Menos envíos, mayores costos y millones de medios de vida
Tailandia prevé exportar 6,5 millones de toneladas de arroz en 2026, por debajo de la meta de 7 millones de toneladas del Departamento de Comercio Exterior, debido a que la baja productividad agrícola, los costosos envíos y la competencia de India presionan a su industria agrícola más importante.
Contenido
- Menos envíos, mayores costos y millones de medios de vida
- Cómo se produjo la desaceleración de las exportaciones
- Por qué las explotaciones tailandesas producen menos arroz por hectárea
- Una pequeña prueba con una ambiciosa meta de rendimiento
- Por qué los precios más altos no elevan los ingresos totales por exportaciones
- Los compradores de la ASEAN ayudan a compensar la pérdida de pedidos
- Irak, Indonesia y China plantean problemas distintos
- El arroz jazmín se enfrenta a la competencia de Camboya
- Las ayudas durante la cosecha buscan mejorar el flujo de caja y garantizar compras justas
- La reforma debe ir más allá del campo
- Puntos clave
La directora general del departamento, Arada Fuangtong, presentó la previsión revisada el 30 de octubre. Tailandia exportó 4,99 millones de toneladas entre enero y septiembre, un 19,26% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos por exportaciones cayeron un 16,84%, hasta unos 2.962 millones de dólares, o 94.900 millones de baht.
La respuesta va más allá de encontrar más compradores extranjeros. El secretario permanente de Comercio, Poonpong Naiyanapakorn, coordina el trabajo con la Oficina de Presupuesto, el Ministerio de Agricultura y Cooperativas y el Ministerio de Industria en una estrategia de seguridad alimentaria que utilizará el arroz como producto piloto. La iniciativa conectaría la investigación, el cultivo, la molienda, el procesamiento y las ventas, con los ingresos de los agricultores como eje central.
Tres cifras explican el desafío. El rendimiento promedio de Tailandia en la comparación del ministerio es de 456 kilogramos por rai, menos de la mitad que los 979 kilogramos de Vietnam. En octubre, el arroz blanco tailandés tenía un precio alrededor de un 21% superior al del arroz indio. Más de 4,6 millones de hogares agrícolas dependen de este cultivo.
Por eso, los productores de arroz afrontan un difícil equilibrio: los precios de venta más altos pueden aumentar sus ingresos, mientras que las exportaciones costosas animan a los clientes extranjeros a comprar en otros lugares. La reforma busca mejorar lo que reciben los agricultores después de pagar fertilizantes, mano de obra, energía y maquinaria, y ofrecer a los compradores motivos para seguir eligiendo el arroz tailandés.
Cómo se produjo la desaceleración de las exportaciones
El informe de exportación de arroz del Ministerio de Comercio registró envíos de 3,28 millones de toneladas entre enero y junio de 2026, un 18,81% menos. Los ingresos cayeron un 20,51%, hasta superar los 1.911 millones de dólares. El informe señaló como factores de presión la abundancia de suministros mundiales y la interrupción del comercio con Irak.
Tailandia entró en esta desaceleración tras un sólido 2024, cuando las exportaciones alcanzaron los 10 millones de toneladas, por un valor de 6.500 millones de dólares. Las restricciones de India a las exportaciones de arroz habían abierto oportunidades para otros proveedores. El regreso de India a los mercados internacionales aumentó la competencia para los envíos tailandeses.
Los principales acontecimientos abarcan varios años:
- 2024: Las exportaciones tailandesas de arroz alcanzaron los 10 millones de toneladas, un aumento del 13,9%, según Krungsri Research.
- De enero a noviembre de 2025: Las exportaciones cayeron un 21%, hasta los 7,3 millones de toneladas.
- Marzo de 2026: Los envíos a Irak se vieron interrumpidos por el conflicto en Oriente Medio, según el Ministerio de Comercio.
