China flexibiliza la prohibición de exportar chips a Europa tras la disputa con Países Bajos

Beijing se dispone a conceder exenciones mientras los fabricantes de automóviles advierten sobre la escasez

China anunció que flexibilizará los controles a las exportaciones de chips fabricados por Nexperia y terminados en instalaciones chinas, lo que abre la posibilidad de reanudar los envíos a clientes europeos. La medida llega tras una fuerte escalada en septiembre, cuando Países Bajos tomó el control de la empresa, con sede en ese país, que pertenecía a un propietario chino, luego de que una revisión oficial detectara graves deficiencias de gobernanza. En respuesta, Beijing bloqueó la reexportación desde China a Europa de productos terminados de Nexperia, una medida que alarmó de inmediato a fabricantes de automóviles, proveedores de piezas y fabricantes de productos electrónicos. El Gobierno chino ha indicado ahora que las empresas que cumplan determinadas condiciones podrán obtener exenciones, una señal de que los envíos de componentes esenciales podrían reanudarse en los próximos días.

El centro del problema es una cadena de ensamblaje transfronteriza de la que Europa depende desde hace años. Nexperia fabrica grandes volúmenes de obleas en Países Bajos y otros centros europeos. Alrededor del 70 % de esas unidades se envía luego a China para su ensamblaje final, prueba y empaquetado, antes de volver a los clientes en Europa. Cuando China suspendió las reexportaciones, ese circuito se interrumpió. Ante las escasas existencias, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles advirtió que las reservas de chips durarían solo unas semanas si no se encontraba una solución. Al mismo tiempo, la empresa controlada por Países Bajos informó a sus clientes que dejaría de enviar chips a China para su procesamiento, en una medida destinada a proteger el suministro mientras se desarrollaba la disputa.

El aparente cambio de postura de Beijing se produce en medio de una nueva ronda de diplomacia de alto nivel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron esta semana en Corea del Sur, y se esperaba que funcionarios estadounidenses publicaran una ficha informativa con los detalles de un acuerdo comercial limitado. Personas involucradas señalaron que el plan incluía reanudar los envíos desde las instalaciones de Nexperia en China. Beijing no detalló el alcance de ningún acuerdo, pero el Ministerio de Comercio afirmó que examinará las solicitudes y concederá las exenciones que cumplan sus criterios.

El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), que administra los controles a las exportaciones, presentó la medida como un paso pragmático para mantener las fábricas en funcionamiento. En su declaración, el ministerio señaló:

Tendremos plenamente en cuenta la situación real de las empresas y concederemos exenciones a las exportaciones que cumplan los criterios.

Cómo la toma de control neerlandesa provocó un shock en el suministro

El 30 de septiembre, el Gobierno neerlandés invocó una ley de la época de la Guerra Fría diseñada para garantizar la disponibilidad de bienes esenciales durante emergencias. Las autoridades afirmaron que una investigación había detectado graves deficiencias de gobernanza en Nexperia bajo su matriz china, Wingtech Technology. El Estado tomó el control para asegurar la capacidad de producción y destituyó al director ejecutivo de la empresa en China. Según las autoridades neerlandesas, el objetivo era garantizar que los chips siguieran disponibles para los usuarios europeos en caso de crisis.

Beijing reaccionó con contundencia. Acusó a La Haya de injerencia indebida en los asuntos internos de una empresa y responsabilizó a las medidas neerlandesas de alterar la producción y las cadenas de suministro. China también acusó a Washington de presionar a las autoridades neerlandesas mientras aumentaban las tensiones en torno a la tecnología de chips. En diciembre de 2024, Estados Unidos incluyó a Wingtech en su lista de entidades, una designación que restringe el acceso a tecnología estadounidense por motivos de seguridad nacional.

En Reino Unido, el escrutinio sobre Nexperia precede a la disputa actual. La empresa se vio obligada a vender su planta de silicio de Newport después de que legisladores y ministros plantearan preocupaciones de seguridad vinculadas a la propiedad china. Nexperia mantiene un centro en Stockport y sigue afirmando que es financieramente independiente de Wingtech.

En declaraciones públicas este fin de semana, un portavoz del Ministerio de Comercio afirmó que la intervención neerlandesa había alterado los flujos comerciales:

La injerencia indebida en los asuntos empresariales ha provocado caos en la producción y la cadena de suministro mundiales.

Qué fabrica Nexperia y por qué es importante

Nexperia fabrica componentes básicos. Entre ellos hay diodos, transistores de señal pequeña y de potencia, chips lógicos y reguladores de voltaje, que controlan corrientes, protegen circuitos y gestionan la energía. Son piezas económicas, que a menudo cuestan unos centavos, pero se incorporan a casi todos los automóviles, módulos industriales y dispositivos de consumo. Los vehículos modernos utilizan miles de estos componentes en el control del motor, los sistemas de seguridad, la iluminación y la gestión de energía.

