La industria cafetera de Vietnam gana protagonismo mundial ante el alza de los precios y los cambios en los mercados

El auge del café vietnamita: una nueva etapa de oportunidades

La industria cafetera de Vietnam atraviesa un auge histórico, impulsado por una combinación de fuertes alzas de los precios mundiales, cambios en las dinámicas comerciales y una demanda de los consumidores en evolución. Como segundo mayor exportador de café del mundo y principal proveedor de granos de robusta, Vietnam aprovecha una oportunidad excepcional para ampliar su influencia y redefinir su papel en el mercado internacional del café.

En 2024 y 2025, los precios mundiales del café subieron hasta un 40%, debido a una combinación de condiciones meteorológicas desfavorables en los principales países productores, el aumento de la demanda en mercados consolidados y emergentes, y nuevos acontecimientos geopolíticos. El valor de las exportaciones de café de Vietnam ya ha alcanzado niveles récord: los ingresos superaron los 5.400 millones de dólares en el primer semestre de 2025, y las proyecciones indican que podrían rebasar los 6.000 millones al cierre del año. Este notable crecimiento no solo representa una ganancia inesperada para los exportadores: señala un momento decisivo para todo el sector cafetero vietnamita.

¿Qué impulsa el alza mundial de los precios del café?

El drástico aumento de los precios del café puede atribuirse a la convergencia de varios factores:

• Cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos: Las sequías y las heladas en Brasil, el mayor productor de café del mundo, han reducido las cosechas, en particular las de la apreciada variedad arábica. Colombia e Indonesia han sufrido reveses similares, lo que ha restringido la oferta mundial.
• Fuerte aumento de la demanda: El consumo crece en mercados tradicionales como Europa y Estados Unidos, así como en Asia, Oriente Medio y África. La urbanización, los cambios en el estilo de vida y la proliferación de cafeterías impulsan esta tendencia.
• Cambios geopolíticos: En agosto de 2025, Estados Unidos impuso un arancel del 50% a las importaciones de café brasileño, lo que reduce la competitividad de los granos de Brasil y desvía la demanda hacia otros proveedores, como Vietnam y Colombia.
• Cambios normativos: El nuevo reglamento de la Unión Europea contra la deforestación (EUDR), cuya aplicación plena está prevista para diciembre de 2025, está transformando las prácticas de abastecimiento y dando mayor valor al café trazable y sostenible.

Estas dinámicas han llevado los precios de la arábica y la robusta a máximos de varios años. En Vietnam, el precio de la robusta en origen alcanzó casi los 130.000 dong vietnamitas (unos 5,7 dólares) por kilogramo a mediados de 2025, mientras que los precios de exportación superaron los 5.700 dólares por tonelada, un récord para el país.

Exportaciones de Vietnam: ingresos récord y cambios en los volúmenes

La trayectoria de las exportaciones de café de Vietnam refleja tanto resiliencia como capacidad de adaptación. Aunque el volumen exportado cayó un 6,4% interanual en los primeros ocho meses de la campaña agrícola 2024-2025, su valor aumentó un 57,5%. Esta paradoja, con menores volúmenes pero mayores ingresos, refleja el extraordinario contexto de precios y la capacidad de Vietnam para aprovechar la escasez mundial.

Según la Asociación de Café y Cacao de Vietnam (Vicofa), el país exportó alrededor de 1,12 millones de toneladas de café, por un valor superior a los 6.300 millones de dólares, en los primeros ocho meses de la campaña agrícola. La Bolsa Mercantil de Vietnam prevé que, si la demanda se mantiene sólida, los ingresos totales por exportaciones podrían superar los 6.000 millones de dólares en 2025, lo que consolidaría la posición de Vietnam como potencia cafetera.

