Bangladesh diversifica sus importaciones de cebolla y presiona a los exportadores indios

Un comercio de cebolla en rápida transformación en Asia Meridional

Los exportadores de cebolla de India atraviesan su temporada más difícil en años, mientras Bangladesh reduce sus compras y busca otros proveedores. Al mismo tiempo, compradores de Asia Occidental y el Sudeste Asiático también revisan sus fuentes de abastecimiento. Tras las repetidas restricciones a las exportaciones impuestas por Nueva Delhi para enfriar los precios internos, mercados clave se han orientado hacia Pakistán y China, y los compradores del golfo Pérsico han recurrido a Yemen e Irán. El cambio ha reducido los volúmenes indios y ha generado preocupación entre los agricultores de Maharashtra y Karnataka, que dependen de la demanda de exportación cuando las cosechas alcanzan su punto máximo.

Bangladesh, durante mucho tiempo el principal comprador de cebolla india, importó alrededor de 724.000 toneladas entre 2023 y 2024, aproximadamente el 42 por ciento del total de los envíos de cebolla de India. Las estimaciones comerciales indican que los volúmenes han caído considerablemente entre 2025 y 2026, mientras Daca combina permisos de importación más estrictos con un impulso deliberado para diversificar sus proveedores. Arabia Saudita ha reducido sus compras a India y ha recurrido a Yemen e Irán, mientras que Filipinas tiende ahora a comprar cebolla india solo cuando escasean los envíos de China. Los exportadores también advierten que el traslado de semillas de cebolla india a través de las fronteras ayuda a los competidores a aumentar su producción local, lo que podría reducir de forma permanente la cuota de India en varios mercados.

Por qué Bangladesh es importante para los exportadores indios

La proximidad, los precios y el sabor han convertido a Bangladesh en un mercado natural para India. Las rutas cortas en camión y el comercio fronterizo mantienen bajos los costos de transporte y agilizan el tránsito. Esto es importante en un cultivo cuya calidad puede cambiar en cuestión de días debido a la humedad, el almacenamiento y la manipulación. En algunos periodos, Bangladesh ha dependido mucho de la cebolla india. A principios de la década, se estimaba que el suministro indio cubría bastante más de la mitad de las importaciones bangladesíes en muchos años, y que la proporción era aún mayor en temporadas de escasez. Cuando la política de exportación de India es previsible, el flujo contribuye a estabilizar los precios en mercados que van desde Karwan Bazar, en Daca, hasta Khatunganj, en Chattogram.

La cebolla de Nashik, en India, es apreciada por su sabor intenso y su uniformidad, cualidades valoradas por el sector hotelero y de servicios de alimentación. Los grandes mercados de subastas de Nashik, Lasalgaon y Pimpalgaon concentran la oferta y establecen precios de referencia para la región. Cuando los canales de exportación se interrumpen, esos mercados pueden saturarse de existencias y hacer caer los precios por debajo del costo de producción durante los periodos de mayor llegada de la cosecha.

Cómo los cambios de política de India reconfiguraron el comercio de cebolla

La cebolla ocupa un lugar central en la inflación de los alimentos en India. Cuando los precios internos suben debido a lluvias intensas, plagas o pérdidas durante el almacenamiento, el Gobierno suele restringir las exportaciones para proteger a los consumidores. Es una medida con una larga trayectoria. En septiembre de 2020 se prohibieron las exportaciones en todo el país después de que las lluvias excesivas dañaran las cosechas. Desde entonces, se han aplicado rápidamente aranceles y permisos para gestionar los precios internos.

Prohibiciones y aranceles a la exportación desde 2020

En 2020, India prohibió las exportaciones de cebolla fresca para enfriar el mercado interno. En temporadas posteriores, el Gobierno recurrió a aranceles y licencias de exportación para lograr el mismo objetivo. En uno de esos ciclos, un arancel de exportación del 40 por ciento envió una señal inmediata a los comerciantes. En 2025, los controles siguieron siendo estrictos en distintos momentos, con aranceles de entre el 30 y el 40 por ciento, cuotas para determinados exportadores y permisos especiales para los envíos a granel. Estas medidas moderaron los precios locales, pero también impulsaron a los compradores extranjeros a buscar alternativas estables, aunque fueran más costosas o más difíciles desde el punto de vista logístico.

