China busca garantizar el suministro de aceite de palma de Indonesia ante el aumento de la demanda y los planes de Yakarta de adoptar el B50

Por qué China quiere garantizar el suministro de aceite de palma

China ha pedido a Indonesia que garantice envíos constantes de aceite de palma crudo ante el crecimiento de la demanda interna. La solicitud fue transmitida durante una reciente visita del viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Maierdan Mugaiti. El viceministro de Agricultura de Indonesia, Sudaryono, dijo que Pekín también pidió garantías de suministro de caucho natural y nidos de aves comestibles, lo que subraya la importancia que ha adquirido Indonesia para satisfacer la demanda china de diversos productos agrícolas.

Indonesia registró en 2024 un superávit comercial agrícola de 1.770 millones de dólares con China. El aceite de palma encabezó las exportaciones, con 2.720 millones de dólares, seguido de los nidos de aves comestibles, con 428 millones; el caucho, con 363 millones; el coco, con 270 millones, y el cacao, con 218 millones. Estas cifras reflejan la creciente interdependencia entre ambas economías, con el aceite de palma en el centro de la industria alimentaria, los bienes de consumo y los usos industriales en China.

Pekín busca garantías a largo plazo para el suministro de aceite de palma del mayor productor mundial, mientras Yakarta intenta aumentar la productividad y mantener la fiabilidad de las exportaciones, incluso cuando amplía el consumo interno. Indonesia aplica actualmente su programa B40, una mezcla de diésel que contiene un 40 por ciento de biodiésel de palma, y planea pasar al B50 el próximo año. El Gobierno afirma que el objetivo es reforzar la seguridad energética nacional y los medios de vida rurales sin debilitar las exportaciones.

Cómo se combinan el aumento de la demanda china y la política energética de Indonesia

La demanda china de aceites vegetales ha crecido junto con la población y los ingresos, y por la expansión de su enorme industria de fabricación de alimentos. El aceite de palma se utiliza ampliamente en fideos instantáneos, productos horneados, golosinas, aperitivos y artículos de cuidado personal. También compite con los aceites de soja, colza y girasol para usos culinarios e industriales. Su precio competitivo, el suministro estable y sus propiedades funcionales lo mantienen como una opción atractiva para los compradores en China, que importa grandes volúmenes del Sudeste Asiático para mezclarlos y refinarlos.

Indonesia es fundamental en este contexto. En 2023 produjo alrededor de 47 millones de toneladas de aceite de palma crudo y representó la mayor parte de las exportaciones mundiales. El sector genera millones de empleos y contribuye de forma significativa a la producción nacional. El aumento de la producción y la ampliación de la capacidad de refinación han permitido a Indonesia abastecer a grandes importadores como China y, al mismo tiempo, fortalecer su resiliencia mediante programas nacionales que sostienen la demanda.

El consumo interno ha tendido al alza a medida que Indonesia amplía la producción de biodiésel y las industrias de transformación. Entre 2018 y 2022, la proporción de la producción consumida en el país aumentó de alrededor de un tercio a casi la mitad. La transición al B50 elevaría aún más la demanda local, por lo que las autoridades están dando prioridad al aumento del rendimiento, a refinerías más eficientes y a mejoras logísticas para evitar déficits de exportación.

¿Restringirá el B50 las exportaciones?

La transición a una mezcla del 50 por ciento busca reducir las importaciones de combustible, apoyar a los pequeños productores y estabilizar los ingresos agrícolas durante períodos de volatilidad de los precios mundiales. Asociaciones empresariales e ingenieros han planteado la posibilidad de pasar primero por el B45 para facilitar la implementación, pero la dirección de la política está clara: el programa energético crecerá. Esto supone un desafío de planificación para los exportadores, que necesitan volúmenes previsibles, y para los compradores en China, que buscan contratos plurianuales.

Yakarta afirma que puede mantener sólidas las exportaciones mediante un aumento de la productividad en las tierras existentes y una gestión cuidadosa de las obligaciones de suministro interno. Si la implementación se ajusta a ese plan, los compradores chinos podrían contar con más garantías sin reducir el suministro interno de Indonesia.