Entre los principales mercados de exportación figuran:

• Unión Europea: La UE sigue siendo el mayor comprador y representa más del 40% de las exportaciones de café de Vietnam. Alemania, Italia y Bélgica son los principales importadores. Solo Alemania importó 184.000 toneladas por valor de 661 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2024.
• Estados Unidos: Es un mercado clave, especialmente para el café procesado y de especialidad. Se prevé que los nuevos aranceles estadounidenses al café brasileño impulsen aún más la demanda de granos vietnamitas.
• Mercados emergentes: Países como China, India, Argelia y Australia aumentan rápidamente sus importaciones de café vietnamita, atraídos por sus precios competitivos y el creciente interés de los consumidores.

La ubicación estratégica de Vietnam, cerca de importantes rutas marítimas, y su participación en acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), ofrecen ventajas adicionales al reducir los aranceles y agilizar la logística.

El predominio de la robusta y el impulso para añadir valor

El sector cafetero vietnamita se basa en la robusta, una variedad apreciada por su sabor intenso y alto contenido de cafeína. El país representa alrededor del 40% de las exportaciones mundiales de robusta y el 15% de la oferta total de café en el mundo. La región de las Tierras Altas Centrales, en particular provincias como Dak Lak, Gia Lai y Lam Dong, produce más del 90% del café de Vietnam.

Sin embargo, este predominio también plantea desafíos. Los granos de robusta suelen alcanzar precios inferiores a los de arábica, y las exportaciones de Vietnam han estado dominadas históricamente por granos verdes sin marca y sin procesar. Según expertos del sector, solo entre el 12% y el 15% de las exportaciones de café vietnamita corresponde a productos «altamente procesados», como café tostado, instantáneo o de especialidad, frente al 30%-40% en Brasil y Colombia.

Le Hoang Diep Thao, fundadora y directora ejecutiva de TNI King Coffee, explica:

«Invertir en un procesamiento profundo ayuda a las empresas a multiplicar significativamente el valor de sus productos. Pero las inversiones iniciales pueden ser considerables, especialmente en tecnología para producir café instantáneo, que requiere cientos de miles de millones de dong vietnamitas de capital. No todas las empresas tienen capacidad financiera para realizar esas inversiones».

Grandes empresas como Vinacafe, Trung Nguyen y Nestlé han avanzado de manera significativa en el procesamiento, pero las pequeñas y medianas empresas a menudo carecen de los recursos necesarios para seguir ese camino. Como resultado, el sector cafetero de Vietnam corre el riesgo de seguir siendo una «fábrica de materias primas» para las marcas mundiales, a menos que pueda avanzar hacia actividades de mayor valor en la cadena de producción.

Marca y percepción del mercado

Otro obstáculo es la creación de marca. Aunque Vietnam es reconocido por su volumen de producción, sus marcas de café aún no son conocidas por los consumidores de todo el mundo. En los mercados prémium, estos suelen asociar la calidad con marcas como Starbucks (Estados Unidos), Lavazza (Italia) o Nespresso (Suiza), lo que dificulta la competencia de los productos vietnamitas procesados en el segmento de gama alta.

Expertos y líderes del sector sostienen que crear una marca nacional de café sólida, comparable a Juan Valdez, de Colombia, o al arroz jazmín de Tailandia, es esencial para que Vietnam pueda obtener precios más altos y reconocimiento.

Tendencias de producción: clima, rendimiento y sostenibilidad

La producción de café de Vietnam mantiene una tendencia al alza, pese a los recientes reveses relacionados con el clima. La cosecha de 2023-2024 fue la más pequeña en cuatro años debido a la sequía, y la producción cayó a unos 26,5 millones de sacos de 60 kilogramos. Sin embargo, las previsiones para 2025-2026 son optimistas: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta una recuperación hasta los 31 millones de sacos, el nivel más alto en cuatro años, gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas y a una mayor inversión en insumos agrícolas.

