Países Bajos suspende la intervención en Nexperia, fabricante chino de chips

Por qué importa la decisión neerlandesa para los automóviles y los chips

El Gobierno neerlandés ha suspendido su intervención en Nexperia, el fabricante de chips de propiedad china que se convirtió en el centro de un enfrentamiento de seis semanas entre Países Bajos y China. La decisión alivia la preocupación por el suministro que se extendió entre los fabricantes de automóviles de todo el mundo en las últimas semanas. El ministro neerlandés de Asuntos Económicos, Vincent Karremans, afirmó que la orden que le otorgaba supervisión sobre Nexperia queda suspendida como gesto de buena voluntad hacia Pekín. La medida llega tras conversaciones en Pekín y la reanudación de la mayoría de las exportaciones de chips desde China, donde Nexperia ensambla y termina muchos de sus productos.

El enfrentamiento comenzó cuando La Haya invocó poderes de emergencia el 30 de septiembre para impedir lo que describió como una posible pérdida de tecnología y activos estratégicos de las instalaciones de Nexperia en Países Bajos y Alemania. China respondió a principios de octubre bloqueando las exportaciones de chips terminados de la empresa desde sus instalaciones en territorio chino. Esa medida tensionó las cadenas de suministro y obligó a detener la producción en América del Norte. Fabricantes europeos advirtieron que estaban a pocos días de tener que paralizar sus líneas.

Ahora que China permite exportar muchos productos de Nexperia, fabricantes de automóviles como Volkswagen y Honda informan de que las entregas vuelven a llegar a sus fábricas en Alemania y México. La situación sigue siendo frágil. Países Bajos mantuvo la opción legal de restablecer la supervisión estatal si detecta nuevos riesgos para la producción o la propiedad intelectual. Los fabricantes europeos de automóviles, a través de su asociación sectorial, siguen reclamando un plan de contingencia fiable para mantener el flujo de piezas en ambas direcciones.

Cómo comenzó la disputa

El 30 de septiembre, el gabinete neerlandés utilizó las facultades que le otorga la Ley de Disponibilidad de Bienes para asumir de hecho la supervisión de Nexperia. La medida permitía al ministro bloquear decisiones empresariales si amenazaban el suministro de chips en Europa. El Gobierno afirmó que sus servicios de inteligencia habían detectado una amenaza para la continuidad en Países Bajos y en territorio europeo de conocimientos y capacidades tecnológicas esenciales. Según los ministros, el objetivo era impedir que, en una situación de crisis, se transfirieran tecnologías clave o activos físicos de las instalaciones de Nexperia en Nimega y Hamburgo.

Nexperia tiene su sede en Nimega y pertenece a Wingtech Technology, de China. La decisión neerlandesa se produjo en un contexto de creciente escrutinio de la gobernanza y las medidas de seguridad de Wingtech, después de que la empresa fuera incluida el año pasado en una lista de restricciones comerciales de Estados Unidos. En octubre, la Sala de Empresas del Tribunal de Apelación de Ámsterdam destituyó al entonces director ejecutivo de Nexperia, Zhang Xuezheng, en un caso relacionado con presunta mala gestión. Wingtech rechaza esas acusaciones y está impugnando las acciones legales.

Una ley neerlandesa de uso poco frecuente

La Ley de Disponibilidad de Bienes es una norma de la Guerra Fría concebida para proteger la producción de bienes esenciales durante emergencias o guerras. Otorga al Gobierno facultades temporales para dar instrucciones a las empresas y bloquear decisiones concretas con el fin de proteger la seguridad del suministro nacional y europeo. No se había recurrido a esta ley en tiempos recientes para una empresa tecnológica de esta magnitud, lo que explica la intensidad de la reacción diplomática posterior.

