El giro estratégico de Japón e India: trasladan a India la producción de semiconductores de generaciones anteriores, pantallas LCD y baterías
En una medida que apunta a una importante reconfiguración de las cadenas mundiales de suministro tecnológico, Japón e India avanzan en sus planes para trasladar de Japón a India la producción de chips semiconductores de generaciones anteriores, pantallas LCD y baterías. Esta iniciativa, centrada en tecnologías de fabricación maduras en lugar de los procesos más avanzados, busca reducir la dependencia de la producción china, reforzar la seguridad económica y posicionar a ambos países como actores clave en el cambiante panorama mundial de los semiconductores.
Contenido
- El giro estratégico de Japón e India: trasladan a India la producción de semiconductores de generaciones anteriores, pantallas LCD y baterías
- ¿Por qué trasladar la producción de tecnologías maduras? Las razones estratégicas
- Seguridad económica y contexto geopolítico
- El plan de transferencia tecnológica entre Japón e India
- Las ambiciones de India en semiconductores: de la dependencia de las importaciones a un centro de fabricación
- Cadenas mundiales de suministro en transformación: el contexto general de la industria
- El resurgimiento de los semiconductores japoneses: enseñanzas y límites
- Transferencia tecnológica y propiedad intelectual: proteger el futuro
- Desarrollo de talento y creación de un ecosistema
- Consecuencias para la competencia mundial en semiconductores
- Desafíos y oportunidades
- En resumen
El plan, elaborado por la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) y la Confederación de la Industria India, se presentará durante la visita a Japón del primer ministro indio, Narendra Modi, para reunirse con su homólogo, Shigeru Ishiba. El momento elegido pone de relieve la creciente urgencia con que las democracias buscan diversificar las cadenas de suministro tecnológico ante el aumento de las tensiones geopolíticas y las interrupciones en el suministro.
¿Por qué trasladar la producción de tecnologías maduras? Las razones estratégicas
Los semiconductores de generaciones anteriores, es decir, los chips fabricados mediante procesos maduros y consolidados, son la base de innumerables tecnologías de uso cotidiano. Controlan el voltaje en los vehículos eléctricos, alimentan los inversores de los electrodomésticos de bajo consumo y se utilizan en equipos industriales. Aunque no reciben tanta atención como los chips más recientes de 2 nanómetros empleados en teléfonos inteligentes o aplicaciones de inteligencia artificial, estos componentes son esenciales para el funcionamiento de las industrias de todo el mundo.
Japón, que en la década de 1980 era una potencia de los semiconductores con el 50 % del mercado mundial, ha perdido terreno debido a las restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos, la intensa competencia de precios de China y el auge de los fabricantes especializados de chips de Taiwán y Corea del Sur. Actualmente, Japón mantiene fortalezas importantes en materiales, productos químicos y equipos de fabricación, pero afronta una fuerte competencia de los fabricantes chinos de bajo costo en la producción a gran escala de chips de generaciones anteriores.
Al trasladar esa producción a India, Japón busca mantener su competitividad en esos mercados, aprovechar la mano de obra india, más económica, y garantizar que la capacidad de fabricación esencial no quede por completo bajo control chino. Para India, la alianza supone un avance hacia la autosuficiencia en la fabricación de productos electrónicos y una reducción de su fuerte dependencia de las importaciones de componentes esenciales procedentes de China.
Seguridad económica y contexto geopolítico
Esta colaboración no es solo una cuestión económica: está estrechamente vinculada con la seguridad nacional y la geopolítica. La pandemia de COVID-19 y la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China dejaron al descubierto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro concentradas. Desde entonces, Estados Unidos, Japón y sus aliados han dado prioridad a la creación de ecosistemas tecnológicos resilientes y diversificados. India, como miembro del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) junto con Estados Unidos, Japón y Australia, es considerada un socio fundamental para proteger la cadena de suministro de semiconductores del Indopacífico.
La iniciativa de Japón también busca estrechar sus vínculos con India y ofrecer una alternativa a un acercamiento mayor a China, en particular mientras India gestiona relaciones comerciales complejas, incluidos los nuevos aranceles estadounidenses a los productos indios.
