Tesla busca una aprobación más amplia de FSD en China mientras sus rivales locales reducen la brecha tecnológica

La aprobación en China sigue pendiente mientras Tesla amplía su software de conducción de pago

Tesla cerró el tercer trimestre de 2026 con 1,74 millones de clientes activos de pago de su software Full Self-Driving en todo el mundo, un 67% más que un año antes. Sin embargo, su objetivo de ampliar el sistema en China sigue sin una fecha concreta de finalización. Durante la conferencia sobre resultados que acompañó la publicación de sus cifras del 21 de octubre, el director ejecutivo Elon Musk dijo que Tesla estaba trabajando con los organismos reguladores chinos para obtener una aprobación más amplia, en un contexto de intensa competencia de los fabricantes de automóviles locales.

El desafío va más allá de obtener permiso para vender otra función de software. Los clientes chinos ya pueden elegir entre varios sistemas que ayudan a los vehículos a circular por calles urbanas, incluida tecnología disponible en automóviles con precios cercanos a los 150.000 yuanes. Tesla vende su paquete chino de asistencia a la conducción por 64.000 yuanes, por lo que el precio y la utilidad cotidiana son factores centrales de la competencia.

Musk describió la asistencia a la conducción como el principal factor detrás del aumento de la demanda de vehículos Tesla y dijo que esta superaba la producción. Su evaluación de China fue más cautelosa: Tesla aún no había logrado una ventaja clara frente a sus competidores nacionales.

El director financiero, Vaibhav Taneja, también reconoció que la anterior ventaja tecnológica de Tesla frente a los fabricantes chinos se había reducido. Al describir los esfuerzos para ampliar la autorización regulatoria, dijo:

«Estamos trabajando con mucha dedicación para intentar obtener una aprobación más amplia de FSD en China».

El siguiente paso de Tesla depende tanto de la autorización regulatoria como de su capacidad para convencer a los compradores en un mercado donde los sistemas rivales se están extendiendo con rapidez. La empresa también busca una aprobación más amplia en Europa, pero ninguna de las dos iniciativas tiene una fecha de finalización garantizada.

Qué pueden comprar hoy los clientes chinos

Tesla comercializa FSD Supervised en China como Tesla Assisted Driving. El sistema ayuda a controlar el vehículo, pero el conductor debe seguir atento a la carretera y estar preparado para intervenir. Pese al nombre Full Self-Driving, el producto supervisado requiere que una persona permanezca atenta al volante.

El paquete chino cuesta 64.000 yuanes en un único pago. Cuando Tesla confirmó en mayo la compatibilidad con el mercado chino, aún no había introducido allí una suscripción mensual. Esto difería del enfoque anunciado en Estados Unidos, donde la empresa avanzaba hacia suscripciones con un precio de 99 dólares al mes.

La ampliación de mayo de Tesla se describió como el lanzamiento de FSD Supervised en China. En su anuncio del 21 de mayo, la empresa confirmó específicamente que el software era compatible con la región china, pero Tesla China no indicó entonces una fecha para su despliegue entre los clientes. Ahora la compañía busca una autorización más amplia que la disponible hasta el momento.

Para un posible comprador, la cuestión práctica es qué funciones están disponibles en un vehículo concreto en China. Tesla no ha anunciado cuándo estará disponible en todo el mercado el paquete más amplio que busca ofrecer.

Cómo ha cambiado el calendario de aprobación

Musk había previsto anteriormente que la aprobación plena en China llegaría hacia febrero o marzo de 2026. Hizo esa estimación en la junta general anual de Tesla y dijo que la empresa ya contaba con una aprobación parcial. Para la conferencia sobre resultados de octubre, el debate se había centrado en seguir trabajando con los organismos reguladores, sin fijar un nuevo mes como objetivo.

Taneja también había planteado un objetivo posterior durante la conferencia sobre resultados de Tesla del 23 de abril: obtener una aprobación integral en China para el tercer trimestre de 2026. Las últimas declaraciones se produjeron después del cierre de ese trimestre, mientras la empresa seguía buscando una autorización más amplia.

• Antes de 2026: Musk dijo en la junta general anual de Tesla que esperaba obtener la aprobación plena en China hacia febrero o marzo de 2026.
• 23 de abril de 2026: Taneja dijo que Tesla trabajaba para obtener una aprobación integral en China para el tercer trimestre.
• Principios de mayo: Tesla China actualizó el manual del propietario a la versión 2026.14, que incluía una introducción a FSD V14.
• 21 de mayo: Tesla confirmó la compatibilidad de FSD Supervised con el mercado chino.
• 21 de octubre: En la conferencia sobre resultados de Tesla se describieron los esfuerzos en curso para obtener una aprobación más amplia, sin fijar un nuevo plazo para China.

Tesla también está contratando técnicos de pruebas de Autopilot para realizar ensayos en carretera en nueve ciudades chinas: Pekín, Shanghái, Tianjin, Chongqing, Cantón, Shenzhen, Chengdu, Wuhan y Suzhou. Estos puestos complementan el trabajo regulatorio con pruebas locales.

