La industria textil de Bangladesh: cómo afrontar los nuevos aranceles de EE. UU. y la competencia mundial
El sector de la confección de prendas listas para usar de Bangladesh, columna vertebral de su economía y medio de vida para más de cuatro millones de trabajadores, se encuentra en el centro de un panorama comercial mundial en transformación. Tras meses de tensas negociaciones, Estados Unidos redujo del 35% al 20% el arancel que había propuesto aplicar a las prendas bangladesíes. En Daca, esta medida se celebró como una victoria diplomática, pero los líderes del sector y los trabajadores siguen preocupados. La industria no solo afronta mayores costos operativos y márgenes de ganancia más reducidos, sino también una competencia más intensa de rivales regionales como Vietnam, India y China, que buscan hacerse con una parte del lucrativo mercado estadounidense de prendas de vestir.
Contenido
- La industria textil de Bangladesh: cómo afrontar los nuevos aranceles de EE. UU. y la competencia mundial
- ¿Cómo se produjeron los cambios arancelarios?
- ¿Qué motivó los aumentos arancelarios de EE. UU.?
- El impacto inmediato: incertidumbre y temor a perder empleos
- Consecuencias sociales: mujeres y niñas en riesgo
- Competencia regional: ¿oportunidad o amenaza?
- Comparación de aranceles: la ventaja competitiva de Bangladesh
- Respuesta de la industria: adaptación e innovación
- Estrategia del Gobierno: diplomacia y reformas
- Riesgos y oportunidades: el camino por delante
- En resumen
¿Cómo se produjeron los cambios arancelarios?
Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha reformulado de manera enérgica sus relaciones comerciales e impuesto aranceles recíprocos a decenas de países. Bangladesh, el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo después de China, recibió inicialmente en abril de 2025 un arancel del 37%. Luego se redujo al 35% y, tras nuevas negociaciones, quedó fijado en el 20%. Esta tasa está en líneas generales a la par de las aplicadas a Sri Lanka, Pakistán y Vietnam, pero sigue siendo más alta de lo que muchos en el sector esperaban.
Según Mahmud Hasan Khan, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladesh (BGMEA), la tasa arancelaria efectiva (ETR) para las prendas bangladesíes es ahora del 36,5% si se incluye el arancel de importación estadounidense preexistente del 16,5%. Se trata de un aumento significativo frente a años anteriores, con consecuencias inmediatas para la competitividad del sector.
El primer ministro interino Muhammad Yunus calificó el resultado de “victoria diplomática decisiva” y destacó que Bangladesh había evitado el peor escenario posible: un arancel del 35% o superior. Khalilur Rahman, asesor de seguridad nacional del país, señaló que el Gobierno había dado prioridad a la industria de la confección durante las negociaciones y había aceptado aumentar las importaciones de productos agrícolas estadounidenses y abrir su mercado a los bienes de EE. UU. a cambio de una reducción arancelaria.
¿Qué motivó los aumentos arancelarios de EE. UU.?
Los nuevos aranceles de la administración estadounidense forman parte de una estrategia más amplia para corregir los desequilibrios comerciales, fomentar reformas económicas en los países socios y responder a acontecimientos geopolíticos. Por ejemplo, India recibió un arancel del 50% tras no lograr un acuerdo comercial y continuar importando energía de Rusia. China afronta un arancel del 30%, que podría aumentar. Estas medidas buscan presionar a los socios comerciales y, al mismo tiempo, proteger las industrias y los puestos de trabajo de EE. UU.
El impacto inmediato: incertidumbre y temor a perder empleos
El anuncio de los aranceles más altos provocó conmoción en los centros de producción textil de Bangladesh. Las fábricas de Daca y sus alrededores informaron de una fuerte caída de los nuevos pedidos, mientras los compradores estadounidenses adoptaban una actitud de “esperar y ver”. Según Reuters, muchos trabajadores temen los despidos y el cierre de fábricas. Raimoni Bala, operadora de una máquina de coser en Ashulia, expresó su preocupación:
“Desde hace unos meses, todo el mundo habla de recortes. Cada vez que alguien visita la fábrica, se me oprime el pecho. Siento que vienen a decirme que he perdido mi empleo”.
