Colombo busca un nuevo socio para la logística portuaria
La Autoridad Portuaria de Sri Lanka (SLPA) planea buscar un socio privado mediante una licitación competitiva para un centro logístico en el puerto de Colombo, tras poner fin a una iniciativa creada en 2023 con China Merchants Port Holdings y Access Engineering PLC. La propuesta anterior contemplaba un complejo de 150.000 metros cuadrados para ampliar los servicios disponibles dentro del principal puerto marítimo de Sri Lanka.
Contenido
- Colombo busca un nuevo socio para la logística portuaria
- Qué contemplaba la alianza original
- Por qué terminó la iniciativa
- Cómo se describen los pagos por la salida
- Qué cambia con el nuevo proceso de licitación
- Por qué Colombo aspira a más que trasladar contenedores
- Los hitos que preceden al reinicio
- La oposición expresa inquietud por la inversión y el empleo
- China Merchants mantiene otros intereses portuarios
- Puntos clave
La SLPA describió el proyecto abandonado como una iniciativa de 280 millones de dólares, mientras que China Merchants calculó su valor en 392 millones. La autoridad afirma que se reembolsarán aproximadamente 29,8 millones de dólares en aportes de capital de los accionistas, sujeto a los requisitos regulatorios y los gastos operativos. Por separado, China Merchants anunció un acuerdo de 21,9 millones de dólares tras la cancelación.
El proyecto sustituto recurrirá a una asociación público-privada (APP), en la que una entidad gubernamental y una empresa privada acuerdan cómo financiar, desarrollar y operar infraestructura. La SLPA afirma que el proceso de selección competitiva seguirá adelante una vez obtenidas las aprobaciones pertinentes.
Para las navieras, los propietarios de carga y las empresas de logística, el objetivo sigue siendo crear una instalación que haga más que trasladar contenedores entre barcos. Colombo quiere ofrecer servicios que ayuden a las empresas a almacenar, manipular y preparar mercancías para su próximo destino, con lo que se busca ampliar la actividad comercial en el puerto.
Qué contemplaba la alianza original
China Merchants tenía el 70 por ciento de South Asia Commercial and Logistics Hub, conocida como SACLH. La SLPA y la constructora de Sri Lanka Access Engineering tenían cada una el 15 por ciento. Por tanto, la empresa china poseía más del doble de la participación combinada de los otros dos socios.
La iniciativa se diseñó en torno a un moderno complejo logístico con instalaciones de almacenamiento. El acuerdo propuesto tenía una duración de 50 años y seguía un modelo de construcción, operación y transferencia: el promotor construiría y operaría las instalaciones durante un periodo acordado antes de transferirlas a la autoridad pública.
Sri Lanka otorgó al proyecto la categoría de Proyecto de Desarrollo Estratégico en diciembre de 2023. Esta designación lo hizo elegible para concesiones fiscales, incluidas exenciones del impuesto sobre la renta empresarial y de los impuestos sobre dividendos durante 15 años. Estos incentivos buscaban respaldar la inversión en una instalación que se esperaba que prestara servicio al puerto durante décadas.
Por qué terminó la iniciativa
La SLPA afirmó que los accionistas revisaron las circunstancias externas, las consideraciones comerciales y sus respectivos intereses antes de decidir no seguir adelante. Los retrasos y las dificultades de ejecución también habían impedido que el proyecto avanzara según lo previsto.
China Merchants, un operador estatal de puertos y logística con sede en Hong Kong, se refirió a la terminación en un comunicado a la bolsa de valores de Hong Kong. La empresa describió así su evaluación:
«poner fin al proyecto sería lo más conveniente para las partes».
La versión de la autoridad portuaria también presenta la decisión como un cierre acordado de la iniciativa existente. Su respuesta consiste en mantener el objetivo de desarrollar la logística, pero cambiar la forma de seleccionar a un socio y estructurar la inversión.
La SLPA explicó su postura sobre la continuidad del proyecto:
«La decisión de no seguir adelante con la anterior empresa conjunta no supone abandonar su compromiso con el desarrollo de infraestructura logística. Por el contrario, brinda la oportunidad de explorar un modelo de desarrollo alternativo», afirmó la SLPA.
Cómo se describen los pagos por la salida
La cifra de 29,8 millones de dólares de la SLPA corresponde al reembolso de los aportes de capital, es decir, el dinero que los accionistas invirtieron en la iniciativa a cambio de una participación. La autoridad afirma que los reembolsos se ajustarán a las tres participaciones y estarán sujetos a los requisitos regulatorios y los gastos operativos.
