Huawei reduce a seis puntos su ventaja sobre Nvidia en chips de IA en China mientras los compradores optan por procesadores distintos de las GPU

Una ventaja cada vez menor en un mercado con escasez de capacidad informática

Nvidia envió 678.000 aceleradores de inteligencia artificial a China en el primer semestre de 2026, un 44% menos que un año antes, mientras que Huawei envió 572.000. Los datos de IDC citados en informes publicados el 13 de octubre sitúan sus cuotas de mercado en el 34% y el 28%, respectivamente, con una diferencia de seis puntos porcentuales y 106.000 chips.

El cambio va más allá de las dos empresas. China recibió 2,008 millones de aceleradores de IA entre enero y junio, y los envíos de procesadores ajenos a la categoría de unidades de procesamiento gráfico superaron por primera vez a los envíos de GPU. Nueve de los 11 fabricantes chinos de chips seguidos por IDC aumentaron sus envíos respecto al año anterior.

Los aceleradores de IA son procesadores especializados que se utilizan para entrenar modelos y ejecutarlos una vez entrenados. Las cifras de envíos miden la cantidad de procesadores que llegan al mercado, no su rendimiento informático, su valor de venta ni su uso efectivo. Por tanto, que Huawei reduzca la diferencia en volumen no demuestra que haya igualado a Nvidia en todos los tipos de trabajo de IA.

Los controles de exportación de Estados Unidos han limitado los productos de Nvidia que pueden venderse en China, mientras que Pekín ha promovido alternativas nacionales y exige a las empresas chinas obtener autorización antes de importar chips de Nvidia que cumplen las restricciones estadounidenses. Estas políticas están cambiando las decisiones de compra en un mercado donde la demanda sigue superando a la oferta.

Otros datos complican cualquier afirmación de que Nvidia esté desapareciendo de China. Según informes, las empresas chinas compraron más de un millón de chips de Nvidia para videojuegos y estaciones de trabajo este año, y algunas buscan acceder a procesadores avanzados en centros de datos en el extranjero. El cambio principal es una redistribución de los envíos de chips, junto con una demanda sostenida de hardware de Nvidia que los compradores no siempre pueden obtener por los canales convencionales.

¿Cuánto ha reducido Huawei la diferencia?

Los 572.000 envíos de Huawei se comparan con más de 300.000 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un crecimiento considerable, aunque la cifra anterior no es lo bastante precisa como para calcular un porcentaje exacto de aumento. Una versión sitúa el punto de partida en 300.000 y califica el aumento de casi el doble; la comparación más prudente es con más de 300.000.

Otro informe de IDC, que abarca todo 2025, situó el mercado chino de tarjetas aceleradoras de IA en unos cuatro millones de unidades. Nvidia tuvo una cuota del 55%, mientras que los fabricantes chinos de chips enviaron en conjunto unos 1,65 millones de tarjetas, alrededor del 41%. Huawei envió 812.000 tarjetas ese año.

En comparación con ese referente anual, la cuota de Nvidia del 34% registrada en el primer semestre de 2026 es 21 puntos porcentuales inferior. Los envíos de Huawei en 2025 representaron alrededor del 20,3% del total de cuatro millones, frente a la cuota del 28% que se le atribuye en el último semestre. Se trata de comparaciones entre periodos diferentes, no de una medición directa del cambio entre los primeros semestres de 2025 y 2026.

Los primeros seis meses de 2026 también representaron alrededor del 70% del volumen total de envíos de Huawei en 2025, según las cifras de 572.000 y 812.000. Esto muestra el ritmo de su expansión sin suponer que el segundo semestre repetirá los resultados del primero.

El avance incluye a varios proveedores chinos

T-Head, filial de diseño de chips de Alibaba, tuvo una cuota del 7% del mercado chino en el primer semestre de 2026. Le siguieron Cambricon, con un 5%; Kunlunxin, de Baidu, con un 4%; y Hygon, con un 3%. Estos cuatro proveedores, junto con Huawei, representaron el 47%, según las cuotas redondeadas de IDC.

La amplitud del aumento es importante. Como nueve de los 11 fabricantes chinos incluidos en el seguimiento enviaron más chips que un año antes, el movimiento no se limita a que Huawei consiga pedidos que antes iban a Nvidia. Varios proveedores nacionales se están expandiendo al mismo tiempo.

