Tailandia reajusta su estrategia comercial con China ante el nuevo plan económico de Pekín

Por qué Tailandia está reformulando su estrategia hacia China

Tailandia se mueve con rapidez para redefinir su relación con el mercado chino, después de que Pekín presentara un nuevo plan económico nacional centrado en el crecimiento verde, la innovación y el aumento de los ingresos. La ministra de Comercio, Suphajee Suthumpun, ha encargado a las nueve oficinas comerciales de Tailandia en China que analicen las prioridades del 15.º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social de China y elaboren estrategias de exportación acordes con ellas. La directriz llegó cuando China anunció sus planes para ampliar su población de ingresos medios de unos 400 millones a 800 millones de personas, un cambio que podría transformar la demanda en el segundo mayor mercado de consumo del mundo.

El mensaje para los representantes tailandeses es claro: estudiar el plan quinquenal, identificar los productos y servicios en los que Tailandia puede competir en calidad e innovación y colaborar con socios chinos para hacerlos llegar a los consumidores. Las prioridades abarcan productos agrícolas, bienes de consumo, alimentos para animales, alimentos saludables y una creciente oferta digital que incluye videojuegos y animación. La estrategia también busca ir más allá de la simple correspondencia comercial y promover empresas conjuntas que permitan el codesarrollo, la producción local y aprobaciones más rápidas en un mercado donde las normas y los gustos de los consumidores varían según la provincia.

China sigue siendo el principal socio comercial de Tailandia, y la oportunidad es considerable. Las frutas, los alimentos procesados, los productos de bienestar y los contenidos creativos tailandeses ya gozan de un amplio reconocimiento entre los compradores chinos. Las autoridades tailandesas quieren convertir ese atractivo de marca en un crecimiento sostenido de las exportaciones de mayor valor, en consonancia con las prioridades de China.

Qué significa el nuevo plan de Pekín para los exportadores tailandeses

Los planes quinquenales de China son hojas de ruta detalladas que orientan el gasto del Gobierno central y de las provincias, los incentivos fiscales, las normas de producto y las reglas de acceso al mercado. El plan más reciente da prioridad a la producción ecológica, la transición energética, la tecnología avanzada y un mayor consumo de los hogares. Estos temas coinciden con varias fortalezas de Tailandia, desde los productos agrícolas de alta calidad y los alimentos preparados hasta los productos de salud y belleza y los contenidos digitales.

Para los productores de alimentos, el énfasis del plan en la calidad y la seguridad aumenta la demanda de cadenas de suministro trazables, explotaciones agrícolas certificadas y una logística refrigerada fiable. Los exportadores tailandeses de arroz, durián, mango y mangostán pueden beneficiarse si garantizan una planificación fiable de las temporadas, un transporte rápido y el cumplimiento de las normas chinas sobre etiquetado y pesticidas. Los alimentos procesados, los condimentos y las comidas preparadas que destaquen los auténticos sabores tailandeses pueden aprovechar la tendencia hacia la comodidad prémium.

En los bienes de consumo, el impulso al consumo ecológico hace que el embalaje y los materiales cobren importancia. Los envases biodegradables o reciclados, los cosméticos orgánicos y la decoración natural para el hogar coinciden con las políticas y las preferencias de los consumidores. En los servicios y los contenidos, el énfasis de Pekín en la innovación propia abre espacio para la colaboración. Los videojuegos, las películas y la animación pueden prosperar mediante coproducciones o acuerdos de licencia que cumplan las normas locales sobre contenidos y aprovechen el talento creativo tailandés.

Cinco grupos de productos que Tailandia quiere ampliar en China

Los responsables comerciales en Pekín, Hong Kong, Shanghái, Cantón, Qingdao, Xiamen, Chengdu, Kunming y Nanning han identificado cinco grupos prioritarios para ampliar las exportaciones. Cada grupo refleja los cambios en los gustos de los consumidores chinos y se ajusta a las prioridades del nuevo plan.

