Estados Unidos busca endurecer las exportaciones de chips de IA a Malasia y Tailandia: consecuencias para China, el sudeste asiático y la competencia tecnológica mundial

Estados Unidos planea nuevas restricciones a la exportación de chips de IA: ¿qué cambiará y por qué?

Estados Unidos se prepara para imponer nuevas restricciones a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial (IA) a Malasia y Tailandia, una medida destinada a impedir que estos componentes de alta tecnología sean desviados a China. Este cambio de política, impulsado por el Gobierno de Trump, marca una evolución significativa en los esfuerzos de Washington por controlar el flujo de tecnología de vanguardia y mantener su liderazgo en la carrera mundial por la IA.

La preocupación central del nuevo proyecto de norma del Departamento de Comercio de Estados Unidos es que, pese a las prohibiciones directas de vender a China los procesadores de IA más avanzados de Nvidia, estos chips siguen llegando a empresas chinas a través de terceros países. Malasia y Tailandia, dos actores importantes de la cadena mundial de suministro de semiconductores, han registrado un aumento de los envíos de chips y de las inversiones en centros de datos, lo que ha despertado en Washington la preocupación por un posible contrabando o desvío.

La regulación propuesta aún no es definitiva y podría cambiar. Sin embargo, indica claramente la intención de endurecer los controles a la exportación de chips de IA al sudeste asiático y, al mismo tiempo, revocar la más amplia y polémica «Norma de Difusión de IA», introducida al final del Gobierno de Biden. Se prevé que este nuevo enfoque tenga consecuencias de gran alcance para la industria mundial de semiconductores, las relaciones entre Estados Unidos y China y las estrategias económicas de los países del sudeste asiático.

Antecedentes: la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China y el papel de los chips de IA

Los chips de IA, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU) H100 y A100 de Nvidia, son esenciales para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial a gran escala. Estos chips proporcionan la enorme capacidad de cálculo necesaria para lograr avances en aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y otras aplicaciones avanzadas de IA. Por eso, están en el centro de una intensa competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Desde 2022, Estados Unidos ha impuesto una serie de controles de exportación cada vez más estrictos para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados y tecnologías relacionadas. La justificación tiene dos objetivos: mantener la ventaja tecnológica estadounidense en IA e impedir que China utilice tecnología de origen estadounidense con fines militares o de vigilancia. Estos controles han incluido prohibiciones directas de vender a China chips de IA de alta gama y una lista cada vez más amplia de países considerados susceptibles de desviar tecnología a Pekín.

Sin embargo, dado que la cadena mundial de suministro de semiconductores es muy compleja e interconectada, a los funcionarios estadounidenses les preocupa cada vez más que los chips exportados a terceros países, especialmente del sudeste asiático, puedan acabar en manos chinas. Esto ha centrado la atención en Malasia y Tailandia, que se han convertido en nodos clave del ecosistema mundial de semiconductores.

¿Por qué Malasia y Tailandia? El auge de los semiconductores en el sudeste asiático

Malasia y Tailandia se han convertido en importantes centros de fabricación, ensamblaje, prueba y empaquetado de semiconductores. Malasia, en particular, es el cuarto mayor exportador de semiconductores del mundo, con exportaciones que en 2024 alcanzaron casi 37.000 millones de dólares. Más de un tercio de esas exportaciones se destina a China y Hong Kong. Tailandia, aunque tiene una industria de menor tamaño, exportó a China circuitos integrados por más de 800 millones de dólares en 2023.

Este crecimiento se debe a varios factores:

• Estrategia «China más uno»: A medida que se han intensificado las tensiones entre Estados Unidos y China, las empresas tecnológicas mundiales han buscado diversificar sus cadenas de suministro e invertido fuertemente en el sudeste asiático para reducir su dependencia de China.
• Inversión extranjera directa: Grandes empresas estadounidenses como Nvidia, Oracle, Intel y GlobalFoundries han ampliado sus operaciones en Malasia y Tailandia, atraídas por la disponibilidad de trabajadores cualificados, la infraestructura existente y las políticas comerciales favorables.
• Auge de los centros de datos: Empresas como Oracle, Alphabet, Microsoft y Amazon Web Services están invirtiendo miles de millones de dólares en nuevos centros de datos en Malasia y Tailandia, lo que aumenta aún más la demanda de chips avanzados de IA.

Si bien esto ha generado beneficios económicos para la región, también ha creado nuevos desafíos para la aplicación de los controles de exportación estadounidenses. Existe el riesgo de que los chips enviados a Malasia o Tailandia se reexporten a China, o de que empresas chinas accedan a distancia a la capacidad de cálculo para IA alojada en centros de datos del sudeste asiático.

¿Cómo se desvían los chips? El desafío del contrabando y la elusión de los controles

Pese a las prohibiciones directas, las empresas chinas han encontrado formas ingeniosas de acceder a tecnología estadounidense restringida. Un método, según informó el Wall Street Journal, consiste en transportar físicamente a Malasia discos duros con datos de entrenamiento de IA. Allí, ingenieros chinos alquilan servidores equipados con chips de Nvidia. Entrenan sus modelos de IA en centros de datos malasios y luego llevan los resultados a China. Este método permite a las empresas chinas eludir las restricciones estadounidenses a la exportación directa de chips, aprovechando la creciente infraestructura de datos del sudeste asiático.

