Un vasto plan de inversión se somete a una prueba práctica
Corea del Sur debería convertir unos 1.600 billones de wones en inversiones previstas para la próxima década en una red industrial conectada, en lugar de limitarse a construir más fábricas y centros de datos, señaló el Instituto de Economía Industrial y Comercio de Corea (KIET) en un informe publicado el 15 de octubre de 2026.
Contenido
- Un vasto plan de inversión se somete a una prueba práctica
- Por qué Corea apunta a cuellos de botella específicos de la IA
- Qué abarcan las cifras de inversión
- La expansión de los chips necesita más que nuevas plantas de fabricación
- Los centros de datos tienen un calendario y dependen de la demanda
- Las previsiones de energía están bajo escrutinio
- Los trabajadores y los proveedores deben estar dispuestos a trasladarse
- La IA física conecta siete planes regionales de crecimiento
- Las comunidades piden pruebas que respalden los compromisos
- Puntos clave
El informe, Implicaciones estratégicas de los meg proyectos y tareas de política industrial, identifica tres ámbitos donde se está frenando la expansión mundial de la inteligencia artificial: el empaquetado avanzado de semiconductores, la electricidad y los equipos para centros de datos, y los componentes de precisión y los datos industriales que necesitan los robots. El KIET sostiene que Corea del Sur puede convertirse en un proveedor esencial en esos ámbitos sin intentar competir con Estados Unidos y China en todos los segmentos de la IA.
Los tres meg proyectos del Gobierno abarcan los semiconductores, la IA física y los centros de datos de IA. Entre sus objetivos figuran duplicar en cinco años la capacidad de producción de memoria de alto ancho de banda (HBM) y DRAM, desarrollar centros regionales de chips y robótica, y construir una capacidad de centros de datos de IA de 8,4 gigavatios para 2029. Una segunda fase elevaría el objetivo de capacidad de los centros de datos a 18,4 gigavatios para 2035.
La propuesta del KIET llegó un día después de que un debate en la Asamblea Nacional examinara si las empresas realmente utilizarían tanta electricidad y si los proyectos regionales podrían atraer trabajadores. Grupos de la sociedad civil también habían solicitado las evaluaciones económicas y ambientales que sustentan los planes de inversión.
Por tanto, el desafío central va más allá de recaudar dinero. Corea del Sur necesita que fábricas, proveedores, personal capacitado, clientes, agua y electricidad estén disponibles al mismo tiempo. Si falta una conexión, las costosas instalaciones podrían quedar a la espera de entrar en funcionamiento.
Por qué Corea apunta a cuellos de botella específicos de la IA
El presidente Lee Jae Myung anunció los proyectos el 29 de junio junto a los directivos de Samsung y SK Hynix, y vinculó la expansión industrial con la revitalización de las comunidades fuera de Seúl. Describió los tres sectores como la base del próximo salto económico del país.
«Debemos asegurar los elementos centrales de la IA más rápido que cualquier otro país», afirmó Lee. «Los semiconductores, la IA física y los centros de datos de IA son el triple eje para dar un gran salto adelante».
El KIET propone una ruta conectada que va desde los semiconductores de memoria hasta el empaquetado avanzado, los datos de fabricación y la IA física. La denomina corredor estratégico de IA. La idea es aprovechar las industrias en las que Corea del Sur ya tiene una amplia experiencia manufacturera y conectarlas con las próximas fuentes de demanda.
Los chips de memoria proporcionan el acceso rápido a los datos que necesitan los procesadores de IA. El empaquetado une chips para formar sistemas funcionales. Los centros de datos alojan esos sistemas y suministran la energía y la refrigeración que necesitan. La IA física utiliza la capacidad informática y la información de lugares de trabajo reales para guiar máquinas.
