Foxconn traslada parte de su producción fuera de China mientras la IA y la geopolítica transforman el mapa industrial

Toma forma un nuevo mapa manufacturero

Foxconn, el mayor fabricante por contrato de productos electrónicos del mundo, está redibujando su presencia global. Su presidente, Liu Young-way, dijo a los asistentes a un foro de gestión en Tokio que las empresas están trasladando la producción fuera de China y hacia centros regionales. Hace tres años, casi toda la producción de Foxconn se realizaba en China. Hoy, alrededor del 65 % sigue allí, y el resto se distribuye entre Vietnam, India y México. Según explicó, el cambio responde a gobiernos que buscan prosperidad interna y a clientes que quieren que la producción esté más cerca de los mercados finales. La empresa ha creado sedes regionales para gestionar las operaciones locales y estrechar vínculos con responsables de políticas públicas y socios.

China sigue siendo el ancla de la red de Foxconn gracias a su incomparable densidad de proveedores, sus conexiones logísticas y su mano de obra cualificada. El nuevo modelo no supone una retirada total. Es un reajuste para reducir la exposición a las tensiones comerciales y a las disrupciones de gran escala como las de la pandemia, y para responder a los objetivos de gobiernos y clientes de acercar la fabricación a sus mercados. El cambio también refleja una tendencia más amplia entre las marcas tecnológicas globales, que ahora consideran que concentrar la producción en un solo país supone un punto único de fallo.

Este reajuste lleva varios años en marcha. Foxconn empezó a añadir líneas de ensamblaje en el norte de Vietnam para productos como tabletas y computadoras portátiles, mientras aumentaba el ensamblaje de iPhone en India. México recibe nuevas inversiones para atender a clientes norteamericanos como parte de una estrategia de relocalización cercana. El efecto conjunto es una red más distribuida que mantiene a China en el centro, pero crea una capacidad significativa en varios países.

Por qué Foxconn se mueve ahora

La política comercial, la geopolítica y las disrupciones de la era de la COVID-19 hicieron que la diversificación pasara de ser una idea a convertirse en una acción. Los aranceles a los productos electrónicos fabricados en China elevaron los costos de los dispositivos vendidos en Estados Unidos. Los controles a las exportaciones y el escrutinio regulatorio añadieron dificultades. En 2022, los confinamientos y los conflictos laborales en el gigantesco complejo de iPhone en Zhengzhou, conocido a menudo como iPhone City, pusieron de relieve el riesgo de depender de un único centro de producción. En su momento de mayor actividad, el complejo empleó a cientos de miles de trabajadores y produjo la gran mayoría de los modelos prémium iPhone Pro de Apple.

Los principales clientes alentaron los cambios. Apple pidió a sus socios de ensamblaje que ubicaran algunas líneas de iPad y MacBook en Vietnam, un hito porque hasta entonces las tabletas solo se fabricaban en China. La empresa también impulsó el ensamblaje de más iPhone en India para reducir riesgos y responder con mayor rapidez al crecimiento del mercado local. Los proveedores han estudiado la posibilidad de instalarse en México para acortar las rutas de suministro a Estados Unidos y limitar su exposición a los aranceles.

Los directivos de Foxconn han descrito un mundo dividido en dos bloques comerciales y tecnológicos. En la práctica, eso significa crear cadenas de suministro paralelas que puedan atender a cada bloque con una fricción transfronteriza mínima. El enfoque es costoso y complejo, pero ahora es un requisito fundamental para las grandes marcas de productos electrónicos.

Vietnam, India y México: qué aporta cada país

Cada destino cumple una función distinta. Vietnam ofrece rapidez para los productos electrónicos de consumo y cuenta con una red de proveedores en crecimiento. India aporta escala para los teléfonos inteligentes y un apoyo cada vez mayor de las políticas públicas. México ofrece cercanía a Norteamérica y ventajas derivadas del T-MEC. En conjunto, los tres países permiten protegerse frente a las crisis que puedan afectar a cualquiera de ellos.