También se han registrado casos judiciales que ponen de relieve los riesgos de desvío. En Singapur, los fiscales han acusado a varias personas de engañar a clientes sobre el destino final de servidores de IA enviados inicialmente a Malasia, que podrían haber contenido chips avanzados de Nvidia. Aunque Nvidia no está implicada en ninguna conducta indebida, el caso pone de manifiesto la dificultad de rastrear el uso final y el destino de productos tecnológicos de alto valor.

Funcionarios malasios, bajo presión de Estados Unidos, se han comprometido a reforzar la supervisión de los envíos de semiconductores. El ministro de Comercio, Zafrul Aziz, confirmó que Estados Unidos ha pedido a Malasia que se asegure de que los servidores con chips de Nvidia lleguen a los centros de datos autorizados y no sean redirigidos a otros destinos. Esta vigilancia forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para limitar el acceso de China a la tecnología avanzada.

De la norma de Biden sobre la difusión de IA a los controles selectivos de Trump: ¿qué cambia?

El nuevo proyecto de norma se presenta mientras el Gobierno de Trump avanza para revocar la llamada «Norma de Difusión de IA», introducida al final del Gobierno de Biden. Esa norma dividía a los países en tres niveles según su relación con Estados Unidos y fijaba cuotas para la cantidad de chips avanzados de IA que podían exportarse a cada nivel. Aliados de confianza como el Reino Unido y Corea del Sur estaban sujetos a pocas restricciones, mientras que países como China y Rusia tenían prácticamente prohibido el acceso. La mayoría de los países, incluidos Malasia y Tailandia, quedó en un nivel intermedio, con cuotas limitadas y estrictos requisitos de licencias.

La Norma de Difusión de IA fue criticada por aliados de Estados Unidos y empresas tecnológicas, entre ellas Nvidia, que argumentaron que generaba trámites burocráticos innecesarios, frenaba la innovación y podía distanciar a países amigos. El nuevo enfoque del Gobierno de Trump consiste en sustituir el sistema general y escalonado por controles más específicos para cada país. Ahora la prioridad es impedir los desvíos a través de intermediarios clave, comenzando por Malasia y Tailandia, y mantener la flexibilidad para modificar la lista de países sujetos a controles según sea necesario.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, explicó a los legisladores esta nueva política:

«Estados Unidos permitirá que sus aliados compren chips de IA, siempre que los gestione un operador estadounidense autorizado de centros de datos y que el servicio en la nube que se conecte con ese centro de datos esté a cargo de un operador estadounidense autorizado».

Este enfoque busca equilibrar las preocupaciones de seguridad nacional con la necesidad de apoyar la innovación estadounidense y mantener alianzas sólidas.

Reacciones de la industria y la región: equilibrio entre seguridad y crecimiento económico

Las restricciones propuestas han generado debate entre líderes de la industria, Gobiernos de la región y expertos en políticas públicas. Nvidia, el principal fabricante de chips de IA, no ha querido comentar directamente las nuevas normas. Sin embargo, su director ejecutivo, Jensen Huang, ha afirmado anteriormente que «no hay pruebas» de un desvío generalizado de chips de IA y ha advertido que un exceso de regulación podría ayudar a China a desarrollar sus propias alternativas y erosionar el liderazgo estadounidense en el mercado.

Los funcionarios de Malasia y Tailandia han respondido con cautela. El Ministerio de Inversión, Comercio e Industria de Malasia ha subrayado la necesidad de políticas claras y coherentes para apoyar al sector tecnológico, mientras que Tailandia espera más detalles sobre las restricciones. Ambos países quieren mantener su condición de destinos atractivos para la inversión extranjera, pero también afrontan presiones para demostrar que cumplen los controles de exportación estadounidenses.

Empresas del sector en Tailandia, como Siam AI Cloud e Ingram Micro, están reforzando las medidas de cumplimiento, entre ellas la auditoría previa de los pedidos de los clientes y la verificación de los usuarios finales para impedir que los chips se reexporten a China. Sin embargo, no está claro cómo afectarán las nuevas normas a los proveedores de servicios en la nube y a los operadores de centros de datos, en particular si empresas chinas buscan acceder a distancia a capacidad de cálculo para IA.

Consecuencias para la cadena mundial de suministro de semiconductores

Es probable que los nuevos controles de exportación de Estados Unidos tengan importantes efectos en cadena en la industria mundial de semiconductores. El ascenso del sudeste asiático como centro de semiconductores representa tanto una oportunidad como un riesgo. Por un lado, la región puede beneficiarse de un aumento de la inversión, la creación de empleo y el avance tecnológico, a medida que las empresas diversifican sus operaciones fuera de China. Por otro, unos controles estadounidenses más estrictos podrían alterar las cadenas de suministro, elevar los costos de cumplimiento y complicar la colaboración transfronteriza en investigación y desarrollo.