Nexperia es uno de los mayores proveedores europeos de estos componentes estándar en términos de volumen. Las estimaciones del sector indican que sus piezas representan una proporción muy alta de los componentes electrónicos utilizados en el sector automotor europeo, cercana a la mitad en algunas categorías. Esta concentración eleva los riesgos para una región que todavía depende de la fabricación justo a tiempo.

De la oblea al chip terminado

El proceso de la empresa abarca dos etapas, conocidas como fabricación de obleas y ensamblaje final. Las obleas se fabrican en plantas de Países Bajos, Alemania y Reino Unido. En esa etapa se crean miles de pequeños chips en un disco de silicio. Luego, las obleas se envían a centros de ensamblaje y prueba en China para la fase final, donde los chips se cortan, empaquetan, conectan y prueban. Solo después de este paso pueden instalarse en placas de circuito. Si se interrumpe esa cadena, las fábricas europeas pueden producir obleas, pero los componentes no pueden entregarse a los clientes sin el empaquetado y las pruebas.

Los fabricantes de automóviles europeos y sus proveedores advirtieron que, aunque haya proveedores alternativos para muchos de estos componentes estándar, el cambio no es inmediato. Los componentes automotores deben superar rigurosas pruebas de calidad y fiabilidad. La certificación de una nueva fuente puede tardar semanas o meses, por lo que una interrupción breve en el suministro de un componente de gran volumen y bajo costo puede detener una línea de producción.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que representa a las principales marcas y proveedores, afirmó que las restricciones chinas podían paralizar las fábricas:

Sin estos chips, los proveedores europeos del sector automotor no pueden fabricar las piezas y los componentes necesarios para abastecer a los fabricantes de vehículos, lo que amenaza con interrumpir la producción.

Una pausa y luego un reajuste tras las conversaciones entre Trump y Xi

La flexibilización anunciada el sábado se produjo después de una reunión en Busan entre el presidente Trump y el presidente Xi. Los dos mandatarios hablaron sobre los chips, y se esperaba que funcionarios estadounidenses publicaran más tarde ese día una ficha informativa con detalles de un acuerdo comercial limitado. Personas familiarizadas con las conversaciones señalaron que el plan incluía reanudar las exportaciones de Nexperia desde sus instalaciones en China a clientes de Europa.

Beijing no enumeró productos ni empresas específicos en su mensaje público. Afirmó que las compañías que afronten dificultades prácticas pueden solicitar exenciones a través del Ministerio de Comercio o de las autoridades locales. China también indicó que Estados Unidos suspendería temporalmente la aplicación de su llamada regla del 50 % para filiales, que había ampliado las restricciones a las exportaciones a entidades cuya propiedad mayoritaria corresponde a una empresa incluida en una lista negra. Wingtech, propietaria de Nexperia, figura en la lista estadounidense desde diciembre de 2024.

Al mismo tiempo, funcionarios de la Unión Europea y China se reunieron en Bruselas para hablar sobre los controles a las exportaciones de insumos esenciales. Funcionarios de la UE acogieron con satisfacción la decisión de Beijing de suspender durante 12 meses los nuevos controles sobre tierras raras y la describieron como una medida que favorece un comercio previsible en un sector delicado. Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, afirmó que la pausa contribuiría a la estabilidad.

Se trata de una medida adecuada y responsable en el contexto de los esfuerzos por garantizar la estabilidad de los flujos comerciales mundiales en un ámbito de importancia fundamental.

Dentro del cuello de botella en Dongguan

Incluso antes de que Beijing anunciara las exenciones, Nexperia ya estaba ajustando sus operaciones. En una carta a sus clientes fechada a finales de octubre, el director ejecutivo interino, Stefan Tilger, afirmó que la empresa había suspendido los envíos de obleas a su planta de ensamblaje en Dongguan, en el sur de China. La carta mencionaba que la unidad local no había cumplido en las últimas semanas las condiciones de pago acordadas en el contrato y señalaba que las ventas a distribuidores en China tendrían que pagarse en yuanes, en lugar de en monedas extranjeras.

Tilger afirmó que la empresa protegería a sus clientes mediante el desarrollo de rutas alternativas y que no se retiraría de China. También dejó claro que los envíos a Dongguan no se reanudarían hasta que se cumplieran las obligaciones.

En la carta, Tilger escribió:

Mientras no se cumplan plenamente estas obligaciones contractuales, no podremos reanudar el suministro de obleas a la planta.