El desafío de la sostenibilidad que condiciona el comercio

La historia del aceite de palma también está vinculada al uso de la tierra. La expansión de las plantaciones de palma aceitera fue uno de los principales factores de la pérdida de bosques en Indonesia durante las dos últimas décadas. Los investigadores estiman que, en su punto máximo, el cultivo estuvo relacionado con alrededor de un tercio de la pérdida de bosques primarios. Esa tendencia se ha moderado. La deforestación atribuida a las plantaciones industriales de palma aceitera cayó considerablemente en la última década: entre 2018 y 2022 se situó en un promedio de unos 32.000 hectáreas al año, una fracción del nivel registrado una década antes. En 2022 hubo un repunte, aunque se mantuvo muy por debajo de los máximos anteriores, pese al aumento continuo de la producción.

Las emisiones siguen siendo motivo de preocupación. Los incendios en turberas drenadas y el hundimiento de las turberas liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Aunque solo una pequeña proporción de las plantaciones está en turberas, esas zonas generan la gran mayoría de las emisiones del sector. Según las estimaciones, entre 2015 y 2022 la producción industrial de aceite de palma emitió un promedio anual de unos 220 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y las turberas aportaron la mayor parte del total. Mantener las turberas húmedas, prevenir los incendios y orientar las nuevas inversiones lejos de las zonas sensibles son medidas esenciales para reducir las emisiones sin perjudicar la producción.

La presión del mercado y las políticas empresariales también han evolucionado. Los compromisos de deforestación cero abarcan ahora una gran proporción de las exportaciones indonesias de aceite de palma, y la mayoría de las exportaciones de productos refinados sale de refinerías que publican listas de proveedores. Pese a los avances en trazabilidad, los compradores de China, India e Indonesia suelen abastecerse de una mayor proporción de volúmenes con alto riesgo de deforestación que los compradores de Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido. Las nuevas normas europeas exigen pruebas estrictas de que los productos están libres de deforestación, lo que está transformando la forma en que las cadenas de suministro documentan el origen y el uso de la tierra.

China avanza hacia un comercio más sostenible de productos agrícolas como parte de una estrategia más amplia de seguridad alimentaria que incluye la resiliencia climática y la reducción de residuos. La trazabilidad del aceite de palma sigue siendo un desafío a escala nacional, dada la gran cantidad de productores e intermediarios. Una mayor armonización de las normas con los principales proveedores, sistemas de datos compartidos e incentivos para el abastecimiento certificado ayudarían a China a reducir los riesgos relacionados con el uso de la tierra y darían a los productores indonesios la confianza de que se recompensará la inversión en prácticas más limpias.

Qué piden los compradores además de precios competitivos

Los grandes importadores exigen cada vez más pruebas de que los productos están libres de deforestación, trazabilidad de las plantas de procesamiento y las plantaciones, y garantías laborales. Las certificaciones son útiles, pero los compradores también buscan verificaciones independientes y mecanismos de reclamación que respondan con rapidez cuando surgen problemas. Los contratos que incorporan estos requisitos, con plazos claros y apoyo para que los agricultores los cumplan, forman cada vez más parte del comercio cotidiano. Para Indonesia y China, los programas conjuntos que financien la replantación en tierras degradadas, amplíen el monitoreo satelital y capaciten a los pequeños productores pueden convertir la sostenibilidad de un costo en una ventaja de mercado.

El plan de Indonesia para aumentar el rendimiento sin ampliar la superficie

Indonesia busca elevar la producción haciendo más productivas las plantaciones existentes, en lugar de talar nuevos bosques. La replantación de árboles viejos con plantones de mayor rendimiento, un uso más eficiente de los fertilizantes y mejores prácticas de cosecha pueden elevar considerablemente los rendimientos. Un mejor acceso por carretera, más capacidad de almacenamiento y plantas de procesamiento más eficientes también reducen las pérdidas y mejoran la calidad del aceite de palma crudo que reciben los exportadores.

Muchos árboles de pequeños productores ya han superado su período de máxima productividad. La replantación puede duplicar el rendimiento con el tiempo, pero los agricultores necesitan financiación puente mientras maduran los árboles nuevos. Los programas de crédito, los acuerdos de compra garantizada y la asistencia técnica son fundamentales para que las pequeñas explotaciones puedan reemplazar los árboles viejos sin perder sus medios de vida durante los años entre la plantación y las primeras cosechas.

