Taiwán prevé sanciones penales por el envío ilegal de chips avanzados de IA a China

Taipéi busca dar a los fiscales una vía directa para imputar delitos

Taiwán planea tipificar como delito, en virtud de su Ley de Comercio Exterior, los envíos no autorizados a China de servidores y chips avanzados de inteligencia artificial (IA). La medida daría a los fiscales una vía directa para perseguir el desvío de estos equipos. El ministro de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, afirmó que el gobierno añadiría servidores de IA y semiconductores avanzados a su lista de productos sujetos a control.

Los cambios propuestos irían más allá de las restricciones dirigidas a empresas chinas específicas, como Huawei y Semiconductor Manufacturing International Corp., conocida como SMIC. Taiwán estudia aplicar controles a todos los clientes pertinentes en China, de modo que el destino y el tipo de equipo sean factores determinantes para establecer si un envío requiere autorización.

Kung describió la política en una entrevista el 12 de octubre y la vinculó con los compromisos de Taiwán en virtud del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos. La propuesta combina dos cambios: identificar los equipos sujetos a control y establecer un cargo penal por enviar a China equipos restringidos sin autorización.

Para los fabricantes y exportadores taiwaneses, la consecuencia práctica sería una mayor exposición legal si chips o servidores avanzados llegan a compradores no autorizados. Para los investigadores, el cambio atendería una laguna que los ha llevado a recurrir a cargos por fraude o falsificación al investigar presuntos casos de desvío de chips.

De empresas específicas a un grupo más amplio de compradores

Las empresas taiwanesas han necesitado permisos para vender productos controlados a compañías como Huawei y SMIC. Otros compradores chinos no necesariamente han estado sujetos a las mismas restricciones por su nombre. El marco previsto ampliaría ese enfoque a clientes pertinentes de todo China.

Una lista de productos controlados identifica los bienes que requieren autorización del gobierno antes de su exportación. Añadir chips avanzados de IA y servidores permitiría tomar el propio equipo como un punto de partida más claro para aplicar la ley, junto con su destino y comprador.

Un servidor de IA es un sistema informático con procesadores, memoria y otros componentes que se utilizan para desarrollar o ejecutar programas de IA. Controlar servidores completos es importante porque un procesador avanzado puede cruzar una frontera ya instalado dentro de una máquina más grande.

Kung no dio una fecha de aplicación. Tampoco se han especificado las definiciones finales de los productos, las condiciones para obtener licencias, las sanciones propuestas ni el calendario legislativo, por lo que las empresas siguen a la espera de normas que determinen qué transacciones requieren aprobación.

Por qué los casos existentes se han basado en otros cargos

Taiwán ya ha investigado este año presuntos casos de desvío de chips avanzados. En mayo hubo detenciones y, para julio, los fiscales habían presentado cargos por falsificación contra directivos de Super Micro en Taiwán. Estos casos muestran cómo las autoridades han recurrido a delitos ya existentes mientras buscan una ley dirigida específicamente a las exportaciones no autorizadas de equipos de IA.

El fraude y la falsificación se refieren a conductas como el engaño o el uso de documentos falsos. Una disposición penal sobre exportaciones permitiría a los fiscales centrarse directamente en determinar si se enviaron equipos restringidos sin la autorización necesaria. Los investigadores aún tendrían que establecer los hechos de cada envío y la responsabilidad de las personas involucradas.

Investigadores estadounidenses han alegado que una operación de contrabando en la que participaron empleados de Super Micro trasladó a China chips de Nvidia por un valor de al menos 2.500 millones de dólares. Yih-Shyan Liaw, cofundador de Super Micro, fue detenido en relación con la investigación estadounidense. También se ha implicado a empleados de Nvidia en Taiwán en una presunta red de contrabando.

Los casos se refieren a acusaciones contra personas. La legislación propuesta por Taiwán daría a futuras investigaciones una base jurídica más específica para examinar la propia conducta relacionada con las exportaciones.

Cómo han llegado equipos a China a través de otros países

Al parecer, los procesadores de Nvidia han seguido llegando a compradores chinos a través de redes que operan en el sudeste asiático, pese a las restricciones estadounidenses. A los investigadores les preocupa el desvío de equipos: estos se envían a un intermediario o a un destino aparentemente autorizado, pero terminan en manos de un cliente restringido.

Estados Unidos impuso por primera vez restricciones a las exportaciones de chips avanzados de IA a China en 2022. Desde entonces, Washington ha presionado a sus socios para que refuercen sus propios controles, mientras los compradores chinos siguen buscando procesadores potentes de Nvidia y Advanced Micro Devices, o AMD.

