Indonesia reduce a cero los aranceles de importación ante la crisis en Oriente Medio que provoca un choque de suministro petroquímico

Medidas de emergencia ante la ruptura de las cadenas de suministro

Indonesia ha aprobado recortes arancelarios de emergencia que eliminan todos los derechos de importación sobre materias primas plásticas esenciales y gas licuado de petróleo (GLP), mientras el sector petroquímico afronta graves interrupciones del suministro vinculadas a la escalada del conflicto en Oriente Medio. La medida, que se aplicará durante seis meses, fue anunciada el 28 de abril por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, durante la mesa redonda de Investor Daily en el Hotel Mulia de Yakarta. La decisión responde a las declaraciones de fuerza mayor de los mayores productores petroquímicos del país, que ya no pueden conseguir suministros suficientes de nafta. La política entrará en vigor en mayo de 2026 y se mantendrá activa durante seis meses; después, las autoridades volverán a evaluar las condiciones del mercado.

Chandra Asri Petrochemical y Lotte Chemical Indonesia, que dominan la producción nacional de plástico, han suspendido sus obligaciones contractuales tras tener dificultades para obtener nafta, la principal materia prima para fabricar polietileno y polipropileno. Esta escasez ha provocado aumentos de entre el 50 % y el 100 % en los precios de las resinas plásticas y amenaza con repercutir en toda la economía a través del costo de los envases para alimentos, bebidas y bienes de consumo. La interrupción ha afectado a materiales derivados esenciales para la actividad comercial cotidiana, lo que ha generado urgencia para que el Gobierno intervenga antes de que la crisis repercuta en los supermercados y los precios minoristas de todo el archipiélago. Airlangga explicó la urgencia de la situación durante el anuncio.

Se trata de una intervención para reducir los aranceles de importación, sobre todo para la industria petroquímica, que tiene dificultades para obtener nafta debido al conflicto en el estrecho de Ormuz. Aplicaremos un arancel de importación del cero por ciento a todos estos productos, pero solo durante seis meses.

El cuello de botella del suministro en el estrecho de Ormuz

La causa de fondo de la presión sobre la industria indonesia se encuentra a miles de kilómetros, en el estrecho de Ormuz, el estrecho paso marítimo que separa el golfo Pérsico del golfo de Omán y por el que transita aproximadamente el 90 % de los envíos mundiales de nafta. El conflicto militar en curso que involucra a Irán ha interrumpido el tráfico por este paso crucial y ha creado cuellos de botella que se han propagado por los centros de fabricación asiáticos, desde Tokio hasta Yakarta. La nafta, una mezcla líquida y volátil de hidrocarburos que se produce durante el refinado del petróleo crudo, es la materia prima fundamental para fabricar plásticos. Cuando las refinerías no pueden conseguir nafta, líneas de producción enteras corren el riesgo de detenerse, lo que afecta a todo tipo de productos, desde películas para envases de alimentos hasta componentes automotrices y materiales de construcción.

La crisis ha obligado a fabricantes japoneses, entre ellos Maruzen Petrochemical y Mitsui Chemicals, a cancelar licitaciones de importación, mientras que las plantas indonesias han tomado la medida más drástica de invocar la fuerza mayor, una cláusula legal que exime a las partes de sus obligaciones contractuales en circunstancias imprevisibles. La concentración geográfica de la producción de nafta en Oriente Medio, sumada a las pocas rutas marítimas alternativas disponibles sin rodear toda la península arábiga, deja a los productores petroquímicos asiáticos particularmente expuestos a la inestabilidad regional. Vasudev Baligopal, director global de operaciones comerciales de productos petroquímicos en Marex, señaló que las preocupaciones de seguridad están transformando profundamente los flujos comerciales y los plazos de entrega en toda la región.

Los cambios de ruta y el refuerzo de los protocolos de seguridad complican los plazos de entrega y restringen las cadenas de suministro.