Los rivales chinos compiten en alcance y precio

Huawei lideró el primer semestre de 2026 en instalaciones chinas de sistemas de navegación urbana con piloto automático, o urban NOA, con más de 300.000 vehículos. Tesla y Momenta superaron los 200.000 cada una. Otras seis empresas, entre ellas Li Auto, Xpeng, Xiaomi y Nio, superaron las 100.000 cada una.

El recuento de instalaciones se elaboró a partir de los registros de seguros de vehículos entre enero y junio de 2026 en el mercado chino de automóviles de pasajeros, y abarcó a 12 proveedores y fabricantes con modelos en producción. Contabilizó 1,802 millones de instalaciones de hardware de urban NOA, incluidas estimaciones para algunos equipos opcionales, lo que representa el número máximo de sistemas que podían activarse. No se habían publicado los datos sobre las activaciones reales durante ese período. El recuento excluyó la asistencia a la navegación en carretera y la navegación urbana con memoria, o modos de desplazamiento habitual. En los modelos con hardware opcional, el cálculo utilizó encuestas a concesionarios realizadas por terceros sobre las tasas de adquisición de las opciones, además de comprobaciones cruzadas preliminares.

Urban NOA es un sistema de asistencia a la conducción diseñado para ayudar a un vehículo a seguir una ruta en el tráfico urbano. Según el sistema y las condiciones de uso autorizadas, esto puede incluir atravesar intersecciones, cambiar de carril y responder a las señales de tráfico. Los conductores siguen siendo responsables de supervisar estos sistemas de asistencia.

Las cifras de instalaciones muestran la escala de la competencia para Tesla. Huawei registró 323.000 instalaciones y una cuota de mercado del 17,9%, frente al 13,3% de Tesla. Momenta registró 214.000 instalaciones, Qianli 164.000 y DeepRoute 134.000. Estos totales de hardware indican el acceso potencial a la tecnología, no cuántos clientes la habían activado o estaban utilizándola.

La competencia también abarca el comportamiento al volante. Una evaluación citada de los sistemas de asistencia a la conducción situó a Huawei ADS 3.0 en primer lugar en el indicador de toma de control, describió XNGP de Xpeng como el más agresivo en su estilo de conducción y calificó el sistema de Li Auto como el más equilibrado. Estas diferencias importan a los clientes que evalúan con qué comodidad un sistema gestiona el tráfico cotidiano.

El precio añade otra presión. Los 64.000 yuanes que cuesta el software de Tesla equivalen a cerca del 43% del precio de un vehículo de 150.000 yuanes, el nivel en el que empieza a aparecer urban NOA. La comparación refleja la magnitud del costo adicional que supone Tesla para los compradores que lo comparan con un automóvil rival completo.

Tesla confía en las pruebas de seguridad

Taneja dijo que algunos directores ejecutivos de fabricantes de automóviles chinos habían probado FSD en Estados Unidos y habían quedado impresionados. Describió su reacción con estas palabras:

quedaron muy impresionados

Taneja también sostuvo que los informes de seguridad y los datos de conducción sin supervisión de Tesla podrían ayudar a convencer a los organismos reguladores. Esto sitúa en el centro de la estrategia de aprobación de la empresa las pruebas sobre el comportamiento del sistema, incluso cuando algo sale mal.

Las restricciones chinas a la transferencia a centros en el extranjero de los datos recopilados en China continental complican ese trabajo. El desarrollo de software de conducción depende de grabaciones y otra información obtenida durante la circulación para identificar situaciones difíciles, mejorar el software y verificar su rendimiento. Las restricciones a la transferencia de esos datos afectan la forma en que Tesla puede organizar esas actividades.

Las normas que, según se ha indicado, entrarán en vigor el 1 de julio de 2027 responsabilizarían a los fabricantes de automóviles de los accidentes ocurridos en modo de conducción autónoma y exigirían que los conductores dispongan de un plazo de 10 segundos para tomar el control. En esa descripción no se identificaron el organismo regulador ni el texto legal, por lo que el alcance exacto de esos requisitos no está claro.

El producto inmediato al que se refiere el debate sigue siendo un sistema supervisado de asistencia a la conducción. El trabajo de Tesla en vehículos que circulan sin conductor implica un conjunto más amplio de autorizaciones y responsabilidades operativas, incluida la cuestión de quién se ocupa de una situación peligrosa cuando no hay ninguna persona al volante.

Nueve aprobaciones en Europa, pero sin fecha para completar el proceso en la UE

Los avances de Tesla en Europa le ofrecen otro mercado en expansión para FSD Supervised. A mediados de octubre, el sistema contaba con aprobación en nueve países de la Unión Europea: Países Bajos, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Croacia, Lituania, Estonia, Eslovenia y Eslovaquia.

La empresa dijo que el número de usuarios de FSD en Europa superaba los 100.000 y que, en conjunto, habían recorrido más de 160 millones de kilómetros. Desde el cierre del segundo trimestre se habían añadido cuatro países a la lista de aprobaciones, entre ellos Croacia.

