización de Leche de Gujarat, ofreció una valoración más prudente al afirmar que el DDGS tiene una aplicabilidad muy limitada en las fórmulas de alimento para el ganado lechero de India, independientemente del precio o la disponibilidad. Las diferencias entre las fórmulas y las necesidades de cada animal ayudan a explicar por qué su adopción es desigual.
Ricky Thaper, secretario adjunto de la Federación Avícola de India, pidió que se analizara cada lote y se comunicaran los resultados a los compradores:
Es necesario analizar cada lote de DDGS y compartir el informe de los resultados con el comprador. Esto es importante para generar confianza entre los compradores,
Thaper también subrayó la importancia de una calidad constante, porque las fórmulas de alimento no pueden cambiarse con frecuencia. Para los compradores, una composición fiable importa tanto como el precio.
Los productores de soja afrontan una menor demanda de harina
El informe sobre semillas oleaginosas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de abril de 2025 estimó que el uso de harina de soja en los alimentos para animales de India fue de 6,7 millones de toneladas en 2023-24 y pronosticó 6,15 millones de toneladas para 2025-26. Según las cifras del informe, el uso de DDGS aumentó de 1,34 millones a 2,57 millones de toneladas en esos años. El informe atribuyó la caída prevista de la harina de soja a la disponibilidad de DDGS más barato.
Estimaciones posteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicadas en septiembre, situaron el consumo nacional de harina de soja en 6,75 millones de toneladas para 2025-26, por encima de la previsión anterior. Calcularon la producción en 7,86 millones de toneladas, frente a 8,7 millones en 2024-25, y previeron una nueva caída hasta 7,02 millones en 2026-27. Las exportaciones se estimaron en 1,24 millones de toneladas en 2025-26 y alrededor de 1 millón al año siguiente.
La superficie cultivada refleja los incentivos contrapuestos que afrontan los agricultores. Los datos finales de siembra de cultivos de la temporada kharif de 2025 situaron el maíz en 9,861 millones de hectáreas, cerca de un 22 por ciento por encima de la superficie normal de cinco años, de 8,077 millones de hectáreas. La soja ocupó 12,386 millones de hectáreas, alrededor de un 4 por ciento por debajo de su nivel normal de 12,871 millones de hectáreas.
La respuesta parlamentaria del Ministerio de Agricultura del 28 de julio de 2026 registró las compras de apoyo a la soja a un precio mínimo de apoyo de 5.328 rupias por quintal. Un quintal equivale a 100 kilogramos. Las compras gubernamentales proporcionan un comprador a los agricultores que reúnen los requisitos cuando los precios de mercado caen por debajo de ese límite.
Los productores de soja también afrontan cambios en los precios mundiales de la harina, las condiciones del monzón y los aranceles sobre los aceites comestibles. En septiembre de 2026, India redujo del 10 al 5 por ciento el arancel aduanero básico sobre el aceite crudo de soja. Sin una serie nacional de precios y producción de DDGS, no se ha medido la contribución específica de cada factor a los ingresos de los productores de soja.
La apertura comercial con Estados Unidos añade otra incógnita sobre el suministro
La declaración conjunta entre India y Estados Unidos del 7 de febrero de 2026 comprometió a India a eliminar o reducir los aranceles sobre el DDGS estadounidense, entre otros productos agrícolas. El Ministerio de Comercio indicó que la concesión abarcaría únicamente DDGS no transgénico, en cantidades limitadas y con reducciones arancelarias parciales, con el objetivo de evitar daños a los cultivos nacionales destinados a la alimentación animal.
LMO significa organismo vivo modificado, un término regulatorio asociado con la modificación genética. El informe de diciembre de 2025 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre biotecnología señaló que, desde 2015, el Comité de Evaluación de Ingeniería Genética de India tenía pendientes solicitudes para importar DDGS elaborado con maíz genéticamente modificado. La información anunciada no especificó el volumen final de importación, el calendario arancelario ni la fecha de aplicación.
La Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para el Ganado indicó que las importaciones de DDGS para alimentación animal estaban sujetas a un arancel del 15 por ciento. Su presidente, Divya Kumar Gulati, esperaba efectos limitados en la soja y pocos efectos en el maíz:
El maíz no se verá afectado, mientras que la soja podría verse un poco afectada porque no podemos sustituir la harina de soja en un 100 por ciento,
Gulati dijo que el perfil nutricional de la harina de soja era adecuado para pollos de engorde y gallinas ponedoras. Rahul Chouhan, de Igrain India, expresó mayor preocupación por el suministro adicional. Describió como estable el mercado nacional de DDGS y recomendó limitar las importaciones a unas 100.000-200.000 toneladas. Según dijo, volúmenes superiores podrían afectar los precios del maíz, la soja y la colza.
Los costos de importación podrían limitar la presión
El DDGS estadounidense para envío en abril-mayo se cotizó en unos 250 dólares por tonelada franco a bordo, con un costo estimado de llegada de 27.500 rupias por tonelada, incluidos los gastos de envío y contenedores. Franco a bordo significa que el precio indicado cubre la entrega a bordo del buque en el puerto de exportación; el comprador todavía debe asumir el costo de transportarlo hasta India.