- Del 2 al 6 de agosto de 2026: El ministerio programó una misión comercial a Filipinas y Malasia; posteriormente, funcionarios confirmaron visitas durante agosto.
- 30 de octubre de 2026: Arada situó las exportaciones anuales previstas en 6,5 millones de toneladas.
- 18 de noviembre de 2026: La Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia prevé conversar con compradores de arroz de Hong Kong que visitarán el país.
La perspectiva del sector arrocero de Krungsri Research ofrece una previsión más optimista, de entre 7,6 y 8,1 millones de toneladas anuales para 2026–2028. La evaluación del departamento en octubre apunta a unas perspectivas de exportación más débiles a corto plazo.
Para el periodo de enero a septiembre de 2026, la cifra del departamento es de 4,99 millones de toneladas; Wanniwat Kitirienglap, secretario general adjunto de la asociación de exportadores, citó 5,5 millones de toneladas para ese periodo. La cifra del departamento sustenta su evaluación más reciente del déficit.
Por qué las explotaciones tailandesas producen menos arroz por hectárea
La desventaja de Tailandia en rendimiento comienza en el campo. La comparación del ministerio sitúa la producción en 2,85 toneladas por hectárea, frente a 7,16 toneladas en China, 6,12 en Vietnam y 4,40 en India. Una hectárea equivale a 6,25 rai, la unidad de superficie que se utiliza habitualmente en Tailandia.
Vietnam produce aproximadamente 2,1 veces más arroz en la misma superficie, mientras que China produce alrededor de 2,5 veces más. Camboya, con 578 kilogramos por rai, y Pakistán, con 598 kilogramos, también superan los 456 kilogramos de Tailandia en la comparación del ministerio.
Los agricultores que distribuyen los gastos de cultivo entre una cosecha menor afrontan costos más altos por cada tonelada producida. Las variedades de arroz, el riego y las condiciones de cultivo ayudan a explicar la diferencia. Krungsri ofrece otro dato de referencia correspondiente a una fecha distinta: registra un rendimiento promedio de 476,2 kilogramos por rai en Tailandia en 2024.
La dependencia de las lluvias hace especialmente importante la gestión del agua en Tailandia. Krungsri estima que alrededor del 80% de la producción nacional proviene de la temporada principal de cultivo. El 20% restante procede de los cultivos de la temporada seca, que dependen del riego y se concentran en las zonas central y norte.
Una pequeña prueba con una ambiciosa meta de rendimiento
El proyecto piloto de arroz Sandbox propuesto por el Ministerio de Agricultura y Cooperativas abarca unos 100 rai, o 16 hectáreas. Se utilizarán las variedades RD113 y RD85, junto con agricultura de precisión, gestión del agua y métodos de cultivo destinados a reducir las emisiones de carbono.
Los funcionarios describen rendimientos potenciales de entre 1,4 y 1,5 toneladas por rai en condiciones de cultivo adecuadas. Frente al promedio nacional de 456 kilogramos del ministerio, eso equivaldría a producir aproximadamente tres veces más arroz en la misma superficie. Las cifras representan el potencial declarado de la prueba; su utilidad práctica dependerá de las condiciones de cultivo, los gastos y los ingresos de los agricultores.
La agricultura de precisión consiste en utilizar información sobre los cultivos, el suelo y el agua para decidir con mayor exactitud cuándo y dónde aplicar los recursos. El enfoque propuesto combina esas decisiones con mejores semillas y el control del agua, en lugar de depender de un solo cambio.
La prueba también está vinculada a un sistema de planificación más amplio llamado Klai Kep Kiao, que significa «cerca de la cosecha». Nuntapong Jiralerspong, director de la Oficina de Política y Estrategia Comercial, afirma que utilizará grandes conjuntos de datos e inteligencia artificial para pronosticar las superficies sembradas, los volúmenes y las fechas de las cosechas, así como los precios. El objetivo es organizar el almacenamiento, el procesamiento y los compradores antes de que lleguen grandes cantidades de producto al mismo tiempo.
