Los envíos de teléfonos inteligentes en China caen un 15,4 % y Huawei alcanza una cuota de mercado del 21,1 %

Huawei crece mientras China pierde más de 10 millones de envíos

El mercado chino de teléfonos inteligentes recibió unos 57,9 millones de dispositivos en el tercer trimestre de 2026, un 15,4 % menos que un año antes, según cifras preliminares de International Data Corporation publicadas el 13 de octubre. Huawei fue a contracorriente: envió 12,2 millones de teléfonos y alcanzó una cuota del 21,1 %, mientras el aumento de los costos de los componentes elevaba los precios en todo el sector.

Las cifras apuntan a una contracción más pronunciada que la caída de alrededor del 4 % registrada en el primer semestre del año. A partir del total más reciente de envíos y del descenso interanual, el mercado chino recibió aproximadamente 68,4 millones de teléfonos inteligentes en el tercer trimestre de 2025. Esto significa que este trimestre llegaron al mercado unos 10,5 millones de dispositivos menos, aunque el cálculo es aproximado porque las cifras publicadas están redondeadas.

Huawei fue el único fabricante importante que logró un crecimiento interanual de los envíos de al menos el 10 %. Apple ocupó el segundo lugar, con una cuota del 17,8 %, pese a que sus envíos cayeron un 4,3 %. OPPO, vivo y Xiaomi sufrieron descensos considerablemente mayores, mientras que Honor fue la única marca líder que envió más teléfonos que en el trimestre anterior.

La presión principal combina precios más altos y compras aplazadas. IDC señaló que los fabricantes están trasladando a los consumidores el aumento de los costos del almacenamiento y de otros componentes, y que a veces también ajustan las especificaciones. Los compradores tardan más en cambiar de teléfono, lo que reduce los envíos al mercado incluso cuando los dispositivos se encarecen.

Por qué importa el liderazgo de Huawei

IDC atribuyó los resultados de Huawei a su amplia gama de productos y a unos aumentos de precios relativamente moderados. Esta combinación le permitió llegar a más compradores y limitar el impacto del encarecimiento que afecta a los dispositivos de la competencia. Por tanto, su crecimiento refleja un aumento del volumen de envíos, no solo una mayor cuota derivada de la contracción del mercado.

La cuota del 21,1 % de Huawei superó en 3,3 puntos porcentuales la de Apple. Juntas, ambas empresas representaron el 38,9 % de los envíos de teléfonos inteligentes en China. La cuota de Apple equivale aproximadamente a 10,3 millones de unidades, por lo que Huawei la aventajó en unos 1,9 millones de teléfonos enviados.

Algunas fuentes redondean la cuota de Huawei al 21 %, mientras que la cifra más precisa es del 21,1 %. Ambas son compatibles con envíos de 12,2 millones de unidades en un mercado de 57,9 millones. Las cifras no indican la tasa exacta de crecimiento interanual de Huawei ni la contribución de cada modelo, por lo que no permiten determinar qué dispositivos generaron la mayor parte de sus avances.

El impulso de los lanzamientos de Apple no evitó una caída

Los nuevos iPhone tuvieron una acogida mejor de la que esperaba IDC, pero los envíos de Apple en China cayeron un 4,3 % interanual. IDC vinculó el descenso al menor número de modelos presentados este año. La fuerte demanda de algunos teléfonos no compensó del todo una gama de lanzamiento más limitada.

Aun así, Apple tuvo mejores resultados que el mercado chino en su conjunto. La caída de sus envíos fue 11,1 puntos porcentuales menor que la contracción del 15,4 % del mercado. Se trata de una comparación entre variaciones de los envíos, no de una prueba de que Apple aumentara sus ingresos por ventas o sus beneficios.