El efecto en los precios de Bangladesh

Cuando entró en vigor el arancel indio, los precios mayoristas y minoristas de Bangladesh subieron en cuestión de días, mientras los importadores suspendían pedidos y evaluaban los nuevos costos. Los comerciantes informaron de grandes diferencias entre los contratos anteriores y los nuevos precios de llegada. Los precios minoristas de la cebolla en Daca y Chattogram aumentaron semana tras semana. También subieron los precios de la cebolla local, que cubre la mayor parte del consumo anual de Bangladesh, pero sufre pérdidas durante el almacenamiento, a medida que cambiaban las expectativas del mercado. Al mismo tiempo, Bangladesh permitió importaciones de Myanmar y China para aliviar la presión y emitió nuevos permisos para reducir la escasez, lo que contribuyó a moderar los precios con cierto retraso.

Bangladesh establece nuevas reglas y busca nuevos proveedores

Daca ha combinado la diversificación de las importaciones con nuevos aranceles y una gestión más estricta del mercado. A mediados de enero entró en vigor un arancel de importación del 10 por ciento para la cebolla, y en algunos momentos las autoridades han tramitado con más lentitud los permisos para el suministro indio, mientras intentan coordinar las llegadas con las cosechas locales. Comerciantes de Bangladesh afirman que en algunos periodos se han reducido las existencias antiguas y que han solicitado aprobaciones claras antes de la llegada de la cosecha local para mantener el suministro.

Permisos y aranceles de importación

El cambio arancelario de Bangladesh se produjo cuando la política india seguía siendo restrictiva, y las dos medidas complicaron la fijación de precios. Los exportadores de India sostuvieron que el arancel indio, sumado al bangladesí, hizo que sus envíos dejaran de ser competitivos justo cuando aumentaban las llegadas de cebolla tardía de la temporada kharif a mercados como Lasalgaon. Los agricultores, cuyas cebollas kharif y kharif tardías se conservan poco tiempo en condiciones ambientales, sintieron presión para vender rápidamente y evitar pérdidas por pudrición.

Un nuevo mapa de abastecimiento

Los planificadores comerciales de Bangladesh han elaborado una lista más amplia de proveedores de papas y cebollas. Las comparaciones de costos muestran que se puede comprar cebolla a China, Pakistán y Turquía, con costos unitarios que varían según la temporada y la logística. En la práctica, Myanmar y China han cubierto a menudo las carencias cuando India restringía el suministro. Pakistán también se ha convertido en una opción viable, un cambio notable dadas las limitaciones de las relaciones diplomáticas durante la última década. En crisis anteriores, Bangladesh incluso organizó compras gubernamentales de cebolla a Pakistán tras largos periodos sin comercio, un recordatorio de que las necesidades alimentarias pueden reconfigurar rápidamente las rutas.

En el golfo Pérsico, los importadores saudíes han dependido más de Yemen e Irán durante las recientes restricciones indias. En el Sudeste Asiático, Filipinas recurre primero a China y después a India si surgen faltantes. Las inundaciones y los riesgos meteorológicos siguen siendo factores para todos estos proveedores. Las lluvias intensas en la región de Sindh, en Pakistán, interrumpieron el suministro este año y elevaron los precios en algunos momentos, mientras que las lluvias fuera de temporada en el oeste de India retrasaron la llegada de la cebolla roja. Ahora los compradores distribuyen el riesgo entre varios países de origen, en lugar de depender de uno solo.

Semillas, almacenamiento y el impulso hacia la autosuficiencia

A los exportadores indios les preocupa que la difusión de semillas de cebolla india a países vecinos esté acelerando la producción de sus competidores. Es difícil controlar el comercio de semillas de hortalizas a través de fronteras abiertas, y características varietales como el sabor asociado a la cebolla roja de Nashik pueden difundirse gracias a agricultores familiarizados con la agronomía india. Según esta preocupación, las mejores semillas y los conocimientos técnicos están aumentando el rendimiento en Pakistán y Bangladesh, lo que podría reducir de forma permanente las importaciones procedentes de India cuando la producción local cubra una mayor proporción de la demanda.