Los agricultores están respondiendo a los altos precios al ampliar los cultivos y adoptar mejores prácticas. El Instituto de Ciencia Agrícola y Forestal de las Tierras Altas Occidentales (WASI) suministró entre cuatro y cinco millones de plántulas para la renovación de cultivos en 2024, con el objetivo de aumentar el rendimiento y la resiliencia. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha fijado objetivos para la producción de café de especialidad y está creando una base de datos nacional del café que facilite la trazabilidad y el cumplimiento de las normas internacionales.

La sostenibilidad también gana terreno. Empresas como Simexco Daklak han impulsado cadenas de suministro que priorizan a los agricultores y han recibido reconocimiento nacional por sus iniciativas de café verde. El cumplimiento del reglamento de la UE contra la deforestación es cada vez más prioritario, y ya hay proyectos piloto para cartografiar las plantaciones de café y demostrar que el café vietnamita no está vinculado a la deforestación.

Consumo interno y cambios en los gustos

El consumo interno de café en Vietnam crece junto con las exportaciones. La urbanización, una cultura de cafeterías en auge y los cambios en las preferencias de los consumidores, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, impulsan la demanda de café de especialidad y listo para beber. En todo el país funcionan ya más de 500.000 cafeterías, desde puestos callejeros hasta cadenas modernas como Highlands Coffee y Trung Nguyen Legend.

Se prevé que el consumo interno alcance los 4,9 millones de sacos en 2025-2026, frente a los 4 millones del año anterior. Esta demanda interna amortigua la volatilidad de las exportaciones y fomenta nuevas inversiones en procesamiento y creación de marca.

Desafíos: captación de valor, tecnología y políticas

Pese a sus éxitos, la industria cafetera de Vietnam afronta varios desafíos estructurales:

• Poca captación de valor: La mayoría de las exportaciones sigue consistiendo en granos sin procesar, lo que limita la capacidad del sector para beneficiarse de los altos precios minoristas en el extranjero. Por ejemplo, mientras que en 2022 la UE importó café vietnamita a unos 2.323 euros por tonelada, pagó precios mucho más altos por los granos de Brasil, Honduras y Colombia.
• Brecha tecnológica: El procesamiento profundo requiere tecnología avanzada y una inversión de capital considerable. Solo un puñado de grandes empresas tiene capacidad para producir café instantáneo y de especialidad a gran escala.
• Reconocimiento de marca: La falta de una marca nacional sólida hace que el café vietnamita se venda a menudo como un producto básico, y no como un producto prémium.
• Presión regulatoria: Nuevos impuestos, como el IVA del 5% sobre los granos de café introducido en julio de 2025, han elevado los precios internos y generado un debate sobre la competitividad. Los exportadores están presionando para obtener exenciones que les permitan mantener su ventaja en los mercados mundiales.
• Costos de cumplimiento: Cumplir el reglamento de la UE contra la deforestación y otras normas internacionales requiere inversiones en trazabilidad, certificación y prácticas sostenibles.

Expertos del sector recomiendan una estrategia integral: invertir en tecnología de procesamiento profundo, ofrecer condiciones de crédito preferenciales a las empresas, crear una marca nacional de café y dar prioridad a los mercados emergentes donde la demanda crece con mayor rapidez.

Dinámicas del mercado mundial: la ventaja competitiva de Vietnam

Las ventajas competitivas de Vietnam se hacen más evidentes a medida que cambian las dinámicas del mercado mundial:

• Menores costos de producción: El cultivo a gran escala y las prácticas agrícolas eficientes permiten a Vietnam ofrecer robusta de alta calidad a precios atractivos.
• Diversificación de mercados: Vietnam exporta a más de 80 países, lo que reduce la dependencia de un solo mercado y distribuye los riesgos.
• Acuerdos comerciales: Los acuerdos de libre comercio con la UE, Asia-Pacífico y otras regiones reducen los aranceles y facilitan el comercio.
• Resiliencia de la cadena de suministro: La capacidad del país para mantener un suministro estable en medio de las perturbaciones mundiales ha reforzado su reputación como socio confiable.