Antes de esos ajustes, el 70 por ciento de 29,8 millones de dólares equivaldría a aproximadamente 20,86 millones, mientras que cada participación del 15 por ciento equivaldría a 4,47 millones. Estos cálculos ilustran la distribución de la propiedad; los pagos finales dependerán de las condiciones del reembolso.
China Merchants afirmó que la SLPA aceptó un acuerdo de 21,9 millones de dólares. Según la información atribuida a la empresa, el pago se realizaría en un plazo de 30 días desde la firma del acuerdo de terminación, y el monto se calculó a partir de una inversión inicial de 26 millones de dólares de una filial china, descontados los impuestos y los cargos por demora. También se señaló que el acuerdo se distribuiría entre los tres accionistas.
No se ha explicado públicamente la relación entre el acuerdo de 21,9 millones de dólares y el reembolso de 29,8 millones en aportes de capital, ni el motivo de las valoraciones del proyecto de 280 millones y 392 millones de dólares. La SLPA tampoco ha indicado una fecha para abrir las ofertas ni para completar la instalación sustituta.
Qué cambia con el nuevo proceso de licitación
La SLPA planea convocar a empresas para una nueva APP en lugar de continuar con la estructura de propiedad existente. Esto ofrece a la autoridad una vía para buscar una nueva propuesta de inversión privada para una extensa zona dentro del puerto.
Una licitación competitiva permite a las empresas interesadas presentar ofertas conforme a los requisitos establecidos por la autoridad pública. En un proyecto logístico, el acuerdo final determinaría las responsabilidades en materia de inversión, construcción, operaciones y pagos. La SLPA afirma que sus objetivos incluyen atraer capital privado, mejorar el aprovechamiento de la infraestructura portuaria y generar ingresos a largo plazo.
El acuerdo operativo de 50 años y las exenciones fiscales de 15 años del proyecto anterior correspondían a esa propuesta. Las condiciones del proyecto sustituto deberán definirse durante los procesos de aprobación y licitación. Los posibles participantes evaluarán la oportunidad comercial junto con los costos de desarrollar y operar las instalaciones.
La autoridad ha situado la viabilidad comercial en el centro de su anuncio. En la práctica, esto significa buscar una instalación cuyo negocio pueda cubrir sus costos y, al mismo tiempo, generar ganancias para los inversionistas e ingresos para el puerto.
Por qué Colombo aspira a más que trasladar contenedores
Las ambiciones de Colombo van más allá del transbordo, el proceso de trasladar un contenedor de un barco a otro durante su recorrido entre puertos. Un puerto de transbordo funciona como punto de conexión y permite a las navieras combinar carga procedente de distintas rutas.
Un centro logístico añade servicios relacionados con esos movimientos. El almacenamiento ofrece un lugar donde guardar mercancías, mientras que la logística de valor agregado puede incluir actividades como clasificar, empaquetar o preparar envíos. La SLPA ha descrito una amplia gama de servicios integrados para la nueva instalación, pero aún no ha publicado una lista definitiva de operaciones.
Ubicar estas actividades dentro del puerto puede acercar entre sí la manipulación, el almacenamiento y el transporte posterior de la carga. La autoridad espera que el proyecto mejore el aprovechamiento de la infraestructura existente y refuerce la posición de Colombo en el comercio regional y global.
Entre los clientes previstos figuran las navieras, los propietarios de carga y los operadores logísticos. El objetivo comercial de la SLPA es obtener ingresos de una gama más amplia de actividades relacionadas con el transporte de mercancías, para que Colombo funcione como un centro marítimo más diversificado.
Los hitos que preceden al reinicio
La historia de la iniciativa se remonta a la crisis económica de Sri Lanka y llega hasta la decisión actual de buscar otro modelo de desarrollo. La participación de China Merchants, acordada en abril de 2023, fue la primera gran inversión extranjera anunciada tras el colapso económico del país en abril de 2022.
- Abril de 2022: La economía de Sri Lanka colapsó, lo que marcó el contexto en el que se evaluaron los compromisos de inversión posteriores.
- Abril de 2023: China Merchants acordó participar en la iniciativa logística de Colombo con una participación del 70 por ciento.
- 2023: Se creó SACLH, con una participación del 15 por ciento para la SLPA y otra del 15 por ciento para Access Engineering.
