Las ambiciones verdes de India se frenan mientras China estrecha su control sobre tecnologías clave

Surge un cuello de botella estratégico

Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries y la persona más rica de Asia, se mueve en un complejo panorama geopolítico. Tras ajustar las operaciones de sus enormes refinerías de petróleo para cumplir con las exigencias de Washington de dejar de comprar crudo ruso, ahora se enfrenta a un importante obstáculo por parte de Pekín. China ha impuesto estrictas restricciones a las transferencias de tecnología, lo que crea una barrera considerable para los conglomerados indios que buscan establecer cadenas de suministro de energía limpia autosuficientes.

Este hecho pone de relieve una vulnerabilidad cada vez mayor en la estrategia manufacturera de India. Aunque el país ha impulsado con fuerza la producción nacional mediante iniciativas como el programa de incentivos vinculados a la producción (PLI, por sus siglas en inglés), la realidad de las cadenas de suministro globales implica que el acceso a tecnologías fundamentales suele seguir en manos de unos pocos actores dominantes. El predominio de China en los sectores de las baterías y las tierras raras le ha dado, en la práctica, poder de veto sobre el ritmo de la transición energética de India.

El revés de Reliance

Reliance Industries tenía ambiciosos planes para fabricar en el país celdas de baterías de iones de litio, un componente fundamental para los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía. El conglomerado se proponía iniciar la fabricación de celdas este año y mantenía negociaciones avanzadas con Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., un destacado proveedor chino. El objetivo era obtener una licencia para la tecnología de celdas de fosfato de hierro y litio (LFP), considerada una opción rentable y estable para aplicaciones de almacenamiento de energía.

Sin embargo, las conversaciones se estancaron cuando Xiamen Hithium se retiró de la asociación. La decisión estuvo directamente relacionada con el endurecimiento de los controles de Pekín sobre las transferencias de tecnología al extranjero en sectores estratégicos. Esto obligó a Reliance a suspender sus planes de fabricar celdas y a centrar sus esfuerzos a corto plazo en ensamblar sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés). Estas unidades de almacenamiento en contenedores están destinadas principalmente a los propios proyectos de energía renovable de Reliance, y no a su venta comercial a mayor escala.

Pese a este revés, un portavoz de Reliance sostuvo que la estrategia general de la empresa sigue intacta. La compañía afirmó que la fabricación de sistemas BESS, de paquetes de baterías y de celdas forma parte de sus planes de almacenamiento de energía y avanza según los plazos previstos. No obstante, la imposibilidad de obtener tecnología china probada plantea riesgos importantes para la ejecución de los planes y desafíos en materia de costos.

La economía de la transferencia tecnológica

Las evaluaciones internas de Reliance concluyeron que avanzar sin una tecnología china consolidada para fabricar celdas elevaría considerablemente los costos. Se evaluaron alternativas de Japón, Europa y Corea del Sur, pero resultaron mucho más caras para su implementación a gran escala en el mercado indio, donde el precio es un factor determinante. Esta realidad económica pone de manifiesto lo difícil que es desvincularse de las cadenas de suministro chinas sin asumir costos elevados.

La situación de Reliance no es un caso aislado. Otros grandes grupos industriales indios, como Adani Group y JSW Group, se enfrentan a dilemas similares. Ambos han anunciado ambiciosos planes de expansión en energía limpia, pero por ahora dan prioridad al ensamblaje de paquetes de baterías y contenedores, en lugar de fabricar celdas a gran escala. Buscan tecnologías viables que puedan ampliarse de forma rentable, una tarea que las nuevas restricciones a las exportaciones han dificultado.

Queremos afirmar categóricamente que no ha habido ningún cambio en nuestros planes para crear un ecosistema de fabricación de almacenamiento en baterías líder a nivel mundial, desde las celdas hasta los sistemas de almacenamiento de energía en contenedores, y que estos avanzan de acuerdo con los plazos previstos.

Impacto en los incentivos gubernamentales

El programa PLI del Gobierno indio para la fabricación de celdas de química avanzada se diseñó para estimular la producción nacional mediante subsidios vinculados a hitos de los proyectos. En 2022, Reliance New Energy fue una de las empresas adjudicatarias en el marco de este programa. Sin embargo, la compañía fue sancionada a principios de este año por incumplir los plazos. Este fracaso señala una brecha crítica entre las aspiraciones de las políticas públicas y las dificultades reales para acceder a la tecnología.