Agricultura y alimentación

Tailandia busca aumentar las ventas de arroz y frutas tropicales de alta calidad, así como de alimentos procesados y preparados y salsas. El éxito en esta categoría depende de una calidad de cosecha constante, rutas más rápidas de transporte refrigerado hacia las ciudades del interior y una estrategia de marca eficaz que diferencie el origen tailandés del de los proveedores competidores. Las empresas que aseguren acuerdos de suministro estacional e inviertan en pruebas de vida útil pueden reducir el desperdicio y obtener precios más altos. La certificación de indicación geográfica y las auditorías de seguridad alimentaria ayudan a ganarse la confianza de los distribuidores en las grandes plataformas y en el comercio minorista moderno.

Mascotas y cuidado de mascotas

La tenencia de mascotas en las ciudades chinas ha crecido con rapidez, y sus dueños están dispuestos a pagar por alimentos y tratamientos prémium. Los productores tailandeses de alimentos y artículos para mascotas pueden competir con recetas de calidad, etiquetado claro y un abastecimiento estable de ingredientes. Las alianzas con cadenas especializadas y veterinarios, junto con el marketing de contenidos en redes sociales, pueden dar a conocer las marcas más rápido que los anuncios genéricos en internet.

Salud, bienestar y belleza

Los productos de nido de golondrina, la proteína vegetal, el agua de coco, los artículos de spa y los servicios de bienestar aprovechan la reputación de Tailandia por sus ingredientes naturales y su hospitalidad. La clave es cumplir las normas chinas de registro, documentar el origen de los productos y evitar afirmaciones exageradas sobre sus beneficios para la salud. Las marcas de belleza que se ajusten a las tendencias de belleza limpia e inviertan en pruebas de sensibilidad cutánea obtienen una ventaja. Los proveedores de servicios de bienestar pueden explorar empresas conjuntas con operadores chinos para adaptar la oferta de servicios y desenvolverse en las normas de licencias.

Productos ecológicos y sostenibles

Los envases biodegradables, los cosméticos orgánicos, la ropa reciclada, la decoración natural para el hogar y el ecoturismo tienen demanda, ya que los consumidores buscan opciones de menor impacto ambiental. Es esencial demostrar que la sostenibilidad es real. Los análisis del ciclo de vida, las certificaciones de terceros y la trazabilidad mediante códigos QR reducen el riesgo de acusaciones de lavado verde y mejoran la presencia en las principales plataformas de venta minorista.

Innovación y contenidos digitales

La propiedad intelectual tailandesa en películas, videojuegos y animación está despertando el interés de estudios y plataformas chinos. Los videojuegos siguen necesitando aprobaciones y las normas sobre contenidos son estrictas. El desarrollo conjunto con editoriales chinas consolidadas o los acuerdos de coproducción con estudios locales pueden acelerar el acceso al mercado y reducir el riesgo regulatorio. Un reparto claro de los ingresos y la protección de la propiedad intelectual son fundamentales para el éxito a largo plazo.

Estrategias provinciales en China y acceso al mercado

China es un mosaico de mercados provinciales con distintos niveles de ingresos, canales de venta minorista y prácticas regulatorias. Una estrategia que funciona en Guangdong puede fracasar en Sichuan. Se ha pedido a los responsables comerciales tailandeses que analicen, ciudad por ciudad, las preferencias de los consumidores, los socios comerciales y las normas locales, y luego orienten a las empresas tailandesas hacia los canales y las alianzas adecuados.

El comercio electrónico transfronterizo sigue siendo una vía rápida para probar el mercado, especialmente a través de las principales plataformas y las tiendas especializadas. Sin embargo, muchas categorías, entre ellas los cosméticos y algunos alimentos, se benefician del acceso por los canales comerciales convencionales con el registro completo, que permite entrar en el comercio físico y reduce los obstáculos de marketing. En categorías que requieren un trato más directo, como el bienestar y la belleza, las alianzas con distribuidores locales capaces de gestionar muestras, comercio en directo y campañas con personas influyentes generan mejores resultados que una estrategia exclusivamente en línea.

