Maersk invierte 118 millones de dólares en Malasia mientras los aranceles reconfiguran las cadenas de suministro mundiales

El sudeste asiático entra en una nueva era comercial

En las inmediaciones de una importante autopista de Shah Alam, en el estado de Selangor, un nuevo centro de distribución de 180.000 metros cuadrados funciona con robots y bandejas apiladas que se elevan varios pisos. Construido por la danesa A. P. Moller-Maersk por unos 118 millones de dólares, es la mayor instalación de distribución de la empresa en Asia-Pacífico. Su apertura se basa en una propuesta sencilla: en un mundo de aranceles al alza y cambios políticos, el sudeste asiático puede mantener el flujo de mercancías, contener los costos y acercar la producción a mercados de consumo en rápido crecimiento.

Los directivos afirman que el centro gestionará desde chocolates y zapatos hasta equipos quirúrgicos. Abastecerá tanto las redes minoristas nacionales como los mercados internacionales a través de los puertos y aeropuertos cercanos. La apuesta responde a una poderosa tendencia regional. Los fabricantes que afrontan aranceles de importación más altos en Estados Unidos y Europa están ampliando sus operaciones fuera de China, aunque siguen dependiendo de proveedores chinos para obtener piezas y materiales. Este cambio, conocido como «China más uno», está creando nuevos centros en Malasia, Vietnam, Tailandia e Indonesia.

Las tensiones comerciales dominan los titulares desde principios de 2025, con nuevas rondas de aranceles sobre una amplia variedad de productos. Las navieras de contenedores y sus clientes han rediseñado rutas, reconsiderado sus inventarios e incorporado flexibilidad a cada etapa de la cadena. La inversión de Maersk en Malasia muestra cómo se prepara el sector para atender a sus clientes allí donde se instale la producción, pese a que siguen produciéndose cambios inesperados en las políticas.

Por qué Malasia y por qué ahora

Shah Alam ofrece acceso estratégico a Port Klang, una de las principales puertas de entrada del sudeste asiático, y al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. La ubicación está en el valle de Klang, donde hay una amplia base de consumidores y un importante grupo de profesionales de logística. Malasia ha invertido de manera sostenida en parques industriales, zonas francas y sistemas digitales de aduanas. Esta combinación de infraestructura y mano de obra ha convertido a Selangor en un punto práctico para distribuir mercancías en la región.

El megacentro de Shah Alam por dentro

En la nueva instalación de Maersk, los camiones portacontenedores entregan las mercancías que llegan en muelles de recepción automatizados. Luego, los robots colocan los artículos en bandejas inteligentes y almacenes de gran altura. El sistema está diseñado para reducir la manipulación manual, disminuir los errores y acelerar la salida de los pedidos. La variedad de productos es amplia: desde alimentos envasados hasta prendas de vestir y dispositivos médicos. La automatización cuenta con el respaldo de un programa informático que distribuye el inventario entre los flujos nacionales y de exportación, teniendo en cuenta los tiempos de tránsito, la exposición a los aranceles y la demanda estacional.

Elaine Low, directora general de área de Maersk para el sudeste asiático, resumió la lógica de la operación. Según dijo, la empresa instalará capacidad donde sus clientes compren y vendan.

Sin importar el sector, todos buscan una forma más económica y mejor de abastecerse de productos. Y creo que iremos allí donde vaya el cliente.

Qué obtienen los clientes

La instalación está concebida para servir de protección ante la volatilidad. Los grandes almacenes modernos permiten a las empresas mantener inventarios más cerca de los mercados finales y cambiar rápidamente el destino de las mercancías si se modifican los aranceles o las normas. Maersk también busca reducir el costo del comercio, que en algunos mercados asiáticos puede ser entre dos y tres veces mayor que en las economías avanzadas. La rapidez en las operaciones, la reducción de los traspasos y la visibilidad desde la salida de fábrica hasta los estantes de las tiendas pueden disminuir la cantidad de manipulaciones y, con ello, reducir tanto los costos como los riesgos.

Una expansión plurianual en el sudeste asiático

El centro de Shah Alam forma parte de una expansión regional más amplia. Maersk ha previsto invertir más de 500 millones de dólares durante varios años para ampliar su presencia logística en el sudeste asiático. La empresa espera sumar unos 480.000 metros cuadrados de capacidad de almacenamiento y distribución para 2026 en Malasia, Indonesia, Singapur y Filipinas. El objetivo es conectar el transporte marítimo, aéreo, por carretera y ferroviario en una sola red capaz de reorientar los flujos a medida que cambien los mercados.