La entrada en el mercado de baterías chinas más baratas ha complicado aún más la viabilidad económica de la fabricación local. Sin la posibilidad de obtener licencias para usar tecnología china rentable o acceder a insumos subvencionados, los fabricantes indios tienen dificultades para competir con los productos importados ya terminados. Esta dinámica sugiere que los incentivos financieros por sí solos podrían no ser suficientes si se restringe el acceso a la tecnología fundamental y a las cadenas de suministro.

La amplia ofensiva regulatoria de China

Las restricciones que afectan a Reliance forman parte de una ofensiva regulatoria más amplia de Pekín. En octubre de 2025, el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas de China anunciaron controles a la exportación de una serie de componentes para baterías de iones de litio y de las tecnologías utilizadas para fabricarlos. La lista incluye composiciones de materiales catódicos, como fosfato de hierro y litio, níquel, cobalto e hidróxidos de manganeso, además de materiales de grafito para ánodos y las tecnologías de producción relacionadas.

Estos controles se dirigen específicamente a aplicaciones de alto rendimiento. Por ejemplo, se necesita una licencia para las celdas o los paquetes de baterías de iones de litio con una densidad energética gravimétrica igual o superior a 300 Wh/kg. Aunque esto exime a las baterías utilizadas en la mayoría de los vehículos eléctricos convencionales y los aparatos electrónicos de consumo, que suelen situarse en un rango de entre 100 y 280 Wh/kg, afecta directamente a la instalación de plantas de fabricación. Los fabricantes indios que planean construir plantas en colaboración con empresas chinas ya no pueden acceder a las tecnologías de producción necesarias.

A partir del 8 de noviembre de 2025, los exportadores chinos deben obtener una licencia del Consejo de Estado para transferir estas tecnologías restringidas. Este obstáculo burocrático genera incertidumbre y demoras, y en la práctica paraliza asociaciones que antes se consideraban la vía más rápida hacia la industrialización. Los controles se aplican no solo a los materiales, sino también a equipos especializados de fabricación, como máquinas de bobinado, laminadoras y máquinas de inyección de electrolito.

Restricciones al capital humano

Las restricciones tecnológicas van más allá de los materiales físicos e incluyen el capital humano. Según informes, funcionarios chinos han alentado verbalmente a los organismos reguladores a limitar el traslado de personal especializado y equipos a India y el Sudeste Asiático. Se considera que la medida busca evitar que las empresas trasladen sus bases de producción ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles más altos.

Esta política tiene efectos concretos. Foxconn, socio de Apple en el ensamblaje y un actor clave en el impulso de India a la fabricación de productos electrónicos, ha llamado de vuelta a cientos de ingenieros chinos de sus fábricas en India. La retirada de personal de Yuzhan Technology, una unidad de componentes de Foxconn en Tamil Nadu, pone de relieve la dependencia de los conocimientos técnicos chinos en la fabricación de alta precisión. Aunque Foxconn ha empezado a trasladar en avión a ingenieros taiwaneses para sustituirlos, la interrupción deja al descubierto la fragilidad de los actuales esfuerzos de localización.

Tierras raras y minerales estratégicos

La complejidad aumenta por el predominio de China en los elementos de tierras raras (REE, por sus siglas en inglés) y los minerales críticos. En abril de 2025, Pekín impuso restricciones a la exportación de siete elementos de tierras raras, entre ellos samario, gadolinio, terbio y disprosio. Estos materiales son esenciales para las tecnologías de defensa, los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas.

China concentra actualmente la gran mayoría del procesamiento mundial de tierras raras pesadas. Los nuevos requisitos de licencia para estas exportaciones podrían crear cuellos de botella en las cadenas de suministro de los fabricantes indios que intentan producir motores para vehículos eléctricos o imanes permanentes para turbinas eólicas. Estados Unidos y otros países occidentales afrontan vulnerabilidades similares, pero el impacto es especialmente agudo para India, que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de su base industrial.

Las restricciones a minerales críticos como el litio, el galio y el grafito complican aún más la situación. El grafito es un componente esencial de los ánodos de las baterías, y el control de China sobre su procesamiento y exportación le da una importante influencia en la cadena de suministro mundial de baterías. Para las empresas indias que buscan asegurar materias primas para producir baterías, estas restricciones suponen un grave cuello de botella.

La respuesta de India y el camino a seguir

Ante estos desafíos de múltiples dimensiones, el Gobierno indio estaría considerando reajustar su postura sobre la inversión y las compras a China. Según algunas fuentes, Nueva Delhi podría flexibilizar algunas de las estrictas restricciones impuestas a la inversión extranjera directa procedente de países que comparten frontera terrestre con India. Al parecer, se avanza hacia un enfoque más matizado, en el que las inversiones se evalúen por su impacto económico y su potencial de transferencia tecnológica, y no únicamente por la nacionalidad del inversor.