Para China, las restricciones suponen tanto desafíos como incentivos. Aunque cada vez es más difícil acceder directamente a chips de IA fabricados en Estados Unidos, las empresas chinas están invirtiendo fuertemente en alternativas nacionales y buscando formas ingeniosas de eludir los controles. El riesgo para Estados Unidos es que unas políticas demasiado restrictivas aceleren el impulso de China hacia la autosuficiencia en semiconductores y debiliten potencialmente la ventaja tecnológica estadounidense a largo plazo.

Para los inversionistas y los estrategas de la industria, este cambio subraya la importancia de la logística, la infraestructura y los conocimientos especializados en cumplimiento normativo. Las empresas dedicadas a las pruebas, el empaquetado y la logística de semiconductores en Malasia y Tailandia, como Unisem, Jotana y MySETEC, están bien posicionadas para crecer como centros de redistribución. Sin embargo, también deben gestionar los riesgos de la inestabilidad geopolítica, los cambios normativos y una posible saturación del mercado.

¿Qué viene ahora? Aplicación, excepciones y futuro de los controles a los chips de IA

El proyecto de norma incluye varias disposiciones para facilitar la transición a las empresas con operaciones importantes en Malasia y Tailandia. Durante unos meses después de la publicación de la norma, las empresas con sede en Estados Unidos y un grupo selecto de países aliados podrán seguir enviando chips de IA a ambos países sin solicitar una licencia. También habrá excepciones para evitar interrupciones en las cadenas de suministro, en reconocimiento de que muchas empresas de semiconductores dependen de instalaciones del sudeste asiático para etapas esenciales de fabricación, como el empaquetado.

Sin embargo, los nuevos controles no sustituyen de forma integral al sistema anterior. Siguen pendientes preguntas clave sobre cómo supervisará Estados Unidos el uso de sus chips en centros de datos en el extranjero, especialmente en regiones como Oriente Medio, donde las preocupaciones de seguridad son importantes. Los funcionarios no han descartado ampliar los controles a otros países si surgen pruebas de desvío.

La aplicación de las normas será un desafío importante. Se espera que Estados Unidos intensifique la vigilancia de las transacciones que presenten «señales de alerta», lo que obligará a las empresas a actuar con diligencia debida e informar de actividades sospechosas. Es posible que los Gobiernos del sudeste asiático deban reforzar sus propias leyes de control de exportaciones y sus mecanismos de cumplimiento para evitar ser incluidos en listas negras o perder acceso a tecnología estadounidense.

Consecuencias geopolíticas y económicas más amplias

El endurecimiento de los controles estadounidenses a la exportación de chips de IA forma parte de una tendencia más amplia de separación tecnológica entre Estados Unidos y China. A medida que ambos países compiten por el liderazgo en IA y otras tecnologías avanzadas, la cadena mundial de suministro se transforma. El sudeste asiático está en el centro de esta competencia, con oportunidades de crecimiento, pero también con mayores riesgos.

Para Estados Unidos, el desafío consiste en mantener su ventaja tecnológica, apoyar a sus aliados y evitar consecuencias imprevistas. Para los países del sudeste asiático, la prioridad es equilibrar el desarrollo económico con las obligaciones de cumplimiento y seguridad. Para China, las restricciones son tanto una barrera como un impulso a la innovación nacional.

A medida que evolucionen las normas, todos los actores deberán adaptarse. Saldrán mejor posicionados quienes sepan desenvolverse en el complejo panorama de la tecnología, el comercio y la geopolítica, aprovechar las nuevas oportunidades y gestionar los riesgos de un mundo en rápida transformación.

En resumen

• Estados Unidos se prepara para imponer nuevas restricciones a la exportación de chips avanzados de IA a Malasia y Tailandia para impedir que se desvíen a China.
• La medida sustituye la más amplia «Norma de Difusión de IA» por controles más específicos para cada país.
• Malasia y Tailandia se han convertido en centros clave de semiconductores, atraen grandes inversiones y, al mismo tiempo, generan preocupación por el contrabando de chips.
• Las empresas chinas recurren a métodos ingeniosos, como el acceso remoto a centros de datos y el traslado físico de datos, para eludir los controles estadounidenses.
• Las nuevas normas incluyen excepciones temporales y una aplicación gradual para reducir al mínimo las interrupciones en las cadenas de suministro.
• Los líderes de la industria y los Gobiernos de la región buscan equilibrar el cumplimiento de las normas con la necesidad de apoyar el crecimiento económico y la innovación.
• La cadena mundial de suministro de semiconductores está cambiando, y el sudeste asiático desempeña un papel cada vez más importante.
• La aplicación de las normas y su cumplimiento serán fundamentales mientras Estados Unidos busca mantener su ventaja tecnológica e impedir transferencias no autorizadas de tecnología.
• La rivalidad tecnológica más amplia entre Estados Unidos y China sigue impulsando cambios en las políticas, las estrategias de inversión y la reconfiguración de la economía mundial.