Las autoridades también han intensificado las medidas contra las plantaciones que operan sin permisos válidos o dentro de zonas protegidas. En varias provincias se están realizando auditorías de tierras y revisiones legales. Las medidas de alto perfil en zonas sensibles indican que el cumplimiento de la ley forma parte de una estrategia de exportación que, además de aumentar los rendimientos, prioriza el acceso a los mercados a largo plazo.

Los pequeños productores, en el centro

Los pequeños productores generan una gran proporción del aceite de palma de Indonesia. Integrarlos en cadenas de suministro trazables y verificadas es fundamental para que el crecimiento de las exportaciones esté alineado con los objetivos de sostenibilidad. Los modelos cooperativos, los acuerdos de compra garantizada y la transparencia de precios reducen el desequilibrio de poder entre los agricultores y los intermediarios. Las herramientas digitales que registran los límites de las fincas y vinculan las entregas con plantas de procesamiento específicas pueden abaratar la certificación y reducir el riesgo de exclusión.

La financiación pública y privada puede destinarse a la replantación en tierras degradadas, la restauración de turberas y la capacitación de pequeños productores. Los compradores chinos que se comprometan a firmar contratos a largo plazo con condiciones de sostenibilidad pueden cofinanciar estos esfuerzos, lo que contribuiría a garantizar volúmenes fiables y a mejorar los resultados sociales y ambientales.

El comercio y la geopolítica detrás de un compromiso de suministro

China es el principal socio comercial de Indonesia: compra una gran proporción de sus exportaciones no petroleras y suministra una parte importante de sus importaciones. La relación va mucho más allá de los productos básicos e incluye infraestructura, industria y tecnología. Indonesia ha registrado superávits comerciales generales constantes en los últimos años, pero suele tener un déficit comercial bilateral con China, señal de una profunda interdependencia y de su dependencia de la maquinaria y los insumos industriales chinos.

En este contexto, una garantía de suministro de aceite de palma sería tanto una señal estratégica como un acuerdo comercial. Para Pekín, reforzaría la seguridad del suministro de alimentos y bienes de consumo; para Yakarta, convertiría una exportación clave en ingresos estables y previsibles que podrían financiar el desarrollo rural, la expansión del biodiésel y los programas de replantación. La solicitud también refleja una tendencia más amplia: las grandes economías buscan asegurar el suministro de productos básicos ante las perturbaciones climáticas, los problemas en el transporte marítimo y las fluctuaciones de los precios de las materias primas.

Por qué los acuerdos a largo plazo interesan a ambas partes

Los acuerdos de compra a largo plazo pueden amortiguar la volatilidad de los precios si vinculan los volúmenes a un índice de referencia con bandas o límites. También pueden incluir normas de calidad, metas de trazabilidad y apoyo financiero para mejorar las explotaciones. Para Indonesia, reducen el riesgo de caídas repentinas de la demanda y ayudan a las plantas de procesamiento y las refinerías a planificar su capacidad. Para China, garantizan insumos constantes para las empresas de alimentos y bienes de consumo y reducen la exposición a las restricciones del mercado.

La inversión compartida en almacenamiento, logística y trazabilidad digital reduciría los costos. Si los contratos ofrecen precios preferenciales por el suministro verificado como libre de deforestación, la sostenibilidad se convierte en una ventaja comercial, en lugar de un obstáculo.

Señales del mercado mundial de aceites vegetales

El aceite de palma compite con los aceites de soja, colza y girasol, cuyos mercados están influidos por el clima y la política en distintas regiones. Una sequía en zonas clave de producción de soja o una mala cosecha de colza en países exportadores importantes pueden reducir la oferta de aceites vegetales. En esos períodos, el aceite de palma suele sostener la oferta mundial porque su producción está más concentrada y sus ciclos de cosecha son más estables. Por eso China distribuye sus importaciones de aceites comestibles entre varios proveedores, aunque mantiene una estrecha relación con Indonesia para el suministro de aceite de palma.