Varios proyectos ilustran esta estrategia. En Malasia, se está ampliando la capacidad del puerto de Tanjung Pelepas para convertirlo en un centro logístico integrado que conecte el transporte marítimo, por carretera y ferroviario. En Singapur, el espacio adicional de almacenamiento en tierra en el aeropuerto de Changi reforzará un centro regional de carga aérea. En el transporte por carretera, Maersk está ampliando sus flotas de camiones en la región, incorporando vehículos que funcionan con biodiésel y desplegando vehículos eléctricos allí donde lo permiten las redes de carga. En el mar, APM Terminals está aumentando su capacidad para respaldar una red marítima rediseñada y más operaciones de transbordo. La empresa también trabaja con las autoridades en infraestructura para combustibles ecológicos, de cara a una futura flota de buques de bajas emisiones.

La turbulencia de la guerra comercial y una logística adaptable

Los aranceles han cambiado el cálculo de riesgos para los transportistas internacionales. Estados Unidos ha impuesto aranceles generales y tasas más elevadas a socios clave, entre ellos China. La Unión Europea ha adoptado medidas de protección en sectores específicos. Varios países están considerando sus propias respuestas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha calculado que un aumento del 10 por ciento en los aranceles generales, acompañado de medidas similares, podría reducir alrededor de un 0,3 por ciento la producción mundial en un plazo de tres años y elevar la inflación unos 0,4 puntos porcentuales al año. Organizaciones del sector advierten que la incertidumbre, y no solo el nivel de los aranceles, puede ser el mayor obstáculo, ya que las empresas aplazan sus inversiones mientras esperan claridad.

Aun así, el transporte marítimo de contenedores ha demostrado capacidad de adaptación. Los desvíos alrededor del mar Rojo por motivos de seguridad han alargado en muchos casos más de una semana los tiempos de tránsito entre Asia y Europa. Las navieras han incorporado barcos para mantener la regularidad de los servicios semanales. La sequía en el canal de Panamá ha obligado a limitar el peso y los espacios disponibles, lo que ha llevado a trasladar parte de la carga al transporte aéreo o a rutas marítimas alternativas. Con una combinación adecuada de transporte marítimo, aéreo y almacenamiento, los proveedores de logística pueden trasladar carga entre distintos medios y puntos de entrada.

La perspectiva de Maersk desde primera línea

Charles van der Steene, responsable del negocio de Maersk en América del Norte, dijo que la empresa prevé ajustes constantes, no un colapso de los flujos comerciales.

La cadena de suministro mundial que conocemos hoy se ha construido a lo largo de muchas décadas. Veremos ajustes, en algunos casos impulsados por motivos políticos, pero no creemos que vaya a cambiar de forma fundamental por ese motivo. Por ejemplo, en Asia, la estrategia «China más uno» está llevando a muchos de nuestros clientes a ampliar sus fuentes de abastecimiento en el sudeste asiático.

Señaló que la empresa puede cambiar los puntos de entrada cuando se modifican las normas o cuando el clima o los conflictos interrumpen las rutas habituales. También indicó que Maersk opera sus propios aviones de carga, que pueden transportar mercancías esenciales cuando los calendarios de producción no permiten esperar un trayecto marítimo más lento. La idea central no es la velocidad por sí misma, sino la llegada fiable en la fecha acordada, con precios que los clientes puedan prever.

Antiguos funcionarios de la Organización Mundial del Comercio han advertido que la rivalidad comercial entre Estados Unidos y China podría durar décadas. Esto ha llevado a las empresas a diseñar cadenas de suministro que puedan adaptarse rápidamente. Para muchos fabricantes, esto significa crear líneas de producción paralelas en el sudeste asiático, mantener proveedores en China para obtener insumos y distribuir el ensamblaje final entre países menos expuestos a los aranceles.

La estrategia «China más uno» impulsa el auge del transporte marítimo dentro de Asia

El transporte marítimo dentro de Asia se ha expandido a medida que las empresas diversifican sus operaciones fuera de China. Los datos del sector muestran que la capacidad en las rutas dentro de Asia, excluido el transporte nacional, aumentó alrededor de un 13 por ciento interanual y alcanzó casi 2,4 millones de TEU (unidad equivalente a veinte pies). Las navieras han añadido más servicios de enlace que conectan los puertos chinos con Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. Maersk ha aumentado su capacidad regional en más de 100.000 TEU en doce meses, mientras que su socio Hapag-Lloyd casi ha duplicado su presencia en el mismo mercado.