Estos desafíos logísticos han limitado la disponibilidad de materias primas justo cuando la demanda manufacturera se mantiene estable, lo que ha generado la volatilidad de precios que ahora preocupa a los responsables políticos indonesios encargados de preservar la estabilidad económica en un contexto mundial turbulento.

Aplicación de aranceles del cero por ciento

Para frenar esta presión económica, Indonesia aplicará aranceles de importación del cero por ciento al polipropileno, el polietileno, el polietileno de alta densidad (HDPE) y el polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) durante seis meses a partir de mayo. Estos materiales, que antes estaban sujetos a aranceles de entre el 5 % y el 15 %, según la clasificación específica del producto y el país de origen, son insumos esenciales para fabricar envases plásticos que se utilizan en casi todos los sectores de bienes de consumo del extenso archipiélago. La eliminación de los derechos se aplica específicamente a los materiales destinados a envases plásticos, para garantizar que sigan disponibles los recipientes para alimentos y bebidas, las cubiertas agrícolas y las películas para envases industriales pese a la escasez de nafta. Al mismo tiempo, el Gobierno ha eliminado el arancel del 5 % que se aplicaba a las importaciones de GLP para uso industrial. Así, adopta un doble enfoque para responder tanto a la escasez inmediata de materiales como a la necesidad de sustituir las materias primas utilizadas en los craqueadores petroquímicos, que descomponen los hidrocarburos en componentes químicos aprovechables.

Esta estrategia permite a los fabricantes adaptar sus procesos de producción y mantener los niveles de actividad, de modo que las plantas de envases puedan seguir abasteciendo a la industria de alimentos y bebidas pese a la escasez de nafta, que de otro modo obligaría a detener la producción. Airlangga afirmó que la política es una intervención calculada, diseñada específicamente para evitar que se desaten espirales inflacionarias en la economía de consumo durante este período vulnerable. El aumento del costo de los envases repercute directamente en los precios de los alimentos y las bebidas en las tiendas y genera una presión más amplia sobre los precios al consumidor que el Gobierno busca evitar mientras gestiona otras transiciones económicas. El carácter temporal de las medidas, cuya revisión está prevista expresamente al cabo de seis meses, en lugar de su aplicación permanente, refleja su naturaleza de emergencia y no un cambio a largo plazo hacia una liberalización comercial integral del sector químico ni el abandono de los aranceles de protección para la industria nacional.

Fuerza mayor e interrupciones de la producción

Las declaraciones de fuerza mayor de Chandra Asri y Lotte Chemical representan un reconocimiento poco frecuente de la vulnerabilidad industrial en la mayor economía del sudeste asiático, donde estos conglomerados suelen operar con una posición dominante en el mercado y un suministro seguro. Chandra Asri, en particular, ha tenido graves dificultades para asegurar envíos de materias primas, lo que llevó a la empresa a declarar formalmente que no podía cumplir las obligaciones contractuales existentes con sus clientes. Esta declaración repercute en el sector manufacturero porque la empresa suministra resinas esenciales a cientos de pequeños productores de envases de Java y Sumatra. Estas instalaciones suelen procesar nafta para fabricar plásticos derivados que abastecen a la extensa industria indonesia de envases, la cual, a su vez, respalda al vasto sector de alimentos y bebidas del país y a sus mercados de exportación agrícola.