Vietnam

Foxconn construyó nuevas líneas en la provincia de Bac Giang para ensamblar iPad y MacBook, y la producción comenzó en 2021. La empresa también amplió su capacidad para fabricar televisores y accesorios destinados a marcas globales. Vietnam ha atraído a un grupo de fabricantes por contrato que abastecen los sectores de las tabletas, los teléfonos, las consolas de videojuegos y los dispositivos para el hogar inteligente. Los salarios son más bajos que en China y los parques industriales se han expandido rápidamente para responder a la demanda.

El auge ha elevado los precios de los terrenos industriales y ha estrechado los mercados laborales en los alrededores de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh. Aun así, Vietnam sigue siendo atractivo para determinadas categorías de productos en las que la combinación de proveedores puede establecerse de nuevo con relativa rapidez y el ensamblaje final no requiere equipos muy pesados.

India

India es el eje del traslado de la producción de teléfonos inteligentes. Foxconn empezó a fabricar iPhone allí en 2019, inicialmente para el mercado local. La producción se ha acelerado. En el año que terminó en marzo de 2024, Apple ensambló en India iPhone por un valor aproximado de 14.000 millones de dólares. Para marzo de 2025, la cifra había aumentado a unos 22.000 millones de dólares, gracias a incentivos que reembolsan parte de los costos de producción y a la rápida expansión de las instalaciones en Tamil Nadu y Karnataka.

Según informes del sector, Apple aspira a trasladar a India, para finales de 2026, el ensamblaje de la mayoría de los iPhone vendidos en Estados Unidos. Tata Group y Foxconn son los principales socios, y Pegatron también participa. El objetivo es fabricar modelos para exportar a gran escala y, al mismo tiempo, seguir atendiendo la demanda interna de India, hoy uno de los mayores mercados de teléfonos inteligentes del mundo.

Además de teléfonos, Foxconn invierte en componentes. El Gobierno indio aprobó una empresa conjunta con HCL para construir una planta de chips controladores de pantalla en Uttar Pradesh, con una inversión de unos 37.000 millones de rupias. La instalación prevé alcanzar una producción considerable en 2027 y está diseñada para fabricar hasta 20.000 obleas y 36 millones de chips controladores de pantalla al mes. Estos chips se sitúan entre el procesador principal y la pantalla, y controlan cómo se muestran las imágenes. Producirlos localmente reduce la dependencia de las importaciones y acorta los plazos de entrega.

México

México es un pilar de la apuesta por la relocalización cercana para los clientes de Norteamérica. El ensamblaje en México de computadoras, equipos de redes y productos electrónicos de consumo puede reducir de semanas a días el transporte hasta los centros de distribución de Estados Unidos. También disminuye la exposición a los aranceles que afectan a los productos enviados directamente desde China. Fabricantes por contrato taiwaneses, entre ellos Foxconn, han evaluado o ampliado instalaciones en estados fronterizos para respaldar este modelo.

¿Puede India reemplazar a China en la producción de iPhone?

Reemplazar la profundidad industrial de China es un proyecto a largo plazo. China cuenta con un denso ecosistema de fabricantes de piezas, talleres de herramientas, centros logísticos e ingenieros experimentados que trabajan en un radio geográfico reducido. Esta configuración permite introducir cambios de diseño con rapidez, mantener un control de calidad estricto y aumentar la producción de emergencia en las temporadas de mayor demanda.

India funciona de otra manera. Los fabricantes globales deben coordinarse con ministerios centrales, gobiernos estatales, funcionarios locales y propietarios de terrenos. Las normas laborales y las sensibilidades políticas varían según el estado. Los intentos de ampliar los turnos de fábrica han provocado rechazo público y rápidas rectificaciones. Los responsables de las plantas invierten mucho en capacitación para armonizar las prácticas laborales y cumplir los exigentes estándares de los teléfonos prémium.