El precio estimado de llegada equivale a 27,50 rupias por kilogramo. Frente a los precios nacionales indicados por el Consejo de Promoción Comercial de India, se encuentra dentro del rango de 25-29 rupias para el DDGS de arroz y por encima del rango de 12,5-15,5 rupias para el DDGS de maíz. La calidad del producto, el momento de la compra y las condiciones de entrega influirían en cualquier decisión de compra, pero estas cifras muestran por qué las concesiones arancelarias por sí solas quizá no garanticen grandes importaciones.
Chouhan describió caídas en los precios de los cultivos tras el anuncio comercial. El precio de la soja en Devas y Latur bajó de 5.750-5.900 rupias por quintal el viernes anterior a 5.560-5.600 el lunes. También señaló que el maíz en Delhi cayó de alrededor de 2.100 a 1.980 rupias por quintal y que la colza bajó de 6.960 rupias el 4 de febrero a 6.820 el lunes.
Por tanto, los compradores de alimento animal y los vendedores de cultivos tienen intereses distintos en la misma decisión comercial. Los compradores obtienen otro posible proveedor, mientras que los agricultores y las destilerías nacionales afrontan una competencia cuyo alcance dependerá de las normas definitivas y de los precios de entrega.
La pregunta en el Parlamento va más allá del suministro de combustible
El 29 de julio de 2026, dos parlamentarios preguntaron al Ministerio de Alimentación si había evaluado cómo afectaba la demanda de etanol a los precios del maíz y del alimento para el ganado. La respuesta no describió ninguna evaluación de ese tipo. Señaló que la producción de maíz era suficiente para la producción de etanol y para la alimentación de aves y ganado, sin mencionar el DDGS ni la harina de soja.
La cadena económica atraviesa las competencias de varios organismos gubernamentales. La demanda de etanol respalda las compras de cereales; las destilerías producen ingredientes para alimentos animales; el alimento más barato modifica la demanda de harina de semillas oleaginosas; y los ingresos de los cultivos oleaginosos influyen en las decisiones de siembra. La soja produce tanto harina como aceite comestible, por lo que una menor demanda de uno de estos productos puede afectar la rentabilidad de producir el otro.
La Misión Nacional sobre Aceites Comestibles y Semillas Oleaginosas se propone alcanzar una producción nacional de 25,45 millones de toneladas de aceite comestible para 2030-31. La producción nacional cubrió el 43,74 por ciento de la demanda de aceite comestible de India en 2023-24, y el 56,26 por ciento restante tuvo que obtenerse de otras fuentes. Mantener incentivos para el cultivo de semillas oleaginosas es importante para cumplir ese objetivo, al tiempo que el DDGS más barato beneficia a los productores ganaderos.
Cómo evolucionaron la política y los cambios del mercado
El cambio en la alimentación animal en India se ha desarrollado mediante varias decisiones y cambios de mercado relacionados, en lugar de un solo anuncio. Los principales hitos muestran cómo se han conectado el combustible, el comercio y el apoyo a los agricultores:
- 2013-14: Las compras de etanol se situaron en unos 380 millones de litros.
- 2024-25 y 2025-26: El gobierno asignó 5,2 millones de toneladas de arroz excedentario a las destilerías durante los dos años de suministro.
- 7 de febrero de 2026: La declaración conjunta entre India y Estados Unidos incluyó concesiones arancelarias para el DDGS.
- 28-29 de julio de 2026: Las respuestas parlamentarias registraron las compras de apoyo a la soja y abordaron la disponibilidad de maíz para producir etanol y alimento animal.
- 26 de agosto de 2026: Un informe de contexto de la Oficina de Información de Prensa situó en casi tres cuartas partes la proporción de cereales en la producción de etanol.
- Septiembre de 2026: India redujo al 5 por ciento el arancel aduanero básico sobre el aceite crudo de soja.
- 2030-31: La misión sobre aceites comestibles tiene como objetivo una producción nacional de 25,45 millones de toneladas.
Los fabricantes de alimentos para animales ya están adaptando sus compras al ingrediente más barato. Los agricultores responden a los precios de los cultivos, mientras que el gobierno compra soja mediante el programa de apoyo a los precios y destina arroz excedentario a la producción de etanol. Medir esos mercados en conjunto facilitaría la evaluación de los costos y beneficios de cada decisión.
Puntos clave
- Los cereales aportan ahora casi tres cuartas partes del etanol de India, lo que amplía la producción de DDGS para alimento animal.
- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticó que el suministro de DDGS al sector de alimentos para animales de India alcanzaría 4,2 millones de toneladas en 2025-26.
- El DDGS cuesta menos que la harina de soja, pero las diferencias nutricionales y de calidad limitan su sustitución.
- India compró 779.000 toneladas de soja en el marco del programa de apoyo a los precios durante 2025-26.
- Las concesiones propuestas a Estados Unidos abarcan cantidades limitadas de DDGS no transgénico y reducciones arancelarias parciales.
- India carece de una serie nacional de producción de DDGS que permita seguir la relación entre la política de combustibles, los precios del alimento animal y los ingresos de los cultivos oleaginosos.