El plan de transferencia tecnológica entre Japón e India
El plan se centra en trasladar la producción de bienes cuya capacidad de fabricación en Japón está disminuyendo debido a la competencia de los productos chinos de bajo precio. El alcance va más allá de los semiconductores e incluye:
- Pantallas de cristal líquido (LCD)
- Equipos de energía solar
- Baterías de almacenamiento
- Compresores y otros componentes industriales
Las empresas japonesas ya están poniendo en marcha el plan. Por ejemplo, está previsto que un fabricante japonés de baterías de almacenamiento firme un memorando de entendimiento con un socio indio, mientras que un fabricante japonés de maquinaria eléctrica está construyendo una planta de compresores en Tamil Nadu. Estos proyectos son relativamente sencillos desde el punto de vista técnico y financiero, por lo que resultan atractivos para las empresas japonesas que buscan mantener su viabilidad frente a la competencia china.
Por su parte, India prepara una legislación similar a la de Japón para evitar la filtración de tecnología y proteger la propiedad intelectual, dos preocupaciones clave en la fabricación de alta tecnología.
Las ambiciones de India en semiconductores: de la dependencia de las importaciones a un centro de fabricación
Desde hace mucho tiempo, la industria electrónica de India depende de las importaciones de componentes esenciales de semiconductores, en particular de China. La iniciativa «Make in India» (Fabricado en India), lanzada en 2014 por el primer ministro Modi, busca convertir al país en un centro mundial de fabricación. El Gobierno ha comprometido cerca de 629.000 millones de rupias indias, de un total asignado de 650.000 millones, para incentivar la producción de semiconductores y apoyar tanto a inversores nacionales como extranjeros.
Grandes empresas como Tata Electronics, Foxconn, HCL y Micron Technology están invirtiendo en nuevas plantas de fabricación y ensamblaje en todo el país. El Gobierno también está modernizando infraestructuras existentes, como el Laboratorio de Semiconductores de Mohali, y apoyando a empresas emergentes mediante el Programa de Incentivos Vinculados al Diseño. Se prevé que los primeros chips fabricados en el país estén listos para finales de 2025.
Cadenas mundiales de suministro en transformación: el contexto general de la industria
La alianza entre Japón e India forma parte de una tendencia más amplia de diversificación de las cadenas de suministro. En la última década, el aumento de los costos laborales y la incertidumbre regulatoria en China han llevado a empresas extranjeras a buscar otros centros de fabricación. La amplia disponibilidad de talento en India, sus ventajas de costos y los incentivos del Gobierno hacen del país un destino cada vez más atractivo.
Sin embargo, India afronta una fuerte competencia de países como Vietnam, que han tenido más éxito a la hora de atraer inversiones extranjeras en fabricación gracias a una regulación más sencilla y a entornos empresariales favorables. Como señala The Washington Post, la burocracia y las políticas imprevisibles de India han disuadido en ocasiones a empresas internacionales, aunque las reformas recientes buscan resolver estos problemas.
Pese a estos obstáculos, la ubicación estratégica de India en el Indopacífico y su participación en el QUAD la convierten en un socio natural para los países que buscan reducir su dependencia de China. La pandemia de COVID-19 puso de relieve los riesgos de una concentración excesiva, y la industria de los semiconductores, descrita a menudo como el «nuevo petróleo» de la era digital, se ha convertido en un eje de las políticas de seguridad nacional y economía.
El resurgimiento de los semiconductores japoneses: enseñanzas y límites
La renovada atención de Japón a los semiconductores forma parte de una estrategia más amplia de reactivación industrial. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) ha declarado los semiconductores un proyecto nacional y ha aprobado 7.700 millones de dólares en fondos para impulsar la fabricación en el país. Proyectos como Rapidus, que recientemente logró una producción piloto de chips avanzados de 2 nanómetros, muestran la ambición de Japón de recuperar un lugar destacado en el mercado mundial de chips.
Aun así, las fábricas más avanzadas de Japón llevan casi una década de retraso respecto de líderes del sector como Samsung y TSMC. El país sigue siendo competitivo en áreas como las memorias NAND, los semiconductores de potencia, los microcontroladores y los sensores de imagen CMOS, pero ha abandonado en gran medida el mercado de las memorias DRAM. Al colaborar con India en tecnologías maduras, Japón puede concentrar sus recursos nacionales en la innovación de próxima generación y, al mismo tiempo, mantener la capacidad de fabricación de tecnologías maduras dentro de cadenas de suministro de países aliados.