Bangladesh también intenta resolver las pérdidas crónicas de almacenamiento que obligan a importar cebolla cada temporada, incluso en años de buenas cosechas. Las deficiencias en la manipulación poscosecha y la falta de instalaciones modernas de almacenamiento hacen que se eche a perder una parte importante de la cosecha. Con mejores instalaciones, los comerciantes pueden comprar durante los periodos de mayor llegada y vender en los meses de menor oferta, lo que contribuye a estabilizar los precios. Las inversiones en almacenamiento refrigerado moderno para papas han mejorado los resultados de ese cultivo. Extender una tecnología similar y su financiación a la cebolla es una prioridad política para Daca.

El secretario de Agricultura de Bangladesh, el doctor Mohammad Emdadullah Mian, ha fijado un objetivo claro: reducir la dependencia de las importaciones y mejorar los ingresos de los agricultores. En un seminario celebrado recientemente en Daca, describió un plan para aumentar la producción y la capacidad de almacenamiento, al tiempo que se garantiza la disciplina financiera en los proyectos agrícolas.

Bangladesh aspira a alcanzar la autosuficiencia en cebolla y jengibre en un plazo de tres años, con el objetivo de detener las importaciones. Los agricultores merecen un precio justo por sus productos, y la política reflejará ese principio.

Alcanzar ese objetivo requerirá mejoras en semillas, mecanización, almacenamiento y vínculos con los mercados. También exigirá coordinación entre ministerios para que los permisos de importación, los aranceles y las compras internas se ajusten a los calendarios de cosecha. Si Daca lo logra, las necesidades de importación del país, actualmente considerables durante los meses de menor oferta, podrían reducirse de manera sustancial a mediados de la década.

Ganadores y perdedores de la reconfiguración

En India, la presión se nota primero en los mercados mayoristas. A medida que aumentan las llegadas de cebolla kharif tardía, los volúmenes en Lasalgaon han pasado de unos 15.000 quintales al día a más de 20.000 en los días de mayor actividad, y se espera que la oferta crezca durante el periodo de máxima llegada. Los precios mayoristas han caído considerablemente respecto de los niveles de diciembre, y los agricultores advierten que sus ingresos podrían quedar por debajo de los costos medios si los canales de exportación siguen bloqueados. En condiciones cálidas, la cebolla fresca de estas temporadas tiene una vida útil corta, por lo que los agricultores disponen de poco tiempo para esperar a que mejoren los precios.

Los exportadores afrontan otro tipo de costos. Los cambios repentinos de política, incluidos los aranceles y los permisos, suelen obligar a renegociar o cancelar contratos. Esto implica penalizaciones, capacidad de envasado sin utilizar y pérdida de credibilidad ante los compradores. Como consecuencia, hay menos compromisos a largo plazo con socios tradicionales de Bangladesh o del golfo Pérsico, precisamente los vínculos que antes también contribuían a estabilizar los precios internos.

Al otro lado de la frontera, los agricultores paquistaníes han ganado una mayor oportunidad para vender en Bangladesh y el golfo Pérsico. Al mismo tiempo, los riesgos meteorológicos propios del país, como las inundaciones en Sindh, impiden que esa ventaja se vuelva permanente. Los exportadores chinos siguen siendo la opción predeterminada para varios mercados asiáticos, entre ellos Filipinas, donde les favorecen las relaciones consolidadas con los compradores y el suministro durante todo el año. Los compradores del golfo Pérsico, que históricamente confiaban en India, han establecido ahora vínculos comerciales con Yemen e Irán que podrían perdurar si la política de exportación india sigue siendo imprevisible.

Qué pueden hacer ahora los exportadores indios

El primer paso es la previsibilidad. Exportadores y agricultores afirman que un calendario claro de las reglas de exportación de cebolla, con criterios transparentes para aplicar aranceles o cuotas, permitiría fijar precios y ejecutar contratos sin sobresaltos de última hora. Un mecanismo rápido para revisar y reducir gradualmente los aranceles cuando aumentan las llegadas al mercado interno ayudaría a estabilizar los precios mayoristas y a mantener abiertos los canales de exportación, especialmente durante los periodos de mayor llegada de cebolla kharif tardía, cuando las pérdidas de almacenamiento se agravan.