El análisis global de Counterpoint Research ofrece más detalles sobre el lanzamiento. Según la firma, la ausencia de un iPhone 18 básico redujo el número de dispositivos enviados a los canales de distribución durante el mes del lanzamiento, en comparación con la gama completa del iPhone 17 del año anterior. Los modelos iPhone 18 Pro tuvieron lanzamientos más sólidos que sus predecesores, especialmente en China y la India, mientras que la demanda sostenida de la serie iPhone 17 moderó la caída.

Estos resultados ayudan a explicar cómo un lanzamiento exitoso de teléfonos de alta gama puede coincidir con un menor volumen total de envíos. No permiten determinar cuántos iPhone 18 Pro compraron los consumidores chinos ni qué parte de la caída de Apple en China correspondió a cada modelo.

Los competidores registran pérdidas desiguales

Los descensos de los envíos de los competidores nacionales de Huawei variaron considerablemente. OPPO cayó un 17,6 %, Xiaomi un 20,4 % y vivo un 24,9 % frente al tercer trimestre de 2025. Las tres compañías se contrajeron más rápido que el mercado chino de teléfonos inteligentes en su conjunto.

La caída de vivo fue la mayor de las mencionadas: superó en 9,5 puntos porcentuales el promedio del mercado. El descenso de Xiaomi fue 5 puntos mayor que el promedio, mientras que el de OPPO lo superó en 2,2 puntos. Estas diferencias muestran que la caída no afectó por igual a todos los fabricantes.

Honor ofreció una señal positiva más limitada: fue la única marca líder cuyos envíos crecieron respecto al segundo trimestre. IDC afirmó que esta mejora apuntaba a un posible repunte. Sin embargo, el crecimiento trimestral no demuestra un aumento interanual ni una recuperación de todo el sector. No se proporcionaron cifras del total de envíos ni del porcentaje de crecimiento de Honor.

El costo de la memoria llega a los puntos de venta

Arthur Guo, analista sénior de IDC, afirmó que los fabricantes han trasladado a los consumidores el aumento de los costos de los componentes, con lo que subieron los precios de venta al público mientras caía el volumen de envíos. IDC también señaló que algunas empresas han ajustado las especificaciones de sus productos, lo que reduce aún más el interés de los consumidores por renovar sus dispositivos.

Los datos específicos de China describen cómo los costos de los componentes llegan a los precios de venta al público, pero no cuantifican los aumentos ni la proporción de los costos más altos que se ha trasladado a los compradores. Los aumentos de precios relativamente moderados de Huawei indican que la respuesta también varió según el fabricante.

Counterpoint Research señaló que el aumento de los precios de DRAM y NAND era una fuente importante de presión en su análisis de los envíos mundiales, publicado el 12 de octubre. La DRAM es la memoria de trabajo que utilizan las aplicaciones en funcionamiento, mientras que la NAND almacena fotos, programas y otros archivos. El encarecimiento de estos componentes eleva el costo de fabricación de los teléfonos.

La firma afirmó que la escasez de memoria también limitaba la oferta. Por tanto, los fabricantes afrontan dos problemas relacionados: los componentes cuestan más y puede resultar difícil conseguir suficientes. Counterpoint estimó que los precios de venta al público de los teléfonos inteligentes en el mundo habían subido un 20 % en lo que va de 2026. Se trata de una cifra global, no de un aumento del 20 % medido en China.

La estimación del 20 % se refiere a los precios de venta al público, no a los precios de venta promedio. Counterpoint señaló que estos últimos también habían aumentado, pero no precisó el porcentaje.

El impacto en los compradores puede ir más allá del precio. Si un fabricante cambia las especificaciones para contener los costos, un teléfono nuevo puede resultar menos atractivo frente al que el consumidor ya tiene. Los datos de IDC indican que tanto los aumentos de precios como los cambios en las especificaciones contribuyen a que se aplace la renovación de los dispositivos.