En varios sectores, las marcas tailandesas pueden acortar el tiempo de entrada al mercado si invierten en empresas conjuntas o en la fabricación por contrato en China. La producción local puede cumplir las normas sobre contenidos, simplificar los trámites aduaneros y reducir los costos logísticos, al tiempo que mantiene la identidad de la marca tailandesa. Los responsables comerciales también pueden ayudar a las empresas a prepararse para inspecciones, pruebas de laboratorio y requisitos digitales, incluidas las normas sobre datos aplicables a las operaciones de comercio electrónico.

La red de oficinas comerciales de Tailandia en Pekín, Hong Kong, Shanghái, Cantón, Qingdao, Xiamen, Chengdu, Kunming y Nanning sirve de puente sobre el terreno para el registro de productos, la evaluación de distribuidores y la expansión en las provincias. Esto es fundamental en un mercado donde la rapidez de ejecución y la precisión regulatoria suelen determinar quién consigue espacio en los estantes.

Un déficit comercial persistente con China y las medidas de Tailandia

La oportunidad en China conlleva un desafío. Tailandia registró un déficit comercial récord con China de unos 19.230 millones de dólares entre enero y abril de 2025, según la Oficina de Política y Estrategia Comercial. Las importaciones desde China alcanzaron los 31.560 millones de dólares en ese período, mientras que las exportaciones sumaron 12.330 millones. La electrónica y la maquinaria encabezaron el aumento de las importaciones, ya que las empresas acumularon insumos ante la incertidumbre sobre los cambios en los aranceles globales.

En abril de 2025, las importaciones desde China llegaron a 8.820 millones de dólares en un solo mes, mientras que las exportaciones a ese país fueron de 3.550 millones. El aumento de las importaciones incluyó maquinaria eléctrica y piezas, maquinaria en general, electrodomésticos y computadoras y sus componentes. Son productos que necesitan los fabricantes cuando los cambios en la demanda o las políticas provocan una carrera por asegurar componentes. Al mismo tiempo, las exportaciones tailandesas de frutas cayeron debido a problemas meteorológicos, lo que puso de manifiesto las limitaciones de la oferta agrícola cuando las condiciones perjudican a los productores.

Los economistas han advertido que una proporción cada vez mayor de las exportaciones corresponde a actividades de tránsito que aportan poco valor añadido nacional. Esto limita la creación de empleo y debilita el vínculo entre las cifras de exportación y la producción industrial nacional. El impulso del Ministerio de Comercio a las empresas conjuntas, la mejora de los productos y un mejor uso de las preferencias comerciales busca cambiar esa situación, arraigando en Tailandia una mayor parte de la producción, el diseño y los servicios.

Las autoridades tailandesas también estudian medidas para apoyar a los productores nacionales que afrontan una intensa competencia de las importaciones de bajo precio. Una opción que se ha debatido es aplicar un impuesto al valor agregado a los paquetes importados de poco valor, cuyo volumen ha aumentado rápidamente con las compras en línea. El diseño de la medida debe proteger a las pequeñas empresas sin perjudicar a los consumidores ni infringir las normas internacionales.

Las medidas de defensa comercial externas también influyen en el panorama. La Comisión Europea impuso recientemente derechos antidumping a las resinas epoxi procedentes de varias fuentes, entre ellas Tailandia. Los casos antidumping no reflejan la tendencia de un único producto, pero indican que los compradores de las economías avanzadas están dispuestos a recurrir a instrumentos jurídicos cuando consideran que los precios son injustos. Los exportadores tailandeses deben seguir de cerca las estructuras de costos, documentar los precios de mercado y estar preparados para cooperar con los investigadores si un caso afecta a su sector.