Las tendencias comerciales respaldan este cambio. Las exportaciones de China a Estados Unidos han disminuido, mientras que las exportaciones chinas a las economías del sudeste asiático han aumentado. Por ejemplo, las fábricas de Vietnam y Tailandia han asumido más tareas de ensamblaje final de productos electrónicos y maquinaria. Malasia ha atraído inversiones en encapsulado avanzado de semiconductores y dispositivos médicos. Indonesia ha registrado avances en muebles y bienes de consumo duraderos. Esto no indica que China deje de ser un proveedor de piezas y materiales. Se trata de un reequilibrio que acorta el último tramo entre el ensamblaje y el cliente final.

Un factor de riesgo son los aranceles al transbordo. Las autoridades estadounidenses examinan las mercancías que pasan por terceros países para determinar su verdadero origen, y pueden aplicarse aranceles adicionales si consideran que los productos no han sido transformados lo suficiente a nivel local. Funcionarios del sudeste asiático se han comprometido a tomar medidas contra el reetiquetado o el simple tránsito de productos chinos. Es probable que ese escrutinio continúe. Esto impulsa a los fabricantes a localizar realmente la producción en la región, en lugar de limitarse a realizar cambios menores.

El modelo Gemini y el control de las terminales

A finales de enero de 2025, Maersk y Hapag-Lloyd pusieron en marcha Gemini Cooperation, una red que utiliza una estructura de centros y ramales. En lugar de largos recorridos alrededor del mundo con numerosas escalas, los grandes buques hacen escala en un número menor de centros principales. Servicios de enlace específicos transportan la carga a los puertos secundarios. El objetivo es ofrecer un calendario estable y repetible en el que los clientes puedan confiar incluso en un mercado volátil. Los primeros datos de Sea-Intelligence mostraron que la puntualidad de la alianza rondó el 94 por ciento en febrero de 2025, un comienzo prometedor a medida que la red amplía sus operaciones.

Lars Mikael Jensen, responsable de centros logísticos de APM Terminals, dijo que el control de las terminales clave permite a la red recuperarse cuando se producen retrasos. Describió un caso en Róterdam en el que todas las grúas se asignaron a un buque que llegó tarde para ayudarlo a recuperar tiempo y proteger las conexiones posteriores. Explicó el objetivo de puntualidad en términos prácticos.

La capacidad de controlar los recursos y las operaciones de las terminales dará a la nueva Gemini Cooperation las herramientas necesarias para alcanzar su ambicioso objetivo de puntualidad del 90 por ciento.

El control de las terminales también crea opciones estratégicas. Si disminuyen los volúmenes que salen de China mientras aumentan los envíos desde Vietnam o Indonesia, los grandes buques pueden reasignarse sin tener que rediseñar un recorrido completo de 16 escalas. Si un puerto impone nuevas tarifas a determinados tipos de buques, las escalas pueden trasladarse a centros cercanos y la carga continuar en servicios de enlace. Este enfoque exige muchos recursos, porque requiere la propiedad o el control a largo plazo de centros clave, pero ofrece a las navieras herramientas para mantener la previsibilidad del servicio.

Qué significa para Malasia y sus vecinos

Para Malasia, el nuevo megacentro y las inversiones portuarias relacionadas ayudan al país a ascender en la cadena de valor. Los espacios de distribución modernos atraen a sectores que manejan una amplia variedad de productos de alto valor, como los dispositivos médicos, el empaquetado de semiconductores y los bienes de consumo de alta gama. También permiten ofrecer servicios de preparación y envío de pedidos más sofisticados para el mercado nacional. La cercanía a Port Klang y a la red de autopistas permite exportar con menos traspasos. Esto puede reducir los tiempos de permanencia y mejorar la fiabilidad para los productos sensibles al tiempo.

El tipo de empleo cambiará. La automatización reduce las tareas repetitivas de manipulación, mientras crece la demanda de técnicos, especialistas en programas informáticos y planificadores de inventario. Las alianzas de formación entre operadores, centros educativos locales y organismos estatales serán clave para cubrir esos puestos. Con el tiempo, una mayor oferta de profesionales de logística puede atraer aún más inversiones y reforzar un clúster que beneficie a los exportadores de toda la región.