La calidad y la trazabilidad pueden facilitar el acceso a compradores de productos de alta gama. Algunas empresas indias de envasado están invirtiendo en códigos QR que muestran el origen de la cosecha, los datos sobre pesticidas y los tiempos de tránsito. Ese grado de transparencia es esencial para las cadenas de supermercados de Europa y algunas partes del Sudeste Asiático. Aunque aumenta los costos a corto plazo, abre las puertas a pedidos de mayor valor, menos sensibles a las fluctuaciones estacionales de precios.

También es importante desarrollar los mercados. Para recuperar la confianza de los compradores de Bangladesh se necesitarán un suministro constante y precios justos. Los proveedores pueden establecer acuerdos a largo plazo con cláusulas flexibles para afrontar riesgos meteorológicos, respaldados por seguros y fuentes de abastecimiento diversificadas dentro de India. La mejora de las instalaciones de envasado cerca de los puertos, una mejor clasificación y variedades adaptadas a las preferencias de los mercados de destino ayudarán a reforzar la reputación de India por la calidad constante de sus productos.

Por último, la cuestión de las semillas requiere un manejo cuidadoso. Los exportadores han pedido al Gobierno que restrinja el traslado de semillas de cebolla a mercados competidores. Cualquier medida en ese sentido debe sopesarse frente a los objetivos de investigación y las normas del comercio privado de semillas. Una vía práctica consiste en invertir en la mejora de variedades en India, proteger la propiedad intelectual y vigilar más de cerca los flujos transfronterizos.

Lecciones sobre seguridad alimentaria para la región

El comercio de cebolla en Asia Meridional refleja una tendencia más amplia. Los fenómenos climáticos extremos y la variabilidad meteorológica alteran con frecuencia la producción en India, Pakistán y Bangladesh. Las restricciones a las exportaciones son una respuesta habitual para proteger a los consumidores nacionales, pero llevan a los países vecinos a diversificar sus proveedores e invertir en autosuficiencia. El ciclo se repite cuando los precios se estabilizan, hasta que otro fenómeno meteorológico lo vuelve a interrumpir.

Reducir esta volatilidad requiere mejores instalaciones de almacenamiento, una gestión más eficaz de los mercados y una mayor coordinación entre los países vecinos. Los diálogos regionales sobre las necesidades estacionales, el intercambio de datos sobre el avance de las cosechas y los acuerdos de suministro de emergencia podrían prevenir escaseces repentinas. Las inversiones en almacenamiento y logística dan resultados al mantener la circulación de productos frescos durante los meses de menor oferta. Para los consumidores y los agricultores, lo más importante es lograr precios más estables.

Puntos clave

• Bangladesh redujo sus compras de cebolla a India y ahora compra más a Pakistán y China, mientras los compradores del golfo Pérsico recurrieron a Yemen e Irán.
• Las restricciones de India a las exportaciones, incluidos aranceles del 30 al 40 por ciento en 2025 y prohibiciones anteriores, impulsaron a los compradores a diversificar sus proveedores.
• Bangladesh importó unos 724.000 toneladas de cebolla india entre 2023 y 2024, alrededor del 42 por ciento de las exportaciones de India; los volúmenes cayeron entre 2025 y 2026.
• Bangladesh impuso un arancel de importación del 10 por ciento y ha endurecido los permisos de importación para coordinar las llegadas con las cosechas locales.
• Los planificadores comerciales de Daca incluyeron a China, Pakistán y Turquía entre las fuentes viables de cebolla, cuyos costos unitarios varían según la temporada y la logística.
• Los exportadores de India afirman que los repetidos cambios de política provocan cancelaciones de contratos y deprimen los precios mayoristas durante los periodos de mayor llegada de la cosecha.
• Bangladesh aspira a alcanzar la autosuficiencia en cebolla y jengibre en tres años, con mejoras en el almacenamiento y los sistemas agrícolas.
• Los exportadores advierten que el traslado de semillas de cebolla india ayuda a los países vecinos a aumentar su producción, lo que podría reducir la cuota de India en el mercado.
• La calidad, la trazabilidad y una política previsible pueden ayudar a los exportadores indios a recuperar cuota de mercado, especialmente entre los compradores de supermercados.
• La mejora de las instalaciones regionales de almacenamiento y la coordinación de las medidas comerciales pueden moderar los aumentos de precios durante las perturbaciones del suministro causadas por el clima.