Por qué los precios más altos no elevan los ingresos totales por exportaciones
En una sesión informativa del ministerio, el arroz blanco tailandés con un 5% de granos quebrados promedió unos 470 dólares por tonelada, frente a un promedio anterior de 335 dólares. La categoría describe la proporción de granos quebrados durante la molienda y ayuda a los compradores a comparar productos.
Para el 5 de noviembre, las cotizaciones tailandesas habían alcanzado entre 490 y 495 dólares por tonelada, su nivel más alto desde enero de 2025. El arroz vietnamita de la misma categoría se ofrecía entre 480 y 490 dólares, mientras que el arroz blanco indio cotizaba entre 389 y 393 dólares. Las inundaciones en algunas zonas de cultivo tailandesas, las compras de Filipinas y la preocupación por futuras sequías sostenían los precios.
Arada dijo que el baht se apreció un 1,92% y que los costos de flete aumentaron un 40% entre enero y septiembre de 2026. Un baht más fuerte puede encarecer el arroz cotizado en dólares para los compradores extranjeros cuando las empresas tailandesas deben cubrir sus gastos en moneda local. El mayor costo del flete eleva el precio final para el comprador.
También han subido los precios agrícolas. En las sesiones informativas del ministerio, el arroz con cáscara corriente alcanzó los 9.500 baht por tonelada, frente a los 6.600 baht del mismo mes del año anterior, y el arroz jazmín con cáscara llegó a 16.350 baht, frente a 14.700 baht. El arroz con cáscara es el arroz al que aún no se le ha retirado la cáscara. Los agricultores se benefician de mayores ingresos brutos, pero sus ingresos finales también dependen de los gastos de producción y del tamaño de la cosecha.
Los compradores de la ASEAN ayudan a compensar la pérdida de pedidos
Filipinas y Malasia están brindando buena parte del apoyo inmediato. Las exportaciones tailandesas de arroz a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) aumentaron un 109%, hasta unos 1,25 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026, según cifras del departamento. La proporción de los envíos tailandeses destinada a la ASEAN subió del 9,7% al 25,2%.
Filipinas compró unas 630.000 toneladas y Malasia, 480.000 toneladas. Sus compras aumentaron un 262% y un 155%, respectivamente, lo que sumó más de 750.000 toneladas entre ambos países frente al mismo periodo de 2025.
Arada vinculó la demanda con los esfuerzos para garantizar reservas alimentarias. Mencionó una caída del 12,3% en la producción filipina de arroz con cáscara durante el tercer trimestre y una previsión de producción anual de Malasia de unos 2,1 millones de toneladas, por debajo del promedio de los cinco años anteriores.
Arada, directora general del Departamento de Comercio Exterior, describió el papel de la región en la estrategia de exportación de Tailandia:
«El departamento considera que la ASEAN seguirá siendo un mercado estratégico importante a largo plazo para el arroz tailandés, dada su proximidad geográfica, la diversidad de la demanda de los consumidores y sus sólidos vínculos comerciales», dijo Arada.
Las distintas preferencias determinan esas oportunidades. Los compradores filipinos suelen preferir el arroz blando de la cosecha nueva. Los compradores de la Malasia peninsular suelen preferir un arroz más firme que se expande bien al cocinarlo. Singapur y Brunéi ofrecen mercados para el arroz jazmín y otras variedades de primera calidad.
Las fuertes lluvias de octubre retrasaron el transporte y llevaron a Tailandia a solicitar prórrogas para las autorizaciones sanitarias y fitosanitarias de importación de Filipinas, que cubren más de 36.000 toneladas. Tailandia también negocia compras gubernamentales con Singapur por hasta 100.000 toneladas en cinco años.
