Los vehículos eléctricos chinos transforman el mercado automotor de Brasil

Brasil se convierte en plataforma de lanzamiento para los vehículos eléctricos chinos

En las avenidas de Río de Janeiro, el cambio es difícil de pasar por alto. Los emblemas de BYD, Great Wall Motor, Chery y otras marcas chinas ya son habituales en los semáforos y los estacionamientos de los centros comerciales. Brasil se ha convertido en un mercado clave para los vehículos eléctricos chinos: las importaciones de automóviles eléctricos e híbridos procedentes de China llegaron a unas 138.000 unidades en 2024, casi 100.000 más que el año anterior, según datos de la aduana brasileña. A comienzos de 2025, las marcas chinas representaban más del 80 % de las ventas de automóviles eléctricos en Brasil. Este auge ha puesto los vehículos eléctricos en el radar de los compradores habituales del sexto mercado automotor más grande del mundo.

La Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos informó que, en el primer semestre de 2024, las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros llegaron a casi 55.000 unidades, alrededor del 5,3 % de las matriculaciones de automóviles nuevos durante ese período. La cifra superó el total de todo 2023, una señal de que la adopción se está acelerando. El aumento se ha visto impulsado por precios agresivos, una rápida llegada de nuevos modelos y un flujo de importaciones que llenó los concesionarios de vehículos a precios que muchos compradores no habían visto antes en automóviles eléctricos.

La geopolítica y la economía también forman parte de la historia. Los fabricantes chinos tienen un acceso limitado a Estados Unidos y enfrentan un entorno más difícil en Europa, por lo que apuntan a grandes mercados emergentes donde las perspectivas de crecimiento y el apoyo de las políticas públicas son favorables. Brasil es el mayor premio de América Latina. En ese mercado, una estrategia centrada en el precio, la variedad y la entrega rápida puede permitir ganar cuota con rapidez.

Ilaria Mazzocco, investigadora especializada en la industria china, describió la expansión internacional como una respuesta a la intensa competencia en el mercado interno. Antes de hablar de la estrategia, resumió la magnitud de la expansión en el exterior.

Se han expandido al extranjero a gran escala.

El precio accesible ha sido decisivo. El Dolphin Mini de BYD, uno de los automóviles eléctricos más vendidos del país, tiene un precio inicial de unos 119.900 reales, cerca de 22.000 dólares. En Brasil, ese precio es miles de dólares inferior al de algunos modelos rivales de entrada. Los compradores también mencionan la tecnología a bordo, la autonomía y la relación calidad-precio como motivos para cambiar de marca.

Para los conductores, el cambio es visible en las calles de la ciudad. Sergio Ramalho, residente de Río y propietario de un vehículo eléctrico, describió de forma sencilla la vida cotidiana con los recién llegados.

Hay muchos automóviles chinos en las calles.

Por qué es difícil competir con sus precios y modelos

La principal ventaja de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos comienza con los costos. Empresas como BYD diseñan baterías, ensamblan módulos e integran internamente la electrónica de potencia. Se benefician de las economías de escala y de una cadena de suministro que se ha desarrollado en torno a las celdas de litio-ferrofosfato, que utilizan materiales abundantes y suelen ser más baratas que muchas químicas con alto contenido de níquel. Esto ayuda a reducir el precio de venta de los vehículos y permite incluir más prestaciones sin que queden fuera del alcance de los compradores de clase media.

Ventaja inicial en baterías y software

China domina la fabricación de baterías, desde el procesamiento de materias primas hasta el ensamblaje de celdas. Esa base permite a los fabricantes chinos de automóviles optimizar la eficiencia y controlar los costos de todo el sistema de propulsión. El software ha mejorado rápidamente: las actualizaciones inalámbricas, las funciones de asistencia a la conducción y las aplicaciones integradas ya son habituales en muchos modelos. Estas prestaciones hacen que los vehículos eléctricos parezcan modernos de una manera que atrae a quienes compran un automóvil por primera vez, especialmente en mercados donde los automóviles convencionales suelen ofrecer menos opciones digitales por el mismo precio.

Relación calidad-precio

Los compradores brasileños están respondiendo a vehículos que combinan autonomía, equipamiento de seguridad y sistemas de entretenimiento e información a precios accesibles. El precio inicial del Dolphin Mini, de unos 119.900 reales, se ha convertido en un punto de referencia. Los modelos de gasolina comparables pueden costar más cuando se les añade un equipamiento similar, y algunos vehículos eléctricos de marcas tradicionales siguen teniendo precios mucho más altos. Para muchos hogares, las cuentas empiezan a favorecer a los automóviles eléctricos para los desplazamientos diarios, los servicios de transporte por aplicación y los recados urbanos, incluso antes de considerar el ahorro en mantenimiento y combustible que suele acumularse con el tiempo.

