Bangladesh pierde participación en el mercado de prendas de vestir de la UE tras caer el valor de sus exportaciones un 11,67 %

Bangladesh pierde terreno en un mercado que se contrae

Bangladesh suministró prendas de vestir a la Unión Europea por valor de 11.930 millones de euros entre enero y agosto de 2026, frente a los 13.500 millones del año anterior, según cifras de Eurostat recopiladas por Bangladesh Apparel Voice. La caída del 11,67 %, equivalente a unos 1.570 millones de euros, se produjo mientras China y Vietnam aumentaban sus ventas en el mismo mercado.

Las importaciones totales de prendas de vestir de la UE cayeron un 3,83 %, hasta los 60.290 millones de euros, frente a los 62.690 millones. El descenso de Bangladesh fue aproximadamente tres veces mayor, mientras que su cuota de mercado bajó del 21,54 % al 19,78 %. Por cada 100 euros que la UE gastó en prendas importadas, Bangladesh recibió unos 19,78 euros, frente a los 21,54 euros del año anterior.

Las cifras de TexPro sitúan la caída de las exportaciones de Bangladesh a la UE en el 11,4 %, el descenso más pronunciado entre sus principales destinos. La recopilación de Eurostat la cifra en el 11,67 %; otro dato publicado la sitúa en el 12,67 %. Las cifras detalladas sobre peso, valor y cuota de mercado de los envíos utilizadas aquí corresponden a la recopilación de Eurostat realizada por Bangladesh Apparel Voice.

La presión va más allá de la reducción de los envíos. Bangladesh exportó menos prendas por peso y obtuvo menos ingresos por kilogramo, mientras las fábricas afrontaban un suministro energético poco fiable, retrasos en las entregas y exigencias de descuentos. La mejora de las cifras de importación de Europa ofrece cierto aliento, pero Bangladesh sigue compitiendo por una porción menor del negocio.

Menos prendas enviadas, menos ingresos por kilogramo

Bangladesh envió 866,76 millones de kilogramos de prendas de vestir a la UE durante esos ocho meses, un 4,58 % menos que los 908,37 millones de kilogramos del mismo periodo. El valor unitario medio cayó con más fuerza: un 7,43 %, de 14,87 a 13,76 euros por kilogramo.

El valor unitario es el valor total registrado de las importaciones dividido por su peso. Cambia cuando los compradores pagan precios diferentes, pero también cuando cambia la combinación de prendas. Un envío con más camisetas básicas y menos chaquetas caras puede tener un valor menor por kilogramo aunque el precio de cada producto se mantenga igual.

Por tanto, las cifras de Bangladesh reflejan dos presiones sobre los ingresos: un menor peso de los envíos y un menor valor medio por ese peso. En conjunto, estos cambios explican por qué los ingresos por exportaciones cayeron mucho más que el volumen físico de los productos.

El valor unitario medio de la UE fue de 19,65 euros por kilogramo, frente a los 13,76 euros de Bangladesh: una diferencia de 5,89 euros. El promedio de China fue de 19,82 euros, mientras que el de Vietnam llegó a 28,82 euros. Estas diferencias reflejan tanto los productos vendidos como las condiciones comerciales, por lo que la composición de los pedidos es clave para entender el desempeño exportador.

Se observa una recuperación, pero las pérdidas siguen siendo elevadas

Enero fue especialmente difícil. Las importaciones de prendas de vestir de la UE cayeron un 15,48 % interanual, hasta los 7.030 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Bangladesh disminuyeron un 25,25 %, hasta los 1.430 millones. Ese mes, el volumen de los envíos de Bangladesh cayó un 17,49 % y su valor unitario bajó un 9,41 %.

Las cifras posteriores muestran una mejora gradual. Las importaciones de prendas de vestir de la UE cayeron alrededor de un 10 % entre enero y abril, pero aumentaron aproximadamente un 2,6 % entre mayo y agosto, en comparación con el mismo periodo de 2025. El descenso acumulado de Bangladesh también se moderó a medida que avanzó el año.

• Enero de 2026: el valor de las exportaciones de prendas de vestir de Bangladesh a la UE cayó un 25,25 % respecto de enero de 2025.
• Enero a junio: el descenso acumulado se situó en el 16,43 %.
• Enero a julio: la caída se moderó al 13,65 %.
• Enero a agosto: el valor de las exportaciones bajó un 11,67 %, hasta los 11.930 millones de euros.

Mohiuddin Rubel, fundador y director ejecutivo de Bangladesh Apparel Voice y exdirector de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladesh, describió la mejora del comercio reciente.