Irak, Indonesia y China plantean problemas distintos
La interrupción en Irak ha eliminado un importante mercado. Poonpong situó los envíos en unas 90.000 toneladas durante los primeros nueve meses de 2026, frente a 1,1 millones de toneladas el año anterior. Chookiat Ophaswongse, presidente honorario de la asociación de exportadores, dijo que parte del comercio se había reanudado a través de terceros países, entre ellos Turquía, Jordania y Siria, lo que sumaba al menos 150 dólares por tonelada en costos logísticos.
Indonesia ha reducido su dependencia de los suministros extranjeros al apoyar la producción nacional. Krungsri registró una caída del 92,2% en las exportaciones tailandesas a Indonesia durante los primeros 11 meses de 2025, hasta las 90.000 toneladas. Arada dijo que Indonesia no importaría arroz para consumo en 2026.
China plantea un problema de precios. Arada dijo que las negociaciones para aumentar las compras gubernamentales seguían sin concluir, pese a que se habían presentado más de cinco propuestas de precios. Tailandia quiere vender otras 500.000 toneladas. En virtud de un contrato vigente por 1,22 millones de toneladas, había entregado 760.000, por lo que quedaban 460.000 toneladas pendientes. Está previsto que las conversaciones continúen durante los dos últimos meses de 2026.
África sigue siendo esencial para diversificar las exportaciones. El continente compró 1,73 millones de toneladas entre enero y septiembre, equivalentes al 34,67% de las exportaciones tailandesas. Solo Sudáfrica adquirió unas 670.000 toneladas, y los funcionarios quieren utilizar el país como centro de distribución para otros mercados africanos.
El arroz jazmín se enfrenta a la competencia de Camboya
El arroz tailandés de primera calidad también está bajo presión. Chookiat situó las ofertas de arroz jazmín tailandés en unos 1.100 dólares por tonelada, frente a unos 800 dólares para el arroz aromático camboyano y 750 dólares para los nuevos suministros de Camboya. La diferencia ofrece a los importadores un fuerte motivo para considerar alternativas.
Wanniwat dijo que las exportaciones tailandesas de arroz jazmín cayeron un 8% durante los primeros nueve meses de 2026. Citó descensos del 18% en el mercado estadounidense y del 3,4% en Hong Kong. Los envíos camboyanos a Hong Kong alcanzaron las 23.100 toneladas en esos nueve meses, superando ya las 18.900 toneladas enviadas durante todo 2025.
El arroz aromático camboyano Phka Rumduol es un competidor particular. Chookiat dijo que la inversión en la molienda camboyana había mejorado la calidad, mientras que los cierres fronterizos alentaron a procesar y exportar más arroz camboyano dentro del país, en lugar de enviarlo a Tailandia para su procesamiento. Advirtió que las exportaciones tailandesas de arroz jazmín podrían caer otro 10–15% en 2027.
Estados Unidos es especialmente importante porque, según Krungsri, compró el 43,9% de las exportaciones tailandesas de arroz jazmín en 2024. Arada también señaló que un arancel estadounidense del 12,5% y las preocupaciones relacionadas con el trabajo forzoso en virtud de la Sección 301 obstaculizan el acceso al mercado. Dijo que un acuerdo para que Japón aumente un 75% las compras de arroz estadounidense dentro de su cuota vigente reduciría las oportunidades de Tailandia en ese país.
Las ayudas durante la cosecha buscan mejorar el flujo de caja y garantizar compras justas
Wattanasak Sur-iam, director general del Departamento de Comercio Interno, presentó cinco medidas para el año de cosecha 2026/27. Combinan ayuda para almacenar las existencias, financiación para acopiar arroz y apoyo a productos con mayor potencial de generar ingresos.
- Préstamos para retrasar la venta de arroz con cáscara, con una meta de 3 millones de toneladas y ayuda para el almacenamiento de los agricultores.
- Préstamos para que las organizaciones de agricultores acopien arroz y generen valor añadido, con una meta de 1,5 millones de toneladas y una compensación de intereses del 3,5%.