Otro aspecto es el acceso al personal y la maquinaria. Informes de finales de 2024 y principios de 2025 describen una suspensión de las nuevas rotaciones de ingenieros chinos destinados a India y retrasos en la autorización de equipos especializados para su exportación de China a India. En respuesta, Foxconn ha enviado más personal taiwanés a las instalaciones indias y ha aumentado los envíos de iPhone parcialmente ensamblados desde China para completar el ensamblaje en India. Esta solución mantiene en marcha las líneas mientras los equipos locales adquieren experiencia.

Cómo responde China

China sigue siendo la base de Foxconn. Allí se lleva a cabo la mayor parte del ensamblaje, y el país conserva ventajas en infraestructura, talento y escala de proveedores. Los salarios han subido, pero la productividad y la concentración de conocimientos especializados ayudan a compensar las presiones sobre los costos.

Las autoridades de Pekín quieren mantener ese liderazgo. Los informes sobre retrasos en la exportación de equipos y una reducción del apoyo técnico transfronterizo apuntan a una postura más cautelosa respecto de la transferencia de capacidades de fabricación avanzada a rivales estratégicos. Al mismo tiempo, China sigue buscando atraer inversiones extranjeras y promoviendo sus propios ecosistemas de semiconductores e inteligencia artificial para ascender en la cadena de valor.

La IA transforma las fábricas y los centros de datos

Además de la geografía, la tecnología está cambiando la forma de trabajar de Foxconn. Su presidente, Liu Young-way, dijo en el encuentro de Tokio que la IA generativa puede acortar el camino desde el concepto hasta la producción en masa y que sus efectos alcanzarán a todos los sectores.

La IA generativa es disruptiva y tendrá impacto en todas las industrias.

La demanda de capacidad informática para la IA está ampliando los planes de centros de datos en todo el sector tecnológico. Takeshi Numoto, director de marketing de Microsoft, abordó durante el mismo evento las inquietudes sobre la capacidad y las inversiones.

La demanda de IA está creciendo más rápido que internet o la nube en sus momentos de mayor expansión.

Dijo que la empresa ajusta el gasto en centros de datos a los pedidos de los clientes, en lugar de construir de manera especulativa.

Invertimos de acuerdo con la demanda, guiados por las señales de los clientes.

Foxconn se está alineando con esa tendencia. La empresa se ha convertido en uno de los principales fabricantes de servidores de IA y ha aprobado fondos para un clúster de computación de IA y un centro de supercomputación previstos para 2025 y 2026. La idea es ir más allá de fabricar hardware para terceros y ofrecer capacidad de cómputo directamente, a menudo en asociación con proveedores de chips. Este cambio amplía los márgenes y reduce la dependencia de los ciclos de los teléfonos inteligentes.

En Tokio también se habló del alcance de la IA en la atención sanitaria y las finanzas. Joaquin Duato, presidente y director ejecutivo de Johnson & Johnson, describió una década de avances más rápidos en diagnóstico por imágenes, diagnósticos y descubrimiento de fármacos. Dijo que estas herramientas pueden ayudar a convertir algunos tipos de cáncer en enfermedades controlables y acercar las terapias curativas. Ryan Charland, director ejecutivo de Manulife Japan, añadió que las relaciones personales seguirán siendo la base del asesoramiento financiero, mientras la IA ofrece mejores orientaciones y recursos educativos a los clientes.

En conjunto, estas intervenciones reflejan una transformación más amplia. Las cadenas de suministro se están regionalizando y las herramientas digitales acortan los plazos de desarrollo. Foxconn se encuentra en la intersección de ambas tendencias.

Arraigo local mediante políticas públicas y alianzas

Para consolidar la regionalización, Foxconn ha creado unidades de sede en mercados clave para coordinar la contratación, el cumplimiento normativo y el desarrollo de proveedores. El liderazgo local es esencial para la cooperación entre el sector público y el privado, por ejemplo, en materia de terrenos, electricidad y vivienda para los trabajadores.