Samsung y SK Group ya abastecen a clientes como Nvidia. El auge del gasto es considerable: Google, Amazon y Meta estuvieron entre las empresas tecnológicas estadounidenses que anunciaron que gastarían 650.000 millones de dólares en esta tecnología durante el año. La estrategia de Corea del Sur busca asegurar una posición duradera en esa expansión mediante el suministro de productos e infraestructura que los clientes no puedan conseguir fácilmente en otros lugares.
La recomendación del KIET también va más allá de las exportaciones. El instituto quiere conectar la investigación, las demostraciones, la inversión y la producción mediante infraestructura compartida, para que las industrias coreanas existentes puedan adoptar la IA y convertir las nuevas tecnologías en productos comerciales.
Qué abarcan las cifras de inversión
El KIET calcula una inversión de aproximadamente 1.600 billones de wones a lo largo de diez años. El anuncio del Gobierno de junio se describió como más de 1.350 billones de wones en inversiones públicas y privadas previstas, mientras que otro recuento del anuncio situó el total por encima de 1.430 billones. En las versiones publicadas de los planes no se ha divulgado un desglose consolidado que concilie estas cifras.
Los componentes más importantes identificados son unos 800 billones de wones para cuatro plantas de fabricación de memoria y alrededor de 550 billones para la primera fase de centros de datos de IA. Samsung y SK Hynix construirían dos plantas de memoria cada una en la zona de Jeonnam y Gwangju. Además, se prevén 81 billones de wones para instalaciones de empaquetado de HBM en Chungcheong.
Samsung Group y SK Group también anunciaron compromisos separados por un total de 4.755 billones de wones para inversiones nacionales a más largo plazo, incluidas plantas de semiconductores y centros de datos. Esos compromisos corporativos más amplios se superponen con los tipos de proyectos de la estrategia nacional y corresponden a un marco de inversión distinto.
El Gobierno afirma que apoyará el desarrollo de los emplazamientos, la concesión de permisos y la construcción. Para las comunidades regionales, las preguntas prácticas incluyen cuánta infraestructura pública se necesita, cuándo comprometerán las empresas sus propios fondos y cuántas compañías locales podrán participar.
La expansión de los chips necesita más que nuevas plantas de fabricación
El empaquetado avanzado se está convirtiendo en una limitación crítica, ya que los sistemas de IA requieren combinaciones más potentes de procesadores y memoria. El empaquetado conecta varios chips en un solo conjunto de alto rendimiento, lo que les permite intercambiar información con rapidez. Aumentar la producción de chips sin ampliar esta etapa de conexión puede dejar a otra parte de la cadena de suministro con dificultades para seguir el ritmo.
El KIET ve una oportunidad para extender la fortaleza de Corea del Sur en la memoria al negocio del empaquetado. El plan regional sitúa nuevas plantas de fabricación de semiconductores en el suroeste, un centro de empaquetado avanzado en Chungcheong y un centro de materiales, componentes y equipos en el sureste.
La distribución geográfica propuesta asigna funciones complementarias a distintas regiones. También plantea una tarea de coordinación: los fabricantes de chips necesitan tener cerca equipos, productos químicos, repuestos y servicios especializados para mantener en marcha un proceso de producción complejo.
Lee Jong-hwan, profesor de ingeniería de semiconductores de sistemas en la Universidad Sangmyung, dijo que habría que ofrecer incentivos a los proveedores para que establezcan operaciones junto a los grandes fabricantes.
«La clave es el ecosistema de semiconductores», afirmó. «Los proveedores de materiales, componentes y equipos para semiconductores, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas, también deben estar en la región para completar el ecosistema. Ofrecer incentivos a esas empresas asociadas también es una tarea fundamental».
También se reforzarían las bases de fabricación existentes en Yongin y otros lugares de la zona de la capital. Por tanto, la expansión regional exige que las empresas respalden sus operaciones ya establecidas y, al mismo tiempo, formen nuevas redes de trabajadores y proveedores en otros lugares.