Transferencia tecnológica y propiedad intelectual: proteger el futuro
Uno de los aspectos fundamentales del plan entre Japón e India es el énfasis en proteger la propiedad intelectual y evitar la filtración de tecnología. India adoptará una legislación basada en los estrictos controles de Japón para proteger las tecnologías transferidas contra el uso o la exportación no autorizados. Esto es especialmente importante debido al uso dual de muchas tecnologías de semiconductores, que tienen aplicaciones tanto civiles como militares.
Estas medidas buscan garantizar a las empresas japonesas y a su Gobierno que sus inversiones y conocimientos técnicos estarán protegidos en India, lo que abriría el camino a una colaboración más estrecha en el futuro.
Desarrollo de talento y creación de un ecosistema
El memorando entre Japón e India abarca no solo la fabricación, sino también el diseño de semiconductores, la investigación de equipos y el desarrollo de talento. Los sólidos recursos humanos de India en diseño de chips se consideran un activo importante, y la experiencia japonesa en infraestructura de fabricación ayudará a acelerar el desarrollo de un ecosistema nacional sólido.
Las colaboraciones con empresas tecnológicas internacionales como Bosch, Renesas y Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation ya están reforzando las capacidades de India en diseño de chips, empaquetado avanzado y fabricación. El Programa de Incentivos Vinculados al Diseño del Gobierno apoya a empresas emergentes y la investigación en áreas emergentes, como los materiales bidimensionales para chips de próxima generación.
Consecuencias para la competencia mundial en semiconductores
La industria mundial de los semiconductores atraviesa cambios profundos. TSMC sigue dominando la fabricación de chips avanzados, pero la aparición de India como productor de chips de nodos maduros está modificando el panorama. Mientras los países occidentales afrontan retrasos y sobrecostos en sus propios proyectos de chips, Asia —con Taiwán, Corea del Sur, Japón y ahora India a la cabeza— sigue concentrando la mayor capacidad de fabricación.
Se prevé que el mercado de semiconductores de India alcance los 63.000 millones de dólares en 2026. Aunque podrían pasar años antes de que India iguale las capacidades de Taiwán o Corea del Sur, su enfoque en chips de nodos maduros se adapta bien a sectores como la automoción, las telecomunicaciones y la electrónica de consumo, donde la fiabilidad y el costo son prioritarios.
Grandes empresas internacionales, entre ellas Micron y Applied Materials, han anunciado importantes inversiones en India, lo que refleja una confianza cada vez mayor en el potencial del país. Mientras persistan las interrupciones de las cadenas de suministro mundiales y las tensiones geopolíticas, se prevé que aumente el papel de India como socio confiable en la fabricación y el diseño de semiconductores.
Desafíos y oportunidades
Pese al optimismo, persisten los desafíos. India debe seguir simplificando la regulación, mejorando la infraestructura y fomentando un entorno empresarial que atraiga y retenga la inversión extranjera. La experiencia de empresas como Apple, que ha trasladado parte del ensamblaje a India pero mantiene en China la mayor parte de la fabricación de componentes de alto valor, muestra la complejidad de trasladar cadenas de suministro completas.
Aun así, la alianza entre Japón e India representa un paso importante hacia un ecosistema tecnológico mundial más diversificado, resiliente y seguro. Al combinar la experiencia japonesa con las ventajas de costos y el talento de India, ambos países sientan las bases de una nueva era en la fabricación de productos electrónicos.
En resumen
- Japón e India avanzan con planes para trasladar de Japón a India la producción de semiconductores de generaciones anteriores, pantallas LCD y baterías, con el objetivo de reducir la dependencia de China y reforzar la seguridad económica.
- La iniciativa se centra en tecnologías de fabricación maduras, esenciales para sectores como la automoción y la electrónica de consumo, y no en los chips más avanzados.
- La alianza forma parte de una tendencia más amplia de diversificación de las cadenas de suministro, impulsada por las tensiones geopolíticas, la pandemia de COVID-19 y la necesidad de crear ecosistemas tecnológicos resilientes.
- El Gobierno de India ofrece importantes incentivos y moderniza la infraestructura para atraer inversiones en semiconductores; se prevé que los primeros chips fabricados en el país estén listos en 2025.
- La estrategia permite a Japón centrarse en la innovación de próxima generación y mantener la fabricación de tecnologías maduras dentro de cadenas de suministro de países aliados.
- Ambos países hacen hincapié en la protección de la propiedad intelectual, el desarrollo de talento y la creación de un ecosistema como parte de la colaboración.
- Aunque persisten los desafíos, la alianza entre Japón e India posiciona a ambos países como actores clave en la cambiante industria mundial de los semiconductores.