Las cifras de 2025 ofrecen otro punto de referencia: T-Head envió 265.000 tarjetas, AMD envió 160.000 y Kunlunxin y Cambricon enviaron 116.000 cada una. Estos volúmenes anuales no pueden compararse directamente con las cuotas de mercado más recientes sin igualar los periodos y las definiciones de los productos.

La expansión de Cambricon se produce después de su fuerte aumento de ingresos en 2025, cuando los ingresos del primer semestre alcanzaron los 2.880 millones de yuanes en medio de las restricciones a las ventas de Nvidia. Los ingresos y la cuota de envíos miden aspectos diferentes, pero ambos cambios muestran que los proveedores nacionales están ganando terreno comercial.

Los aceleradores distintos de las GPU toman la delantera en volumen

IDC registró 991.000 envíos de GPU en el primer semestre de 2026, un descenso del 26%. Los envíos de otros aceleradores de IA aumentaron casi un 80%, hasta 1,016 millones, lo que situó esa categoría unos 25.000 dispositivos por delante.

Las GPU se utilizan ampliamente para entrenar modelos porque realizan muchos cálculos en paralelo. Otros aceleradores pueden diseñarse para operaciones de IA específicas, incluida la inferencia: el proceso de usar un modelo entrenado para generar una respuesta, una clasificación o una predicción.

Las cifras de ambas categorías suman 2,007 millones, algo menos que el total comunicado de 2,008 millones. Los informes no explican esa diferencia de 1.000 unidades. No cambia cuál fue la categoría líder, pero las cifras no deben presentarse como si cuadraran exactamente.

Huawei, T-Head, Kunlunxin y Cambricon representaron en conjunto el 95% del segmento distinto de las GPU. IDC identificó a organismos gubernamentales, empresas de internet y proveedores de telecomunicaciones entre las organizaciones que adoptan estos procesadores.

El cambio no significa que las GPU hayan perdido su papel en el entrenamiento de modelos avanzados. Muestra que el mercado compra más procesadores ajenos a esa categoría, incluidos equipos adecuados para ejecutar modelos. El mero recuento de chips no permite determinar qué grupo proporcionó más capacidad informática utilizable.

Por qué no coinciden todas las afirmaciones sobre cuotas de mercado

Huawei ha formulado una afirmación más contundente de lo que respaldan las cifras de IDC. Eric Xu, presidente rotatorio de la empresa, dijo en una mesa redonda con medios en septiembre que la cuota de Ascend en China ya había superado la de Nvidia, según los datos que Huawei podía contabilizar. Informes publicados en octubre también señalaron que Huawei afirmaba que los chips Ascend habían vendido más que los de Nvidia.

Las cifras de IDC del primer semestre siguen situando a Nvidia por delante, con un 34% frente al 28% de Huawei. Huawei no proporcionó un porcentaje calculado con los mismos criterios. Es posible que las declaraciones abarquen periodos, productos o canales distintos, pero no se ha establecido con precisión cómo se relacionan.

Otro informe prevé que la cuota de Nvidia caiga de alrededor del 40% en 2025 a cerca del 8% en 2026, mientras que los fabricantes nacionales alcanzarían aproximadamente el 50%. La cifra inicial difiere del 55% que IDC atribuye a Nvidia en 2025, y la previsión del 8% no es un resultado observado que pueda compararse con el 34% del primer semestre.

IDC tampoco identificó qué productos de Nvidia incluyó ni si su recuento abarcó los procesadores B200 y B300. Está prohibido exportar esos chips a China, pero, según informes, han llegado al país mediante contrabando. Nvidia no había respondido a una solicitud de comentarios cuando se publicaron los informes del 13 de octubre.

La competencia pasa de los chips a los sistemas de computación

IDC afirma que la competencia está pasando del rendimiento de cada procesador a las capacidades de los sistemas informáticos completos, incluida la eficacia con que los chips trabajan juntos en un gran clúster. Un procesador potente puede pasar tiempo esperando datos si las conexiones entre procesadores no mantienen el ritmo.

El enfoque de Huawei quedó patente en su muestra de hardware en Shanghái en julio de 2025, cuando presentó CloudMatrix 384, basado en 384 procesadores Ascend 910C. Esta estrategia utiliza muchos chips interconectados para compensar las limitaciones de cada procesador individual.