La respuesta de China y el impacto en las cadenas de suministro

A principios de octubre, China bloqueó las exportaciones de chips terminados de Nexperia desde sus instalaciones en el país. Aunque muchas de las obleas de la empresa se fabrican en Europa, el ensamblaje final, el encapsulado y las pruebas de una gran parte de sus productos se realizan en China. La suspensión creó un cuello de botella que afectó rápidamente al sector automotor, donde los componentes de Nexperia se utilizan en miles de modelos de vehículos. Hubo interrupciones de la producción en México y varios fabricantes europeos advirtieron de que sus líneas podrían detenerse de forma inminente.

Un portavoz de Bosch, uno de los principales proveedores de la industria automotriz, describió los esfuerzos para mantener las fábricas en funcionamiento durante la disputa. La empresa destacó que trabajaba en toda su red para limitar las interrupciones.

Actualmente estamos haciendo todo lo posible para atender a nuestros clientes y evitar o reducir al mínimo las restricciones a la producción.

Fabricantes de automóviles y proveedores pidieron una solución política y un plan de contingencia para mantener el flujo de piezas. Jonathan O’Riordan, director de comercio internacional de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), reiteró que el sector necesita previsibilidad.

Para nosotros, la situación sigue siendo crítica y necesitamos un acuerdo de contingencia viable que garantice el suministro en ambas direcciones.

Las conversaciones restablecen el flujo de piezas

Tras una serie de reuniones entre funcionarios neerlandeses y chinos, Pekín comenzó a conceder permisos que permitieron reanudar los envíos de Nexperia el 9 de noviembre. Volkswagen y Honda informaron de que las piezas volvían a llegar a sus plantas en Alemania y México. Con las exportaciones en marcha, el ministro Karremans suspendió la orden neerlandesa de control y presentó la medida como un paso constructivo mientras continúan las conversaciones.

Karremans afirmó que el Gobierno valoraba las señales de China de que se mantendría el suministro de chips. Añadió que Países Bajos seguirá dialogando directamente con las autoridades chinas.

Valoramos positivamente las medidas que ya han tomado las autoridades chinas para garantizar el suministro de chips a Europa y al resto del mundo.

El Ministerio de Comercio de China calificó la decisión neerlandesa como un gesto positivo y pidió que se resuelvan por completo los procedimientos legales que siguen abiertos contra la empresa.

Es un primer paso en la dirección correcta para alcanzar una solución adecuada.

Qué fabrica Nexperia y por qué lleva tiempo sustituir sus productos

Nexperia es un importante proveedor de semiconductores discretos y componentes de gestión de energía. Entre ellos figuran diodos, transistores, reguladores de voltaje, MOSFET de potencia y dispositivos lógicos. Son componentes esenciales, aunque poco visibles, de automóviles y aparatos electrónicos de consumo. Controlan funciones como la distribución de energía, el funcionamiento de motores, la iluminación, los sensores de seguridad y los numerosos actuadores que permiten funcionar a los vehículos modernos. Analistas del sector estiman que Nexperia abastece una gran parte del mercado mundial de estos chips básicos para automóviles. En algunos segmentos, firmas de investigación sitúan su cuota mundial en torno al 40 %.

Cambiar de proveedor no es tan sencillo como comprar un componente similar. Los fabricantes de automóviles y los proveedores de primer nivel deben certificar los chips para cada plataforma de vehículos. Ese proceso puede incluir meses de pruebas para cumplir las normas de seguridad y fiabilidad. Aunque haya proveedores alternativos, como Infineon, NXP o Texas Instruments, trasladar los pedidos de forma repentina puede crear nuevos cuellos de botella si esos proveedores ya trabajan al límite de su capacidad. Por eso, una suspensión temporal de las exportaciones en una parte de la cadena puede provocar retrasos de producción en varios continentes.

El proceso de fabricación de Nexperia muestra dónde reside la vulnerabilidad. La fabricación de obleas para muchos componentes se realiza en Europa y Asia, pero el ensamblaje, el encapsulado y las pruebas de gran parte de sus productos tienen lugar en China. Durante la disputa, entidades de Nexperia en Países Bajos dijeron que disponían de obleas suficientes para varios meses, pero no podían enviar los chips terminados mientras estaban bloqueados los permisos de exportación. La reanudación de las autorizaciones eliminó ese cuello de botella y permitió que las existencias volvieran a llegar a las fábricas de automóviles.