Los aceleradores de IA son chips especializados que realizan muchos cálculos a la vez. Ayudan a entrenar modelos de IA al procesar grandes cantidades de datos y también ejecutan esos modelos cuando las personas los utilizan. Su potencia de cálculo les da valor comercial y los convierte en un foco de los controles de seguridad nacional.

Taiwán es fundamental en este esfuerzo porque Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., o TSMC, fabrica chips para Nvidia y otros diseñadores. Los ensambladores de servidores y los proveedores de componentes más pequeños también forman parte de la industria tecnológica taiwanesa. Los controles en Taiwán abarcan varias etapas del recorrido desde la fabricación de un chip hasta la producción de un sistema de IA operativo.

Kung vincula los cambios con los compromisos comerciales con Estados Unidos

Kung, ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, vinculó expresamente las medidas de exportación previstas con los compromisos asumidos en las negociaciones comerciales con Washington. Explicó que algunos controles taiwaneses se corresponderían con las medidas estadounidenses.

«En adelante, algunas de nuestras medidas sobre productos controlados se corresponderán con las estadounidenses porque hemos asumido varios compromisos en el Acuerdo de Comercio Recíproco», afirmó Kung.

El paquete comercial redujo del 20% al 15% los aranceles estadounidenses sobre la mayoría de los productos taiwaneses, una rebaja de cinco puntos porcentuales. Las empresas taiwanesas se comprometieron a invertir 250.000 millones de dólares en proyectos estadounidenses de semiconductores, energía e IA, además de otros 250.000 millones en garantías de crédito.

Las garantías de crédito respaldan los préstamos al prometer cubrir pérdidas específicas si un prestatario no devuelve el dinero. Por tanto, cumplen una función distinta de los compromisos de inversión de las empresas, aunque ambas cifras sean de 250.000 millones de dólares.

El paquete de aranceles e inversiones está fechado en enero, mientras que también se indica que el Acuerdo de Comercio Recíproco se firmó en febrero. La explicación de Kung vincula la propuesta de exportación con los compromisos del acuerdo, pero no ofrece una lista detallada de los controles que Taiwán deberá adoptar.

El presidente Lai Ching-te había dicho anteriormente que Taiwán atendería las preocupaciones de Estados Unidos sobre los controles a las exportaciones. La disposición penal prevista da una orientación concreta a ese compromiso: reforzar la aplicación de la ley taiwanesa sobre los equipos avanzados que salen de su territorio.

La secuencia que precede a las medidas propuestas

La propuesta de Taiwán llega tras varias etapas de restricciones estadounidenses, investigaciones locales y compromisos de inversión. Los principales acontecimientos muestran cómo la política comercial y la aplicación de la ley están cada vez más vinculadas.

• 2022: Estados Unidos impuso por primera vez restricciones a las exportaciones de chips avanzados de IA a China.
• Mayo de este año: Las autoridades taiwanesas realizaron detenciones en casos de presunto desvío de chips.
• Para julio: Los fiscales habían presentado cargos por falsificación contra directivos de Super Micro en Taiwán.
• Julio: TSMC anunció otros 100.000 millones de dólares para Arizona, con lo que su inversión prevista en Estados Unidos ascendió a 265.000 millones.
• Septiembre: Kung describió 20.000 millones de dólares adicionales en inversiones previstas en Estados Unidos por parte de empresas taiwanesas, aparte de la expansión de TSMC.
• 12 de octubre: Kung expuso los planes para añadir servidores de IA y semiconductores avanzados a la lista de productos controlados de Taiwán y establecer responsabilidad penal por los envíos no autorizados.

El marco propuesto llevaría a Taiwán de perseguir los presuntos casos de desvío mediante otros delitos a contar con un mecanismo específico para aplicar los controles a las exportaciones. Su alcance dependerá de las definiciones finales de los chips, servidores y transacciones sujetos a las restricciones.

Taiwán también quiere aumentar la producción de IA en Estados Unidos

Kung ha descrito planes para captar miles de millones de dólares destinados a parques industriales en Estados Unidos, empezando por un complejo en Texas cuyo costo podría alcanzar los 4.000 millones de dólares. Las instalaciones ayudarían a proveedores más pequeños a establecerse cerca de los fabricantes de chips y los ensambladores de servidores.

La iniciativa busca respaldar una cadena de suministro estadounidense para Nvidia y otras empresas de equipos de IA. Entre las compañías a las que los parques pretenden dar cabida figuran proveedores de TSMC y fabricantes de servidores como Foxconn.