En la mesa redonda de septiembre, Xu y Liao Heng, científico jefe de HiSilicon, describieron la arquitectura informática Peerium de Huawei y las conexiones UnifiedBus, o UB. Huawei afirmó que el ancho de banda entre bastidores podía alcanzar los 800 gigabytes por segundo. Liao dijo que transferir un paquete de datos entre redes de distintas escalas mediante el protocolo unificado podía tardar unos 150 nanosegundos.

Se trata de afirmaciones técnicas de Huawei, no de conclusiones independientes que demuestren que sus sistemas superan a los de Nvidia en distintas cargas de trabajo. Su importancia radica en el enfoque en la comunicación: lograr que muchos procesadores trabajen juntos de forma eficiente, en lugar de comparar únicamente la velocidad de un chip.

Huawei también presentó su módulo óptico Hi-ONE, que sitúa un motor óptico a unos cinco centímetros del chip principal. La empresa afirmó que este enfoque de óptica cercana al encapsulado cuesta casi un 40% menos que una alternativa de óptica integrada en el encapsulado y permite solucionar una avería del motor óptico sin desechar el procesador de IA. Ambos enfoques transfieren datos mediante luz; la ubicación de los componentes implica distintas ventajas y desventajas en términos de costo, mantenimiento y fabricación.

El software mantiene el entrenamiento y la inferencia en caminos distintos

La posición de Nvidia depende en parte de CUDA, la plataforma de software que los desarrolladores utilizan para ejecutar cálculos de forma eficiente en sus chips. Trasladar una carga de trabajo de entrenamiento existente implica más que sustituir el hardware. También puede ser necesario cambiar el código, las herramientas de desarrollo y las prácticas operativas.

Huawei ofrece CANN como alternativa. Liao sostuvo que los nuevos enfoques de programación y los lenguajes de compilación estaban reduciendo la brecha de software, y que los laboratorios de vanguardia dependían menos de CUDA que dos años antes. Se trata de la valoración de Huawei, no de una prueba de que la migración sea sencilla para todos los clientes.

Otro informe calcula que trasladar las cargas de trabajo de entrenamiento podría requerir alrededor de un 50% más de tiempo y costo. No se acompaña esa estimación de una metodología detallada, por lo que no debe considerarse una penalización universal.

Según informes, DeepSeek planea implementar al menos 160.000 chips Huawei Ascend 950DT para inferencia y conservar el hardware de Nvidia para el entrenamiento. Se trata de un plan de implementación, no de una confirmación de que se hayan entregado todos esos chips. También difiere de la descripción de Huawei, que presenta los sistemas 950DT como destinados principalmente al entrenamiento y la versión 950 PR como orientada sobre todo a la inferencia. El uso previsto de un producto no determina necesariamente cómo lo utilizará el cliente.

Xu dijo en septiembre que los sistemas 950DT para entrenamiento seguían en fase de pruebas, y que se esperaba un suministro a gran escala a finales de año o principios del siguiente. Ese calendario es una previsión, no una prueba de que la producción o la implementación se hayan completado.

La escasez deja espacio para otros equipos de Nvidia

Según informes, grupos chinos compraron más de un millón de chips de Nvidia para videojuegos y estaciones de trabajo durante 2026, entre ellos los productos RTX Pro 6000D y RTX Pro 5000. Estas compras proporcionan capacidad informática fuera de la categoría restringida de aceleradores avanzados.

Los procesadores pueden encargarse de algunas tareas de IA más sencillas, incluida la fase de prellenado de la inferencia, cuando un modelo procesa la pregunta de entrada antes de generar su respuesta. El volumen de compra comunicado no debe sumarse directamente al total de aceleradores del primer semestre de IDC: los periodos son distintos e IDC no reveló si contabilizó estos productos.

Las estimaciones del sector sitúan la oferta anual de la industria nacional de chips de IA de China en unos 3,5 millones de unidades, incluidas aproximadamente un millón fabricadas en el extranjero, frente a una demanda que se prevé que supere los cinco millones. Esto implica una brecha superior a 1,5 millones antes de tener en cuenta otras fuentes de hardware. Las estimaciones no demuestran que todos los chips para videojuegos puedan sustituir a un acelerador avanzado.

El gasto aumenta junto con la escasez. El gasto de capital combinado de Alibaba, ByteDance y Tencent podría más que duplicarse este año, hasta unos 700.000 millones de yuanes, o 104.000 millones de dólares. Morgan Stanley calcula que el gasto de China en capacidad informática alcanzará los 193.000 millones de dólares en 2026.