Fuentes gubernamentales de alto nivel han indicado que deberían acogerse favorablemente las inversiones que generen empleo y fortalezcan la capacidad nacional, siempre que no pongan en riesgo sectores sensibles como las telecomunicaciones, la defensa y las infraestructuras estratégicas. Cada vez se reconoce más que, si los fabricantes indios se ven obligados a importar productos terminados porque no pueden acceder a la tecnología o la maquinaria necesarias para producir localmente, el país pierde valiosas oportunidades de empleo.

Los líderes del sector también piden un enfoque gradual y específico para cada sector a la hora de flexibilizar las restricciones. En ámbitos como el textil y la ingeniería, donde la dependencia de insumos chinos para maquinaria y productos intermedios es elevada, se considera esencial un acceso controlado a las asociaciones tecnológicas para mantener la competitividad mundial. El argumento es que, aunque la autosuficiencia a largo plazo sea el objetivo, se necesita flexibilidad a corto plazo para cerrar la brecha tecnológica.

Exploración de tecnologías alternativas

Pese a los obstáculos, en India hay señales de adaptación e innovación. Algunas empresas exploran otras químicas y tecnologías para baterías que dependen menos de insumos chinos. La investigación sobre baterías de iones de sodio y de estado sólido ofrece una posible ventaja estratégica a largo plazo, al utilizar materias primas más abundantes en el país o en naciones consideradas más afines.

Empresas como Ola Electric han anunciado el desarrollo exitoso de celdas de baterías de iones de litio de producción nacional y planean incorporarlas a sus vehículos para 2026. De manera similar, Mahindra ha desarrollado una línea de ensamblaje automatizada con procesos patentados, aunque incluso estas iniciativas suelen depender de celdas chinas a corto plazo. Estos avances apuntan a un progreso lento pero constante hacia una mayor autosuficiencia tecnológica.

En última instancia, los controles a la exportación impuestos por China podrían servir de estímulo al ecosistema de investigación y desarrollo de India. Al obligar a reducir la dependencia de los proveedores chinos, estas políticas llevan a las empresas indias a afrontar los desafíos de la incertidumbre e invertir en innovación local. La inversión continua en instituciones académicas y asociaciones de investigación a lo largo de toda la cadena de valor de las baterías será crucial para ampliar las capacidades de India.

En síntesis

La convergencia de la estrategia geopolítica y las ambiciones industriales ha creado un complejo obstáculo para el sector manufacturero de India. La decisión de China de restringir las transferencias de tecnología y las exportaciones de minerales críticos es una clara demostración de su dominio del mercado, que plantea desafíos inmediatos tanto a magnates como Mukesh Ambani como a los responsables políticos de Nueva Delhi.

Aunque las ambiciones de India en materia de energía limpia se han frenado por el momento, la situación está impulsando una reevaluación necesaria de las dependencias de las cadenas de suministro. El camino a seguir probablemente combinará diplomacia estratégica, una flexibilización selectiva de las barreras a la inversión y un renovado énfasis en la investigación y el desarrollo nacionales. Para desenvolverse en este panorama habrá que encontrar un equilibrio cuidadoso que proteja la seguridad nacional sin sacrificar el crecimiento económico.

• Reliance Industries suspendió la fabricación de celdas de iones de litio tras no conseguir la tecnología de la china Xiamen Hithium.
• China impuso controles a la exportación de componentes y tecnologías para baterías de litio que requieren licencias estatales.
• Foxconn llamó de vuelta a ingenieros chinos de sus plantas en India, lo que afectó la expansión de la fabricación de Apple.
• El Gobierno de India considera flexibilizar las restricciones a la inversión procedente de China para impulsar la transferencia tecnológica.
• Reliance volvió a centrarse en el ensamblaje de sistemas de almacenamiento de energía en baterías para uso interno.
• China restringió las exportaciones de siete elementos de tierras raras esenciales para la defensa y la energía limpia.
• Las empresas indias afrontan costos más altos sin acceso a la tecnología china de producción.
• Adani Group y JSW Group también dan prioridad al ensamblaje de baterías frente a la fabricación de celdas.
• Los beneficiarios del programa PLI han sufrido demoras por problemas de acceso a la tecnología y de abastecimiento de equipos.
• Empresas nacionales investigan tecnologías alternativas, como las baterías de iones de sodio.