Las presiones de Estados Unidos y Europa

Los responsables de formular políticas en Tailandia deben gestionar el impulso de China y, al mismo tiempo, hacer frente a posturas más duras de Estados Unidos y la Unión Europea. Se han aplicado nuevos aranceles estadounidenses a productos tailandeses, con algunas tasas que, según lo debatido, podrían llegar al 36 %. Tailandia ha creado un comité de política comercial con Estados Unidos para negociar una reducción de los aranceles, revisar las normas de origen y trabajar en el contenido de valor regional. El Gobierno también ha encargado estudios sobre los posibles efectos de las medidas estadounidenses en la electrónica, la agricultura y otras de las principales exportaciones.

Bruselas está reformulando sus prácticas de defensa comercial y avanza hacia normas más estrictas en materia digital y ambiental en los acuerdos comerciales. Tailandia trabaja para concluir un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que establecería normas más exigentes para los servicios, la inversión, las compras públicas y la producción sostenible. El acuerdo aportaría beneficios, pero también elevaría el nivel de exigencia en materia de cumplimiento regulatorio en muchos sectores.

Las economías avanzadas prestan cada vez más atención a los productos que podrían ser fabricados por empresas chinas que operan en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) o que pasan por la región. Esto hace aún más importantes unas normas de origen sólidas, la documentación fronteriza y las auditorías de fábricas. Las empresas tailandesas vinculadas a proveedores o inversores chinos deben estar preparadas para demostrar el origen de los productos y sus prácticas laborales y ambientales, a fin de conservar el acceso a mercados clave.

Logística, corredores ferroviarios y rapidez de acceso al mercado

Una logística más rápida y fiable puede marcar la diferencia entre un producto que prospera y otro que pierde su oportunidad. La inversión de Malasia en el puerto interior de Perlis, cerca de la frontera tailandesa, y las mejoras de las conexiones ferroviarias con Tailandia buscan aumentar la capacidad del comercio terrestre entre la ASEAN y China. Tailandia está construyendo una segunda vía en la línea ferroviaria entre Hat Yai y Padang Besar para aumentar la capacidad de carga, mientras que Malasia está conectando el ferrocarril interior con el Enlace Ferroviario de la Costa Este, que unirá sus costas oriental y occidental y mejorará las conexiones con la frontera tailandesa.

Estos proyectos complementan el ferrocarril China-Laos y nuevos servicios regionales como el ASEAN Express, de Selangor a Chongqing, que ha demostrado que es posible realizar entregas en ocho días a lo largo del eje China-Laos-Tailandia-Malasia. Las rutas ferroviarias más rápidas y previsibles reducen la dependencia de las rutas marítimas, expuestas a la congestión y a riesgos geopolíticos. Para los exportadores tailandeses de frutas frescas, alimentos refrigerados, electrónica y repuestos, las opciones ferroviarias ampliadas permiten diseñar cadenas de suministro que prioricen la rapidez hacia las ciudades del interior de China.

Acuerdos de libre comercio y ventajas de la economía digital

Los negociadores comerciales de Tailandia impulsan una amplia serie de acuerdos que pueden ampliar el acceso a los mercados y reducir los costos de los exportadores. La ASEAN ha completado las actualizaciones del Área de Libre Comercio ASEAN-China y del Acuerdo de Comercio de Bienes de la ASEAN. Tailandia también avanza en las negociaciones con Corea del Sur y la Unión Europea y participa en el proceso entre la ASEAN y Canadá. Otros acuerdos están pasando por etapas de aprobación, entre ellos los que se negocian con Sri Lanka y la Asociación Europea de Libre Comercio.

Una pieza clave es el Acuerdo Marco de la Economía Digital de la ASEAN, cuya conclusión está prevista para 2025. El pacto busca crear bases comunes para asuntos como la inteligencia artificial, la tecnología financiera, la ciberseguridad y las medidas contra el fraude. Esto es importante para las empresas tailandesas que venden productos y servicios digitales, transfieren datos a través de fronteras o realizan operaciones de comercio electrónico en China y otros mercados.