- Compensación de intereses del 3% para las empresas que almacenen arroz, con una meta de 4 millones de toneladas.
- Compras para procesar arroz envasado destinado a organismos gubernamentales, con una meta de 3 millones de toneladas.
- Una segunda fase del programa de arroz de calidad, destinada a incorporar a 266 grupos de agricultores.
Los programas responden a la presión durante la cosecha, cuando muchos agricultores venden al mismo tiempo y los compradores reciben grandes volúmenes de una sola vez. El almacenamiento y el crédito pueden dar a los productores más tiempo para elegir cuándo vender.
Chakra Yodmani, secretario permanente adjunto de Comercio, dijo que las oficinas provinciales vigilarían a diario los precios y los volúmenes. Las inspecciones abarcarán los precios de compra anunciados, las deducciones por humedad real, los equipos de pesaje certificados y las deducciones por impurezas, que, según los funcionarios, solo podrían aplicarse a la parte que supere el 2%, dentro de los límites legales.
La reforma debe ir más allá del campo
La estimación actual del ministerio sitúa el cultivo de arroz en 73,82 millones de rai en Tailandia, con más de 4,6 millones de hogares beneficiados; Krungsri registró 5,1 millones de hogares en 2024. El noreste concentra la mayor cantidad, con unos 3,1 millones de hogares, seguido del norte, con 1,04 millones.
Un mayor rendimiento por sí solo no resolverá otras presiones comerciales. Krungsri señala el exceso de capacidad de molienda, los elevados costos laborales y energéticos y el aumento de las tarifas por vender arroz envasado a través de cadenas minoristas modernas. Esas tarifas incluyen gastos de marketing y pagos por espacio en los estantes. Los molinos y comercios minoristas más pequeños afrontan una presión particular sobre sus beneficios.
El enfoque New Rice Economy del ministerio busca generar más valor en un mercado nacional de arroz envasado valorado en unos 66.000 millones de baht y mediante productos como comidas preparadas, aperitivos, bebidas e ingredientes alimentarios. Tailandia también cuenta con 24 productos de arroz registrados con protección de indicación geográfica en 30 provincias. La protección de indicación geográfica identifica productos cuyas cualidades o reputación están vinculadas a un lugar concreto.
El clima añade urgencia. Krungsri prevé una producción de arroz con cáscara de entre 35,4 y 35,7 millones de toneladas en 2026, favorecida por la disponibilidad de agua, seguida de caídas de entre el 7,4% y el 8,4% en 2027–2028, cuando aumenten de nuevo los riesgos de sequía. Su perspectiva apunta a un sector que podría pasar de una intensa competencia por la abundancia de suministros a una escasez de materia prima.
La estrategia propuesta por Poonpong conecta esos riesgos: mejorar la producción, reducir las pérdidas, adaptar las variedades a los compradores y ayudar a que los agricultores reciban una parte justa del precio final de venta. Los funcionarios aún no han fijado un calendario para la aplicación a escala nacional del plan integrado de seguridad alimentaria.
Puntos clave
- Tailandia prevé exportar 6,5 millones de toneladas de arroz en 2026, por debajo de la meta de 7 millones de toneladas del departamento.
- Los envíos entre enero y septiembre cayeron un 19,26%, hasta los 4,99 millones de toneladas, mientras que los ingresos disminuyeron un 16,84%.
- Los bajos rendimientos, el costoso transporte y la apreciación del baht debilitan la competitividad de los precios.
- El aumento de las compras de Filipinas y Malasia ayuda a compensar la pérdida de demanda en otros mercados.
- El arroz aromático camboyano compite con el arroz jazmín tailandés en los mercados de primera calidad.
- Las reformas combinan una prueba de cultivo, financiación durante la cosecha, mejoras de calidad y coordinación de la producción y la comercialización.