- Diciembre de 2023: Sri Lanka otorgó al proyecto la categoría de Proyecto de Desarrollo Estratégico, que lo hizo elegible para concesiones fiscales.
- Tras la decisión de terminar la iniciativa: La SLPA anunció que buscará un socio privado mediante una licitación competitiva en el marco de una APP.
- En un plazo de 30 días desde la firma del acuerdo de terminación: Según las condiciones descritas por China Merchants, deberá pagarse el acuerdo de 21,9 millones de dólares.
Esta secuencia explica por qué la cancelación tiene importancia más allá de una sola propuesta de construcción. Una inversión sustancial anunciada durante la recuperación del país terminó antes de que se concretara la instalación prevista, mientras la autoridad portuaria busca un nuevo compromiso.
La oposición expresa inquietud por la inversión y el empleo
El líder de la oposición, Sajith Premadasa, criticó en una publicación en X la retirada de China Merchants y la calificó de grave revés para la economía de Sri Lanka. Mencionó el valor del proyecto, de 392 millones de dólares, y el acuerdo de 21,9 millones, e instó al Gobierno a atraer inversión extranjera directa y evitar que se retiren inversiones.
La inversión extranjera directa se produce cuando una empresa destina capital a una compañía en otro país, generalmente mediante una participación de propiedad o una presencia operativa duradera. A Premadasa le preocupa que perder este tipo de compromisos reduzca el capital disponible para las empresas, la infraestructura y el empleo.
Premadasa también citó información según la cual el Centro Global de Servicios de HSBC podría trasladar sus operaciones de Sri Lanka a Filipinas antes de diciembre de 2027. Afirmó que ese traslado podría afectar a 3.000 empleos directos y 500 indirectos, 3.500 en total, y expresó su esperanza de que la información fuera falsa. El posible traslado y las cifras de empleo se presentaron como motivos de preocupación planteados por él.
La respuesta de la SLPA sobre el proyecto portuario se centra en sustituir el acuerdo que se canceló. El criterio que ha establecido para la próxima iniciativa es que pueda atraer inversión en condiciones comercialmente viables y sostener el desarrollo logístico.
China Merchants mantiene otros intereses portuarios
China Merchants ya opera en el puerto de Colombo una terminal de contenedores de 500 millones de dólares, capaz de recibir buques de gran calado. También gestiona el complejo portuario de Hambantota, en la costa sur de Sri Lanka, en virtud de un arrendamiento de 99 años asociado a una transacción de 1.120 millones de dólares.
China también tiene presencia en el desarrollo inmobiliario Port City Colombo, de 1.400 millones de dólares, junto al puerto. Estas inversiones existentes hacen que la cancelación del proyecto logístico forme parte de una relación comercial más amplia entre Sri Lanka y China.
India y Estados Unidos han expresado preocupación por las posibles ventajas navales que China podría obtener al tener acceso a los puertos de Sri Lanka. Sri Lanka ha afirmado que sus puertos no se utilizarán con fines militares. La SLPA ha presentado el reinicio del proyecto logístico como una iniciativa centrada en el comercio, la inversión, el aprovechamiento de la infraestructura y los ingresos.
La autoridad reafirmó su objetivo:
«La SLPA mantiene su firme compromiso de posicionar el puerto de Colombo como un destacado centro marítimo, de transbordo y logístico en Asia Meridional, y de garantizar que las futuras iniciativas de desarrollo portuario sean comercialmente viables», afirmó la SLPA.
Puntos clave
- La SLPA planea convocar una licitación competitiva para un nuevo centro logístico en el puerto de Colombo bajo un modelo de asociación público-privada.
- China Merchants tenía el 70 por ciento de la iniciativa cancelada, mientras que la SLPA y Access Engineering tenían cada una el 15 por ciento.
- La propuesta anterior contemplaba 150.000 metros cuadrados e incluía almacenamiento bajo un acuerdo de construcción, operación y transferencia de 50 años.
- La SLPA mencionó reembolsos de aproximadamente 29,8 millones de dólares en aportes de capital; China Merchants anunció un acuerdo de 21,9 millones.
- La SLPA valoró el proyecto anterior en 280 millones de dólares, mientras que China Merchants indicó un valor de 392 millones.
- El proyecto sustituto busca ampliar los servicios logísticos, atraer inversión privada y generar ingresos a partir de una gama más amplia de actividades portuarias.