Indonesia y Malasia suministran en conjunto más de cuatro quintas partes de las exportaciones mundiales de aceite de palma. Los precios son sensibles a la producción estacional, los cambios de política en los países productores y los costos de transporte. Cuando Indonesia destina más aceite de palma crudo a la producción de biodiésel, puede reducirse la oferta exportable. Cuando los rendimientos aumentan gracias a la replantación y a una mejor gestión agrícola, crece el margen disponible para exportar. La estabilidad del sistema depende de políticas nacionales claras y normas comerciales previsibles que permitan a las refinerías y a los compradores planificar con confianza.

La competencia de Malasia

Malasia es el segundo mayor productor y un proveedor clave para China. El país busca aumentar la proporción de producción certificada y promover prácticas sostenibles para defender su cuota de mercado. Los compradores chinos suelen dividir sus licitaciones entre Indonesia y Malasia para reducir los riesgos logísticos y de calidad. Indonesia conserva ventajas por su escala y su mayor potencial de crecimiento, pero la competencia mantiene a ambos proveedores centrados en la calidad, la fiabilidad y el desempeño en sostenibilidad.

Cómo podría ser una garantía de suministro

Un memorando entre gobiernos podría establecer principios sobre volúmenes, calidad y sostenibilidad. Después, las empresas privadas ejecutarían contratos plurianuales de compra que tomarían como referencia los precios internacionales de futuros e incluirían calendarios de entrega vinculados a los ciclos de producción de Indonesia. Los contratos podrían permitir ajustes estacionales, con volúmenes opcionales durante los períodos de cosecha máxima y volúmenes mínimos fuera de esos períodos, para establecer un ritmo viable tanto para exportadores como para compradores.

Los gravámenes a la exportación estables, las obligaciones de suministro interno transparentes y los objetivos claros de mezcla de biodiésel reducirían el riesgo político. Los acuerdos logísticos podrían abarcar la capacidad de almacenamiento en los puertos indonesios, reservas de transporte marítimo a largo plazo y planes de contingencia compartidos para los retrasos causados por el clima. La verificación independiente, el monitoreo satelital y los mecanismos públicos de reclamación respaldarían el componente de sostenibilidad y darían a ambas partes confianza en que el comercio cumple las expectativas internacionales.

Riesgos que aún podrían interrumpir los envíos

• Fenómenos climáticos como El Niño o las lluvias intensas y persistentes pueden reducir los rendimientos y retrasar la cosecha.
• Los cambios en los gravámenes a la exportación o en las obligaciones de suministro al mercado interno pueden modificar los volúmenes disponibles para los compradores extranjeros.
• La transición del B40 al B50 aumentará la demanda local, que deberá equilibrarse con los compromisos de exportación.
• Las normas contra la deforestación de los mercados de destino exigen una trazabilidad estricta y podrían impedir la entrada de cargamentos que no las cumplan.
• Las interrupciones del transporte marítimo o la congestión portuaria pueden retrasar las entregas y elevar los costos de transporte.
• Las grandes fluctuaciones de las monedas y los precios mundiales de los aceites vegetales pueden dificultar el cumplimiento de los contratos si estos no incluyen cláusulas de precios sólidas.

En síntesis

• China pidió a Indonesia que garantice el suministro a largo plazo de aceite de palma crudo, además de caucho y nidos de aves comestibles, ante el aumento de la demanda.
• Indonesia registró en 2024 un superávit comercial agrícola de 1.770 millones de dólares con China, y exportó aceite de palma por valor de 2.720 millones de dólares.
• Yakarta planea pasar del B40 al B50 el próximo año para reforzar la seguridad energética, y promete mantener la fiabilidad de las exportaciones.
• La deforestación vinculada a las plantaciones industriales de palma aceitera ha caído desde los máximos anteriores, pero las emisiones de las turberas siguen siendo un desafío importante.
• Las políticas de deforestación cero y la trazabilidad se están ampliando, pero los compradores siguen pidiendo pruebas más sólidas de que las cadenas de suministro son responsables.
• Indonesia planea aumentar el rendimiento de las tierras existentes mediante la replantación y el apoyo a los pequeños productores, en lugar de despejar nuevos bosques.
• China sigue siendo el principal socio comercial de Indonesia, por lo que los acuerdos de suministro son una prioridad tanto estratégica como comercial.
• Los contratos plurianuales de compra con condiciones de sostenibilidad, precios claros e inversiones logísticas podrían garantizar flujos fiables.