Los centros de datos tienen un calendario y dependen de la demanda
Se espera que SK, GS y Naver lideren el desarrollo inicial de 8,4 gigavatios de centros de datos, con una inversión combinada de aproximadamente 550 billones de wones. A SK le corresponden 5 gigavatios, a GS 2,4 gigavatios y a Naver 1 gigavatio.
Un gigavatio es una medida de potencia eléctrica. En estos planes, describe la escala de capacidad de los centros de datos, por lo que las conexiones eléctricas y la refrigeración son esenciales para su ejecución. El KIET señala que los transformadores, el suministro eléctrico, los equipos de refrigeración y el acceso a la red son limitaciones cada vez mayores, incluso cuando los chips se vuelven más fáciles de conseguir.
Varios proyectos ya estaban en desarrollo o en consideración antes del anuncio nacional. Entre ellos figuran instalaciones de GS de 1,2 gigavatios cada una en Donghae y Dangjin, la instalación prevista de 1 gigavatio de Naver en Sejong y el proyecto de 1 gigavatio de SK en Ulsan. SK también está evaluando emplazamientos en Daegu-Gyeongbuk, Honam, Gangwon y la región central.
El despliegue tiene varias fechas importantes:
- 29 de junio de 2026: El Gobierno anunció los tres meg proyectos.
- 12 de octubre de 2026: Una coalición de grupos de la sociedad civil solicitó evaluaciones económicas, de recursos y ambientales.
- 14 de octubre de 2026: Un debate en la Asamblea Nacional examinó la demanda de electricidad y las condiciones para la inversión regional.
- 15 de octubre de 2026: El KIET publicó su informe de estrategia industrial.
- Primer semestre de 2028: Está previsto que comience la construcción de la primera fase de los proyectos de centros de datos.
- 2029: Se espera que comiencen las operaciones por etapas, con un objetivo inicial de capacidad de 8,4 gigavatios.
- 2035: La segunda fase elevaría la capacidad prevista a 18,4 gigavatios.
SK se encargaría de los 10 gigavatios adicionales entre 2029 y 2035, según los resultados de la primera fase y la demanda del mercado. Esta condición convierte la demanda de los clientes en un factor explícito para decidir la expansión posterior.
La consultora inmobiliaria Savills estimó que la capacidad de los centros de datos de Corea del Sur era de 1,9 gigavatios en diciembre de 2024. La primera fase prevista por sí sola equivale a unas 4,4 veces esa cifra; el programa completo de 18,4 gigavatios equivale a unas 9,7 veces. Estas comparaciones muestran la escala de la construcción propuesta en relación con la industria actual.
Las previsiones de energía están bajo escrutinio
Los planes de infraestructura del Gobierno incluyen un suministro eléctrico de 6,3 gigavatios y 650.000 toneladas de agua al día para la industria de semiconductores del suroeste. En el debate del 14 de octubre, los participantes examinaron cómo se estaban incorporando esos compromisos industriales a las previsiones nacionales de electricidad.
Seok Kwang-hoon, especialista del Foro para la Transición Energética, dijo que la previsión revisada de demanda para el 12.º Plan Básico de Oferta y Demanda de Electricidad incluía 53,5 gigavatios de demanda adicional procedente de los semiconductores, los centros de datos y la electrificación. Presentaba una previsión de referencia de 179,2 gigavatios y otra más alta de 186,4 gigavatios, sin incluir un escenario más bajo.
Seok sostuvo que el método podría contabilizar dos veces parte de la demanda y que las mejoras en la eficiencia de la IA podrían reducir las necesidades futuras de electricidad. Le preocupa que las centrales eléctricas tarden años en construirse y puedan convertirse en compromisos costosos si los clientes previstos llegan tarde o consumen menos energía.