Fábricas, aranceles y el impulso para producir localmente

Las políticas públicas están transformando el mercado. En 2015, Brasil eliminó un arancel del 35 % a la importación de vehículos eléctricos para fomentar su adopción inicial. Ese período facilitó el aumento de las importaciones. Desde entonces, el Gobierno ha comenzado a restablecer los aranceles. Su reintroducción empezó en 2024 y está previsto que lleguen al 35 % en 2026 para los automóviles eléctricos de batería e híbridos enchufables. Los cupos que permiten importar un número limitado de vehículos con aranceles reducidos también han influido en el ritmo de los envíos, ya que las empresas se apresuran a recibir los automóviles antes de que entren en vigor los aumentos.

Brasilia combina los aranceles con incentivos. El Programa de Movilidad Verde e Innovación, conocido como Mover, ofrece incentivos para vehículos más limpios y para invertir en ingeniería, producción y cadenas de suministro locales. La política busca orientar a los fabricantes hacia el ensamblaje y el abastecimiento de piezas en Brasil, al tiempo que promueve tecnologías de menores emisiones, incluidos los híbridos y los vehículos totalmente eléctricos.

Esta combinación de presión y apoyo está impulsando la apertura de nuevas fábricas. BYD ha desarrollado un vasto complejo en Camaçari, Bahía, en los terrenos de una antigua planta de Ford, con planes para aumentar la producción inicial hasta alcanzar una capacidad potencial de 300.000 vehículos al año. Great Wall Motor adquirió una antigua planta de Mercedes cerca de São Paulo para ensamblar vehículos destinados al mercado interno. Varias otras automotrices chinas han anunciado planes de productos, concesionarios y alianzas con proveedores que apuntan a una creciente producción local.

Preocupación por el empleo y la industria nacional

No todos celebran la ola de importaciones. Dirigentes sindicales y grupos de la industria advierten que la llegada masiva de automóviles chinos podría debilitar la producción nacional si el ensamblaje local no avanza al mismo ritmo. Wellington Damasceno, director ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos ABC, expresó una preocupación que se escucha en la histórica zona automotriz de Brasil.

Podría llegar una enorme cantidad de vehículos procedentes de China, lo que pondría en peligro nuestros empleos y la producción en Brasil.

El año pasado, algunos informes describieron decenas de miles de vehículos eléctricos importados en puertos brasileños, mientras los concesionarios y las redes logísticas tenían dificultades para absorber la oferta durante las etapas de entrada en vigor de los aranceles. Asociaciones de la industria instaron al Gobierno a acelerar el regreso al arancel del 35 %, con el argumento de que prolongar el período de importaciones de bajo costo desalentaría la inversión en plantas y piezas locales.

Las condiciones laborales también han llamado la atención. Durante la construcción del complejo de BYD en Bahía, surgieron denuncias de malas condiciones en una empresa contratista. BYD afirmó que mantiene una política de tolerancia cero ante las violaciones de los derechos humanos y las leyes laborales, y puso fin a su relación con el contratista involucrado. El episodio puso de relieve el escrutinio al que se enfrentan las empresas chinas mientras establecen una presencia permanente en los centros industriales de Brasil.

Más carga: la infraestructura intenta seguir el ritmo de la demanda

El ritmo de adopción de los vehículos eléctricos está poniendo a prueba las redes de carga. La carga residencial se extiende en los estacionamientos de edificios de apartamentos y en viviendas unifamiliares, mientras aparecen cargadores públicos en centros comerciales, parques empresariales y corredores de carretera. Gustavo Tannure, director ejecutivo de la empresa de carga EZVolt, describió un fuerte aumento del uso a medida que llegan más automóviles.

La demanda de carga es muy alta.

La mayor parte de la carga en las ciudades depende de equipos de corriente alterna, adecuados para recargas que duran varias horas mientras los vehículos están estacionados. Los viajes de larga distancia dependen de estaciones de corriente continua de alta potencia, que pueden añadir una autonomía considerable en menos de una hora, según el vehículo y el cargador. Los operadores trabajan a contrarreloj para ampliar la cobertura, estandarizar las opciones de pago y mejorar la fiabilidad. Las ciudades y las empresas de servicios públicos también planean mejoras para aliviar los cuellos de botella en los barrios con mayor concentración de vehículos eléctricos.

La matriz energética de Brasil y el factor del etanol

Brasil tiene una de las matrices eléctricas más limpias entre las principales economías, con una gran proporción de energía hidroeléctrica y una contribución creciente de la eólica y la solar. Esto significa que el cambio de la gasolina a la conducción eléctrica reduce las emisiones del tubo de escape y las emisiones durante todo el ciclo de vida más que en países que aún dependen en gran medida del carbón para generar electricidad. Una energía más limpia se traduce en un mayor beneficio climático por cada nuevo vehículo eléctrico que circula.

La larga experiencia de Brasil con el etanol a base de caña de azúcar añade otro factor. Los motores de combustible flexible son habituales, y el etanol se mezcla con la gasolina y se vende como combustible independiente en muchas regiones. Varios fabricantes promueven híbridos que combinan la propulsión eléctrica con motores compatibles con el etanol, una fórmula que promete reducir los costos de funcionamiento y las emisiones, a la vez que alivia la preocupación por la autonomía. Las marcas chinas se están adaptando a esa realidad y ofrecen híbridos junto con vehículos totalmente eléctricos mientras amplían su cuota de mercado.