Estos temores no son infundados. El sector de la confección representa más del 80% de los ingresos de exportación de Bangladesh y alrededor del 10% de su PIB. Durante el trimestre de abril a junio de 2025, las exportaciones netas cayeron un 15%, en gran medida debido a la incertidumbre arancelaria y a las interrupciones causadas por una huelga en la Junta Nacional de Ingresos (NBR). Los ingresos totales por exportaciones de prendas listas para usar disminuyeron casi un 12% frente al trimestre anterior, aunque se mantuvieron ligeramente por encima de los del mismo período del año pasado.
Selim Raihan, profesor de Economía de la Universidad de Daca, advirtió:
“El peso de este aumento arancelario recaerá con fuerza sobre los fabricantes de prendas de vestir y los millones de trabajadores que emplean, en su mayoría mujeres, lo que aumenta el riesgo de un crecimiento más lento, pérdida de empleos y aumento de la pobreza”.
Consecuencias sociales: mujeres y niñas en riesgo
La industria de la confección ha sido un poderoso motor del progreso social en Bangladesh, especialmente para las mujeres. Más del 60% de los trabajadores del sector son mujeres, y la industria ha contribuido a aumentar su participación en la fuerza laboral, retrasar el matrimonio y elevar el nivel educativo de las niñas. Los estudios muestran que las niñas de comunidades cercanas a las fábricas permanecen más tiempo en la escuela y se casan más tarde gracias a las oportunidades económicas que ofrece el sector.
Sin embargo, las perturbaciones comerciales repentinas, como la imposición de aranceles elevados, amenazan con revertir estos avances. Durante la pandemia de COVID-19, el cierre de fábricas provocó un aumento de los matrimonios infantiles y del abandono escolar. Los expertos temen que una recesión prolongada del sector de la confección tenga efectos similares y socave décadas de avances en el empoderamiento de las mujeres y el bienestar social.
Competencia regional: ¿oportunidad o amenaza?
Aunque el nuevo régimen arancelario de EE. UU. plantea desafíos, también ofrece oportunidades. Estados Unidos ha impuesto aranceles aún más altos a las prendas de vestir de India (50%) y China (30%), lo que hace que los productos bangladesíes resulten relativamente más atractivos para los compradores estadounidenses. Vietnam, Pakistán e Indonesia afrontan aranceles similares o ligeramente más bajos, pero el enfoque de Bangladesh en las prendas de algodón, que reciben un trato más favorable según las normas estadounidenses, le da una posible ventaja.
Los líderes del sector mantienen un optimismo cauteloso. Mahmudul Hasan Babu, presidente de la BGMEA, señaló que, si se mantienen los aranceles actuales sobre India y China, Bangladesh podría recibir un aumento de los pedidos de exportación y de la inversión extranjera. Mohammad Hatem, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Punto de Bangladesh, añadió que los aranceles están generando una brecha de oferta en el mercado estadounidense que Bangladesh y Vietnam están en buenas condiciones de cubrir.
Sin embargo, existen obstáculos importantes. Las industrias auxiliares de Bangladesh, como las textiles y las de producción de hilo, se ven afectadas por una persistente crisis del gas que limita la capacidad de producción. Las deficiencias portuarias, la inestabilidad política y los problemas del sector bancario restringen aún más la capacidad de la industria para aprovechar las nuevas oportunidades.
Comparación de aranceles: la ventaja competitiva de Bangladesh
Según The Daily Star, la tasa arancelaria efectiva de Bangladesh, del 36,5%, es inferior a la de India (66,5%) y China (55%). Indonesia está en una posición ligeramente más favorable, con un 35,5%. La ventaja de Bangladesh aumenta aún más si las prendas contienen al menos un 20% de componentes de origen estadounidense, como algodón cultivado en Estados Unidos, lo que puede reducir la carga arancelaria. El país ya está aumentando las importaciones de algodón estadounidense y construyendo nuevos almacenes para facilitar esta estrategia.
Aun así, los compradores estadounidenses presionan a los exportadores bangladesíes para que absorban parte de los costos arancelarios, lo que reduce unos márgenes de ganancia que ya son estrechos. El propio mercado estadounidense de prendas de vestir se está contrayendo: pasó de US$105.000 millones a US$85.000 millones en 2024, lo que podría limitar las ganancias potenciales de un aumento de la cuota de mercado.