Continúa la batalla legal por la gobernanza

Aunque el Gobierno neerlandés se ha retirado de la supervisión, sigue abierto otro caso ante la Sala de Empresas. En octubre, el tribunal destituyó al anterior director ejecutivo de Nexperia tras las acusaciones de mala gestión y el riesgo de transferencias de activos que podrían perjudicar la seguridad del suministro europeo. Wingtech, matriz china de Nexperia, ha pedido a La Haya que retire su apoyo al caso, en lugar de limitarse a suspender la orden gubernamental. La empresa afirma que no hay pruebas que respalden las acusaciones contra sus directivos.

Wingtech expresó su postura en un comunicado en respuesta a las medidas neerlandesas y sostuvo que no se habían demostrado las acusaciones contra su equipo directivo.

Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna prueba.

La suspensión neerlandesa no supone una revocación completa. El Gobierno se ha reservado el derecho de restablecer los controles si detecta un nuevo riesgo para la producción o la propiedad intelectual. También sigue vigente la obligación de informar al ministro sobre la transferencia de recursos de producción o conocimientos. Esta combinación busca mantener la presión sobre la gobernanza empresarial mientras avanza la diplomacia.

La estrategia más amplia de Europa y las lecciones

El episodio ha puesto de relieve que los chips básicos pueden ser tan estratégicos como los procesadores avanzados. La Unión Europea trabaja para fortalecer su base de semiconductores mediante la Ley Europea de Chips, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de producción para 2030 y reducir la exposición a puntos únicos de fallo. Funcionarios europeos de comercio valoraron la decisión neerlandesa de suspender por ahora la intervención y señalaron que ayudará a estabilizar las cadenas de suministro estratégicas mientras prosiguen los esfuerzos para reforzar su resiliencia a largo plazo.

La industria automotriz pide acuerdos formales de contingencia que protejan el flujo de piezas en ambas direcciones durante las disputas. Estos podrían incluir licencias prioritarias, existencias de reserva y canales estructurados de comunicación entre autoridades y empresas. Los fabricantes de automóviles pueden certificar una segunda fuente para componentes clave y existen varias alternativas, pero el proceso de certificación lleva tiempo y cuesta dinero. Incorporar redundancias en los diseños y los contratos suele dar resultados solo cuando se produce una crisis, por lo que estas medidas se utilizan poco en períodos de calma.

Puntos clave

• Países Bajos suspendió la orden que le otorgaba supervisión sobre Nexperia tras conversar con las autoridades chinas.
• China levantó el bloqueo a las exportaciones de chips de Nexperia el 9 de noviembre, lo que alivió la escasez que había preocupado a los fabricantes de automóviles.
• Volkswagen y Honda informan de que se reanudaron las entregas de Nexperia a sus plantas en Alemania y México.
• La ACEA afirmó que la situación sigue siendo crítica y pidió un plan de contingencia viable que garantice el suministro en ambas direcciones.
• El Gobierno neerlandés se reserva el derecho de restablecer la supervisión si surgen nuevos riesgos para la producción o la propiedad intelectual.
• Un tribunal neerlandés destituyó en octubre al anterior director ejecutivo de Nexperia en un caso relacionado con la gobernanza que Wingtech está impugnando.
• Wingtech figura en una lista de restricciones comerciales de Estados Unidos, lo que aumenta la presión sobre las operaciones y la gobernanza de Nexperia.
• Nexperia abastece una gran parte del mercado de chips básicos para automóviles, que son difíciles de sustituir rápidamente debido a los requisitos de certificación.
• La Unión Europea celebró la desescalada y promueve medidas más amplias para reducir las vulnerabilidades de las cadenas de suministro.
• La disputa puso de relieve la dependencia del encapsulado y las pruebas de chips en China, procesos esenciales para la producción de vehículos.