En India, la empresa conjunta con HCL para fabricar chips controladores de pantalla se enmarca en el impulso nacional para crear un ecosistema de semiconductores. Los programas ofrecen apoyo fiscal que puede cubrir hasta la mitad de los costos aprobados de los proyectos. Las plantas como la prevista en Uttar Pradesh, si se construyen según el calendario, ayudan a desarrollar el suministro de componentes cerca de las líneas de ensamblaje de teléfonos. Esto reduce la dependencia de las importaciones y amortigua el impacto de las fluctuaciones cambiarias y los retrasos en el transporte.

Los comentarios del sector sobre el traslado a India de la mayor parte del ensamblaje de los iPhone destinados a Estados Unidos para 2026 muestran cuánto han avanzado los planes. Sin embargo, pese al fuerte respaldo de las políticas públicas y al aumento de las exportaciones indias, China seguirá siendo un socio esencial para los componentes y las herramientas durante años.

Riesgos y resiliencia de la cadena de suministro

Mantener redes de producción paralelas es costoso. Las empresas deben duplicar herramientas, certificar nuevos proveedores y establecer nuevos sistemas de calidad. Estos cambios llevan tiempo y pueden reducir los márgenes a corto plazo.

La recompensa es una mayor resiliencia. Contar con varios lugares de ensamblaje y una base de proveedores más amplia reduce la posibilidad de que un confinamiento, un tifón o un cambio de políticas afecte a toda la capacidad al mismo tiempo. La relocalización cercana a México reduce los plazos de entrega al comercio minorista estadounidense. Vietnam equilibra el costo y la rapidez para una amplia gama de productos electrónicos. India aporta escala gracias a una gran población trabajadora y un apoyo cada vez mayor de las políticas públicas.

Estos cambios continuarán de forma gradual. Los parques industriales de Vietnam se están llenando. La capacitación en India debe seguir ampliándose para respaldar modelos avanzados. México necesitará seguir invirtiendo en puertos y electricidad para atender a agrupaciones más grandes de empresas de productos electrónicos.

Qué significa esto para consumidores y trabajadores

Para los consumidores, una red de fábricas más distribuida puede estabilizar la disponibilidad de productos durante las temporadas de mayor demanda. También reparte los riesgos entre distintos países. Al mismo tiempo, los aranceles y la duplicación de las cadenas de suministro pueden elevar los costos, por lo que las empresas buscan mejoras de eficiencia mediante la automatización y una mejor planificación para mantener estables los precios.

Para los trabajadores, las nuevas plantas en Vietnam, India y México crean empleos en ensamblaje, logística y fabricación de componentes. La capacitación será fundamental, desde la soldadura de precisión y la inspección óptica hasta el uso de programas informáticos para fábricas. La seguridad de los trabajadores y la uniformidad de los estándares también forman parte del panorama, tras las tensiones vividas en China durante la pandemia.

En resumen

• Foxconn mantiene ahora alrededor del 65 % de su producción en China, y el resto se reparte entre Vietnam, India y México.
• Los aranceles, la geopolítica y las disrupciones de la pandemia impulsan la diversificación de la producción.
• Apple impulsó la apertura de nuevas líneas de iPad y MacBook en Vietnam y está ampliando el ensamblaje de iPhone en India.
• India ensambló iPhone por un valor aproximado de 22.000 millones de dólares en el año que terminó en marzo de 2025, mientras crecían las exportaciones.
• Según informes, hay retrasos en el envío de ingenieros y equipos de China a India, lo que añade dificultades a corto plazo.
• Foxconn y HCL planean una planta de chips controladores de pantalla en Uttar Pradesh, con una producción prevista para 2027.
• La IA generativa está transformando el desarrollo de productos y las operaciones en las fábricas, mientras crece la demanda de capacidad informática.
• Foxconn aprobó una inversión en un clúster de computación de IA para 2025 y 2026, con lo que amplía sus actividades más allá del ensamblaje de hardware.
• Las sedes regionales y las alianzas locales son fundamentales para que funcionen los nuevos centros de producción.
• Los consumidores podrían beneficiarse de un suministro más estable, mientras aumentan el empleo y la capacitación en Vietnam, India y México.