Los consumidores conservan sus teléfonos durante más tiempo

Los ciclos de renovación más largos son uno de los motivos por los que al mercado le cuesta recuperarse. IDC señaló que los consumidores necesitan tiempo para adaptarse a los precios más altos. Counterpoint también informó de que los compradores conservan sus dispositivos durante más tiempo y consideran cada vez más los teléfonos reacondicionados, mientras que la demanda de los modelos de alta gama se mantiene más sólida que la de los segmentos más económicos.

Shilpi Jain, analista sénior de Counterpoint Research, describió cómo la escasez de memoria está cambiando tanto las decisiones de compra como las estrategias de los fabricantes:

«El tercer trimestre fue el segundo consecutivo en el que se sintió de lleno la crisis de la memoria. La grave escasez de memoria está llevando al mercado de teléfonos inteligentes a una fase más selectiva y está transformando las estrategias de los fabricantes e incluso el comportamiento de los consumidores».

OEM significa fabricante de equipos originales; en este caso, se refiere a las empresas que fabrican y venden teléfonos inteligentes. El análisis de Jain vincula la respuesta de los consumidores con los cambios en las gamas de productos y los precios. Un fabricante puede proteger su rentabilidad concentrándose en dispositivos más caros, aunque envíe menos teléfonos.

Esto también explica por qué la caída del volumen de envíos no implica automáticamente una reducción de los precios de venta promedio. Si los compradores de modelos económicos aplazan sus compras y los modelos de alta gama representan una proporción mayor de los envíos, el precio de venta promedio puede subir. Ni los datos de IDC sobre China ni el análisis global de Counterpoint ofrecen información financiera suficiente para calcular el cambio resultante en los ingresos del sector.

La caída de China forma parte de una contracción mundial más amplia

Counterpoint estimó que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron un 20 % en el tercer trimestre de 2026, hasta su nivel más bajo para un tercer trimestre desde 2012. El descenso del 15,4 % en China fue 4,6 puntos porcentuales menor, aunque las dos estimaciones proceden de firmas de investigación distintas y abarcan mercados geográficos diferentes.

Las cifras de Counterpoint son estimaciones preliminares de su servicio Market Monitor. Sus cuotas de mercado miden los envíos a los canales de distribución, no las compras de los consumidores.

La clasificación mundial también fue distinta de la de China. Samsung encabezó los envíos mundiales, con una cuota del 23 %, seguida de Apple, con el 22 %. Los envíos de Samsung cayeron un 3 %, pero su cuota aumentó porque su contracción fue menos pronunciada que la del mercado general. Counterpoint mencionó la estabilidad del suministro de componentes y la fuerte demanda inicial de la serie Galaxy Z Fold8.

Xiaomi ocupó el tercer lugar en el mundo, con una cuota del 10 %, seguida de OPPO, incluidas OnePlus y realme, con el 9 %, y vivo, con el 8 %.

La cuota mundial de Apple superó por primera vez el 20 % en un tercer trimestre, pese a la caída del volumen de sus envíos. Esto ilustra una distinción también pertinente para China: la cuota de mercado mide la proporción del total que corresponde a una empresa, por lo que puede aumentar incluso si la empresa envía menos dispositivos.

Por tanto, el liderazgo de Huawei en China no debe interpretarse como una clasificación mundial. Los resultados nacionales muestran su desempeño dentro de China, mientras que las cifras de Counterpoint describen los envíos en todo el mundo y unas condiciones competitivas diferentes.

Los fabricantes priorizan los márgenes sobre el volumen

El análisis de Counterpoint sugiere que algunos descensos de los envíos responden tanto a decisiones comerciales deliberadas como a una demanda más débil. Los envíos mundiales de Xiaomi cayeron más del 30 %, frente a un descenso del 20,4 % en China. La empresa redujo su exposición a los dispositivos más económicos y a los mercados internacionales que no son prioritarios, y ajustó sus planes de envío para evitar márgenes poco rentables.