Los acontecimientos geopolíticos también favorecen a Vietnam. Se prevé que el arancel estadounidense al café brasileño desvíe parte de la demanda de Estados Unidos hacia los granos vietnamitas y colombianos. Mientras tanto, las exportaciones de Brasil se han visto limitadas por el clima y el acaparamiento de reservas por parte de los agricultores, lo que restringe aún más la oferta mundial.

Innovación y auge del café procesado

Hay señales de transformación en el sector cafetero de Vietnam. Las exportaciones de café procesado, tanto soluble como tostado, crecieron un 35% en 2024, hasta alcanzar los 1.180 millones de dólares, y representaron más del 21% del valor total de las exportaciones. Empresas como Trung Nguyen Legend están ampliando sus exportaciones de café instantáneo a Oriente Medio y Europa del Este, mientras que Vinacafe apunta al mercado de la ASEAN. Empresas emergentes de Lam Dong y Gia Lai están creando marcas de café de especialidad para Japón y Corea del Sur, a menudo en asociación con empresas locales para procesar y vender directamente el café tostado, duplicar los precios de venta y aumentar los ingresos de los agricultores.

Grandes multinacionales, entre ellas Nestlé, Trung Nguyen y Highlands Coffee, han invertido en conjunto 170 millones de dólares en nuevas plantas de procesamiento entre 2024 y 2025 para atender la creciente demanda interna y de exportación. Se prevé que estas inversiones aceleren el paso a productos de mayor valor y contribuyan a un mayor reconocimiento internacional.

Políticas y camino a seguir

Para aprovechar plenamente su potencial, la industria cafetera de Vietnam debe abordar varias prioridades estratégicas y de política pública:

• Inversión en procesamiento profundo: Incentivar a más empresas a invertir en tecnología para producir café instantáneo, tostado y de especialidad mediante préstamos preferenciales e incentivos fiscales.
• Creación de marca: Poner en marcha campañas coordinadas para promocionar el café vietnamita como un producto prémium y sostenible en los mercados mundiales.
• Diversificación de mercados: Apuntar a los mercados emergentes de Oriente Medio, Asia del Sur y África, donde el consumo de café crece rápidamente.
• Sostenibilidad y cumplimiento: Invertir en trazabilidad, certificación y agricultura sostenible para cumplir las nuevas normas internacionales y responder a las expectativas de los consumidores.
• Apoyo a los pequeños productores: Ofrecer capacitación, financiación y acceso a los mercados a los pequeños y medianos productores para garantizar un crecimiento amplio e inclusivo.

Nguyen Nam Hai, presidente de Vicofa, resume las perspectivas del sector:

«El mercado internacional del café nunca había sido tan favorable como ahora. Con precios altos y una demanda creciente, sumados a la estabilidad del suministro de Vietnam, el país se encuentra en una posición ventajosa. Pero, para dejar de ser únicamente un proveedor de materias primas, debemos invertir en procesamiento y crear una marca mundial».

En resumen

• Los precios mundiales del café subieron hasta un 40% en 2024 y 2025, impulsados por fenómenos meteorológicos extremos, el aumento de la demanda y cambios geopolíticos.
• Vietnam es el mayor exportador de robusta del mundo y el segundo mayor exportador de café en general; se prevé que sus ingresos por exportaciones superen los 6.000 millones de dólares en 2025.
• Pese a la reducción de los volúmenes exportados, los altos precios han impulsado los ingresos y fomentado la inversión en producción y procesamiento.
• Persisten desafíos, como la escasa captación de valor por las exportaciones de granos sin procesar, la limitada capacidad de procesamiento profundo y el débil reconocimiento internacional de las marcas vietnamitas.
• Están en marcha importantes inversiones en procesamiento, sostenibilidad y creación de marca, con especial atención a los mercados emergentes y al cumplimiento de las nuevas regulaciones.
• La industria cafetera de Vietnam se encuentra en una encrucijada y tiene potencial para convertirse en líder mundial no solo por su volumen, sino también por el valor y la calidad.