Respuesta de la industria: adaptación e innovación
Los fabricantes bangladesíes están respondiendo a la nueva realidad de varias maneras:
- Negociación con los compradores: Los propietarios de fábricas se resisten a las exigencias de los clientes estadounidenses de compartir la carga arancelaria y advierten que nuevas reducciones de precios podrían hacer insostenibles las operaciones.
- Diversificación de mercados: Se han redoblado los esfuerzos para ampliar las exportaciones más allá de EE. UU., con Europa, Canadá y los mercados emergentes de Asia y África como objetivos.
- Valor agregado: Los líderes del sector piden pasar de las prendas básicas de bajo margen a productos más complejos y de mayor valor, como la ropa de diseñador y los textiles técnicos.
- Fabricación sostenible: Bangladesh está invirtiendo en fábricas ecológicas y prácticas de producción éticas para atraer a compradores preocupados por el medioambiente y diferenciarse de sus competidores.
El asesor de Comercio Sk Bashir Uddin destacó que mantener la competitividad exigirá no solo aranceles favorables, sino también mejoras en el suministro de energía, las operaciones portuarias y el clima general para la inversión.
Estrategia del Gobierno: diplomacia y reformas
El Gobierno está aplicando una estrategia de varios frentes para afrontar la situación:
- Continuidad de la diplomacia: Las negociaciones en curso con la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. buscan lograr nuevas reducciones arancelarias y abordar las barreras no arancelarias.
- Diversificación comercial: Bangladesh acordó aumentar las importaciones de productos estadounidenses, incluidos los agrícolas, y abrir su mercado a los productos lácteos y la carne de EE. UU.
- Reformas de políticas: Los compromisos para reducir la dependencia de las importaciones chinas, simplificar los aranceles y los impuestos, y ratificar acuerdos internacionales forman parte del acuerdo comercial más amplio.
- Apoyo a los trabajadores: Se están considerando medidas de emergencia, como transferencias de efectivo y programas de capacitación, para apoyar a los trabajadores desplazados, especialmente a las mujeres.
Riesgos y oportunidades: el camino por delante
El nuevo régimen arancelario representa tanto un desafío como una oportunidad para Bangladesh. Por un lado, los costos más altos y la intensa competencia amenazan la viabilidad de muchas fábricas, con posibles efectos en cadena sobre el empleo, la pobreza y el progreso social. Por otro, los aranceles punitivos a India y China podrían modificar los patrones mundiales de abastecimiento a favor de Bangladesh, si el país logra resolver sus obstáculos internos y aprovechar el momento.
Los expertos y representantes del sector coinciden en que los próximos meses serán decisivos. Bangladesh debe actuar con rapidez para mejorar la calidad de sus productos, aumentar la eficiencia de la producción y mejorar las competencias de su fuerza laboral. La transparencia de las políticas, la facilidad para hacer negocios, un suministro de energía fiable y la ampliación de las zonas de procesamiento para la exportación son factores esenciales para convertir este cambio geopolítico en el comercio en una ventaja económica duradera.
Como señala Jagonews24, los sectores del cuero y la tecnología de la información de Bangladesh también podrían beneficiarse de las nuevas políticas comerciales de EE. UU., siempre que cumplan las normas y certificaciones internacionales. La población activa joven y familiarizada con la tecnología, junto con la ubicación estratégica del país, lo convierten en una alternativa atractiva para las redes mundiales de producción.
En resumen
- Estados Unidos redujo del 35% al 20% el arancel propuesto para las prendas de vestir bangladesíes, pero la tasa efectiva sigue siendo alta: del 36,5%.
- El sector de la confección de Bangladesh afronta desafíos inmediatos: temor a perder empleos, márgenes reducidos e intensa competencia de rivales regionales.
- Los aranceles más altos de EE. UU. a los productos indios y chinos abren nuevas oportunidades para los exportadores bangladesíes, pero es necesario resolver los obstáculos internos.
- El sector es un pilar de la economía y el progreso social de Bangladesh, especialmente para las mujeres y las niñas.
- Los líderes del sector y el Gobierno promueven la diversificación de mercados, el valor agregado y la fabricación sostenible para mantener la competitividad.
- Se necesitan reformas rápidas en materia de energía, infraestructura y políticas para aprovechar plenamente los cambios del panorama comercial mundial.