Musk dijo que Tesla esperaba obtener la aprobación en toda la UE en unos meses, aunque reconoció que era difícil prever los plazos. Sus declaraciones contemplaban que el proceso pudiera prolongarse hasta el primer trimestre de 2027.

Para los clientes europeos, una autorización más amplia permitiría a Tesla ofrecer el software en más lugares. Para la empresa, ampliaría una base de clientes de pago que ya abarca varios mercados nacionales. El calendario sigue en manos de los organismos reguladores, igual que en China.

La adopción de pago convierte a FSD en un elemento central del negocio de Tesla

Los 1,74 millones de clientes activos de pago de FSD de Tesla incluyen a quienes compraron el paquete en un único pago y a quienes pagan mensualmente. La cifra excluye a los usuarios de pruebas gratuitas. El total aumentó desde 1,28 millones al cierre del primer trimestre: 460.000 más, o alrededor de un 36%, en seis meses.

Por primera vez, las suscripciones representaron la mitad de la base mundial de clientes de pago. Esto cambia la estructura de los ingresos por software de Tesla: en lugar de recibir cada pago cuando un cliente compra un vehículo o un paquete de software, la empresa obtiene una proporción creciente de sus ingresos mediante suscripciones periódicas.

Más del 75% de los vehículos entregados en Norteamérica durante el tercer trimestre incluían la contratación de una suscripción de pago a FSD. Tesla cifró en casi 20 puntos porcentuales el aumento respecto del segundo trimestre. Este dato mide la adopción entre los vehículos entregados recientemente, un grupo distinto de la base mundial total de clientes de pago.

Tesla atribuyó en parte la mejora de la rentabilidad automotriz al aumento de los ingresos por suscripciones a FSD, junto con cambios en la combinación de vehículos y regiones en las que vendió sus automóviles. El margen bruto automotriz, excluidos los créditos regulatorios, pasó del 16,3% en el segundo trimestre al 18,1% en el tercero, un aumento de 1,8 puntos porcentuales. El margen bruto es la proporción de los ingresos por ventas que queda después de restar los costos directos de ofrecer el producto.

Los ingresos de Tesla en el tercer trimestre fueron de unos 28.050 millones de dólares, mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios cayó un 43% respecto del año anterior, hasta los 787 millones de dólares. Por tanto, el crecimiento de los ingresos por software se produce en paralelo a las presiones sobre el conjunto del negocio, en lugar de sustituir la necesidad de vender vehículos de forma rentable.

Por qué una autorización más amplia importa más allá del próximo lanzamiento

Tesla busca convertir el software de conducción tanto en un motivo para comprar sus vehículos como en una fuente continua de ingresos. El proceso de aprobación en China afecta a ambos objetivos: un acceso más amplio permitiría a la empresa comercializar más funciones, mientras que los retrasos dan a los rivales nacionales más tiempo para vender sistemas competidores.

El programa independiente de robotaxis de la empresa muestra hasta dónde llegan sus ambiciones. Tesla dijo que el recorrido acumulado de sus robotaxis sin supervisión se acercaba a los 2 millones de millas al cierre del tercer trimestre, cerca de ocho veces el nivel registrado al cierre del segundo. También había incorporado vehículos Cybercab a su flota de Austin.

La dirección prevé que los ingresos y la rentabilidad de los robotaxis sean más sustanciales durante 2027. Estos planes requieren inversión mientras Tesla sigue destinando recursos a vehículos, informática y robótica. La empresa situó su previsión revisada de inversión de capital para 2026 en unos 20.000 millones de dólares.

China plantea una prueba comercial más inmediata. Tesla cuenta con una base mundial creciente de clientes de pago, pero los fabricantes locales ya están incorporando asistencia a la conducción urbana a gran escala y en vehículos más económicos. Su éxito allí dependerá de las autorizaciones que obtenga, las funciones que reciban los clientes y si los compradores consideran que el paquete de 64.000 yuanes justifica su precio.

Puntos clave

• Tesla busca una aprobación más amplia de FSD en China, pero no anunció una nueva fecha de finalización durante su conferencia sobre resultados del 21 de octubre.
• El producto supervisado en China requiere que el conductor permanezca atento y se vende por 64.000 yuanes.
• Huawei superó las 300.000 instalaciones de urban NOA en el primer semestre de 2026; Tesla y Momenta superaron las 200.000 cada una.
• Tesla tenía 1,74 millones de clientes activos de pago de FSD en todo el mundo al cierre del tercer trimestre, un 67% más que un año antes.
• A mediados de octubre, FSD Supervised estaba aprobado en nueve países de la UE, mientras seguía pendiente una autorización más amplia para toda la Unión.
• Los objetivos de aprobación en China fijados anteriormente no se cumplieron mientras los competidores nacionales ampliaban la asistencia a la conducción a vehículos con precios cercanos a los 150.000 yuanes.