Impacto en los fabricantes de automóviles europeos

El riesgo inmediato para los fabricantes de automóviles europeos es la interrupción de la producción. Muchas plantas de ensamblaje funcionan con inventarios mínimos. La escasez de componentes diminutos que cuestan unos centavos puede impedir que una unidad de control del motor, un sensor o un módulo de iluminación llegue a la línea de producción. Varios fabricantes formaron equipos de crisis para hacer seguimiento de las existencias y las entregas. Stellantis creó un centro de operaciones para vigilar el suministro. Honda ajustó la producción en plantas de América del Norte y suspendió temporalmente las operaciones en una planta de México cuando escasearon las piezas. Nissan afirmó que sus reservas de chips durarían hasta la primera semana de noviembre.

Incluso cuando hay componentes sustitutos, cambiar de proveedor lleva tiempo. Los fabricantes de automóviles deben certificar que un sustituto funciona de la misma manera en todas las condiciones. El proceso incluye pruebas eléctricas, térmicas y de vibración, ensayos en condiciones reales y documentación. Las autoridades reguladoras y los clientes exigen pruebas de que un cambio no afectará la seguridad ni la durabilidad. Por ello, la solución más rápida suele ser restablecer el suministro original.

Las exenciones prometidas por Beijing buscan precisamente eso. Si se conceden rápidamente las licencias de exportación, los componentes estándar ensamblados y probados en China podrán volver a llegar a los clientes europeos. Nexperia también informó a sus clientes que desviará los productos que no requieran procesamiento en China, lo que puede aliviar la presión mientras se resuelven los pedidos atrasados.

Qué deben hacer ahora las empresas

Las empresas que dependen de componentes de Nexperia pueden preparar solicitudes de exención y tramitarlas a través del Ministerio de Comercio y las autoridades locales. Es probable que las solicitudes presentadas antes avancen más rápido. Una documentación clara sobre los usuarios finales, los códigos de producto y las cantidades facilitará las aprobaciones. Las empresas también deben mantener registros transparentes para las autoridades reguladoras europeas, ya que las autoridades nacionales seguirán supervisando el cumplimiento mientras el Estado neerlandés mantenga el control de la empresa.

Las empresas también pueden reducir su exposición diversificando el procesamiento final. Varios ensambladores por contrato fuera de China, incluidos algunos del Sudeste Asiático y Europa oriental, pueden empaquetar y probar componentes estándar. Trasladar parte del volumen a lugares más cercanos a las fábricas europeas de obleas puede reducir el tiempo de transporte y acortar los ciclos de aprobación. Estas medidas llevan tiempo, pero pueden aumentar la capacidad de resistencia si las normas de exportación vuelven a cambiar.

Riesgos que aún podrían interrumpir el suministro

La prueba práctica será determinar qué alcance tienen las exenciones y con qué rapidez se tramitan. Un alcance limitado podría dejar sin cubrir números de pieza clave. Los retrasos logísticos podrían prolongar los plazos incluso después de que se apruebe la documentación. Los problemas para liquidar pagos en China podrían persistir, ya que la unidad local ha pasado a exigir yuanes a algunos clientes. Los contratos y las condiciones de crédito podrían tardar semanas en normalizarse.

El riesgo político persiste. Estados Unidos podría endurecer las normas sobre transacciones con empresas vinculadas a entidades incluidas en listas negras. China podría restablecer los controles si se estancan las conversaciones políticas. Países Bajos podría exigir nuevos cambios de gobernanza en Nexperia como condición para poner fin a su control directo. Reino Unido seguirá examinando los activos sensibles tras haber forzado la venta de la planta de Newport. Cada una de estas medidas supone un cambio gradual, pero su efecto combinado aún puede afectar los plazos de entrega.

Puntos clave

• China concederá exenciones a la prohibición de exportar chips, lo que permitirá que algunos envíos de Nexperia lleguen a clientes europeos.
• Países Bajos tomó el control de Nexperia en septiembre al invocar una ley de la época de la Guerra Fría, tras señalar problemas de gobernanza.
• Beijing criticó la intervención neerlandesa y bloqueó inicialmente las reexportaciones desde China, lo que elevó el riesgo de interrupciones en las fábricas europeas.
• Alrededor del 70 % de los chips fabricados en Países Bajos se envía a China para su acabado antes de reexportarse.
• Trump y Xi se reunieron en Corea del Sur, y se esperaba que una ficha informativa estadounidense anunciara medidas para reanudar los envíos de Nexperia.
• China afirmó que las empresas pueden solicitar exenciones al MOFCOM y que evaluará cada caso por separado.
• Nexperia suspendió las entregas de obleas a su planta de Dongguan por problemas contractuales y de pagos, mientras busca rutas alternativas de suministro.
• La UE acogió con satisfacción una pausa de 12 meses en los nuevos controles chinos sobre tierras raras, en medio de conversaciones más amplias sobre las normas de exportación.
• Los fabricantes de automóviles advirtieron sobre los riesgos para la producción, pero las exenciones rápidas podrían evitar cierres si la logística y las aprobaciones avanzan con rapidez.