Moon Hyo-dong, investigador asociado del Instituto de Estrategia de Energía Verde, modeló las operaciones eléctricas en 11 regiones para 2030. Su análisis situó en el 30,7 % la utilización de la generación a gas natural licuado conforme al 11.º plan eléctrico; la cifra subiría al 40,6 % con la mitad de la demanda de los centros de datos incluida en el 12.º plan y al 47,8 % con toda esa demanda.
El modelo estimó un aumento de unos 3,9 billones de wones en los costos netos anuales de combustible entre los escenarios de demanda de centros de datos examinados. También mostró que el aumento de la demanda en Gangwon podría incrementar la generación a gas en Seúl y Gyeonggi, lo que ilustra cómo los proyectos regionales dependen de una red nacional interconectada.
En el modelo, aumentar la capacidad renovable de 100 a 120 gigavatios bajo las mismas condiciones de demanda de los centros de datos redujo la generación con combustibles fósiles en 22,9 teravatios hora. También elevó la producción renovable sin utilizar en 4,8 teravatios hora, lo que apunta a la necesidad de establecer mecanismos de operación y de red capaces de absorber esa electricidad.
Lee Seung-hyun, profesor adjunto en el campus ERICA de la Universidad Hanyang, describió la cifra de 18,4 gigavatios como la suma de la capacidad que desean las empresas, no de la demanda contratada. Moon recomendó clasificar los proyectos según el grado de certeza de sus necesidades eléctricas y preparar un plan de ejecución para el período de 2026 a 2030.
Los trabajadores y los proveedores deben estar dispuestos a trasladarse
Una encuesta presentada por Lee Hyo-eun, investigadora asociada del Instituto de Estrategia de Energía Verde, reflejó la brecha entre el interés de las empresas por expandirse y la inversión regional. Entre 80 personas responsables de decidir sobre la ubicación de empresas o invertir en electricidad e instalaciones, el 83,8 % estaba considerando crear nuevas instalaciones o ampliar las existentes en un plazo de cinco años. Solo el 38,8 % indicó que era muy probable que invirtiera en una región con las condiciones actuales del apoyo gubernamental.
La brecha es de 45 puntos porcentuales. Entre quienes habían desistido de considerar una ubicación regional, el 77,8 % señaló la dificultad para conseguir trabajadores, frente al 22,2 % que mencionó la incertidumbre sobre el suministro eléctrico y las conexiones a la red.
Lee Byung-hun, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang, dijo que, al principio, las nuevas fábricas necesitarían ingenieros con experiencia procedentes de la región de la capital. Las empresas tendrían que hacer suficientemente atractivo el traslado para los empleados y sus familias.
Yoo Hoi-jun, profesor de ingeniería eléctrica en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, señaló que las empresas deberían prepararse de antemano para cuestiones como la remuneración, la vivienda y la educación de los hijos.
Lee Jong-hwan, de la Universidad Sangmyung, dijo que una solución duradera también requería contratar y formar personal en las propias regiones.
«Esta industria exige un compromiso a largo plazo, y los empleados contratados fuera de la región podrían marcharse al cabo de apenas unos años», afirmó.
Lee pidió establecer alianzas con escuelas secundarias, universidades y centros de posgrado regionales para formar a trabajadores de producción, ingenieros e investigadores. Para las localidades que esperan nuevos empleos industriales, la formación local vincula el auge de la construcción con puestos a los que realmente pueden acceder sus residentes.
La IA física conecta siete planes regionales de crecimiento
La IA física consiste en que robots y otras máquinas utilicen la IA para realizar tareas en el mundo real. Un robot debe convertir una decisión informática en un movimiento preciso. El KIET identifica los actuadores de precisión, que producen movimiento, y los reductores, que controlan la velocidad y el par, como componentes críticos, junto con datos industriales fiables.
El Gobierno planea la producción en serie de robots humanoides, con Saemangeum y Daegu-Gyeongbuk como centros. El KIET quiere conectar el programa de inversión más amplio con siete motores regionales de crecimiento, cada uno basado en una función industrial distinta:
- La región central: componentes esenciales de IA e industrias avanzadas.