Los acuerdos de libre comercio funcionan mejor cuando las empresas saben cómo aprovecharlos. El Ministerio de Comercio tiene previsto ampliar las actividades de divulgación para que los exportadores puedan beneficiarse plenamente de los aranceles más bajos, los trámites aduaneros simplificados y las nuevas normas que reducen la burocracia. Dado que cerca del 60 % del comercio de Tailandia ya se realiza con socios de acuerdos de libre comercio, un uso más rápido de los certificados digitales de origen y un mayor conocimiento de las normas específicas para cada producto pueden ahorrar tiempo y dinero.

Tailandia también está desarrollando sus capacidades digitales en el país. Nuevos eventos sectoriales y programas de contacto entre empresas presentan programas informáticos, herramientas de ciberseguridad, plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de inteligencia artificial que pueden ayudar a las empresas a modernizar la producción y el marketing. A medida que China da más importancia a la innovación local y a la tecnología segura, un ecosistema digital tailandés más sólido será un activo para el codesarrollo y la exportación de servicios transfronterizos.

Riesgos y aspectos que deben vigilar las empresas

Las empresas tailandesas que se preparan para operar en China necesitan establecer objetivos claros, presupuestos y planes de contingencia. La oportunidad en China es real, pero el éxito exige disciplina en materia de cumplimiento, calidad y marketing.

• Demuestre el origen y el cumplimiento de las normas. Conserve los registros sobre normas de origen, pruebas de laboratorio y auditorías de proveedores. Prepárese para que los compradores examinen las prácticas ambientales y laborales.
• Respalde con datos las afirmaciones de sostenibilidad. Utilice certificaciones y haga un seguimiento de los materiales. Evite expresiones imprecisas que puedan dar lugar a quejas.
• Adáptese a las diferencias entre provincias. Ajuste los productos y el marketing a los gustos y niveles de precios locales de cada grupo de ciudades.
• Invierta en el servicio posventa. Los consumidores chinos valoran la atención rápida, las devoluciones sencillas y las redes de reparación fiables.
• Utilice varios canales. Combine el comercio electrónico transfronterizo con alianzas con distribuidores y ventas en tiendas físicas cuando corresponda.
• Gestione los riesgos cambiarios y de crédito. Utilice coberturas cuando sea necesario y evalúe la fiabilidad de pago de los socios.
• Prepárese para los cambios comerciales. Siga de cerca las políticas arancelarias de Estados Unidos y la Unión Europea y esté preparado para ajustar el abastecimiento y las rutas.

Puntos clave

• Tailandia está adaptando su estrategia hacia China al nuevo plan de Pekín, centrado en el crecimiento verde, la innovación y el aumento de los ingresos.
• Se ha encargado a nueve oficinas comerciales tailandesas en China que elaboren planes específicos para cada provincia y promuevan empresas conjuntas.
• La estrategia se centra en cinco grupos: alimentos y agricultura, cuidado de mascotas, salud y belleza, productos ecológicos y contenidos digitales.
• Tailandia afronta un amplio déficit comercial con China mientras aumentan las importaciones de maquinaria y electrónica.
• Los riesgos arancelarios de Estados Unidos y las medidas de defensa comercial de la Unión Europea llevan a Tailandia a mejorar la integridad del origen y el cumplimiento de las normas.
• Los proyectos ferroviarios y portuarios interiores de Tailandia y Malasia están ampliando las rutas terrestres hacia las ciudades del interior de China.
• Las actualizaciones de las normas comerciales entre la ASEAN y China y un nuevo pacto regional sobre economía digital podrían reducir costos y ampliar el acceso.
• Se insta a los exportadores tailandeses a documentar la sostenibilidad, adaptar sus estrategias a cada provincia y diversificar los canales de venta.