Los fabricantes nacionales han informado de importantes dificultades para atender los pedidos habituales de películas plásticas, recipientes, botellas y materiales de envoltura, esenciales para la distribución moderna de productos y su exhibición en tiendas. La escasez llega en un momento especialmente delicado para la trayectoria económica de Indonesia, que intenta mantener el ritmo de crecimiento mientras gestiona complejas transiciones en su política energética y su regulación industrial. Sin una intervención inmediata del Gobierno, las restricciones al suministro amenazaban con paralizar líneas de producción en varios sectores manufactureros y provocar posibles faltantes temporales de productos envasados en las tiendas. El presidente Prabowo Subianto ha ordenado personalmente al ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, que identifique y asegure fuentes alternativas de nafta fuera de los proveedores tradicionales de Oriente Medio, preferiblemente en regiones que no dependan de la problemática ruta marítima del estrecho de Ormuz. Esta instrucción reconoce que, si bien los recortes arancelarios temporales ofrecen un alivio inmediato, garantizar el suministro a largo plazo exige diversificar las relaciones de importación y posiblemente ampliar la capacidad nacional de refinado para reducir la dependencia de rutas marítimas internacionales volátiles.

El GLP como materia prima alternativa

La decisión de eximir de aranceles a las importaciones de GLP introduce una alternativa técnica a la producción basada en nafta y ofrece a los fabricantes una flexibilidad operativa crucial durante la actual escasez. Aunque la nafta sigue siendo la materia prima preferida para la mayoría de los procesos petroquímicos por sus mejores propiedades químicas y rendimientos, el GLP puede sustituir aproximadamente el 50 % de las necesidades de nafta en ciertas configuraciones de producción flexibles. Esta posibilidad de sustitución, aunque no es perfecta, permite a los fabricantes mantener una continuidad básica de la producción en lugar de detenerla por completo durante la crisis. Wiwik Pudjiastuti, directora de la Industria Química Básica del Ministerio de Industria, confirmó que el uso de mezclas con GLP sigue siendo limitado, pero es viable para mantener la producción durante el período de emergencia.

A diferencia de la nafta, que transita principalmente por la ruta amenazada de Ormuz y procede en su mayoría de refinerías de Oriente Medio, el GLP sigue estando disponible en Estados Unidos, Australia y otros países productores fuera de la zona de conflicto inmediato. Estados Unidos se ha convertido en un proveedor alternativo particularmente importante durante esta crisis, ya que sus exportadores de GLP pueden enviar el producto por rutas del Pacífico que evitan por completo el conflictivo Oriente Medio. Esta diversificación geográfica ofrece a Indonesia una protección frente al cuello de botella de Ormuz que ha paralizado las entregas de nafta. Al eliminar el arancel de importación del 5 %, Indonesia reduce efectivamente la diferencia de costo entre la nafta y el GLP, lo que incentiva a los fabricantes a modificar sus mezclas de producción y sus insumos químicos sin afrontar costos prohibitivos de materias primas que harían inviable la sustitución desde el punto de vista económico.

Febri Hendri Antoni Arief, portavoz del Ministerio de Industria, destacó que mantener el equilibrio entre los proveedores petroquímicos de las fases iniciales y los fabricantes de envases de las fases posteriores sigue siendo crucial durante este período de transición.

En principio, son buenas noticias para la industria petroquímica de las fases iniciales. Para nosotros, lo importante es mantener el equilibrio entre las industrias de las fases iniciales y las posteriores. Seguimos procurando mantener ese equilibrio.

Agilización normativa y facilitación del comercio

Además de reducir los aranceles, Indonesia está aplicando reformas integrales de los procedimientos para acelerar la concesión de licencias industriales y los procesos de importación, que históricamente han creado cuellos de botella en puertos y aduanas. El Gobierno está revisando los procedimientos para conceder licencias de importación a través del Sistema Nacional de Información Industrial (SINAS) y reforzando el marco de la Norma Nacional Indonesia (SNI) para reducir los retrasos burocráticos que pueden dejar los materiales necesarios en almacenes durante semanas. Un nuevo mecanismo de acuerdo de nivel de servicio establecerá plazos y medidas de rendición de cuentas más claros para aprobar licencias. Con ello se busca responder a las quejas de larga data de los líderes empresariales sobre la incertidumbre normativa, que agrava los problemas de las cadenas de suministro durante las emergencias.