Al mismo tiempo, Counterpoint señaló que Xiaomi estaba reforzando su posición en los segmentos medio-alto y prémium de China. La serie Xiaomi 18 y sus teléfonos plegables tuvieron una acogida positiva, y su chipset XRING O3 ayudó a diferenciar sus dispositivos prémium. Los mejores resultados en esas categorías no evitaron una caída del total de envíos de la empresa en China.

OPPO y vivo registraron caídas superiores al 20 % en sus envíos mundiales. Counterpoint señaló que OPPO consolidó gamas de productos y operaciones de OPPO, realme y OnePlus para reducir solapamientos y costos. vivo dio prioridad a la India y China, pero los aumentos de precios situaron algunos dispositivos económicos por encima de franjas de precios clave, mientras que la escasez de existencias también limitó los envíos.

Estos datos mundiales amplían la información sobre las presiones de costos descritas por IDC en China. No permiten determinar la contribución exacta de cada estrategia a las pérdidas de envíos nacionales, pero muestran por qué los fabricantes pueden aceptar un volumen menor en lugar de vender más teléfonos con márgenes más reducidos.

Qué pondrán a prueba los próximos trimestres

IDC prevé que los costos del almacenamiento y de otros materiales se mantengan altos durante los próximos trimestres, lo que podría volver a encarecer los teléfonos. Aunque se espera una gran cantidad de nuevos modelos en el cuarto trimestre, la firma ve pocas posibilidades de una recuperación sustancial del mercado chino de teléfonos inteligentes. Las presiones de costos podrían prolongarse hasta 2027.

La secuencia de acontecimientos muestra la rapidez con la que se intensificó la caída:

• Primer semestre de 2026: los envíos de teléfonos inteligentes en China cayeron alrededor de un 4 % interanual.
• Tercer trimestre de 2026: los envíos cayeron un 15,4 %, hasta unos 57,9 millones de unidades.
• 12 de octubre de 2026: Counterpoint publicó su estimación preliminar de una caída del 20 % en los envíos mundiales.
• 13 de octubre de 2026: las cifras preliminares de IDC sobre China mostraron a Huawei en primer lugar, con 12,2 millones de envíos.
• Cuarto trimestre de 2026 y 2027: IDC prevé que continúe la presión de los costos de los componentes pese al lanzamiento de nuevos productos.

Counterpoint también señaló que es improbable una recuperación significativa del volumen de envíos mundiales hasta que mejoren los costos de los componentes y las condiciones de suministro. Por tanto, los nuevos lanzamientos podrían no bastar si los compradores no pueden costear los dispositivos o los fabricantes no consiguen suficientes componentes a precios viables.

Entre las incógnitas inmediatas figuran la magnitud de nuevos aumentos de los precios de venta al público, si Honor podrá mantener la mejora trimestral y si Huawei podrá seguir creciendo mientras sus competidores reducen el volumen. Las estimaciones siguen siendo preliminares y no se especificó una fecha exacta para las cifras revisadas ni para la próxima publicación trimestral.

Puntos clave

• China recibió unos 57,9 millones de teléfonos inteligentes en el tercer trimestre de 2026, un 15,4 % menos que un año antes.
• Huawei envió 12,2 millones de teléfonos y lideró el mercado con una cuota del 21,1 %, gracias a una amplia gama de productos y a aumentos de precios moderados.
• Apple tuvo una cuota de mercado del 17,8 %, mientras que sus envíos cayeron un 4,3 % pese a una demanda de lanzamiento superior a la esperada.
• OPPO, Xiaomi y vivo registraron caídas interanuales del 17,6 %, el 20,4 % y el 24,9 %, respectivamente.
• Honor fue la única marca líder que aumentó sus envíos respecto al trimestre anterior.
• El aumento del costo de la memoria y de los precios, junto con ciclos de renovación más largos, está afectando a la demanda.
• IDC prevé una recuperación débil en el cuarto trimestre y que las presiones de costos podrían prolongarse hasta 2027.