Contexto mundial: por qué China se orienta al sur

Las ventas mundiales de automóviles eléctricos superaron los 17 millones en 2024, según datos internacionales sobre energía, y más de uno de cada cinco automóviles nuevos vendidos era eléctrico. China representó la mayoría, gracias a muchos años de inversión en baterías y a un denso ecosistema de proveedores. El resultado es un mercado interno tan grande y competitivo que muchas empresas buscan crecer en el exterior. Brasil, por su escala y un marco normativo favorable, es un destino lógico.

Los aranceles más altos y las tensiones políticas en Estados Unidos y algunas partes de Europa han limitado el acceso de los fabricantes chinos a esos mercados. En cambio, se han abierto oportunidades en América Latina, el Sudeste Asiático y algunas partes de Oriente Medio. Incluso algunas empresas con sede en China han encargado sus propios buques para transportar automóviles, una señal de los recursos que respaldan el impulso exportador. La llegada de enormes buques transportadores de automóviles a puertos brasileños fue noticia y simbolizó la rapidez con que han aumentado los envíos.

La experiencia de los consumidores

Quienes visitan los concesionarios de São Paulo, Río y Belo Horizonte encuentran una variedad de automóviles eléctricos e híbridos mayor que nunca. En las pruebas de conducción, suelen destacar el funcionamiento silencioso, la respuesta inmediata del motor en el tráfico urbano y el período de adaptación a la carga en casa. Muchos compradores comparan el costo de la electricidad y el etanol con el de la gasolina y consideran los intervalos de servicio, que pueden ser más largos en los vehículos eléctricos porque tienen menos piezas móviles que requieren mantenimiento.

Para ganarse la confianza de los compradores, las marcas chinas están creando redes de concesionarios, capacitando a técnicos y almacenando repuestos en depósitos locales. Mejorar el servicio posventa ha sido una prioridad tras las primeras quejas por demoras en la atención en algunos mercados extranjeros. Durante la inauguración del complejo de BYD en Bahía, el fundador de la empresa, Wang Chuanfu, presentó la inversión como parte de un compromiso más amplio con la movilidad en Brasil.

No estamos aquí solo para fabricar automóviles, sino para construir un futuro que pertenezca a cada brasileño que elija un transporte más limpio.

Qué le espera al mercado

Se avecinan más cambios. A medida que los aranceles suban hasta el 35 %, cambiará la rentabilidad de las importaciones. El ensamblaje local de BYD, Great Wall Motor y otras empresas podría compensar parte de ese costo, especialmente si los proveedores se instalan cerca y aprovechan los incentivos de Mover. Los fabricantes tradicionales con una larga trayectoria en Brasil están lanzando híbridos compatibles con el etanol y nuevos vehículos eléctricos para defender su cuota de mercado. Se espera que la competencia se intensifique entre 2026 y 2027, a medida que entren en funcionamiento más fábricas y se amplíe la oferta de modelos.

Brasil podría convertirse en un centro de fabricación y exportación para América Latina, especialmente si maduran las normas sobre contenido local y las redes de proveedores. Esa vía respaldaría el empleo y mantendría los precios competitivos. También vincularía más estrechamente el mercado con las cadenas mundiales de suministro de vehículos eléctricos. Para los consumidores, es probable que a corto plazo haya más opciones y precios más competitivos, mientras el acceso a la carga y la calidad del servicio se convierten en factores cada vez más importantes para diferenciar a las marcas.

Aspectos destacados

• Las marcas chinas representaron más del 80 % de las ventas de automóviles eléctricos en Brasil a comienzos de 2025.
• Las importaciones de vehículos eléctricos e híbridos procedentes de China llegaron a unas 138.000 unidades en 2024.
• El Dolphin Mini de BYD tiene un precio inicial de unos 119.900 reales, lo que convierte al precio en una ventaja central.
• Brasil está restableciendo los aranceles a la importación de vehículos eléctricos, que llegarán al 35 % en 2026.
• BYD está desarrollando un gran complejo en Bahía y Great Wall Motor cuenta con una planta cerca de São Paulo.
• Los grupos laborales advierten que las importaciones masivas podrían poner en peligro empleos si no aumenta la producción local.
• La demanda de carga crece con rapidez mientras se amplían las redes en las ciudades y a lo largo de las carreteras.
• La matriz energética limpia de Brasil amplía el beneficio climático de la adopción de vehículos eléctricos.
• Los híbridos compatibles con el etanol ganan terreno junto con los vehículos totalmente eléctricos.
• Las ventas mundiales de vehículos eléctricos llegaron a unos 17 millones en 2024, y los fabricantes chinos se expanden en mercados emergentes donde el acceso es más fácil y la demanda aumenta.