- Gangwon: aplicaciones médicas y biológicas de la IA en el borde, que procesa la información cerca del dispositivo que la utiliza.
- Jeonbuk: fabricación de robots e IA física aplicada a la agricultura.
- Daegu-Gyeongbuk: componentes de IA física y cadena de suministro de robots.
- El sureste: IA para la fabricación y demostraciones en los sectores de construcción naval, transporte marítimo, espacio, aviación y defensa.
- El suroeste: infraestructura de computación de IA y aplicaciones energéticas.
- Jeju: sistemas de IA vinculados a la energía renovable.
Los datos de fabricación son la información generada durante el funcionamiento de las máquinas y las líneas de producción. La estrategia del KIET conecta esa información con demostraciones y producción comercial, para que las industrias desarrollen IA en torno a tareas reales y la investigación no quede aislada del uso en las fábricas.
Lee Jun, director del Centro de Investigación de Industrias Estratégicas del KIET, dijo que la demanda y los resultados tecnológicos de los proyectos deberían llegar a los siete motores regionales de crecimiento. Su propuesta concibe los proyectos como una plataforma nacional compartida para la demanda, la tecnología y la inversión, cuyos beneficios se extiendan más allá de las empresas que construyen las instalaciones más grandes.
Las comunidades piden pruebas que respalden los compromisos
Una coalición de grupos de la sociedad civil que trabajan por la participación y la autonomía locales solicitó el 12 de octubre documentos de los proyectos a los ministerios responsables de industria, clima y energía, ciencia y tecnología, y territorio e infraestructura.
Las solicitudes incluyen estudios de viabilidad económica, las previsiones de base sobre la demanda de electricidad y agua, y estimaciones de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero. También piden medidas para hacer frente a los daños ambientales y proteger la salud en la producción de semiconductores, además de evaluaciones sobre los efectos de los centros de datos de IA en las economías locales.
La coalición pide que se examine cómo se repartirán los costos y los beneficios. Le preocupa que las comunidades y el público asuman los costos de infraestructura y sociales, mientras que los beneficios de la inversión se concentren en las empresas.
El informe del KIET y el debate parlamentario abordan el mismo programa de inversión desde ángulos distintos. El KIET identifica los ámbitos en los que la industria coreana podría ganar negocios y difundir tecnología en las economías regionales. El debate examina qué debe ocurrir para que esa demanda se traduzca en instalaciones operativas con trabajadores, clientes e infraestructura asequible.
El siguiente hito de construcción está previsto para el primer semestre de 2028, seguido del inicio por etapas de las operaciones de los centros de datos a partir de 2029. Entre el anuncio y la puesta en marcha, las pruebas concretas serán los compromisos de inversión, la demanda de los clientes, los permisos, las conexiones a la red, la participación de los proveedores y la contratación de personal. Cumplir con todo ello daría a la estrategia regional la base industrial que necesita.
Puntos clave
- El KIET recomienda usar unos 1.600 billones de wones de inversión prevista para conectar las industrias de semiconductores, centros de datos y robótica.
- La estrategia apunta al empaquetado avanzado, la infraestructura eléctrica, los componentes de precisión para robots y los datos industriales.
- Los planes iniciales para centros de datos asignan 5 gigavatios a SK, 2,4 gigavatios a GS y 1 gigavatio a Naver.
- El objetivo pasa de 8,4 gigavatios para 2029 a 18,4 gigavatios para 2035; la expansión posterior dependerá de la demanda y de los resultados iniciales.
- La contratación regional, las redes de proveedores, la electricidad y el agua son desafíos importantes para llevar los planes a la práctica.
- Investigadores y grupos de la sociedad civil piden controles más rigurosos de la demanda y que se divulguen las evaluaciones económicas y ambientales.