El Ministerio de Industria preparará listas detalladas de productos que requieren una evaluación técnica, mientras que el Ministerio de Comercio actualizará la normativa vigente sobre importaciones para reflejar las exenciones arancelarias temporales y evitar confusiones entre los funcionarios de aduanas y los importadores. Estos ajustes administrativos reconocen que los recortes arancelarios por sí solos no pueden resolver los cuellos de botella del suministro si los procedimientos aduaneros, las evaluaciones de normas técnicas y la validación de permisos provocan retrasos portuarios que dejan los materiales necesarios en los muelles mientras las fábricas permanecen inactivas. Al coordinar los marcos normativos con la política arancelaria de emergencia, las autoridades esperan que los materiales importados lleguen a las plantas manufactureras sin trabas de procedimiento ni requisitos documentales innecesarios que anularían el propósito de eliminar los derechos de importación.

Contexto económico regional e implicaciones mundiales

Las medidas de emergencia de Indonesia reflejan tendencias más amplias entre las economías manufactureras asiáticas que responden a perturbaciones similares en los precios de la energía y a la inestabilidad de las cadenas de suministro provocadas por el conflicto en Oriente Medio. India ha aplicado estrategias comparables para estabilizar los costos de producción química, mientras que otros miembros de la ASEAN siguen de cerca la situación ante los posibles efectos indirectos en los flujos comerciales regionales y las condiciones de competencia. La política pone de relieve la gran vulnerabilidad de las economías industriales dependientes de las importaciones frente a las perturbaciones geopolíticas en las regiones productoras de energía, en particular las que cuentan con una producción nacional limitada de materias primas.

Indonesia importa entre el 55 % y el 60 % de las materias primas que necesita su sector industrial. La crisis actual expone riesgos estructurales que van más allá de las fluctuaciones temporales de precios y plantean cuestiones fundamentales sobre la seguridad económica y la resiliencia del suministro. Los analistas señalan que el período de seis meses con aranceles reducidos ofrece un margen de maniobra necesario, pero no puede resolver la dependencia estructural de cadenas de suministro lejanas que atraviesan zonas de tensión geopolítica. Para socios comerciales regionales como Singapur y Malasia, los recortes arancelarios de Indonesia pueden alterar la competencia en los mercados de productos plásticos. Los fabricantes de países vecinos podrían afrontar cambios en las presiones competitivas, ya que los productores indonesios obtienen ventajas temporales en costos gracias a los insumos libres de aranceles. Esto podría modificar a corto plazo los acuerdos de suministro transfronterizos y los patrones de exportación mientras sigan vigentes las medidas de emergencia.

Puntos clave

• Indonesia ha eliminado durante seis meses, a partir de mayo de 2026, los aranceles de importación sobre materias primas plásticas esenciales, entre ellas el polipropileno, el polietileno, el HDPE y el LLDPE, con lo que los aranceles anteriores, de entre el 5 % y el 15 %, pasan a ser del cero por ciento.
• Se ha eliminado el arancel del 5 % sobre el GLP para uso petroquímico, a fin de que los fabricantes puedan sustituir la nafta por una materia prima alternativa durante la crisis de suministro.
• Los principales productores Chandra Asri Petrochemical y Lotte Chemical Indonesia declararon fuerza mayor por su incapacidad para obtener nafta, lo que provocó que los precios nacionales del plástico subieran entre el 50 % y el 100 %.
• La interrupción del suministro se debe al conflicto en el estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 90 % de los envíos de nafta, lo que crea cuellos de botella para los fabricantes asiáticos.
• El Gobierno está aplicando reformas normativas, entre ellas la agilización de las licencias de importación y acuerdos de nivel de servicio, para evitar que los retrasos de procedimiento agraven la escasez de materiales.
• El presidente Prabowo ha ordenado explorar fuentes alternativas de nafta fuera de Oriente Medio para garantizar la seguridad del suministro a largo plazo, más allá del período de emergencia de seis meses.