Varias empresas taiwanesas ya tienen proyectos importantes en marcha. Quanta Computer recibió autorización para invertir 973 millones de dólares en el ensamblaje de servidores y equipos periféricos en Tennessee. Wistron recibió autorización para destinar 150 millones de dólares a una filial estadounidense que ensambla placas de circuito impreso y prevé invertir otros 146 millones en renovar una planta en Texas.

Las dos cifras de Wistron suman 296 millones de dólares. En conjunto, el gasto autorizado de Quanta y el gasto autorizado y previsto de Wistron ascienden a 1.269 millones de dólares. Estos proyectos muestran que el traslado de la producción va más allá de la fabricación de chips e incluye el trabajo de ensamblaje necesario para convertir componentes en sistemas funcionales.

La expansión de TSMC en Estados Unidos, por separado, asciende a 265.000 millones de dólares, una cifra mucho mayor. Los parques industriales atenderían otra parte de la red de producción: las pequeñas empresas y las operaciones de apoyo que las grandes fábricas y los ensambladores necesitan tener cerca.

La expansión de TSMC coincide con una fuerte demanda y negociaciones aún abiertas

TSMC ha previsto un crecimiento de las ventas del 61% para el trimestre actual, después de registrar un aumento de ingresos del 51% en el tercer trimestre. La previsión supera en 10 puntos porcentuales la tasa de crecimiento registrada en el trimestre anterior y muestra la magnitud de la demanda que acompaña al impulso inversor.

La empresa también analiza un posible papel en el proyecto Terafab de Elon Musk. El director ejecutivo de TSMC, C.C. Wei, dijo a los analistas que las conversaciones continuaban y explicó cuál era su condición para operar la fábrica de chips propuesta.

«Seguimos en conversaciones, permítanme decirlo así», afirmó Wei. «Pero la fábrica tiene que ser operada por TSMC».

Musk había dicho anteriormente que sus empresas construirían y operarían las instalaciones, y que TSMC podría subarrendar una parte del lugar. Ambas posturas hacen del control operativo un asunto central en las conversaciones. TSMC ha confirmado por separado que estudia construir fábricas en Texas.

La posible alianza en Terafab sigue en fase de negociación, mientras que la expansión anunciada en Estados Unidos ya supone una inversión considerable en manufactura. La propuesta de exportación de Taiwán acompañaría ese traslado de inversiones y regularía el acceso a equipos avanzados a medida que las empresas amplían los lugares donde los producen.

Qué cambia para los fabricantes de chips y los compradores chinos

Nvidia y AMD se enfrentan a un mercado en el que el acceso a clientes chinos depende cada vez más de la autorización de los gobiernos. Ambas empresas han obtenido ingresos considerables en China. Unos controles taiwaneses más amplios añadirían otro sistema nacional de aplicación de restricciones a sus productos avanzados.

Los exportadores taiwaneses tendrían que evaluar los equipos, los clientes y los destinos conforme a las normas definitivas. Las transacciones con intermediarios requerirían especial atención porque las presuntas redes de desvío hacen pasar los equipos por países fuera de China.

Mientras tanto, los fabricantes chinos de chips están ganando cuota de mercado nacional en chips de IA frente a Nvidia, y Huawei se encuentra entre las empresas que desarrollan alternativas. Por eso, los compradores chinos buscan procesadores nacionales mientras algunos siguen intentando obtener equipos extranjeros restringidos.

Beijing se ha opuesto firmemente a las restricciones estadounidenses a los chips, y un mayor alineamiento de Taiwán añade otro foco de tensión. El cambio comercial inmediato recaería en las empresas que manejan equipos controlados: los envíos no autorizados podrían exponer a las personas responsables a cargos penales por exportación en Taiwán.

Puntos clave

• Taiwán planea añadir chips avanzados de IA y servidores a su lista de productos controlados.
• Una modificación propuesta a la Ley de Comercio Exterior permitiría procesar directamente por la vía penal los envíos no autorizados a China.
• Los controles irían más allá de empresas específicas como Huawei y SMIC y abarcarían a compradores pertinentes de todo China.
• Kung Ming-hsin vinculó la propuesta con los compromisos comerciales de Taiwán con Estados Unidos.
• Los investigadores han alegado que se ha producido un desvío considerable de chips a través de redes de intermediarios, incluidas rutas por el sudeste asiático.
• Las empresas taiwanesas están ampliando la manufactura en Estados Unidos, incluida la inversión prevista de 265.000 millones de dólares de TSMC.
• El gobierno no ha especificado cuándo entrará en vigor el nuevo marco de exportación.