Riesgos que conviene vigilar

El endurecimiento de las normas sobre transbordo y origen podría afectar a algunos exportadores que han recurrido a un procesamiento mínimo para evitar aranceles. Las autoridades de Tailandia y Malasia han indicado que tomarán medidas contra el reetiquetado ilegal. Los fabricantes están respondiendo al añadir más contenido local real y distribuir las distintas líneas de productos entre varios países para evitar una concentración excesiva. La imprevisibilidad de las políticas sigue siendo motivo de preocupación. Las rondas de aranceles generales que afectan a numerosos países pueden reducir las opciones para desviar la carga. Una fuerte desaceleración en Estados Unidos también reduciría los volúmenes, dado el peso de ese país en las importaciones transportadas en contenedores.

Persisten los riesgos operativos. La situación de seguridad en el mar Rojo sigue obligando a desviar buques alrededor del cabo de Buena Esperanza, lo que añade hasta diez días a algunos servicios. Los niveles de agua del canal de Panamá han limitado el tránsito. Los fenómenos meteorológicos extremos pueden cerrar puertos o alterar los flujos de exportación agrícola. Estos trastornos refuerzan la necesidad de ubicar más inventario cerca de los mercados finales y de contar con contratos flexibles que permitan a los transportistas cambiar de medio o de destino cuando sea necesario.

Sostenibilidad y próxima etapa de crecimiento

La descarbonización se está convirtiendo en un criterio central para diseñar las redes logísticas. Maersk está aumentando el uso de biodiésel en el transporte regional por carretera y ha comenzado a incorporar camiones eléctricos allí donde las redes de carga lo permiten. Las renovaciones de terminales y almacenes se están diseñando en torno a equipos de bajo consumo energético y a la planificación de patios basada en datos. En el mar, la empresa se prepara para utilizar combustibles ecológicos, a medida que los reguladores endurecen los objetivos climáticos y los clientes exigen menos emisiones por envío.

El metanol verde y otros combustibles de bajas emisiones apenas empiezan a adoptarse, y será esencial desarrollar infraestructura de abastecimiento en Asia. La colaboración con las autoridades portuarias en el suministro de energía y con las empresas energéticas en el desarrollo de combustibles futuros influirá en el crecimiento de los centros logísticos. En los centros de distribución, la automatización que mejora la utilización de los buques y la rotación de contenedores puede reducir el consumo de combustible por unidad transportada. La fiabilidad, que permite llenar más los grandes buques y evita que permanezcan inactivos, puede ser tan importante como la velocidad para reducir la intensidad de las emisiones.

En síntesis

• Maersk abrió un centro de distribución de 180.000 metros cuadrados en Shah Alam, Selangor, tras invertir unos 118 millones de dólares. Es su mayor instalación de este tipo en Asia-Pacífico.
• La instalación utiliza automatización y almacenes de gran altura para gestionar productos que van desde alimentos y prendas de vestir hasta dispositivos médicos, destinados a los mercados nacionales y de exportación.
• El centro forma parte de un plan regional para invertir más de 500 millones de dólares en el sudeste asiático y sumar unos 480.000 metros cuadrados de capacidad para 2026.
• Entre los proyectos clave figuran mejoras vinculadas al puerto de Tanjung Pelepas, en Malasia, y más capacidad de almacenamiento en el aeropuerto de Changi, en Singapur, para la carga aérea.
• Las flotas de transporte por carretera están creciendo con camiones que funcionan con biodiésel y la incorporación de vehículos eléctricos, mientras continúa el desarrollo de infraestructura para combustibles ecológicos destinados a buques.
• Las rondas de aranceles y los problemas de seguridad han alterado el comercio, pero las redes logísticas se adaptan cambiando rutas, añadiendo buques y recurriendo al transporte aéreo cuando es necesario.
• La estrategia «China más uno» impulsa el transporte marítimo dentro de Asia. Según los datos del sector, la capacidad en las rutas regionales se acerca a los 2,4 millones de TEU, mientras Maersk y sus socios añaden servicios.
• Gemini Cooperation, la alianza entre Maersk y Hapag-Lloyd, utiliza un modelo de centros y ramales para mejorar la puntualidad. Los primeros datos muestran un desempeño superior al 90 por ciento.
• Malasia y sus vecinos pueden beneficiarse de las nuevas inversiones, pero afrontan riesgos derivados del escrutinio del transbordo, la ampliación de los aranceles y las perturbaciones operativas.
• La descarbonización influye en las decisiones de inversión, con prioridad para un transporte por carretera más ecológico, terminales más eficientes y la preparación para utilizar combustibles marinos de bajas emisiones.