Según informes, Tencent acordó arrendar acceso a unos 100.000 chips avanzados de IA a través de los centros de datos de Oracle en el sudeste asiático. Ese acceso puede permitir a las empresas chinas ejecutar sus cargas de trabajo sin introducir los procesadores en China continental. Por separado, las autoridades estadounidenses han detenido a personas acusadas de contrabandear chips de Nvidia a China; los casos seguían en curso en octubre. Las acusaciones en esos casos no deben considerarse condenas.

El crecimiento global de Nvidia y las próximas pruebas de suministro

Los comentarios de Nvidia sobre sus resultados de agosto indican que la empresa ya estaba planificando ante el acceso limitado a China. Los envíos de H200 a China representaron menos del 1% de los ingresos de centros de datos del trimestre anterior, y sus previsiones no incluían ingresos por computación para centros de datos en China.

Los ingresos trimestrales se situaron en unos 96.000 millones de dólares, incluidos 89.000 millones procedentes de centros de datos; otro informe precisó el total en 96.200 millones. Nvidia esperaba unos 108.000 millones en el trimestre siguiente. Según informes, también proyectó un crecimiento de los ingresos de alrededor del 70% en el ejercicio fiscal 2028, con la oferta como factor limitante de las previsiones.

Estas cifras explican por qué perder cuota en los envíos a China no tiene por qué traducirse en un menor crecimiento global. No convierten a China en un mercado irrelevante. Según informes, los ingresos procedentes de clientes con sede en China, incluida Hong Kong, alcanzaron los 7.880 millones de dólares en el trimestre de julio, una categoría más amplia que las ventas de computación para centros de datos en China continental.

La demanda también es distinta de las ventas realizadas. Las conversaciones sobre la producción de H200 se referían a más de dos millones de pedidos chinos previstos para 2026, frente a unas existencias de alrededor de 700.000 unidades. Los pedidos expresan intenciones de compra; las autorizaciones, la producción y las entregas determinan si esas intenciones se convierten en envíos.

Xu prevé que la oferta y la demanda mundiales de IA se acerquen al equilibrio hacia 2029, posiblemente más tarde en China. Huawei afirma que da prioridad a los clientes nacionales y que solo suministra cantidades pequeñas en el extranjero. Los hitos relevantes son:

• Enero a junio de 2026: IDC sitúa a Nvidia en el 34% y a Huawei en el 28% del mercado chino de aceleradores.
• Agosto de 2026: Nvidia señala que los ingresos por H200 procedentes de China son limitados y excluye de sus previsiones los ingresos por computación para centros de datos en China.
• Septiembre de 2026: Huawei habla de sus restricciones de suministro y del calendario previsto de producción del 950DT.
• 13 de octubre de 2026: Varios informes describen los datos de IDC del primer semestre y las continuas compras chinas de otros equipos de Nvidia.
• Finales de 2026 o principios de 2027: Huawei prevé suministrar a gran escala sistemas 950DT para entrenamiento.

IDC prevé un crecimiento del 19% en los envíos totales de aceleradores en China en 2026, pese a un descenso del 9% en las GPU. La próxima prueba será comprobar si los proveedores pueden entregar ese volumen creciente y si los clientes pueden convertirlo en capacidad eficaz para entrenar modelos y ejecutar inferencias.

Puntos clave

• Nvidia envió 678.000 aceleradores de IA a China en el primer semestre de 2026, frente a los 572.000 de Huawei.
• IDC situó sus cuotas en el 34% y el 28%, una diferencia de seis puntos porcentuales.
• Los aceleradores distintos de las GPU superaron a estas por unos 25.000 envíos.
• Nueve de los 11 fabricantes chinos de chips incluidos en el seguimiento aumentaron sus envíos respecto al año anterior.
• La afirmación de Huawei de que ha superado a Nvidia no se basa en criterios publicados que puedan compararse con los datos de IDC.
• Los compradores chinos siguen buscando chips de Nvidia para estaciones de trabajo y acceso a hardware avanzado en el extranjero.
• La migración de software, las autorizaciones de importación y la capacidad de producción siguen siendo limitaciones centrales.
• IDC prevé que los envíos totales de aceleradores en China crezcan un 19% en 2026.