«Bangladesh ha tenido un mejor desempeño en el mercado europeo durante los últimos tres meses que en los primeros cinco meses de este año. Las importaciones europeas también han aumentado gradualmente», dijo.

Bangladesh comenzó 2026 después de un año más sólido: sus exportaciones de prendas de vestir a la UE aumentaron un 5,97 % en 2025, hasta los 19.410 millones de euros, frente a los 18.310 millones de 2024. La moderación del descenso en 2026 significa que la brecha acumulada se está reduciendo, aunque los ingresos siguen por debajo de los del mismo periodo del año anterior.

China y Vietnam captan más negocio

Las exportaciones de prendas de vestir de China a la UE aumentaron un 2,38 %, hasta los 19.710 millones de euros, según la recopilación de Bangladesh Apparel Voice. El peso de los envíos subió un 3,45 %, mientras que el valor unitario medio bajó un 1,04 %. La cuota de mercado de China aumentó del 30,71 % al 32,70 %, acercándose a un tercio del gasto de la UE en importaciones de prendas de vestir.

Otra tabulación de Eurostat sitúa las exportaciones de China en 19.250 millones de euros, un 2,38 % menos. Las cifras de Bangladesh Apparel Voice, que muestran un crecimiento, sitúan la diferencia entre las ventas chinas y bangladesíes en unos 7.800 millones de euros, frente a los aproximadamente 5.750 millones del año anterior.

Vietnam aumentó el valor de sus exportaciones un 4,46 %, hasta los 3.000 millones de euros, pese a que el peso de los envíos cayó un 5,13 %. Su valor unitario medio subió un 10,11 %. Vietnam obtuvo más ingresos con un menor peso de prendas, lo que contrasta claramente con los descensos simultáneos de Bangladesh en el peso y el valor medio.

Otros proveedores también tuvieron dificultades. Las exportaciones de Turquía cayeron un 11,02 %, hasta los 5.100 millones de euros; las de India disminuyeron un 10,84 %, hasta unos 3.080 millones, y las de Pakistán bajaron un 9,63 %, hasta aproximadamente 2.300 millones. Las exportaciones de Camboya cayeron alrededor de un 4,5 %, hasta los 2.810 millones de euros.

Pakistán ilustra las dificultades de depender únicamente del crecimiento de los envíos. El peso de sus exportaciones aumentó un 3,82 %, pero el valor unitario medio cayó un 12,96 %, hasta los 10,88 euros por kilogramo. El resultado fueron menores ingresos por exportaciones pese a haber enviado más productos.

La ventaja de Vietnam incluye materiales y plazos de entrega

Fazlee Shamim Ehsan, presidente ejecutivo de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Punto de Bangladesh, atribuyó el desempeño de Vietnam a su capacidad para fabricar prendas con fibras artificiales, como el poliéster, y a su acceso a materias primas procedentes de China.

Las fibras artificiales se fabrican, en lugar de obtenerse de cultivos como el algodón. Se utilizan en muchos tipos de prendas, incluida la ropa deportiva y la diseñada con características específicas de rendimiento. Ehsan dijo que la posición más sólida de Vietnam en estos materiales le permite atender pedidos que requieren rapidez y flexibilidad.

Ehsan explicó el patrón de pedidos al que se enfrentan los fabricantes:

«Los pedidos de prendas basadas en fibras artificiales se hacen en pequeñas cantidades y requieren entregas rápidas», dijo.

Según Ehsan, Vietnam también tiene una ventaja de entre 15 y 20 días en los plazos de entrega frente a Bangladesh. Para un minorista que hace un pedido pequeño de cara a la próxima temporada, esos días influyen en la rapidez con que la ropa llega a las tiendas y en cuánto tarda en responder a los cambios de la demanda.

Los fabricantes bangladesíes que necesitan importar los materiales requeridos deben incluir en el calendario de producción el tiempo necesario para comprarlos y transportarlos. Ampliar la capacidad local de producción de materiales podría dar a las fábricas un mayor control sobre las entregas, además de ayudarles a mantener costos competitivos.

La escasez de energía convierte los pedidos en un problema de entrega

Una encuesta de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Punto de Bangladesh reveló que el 55 % de las fábricas participantes había sufrido la cancelación o reducción de pedidos internacionales. La asociación encuestó al 20 % de las fábricas afiliadas entre el 21 de agosto y el 14 de septiembre; incluyó localidades como Narayanganj, Gazipur, Chattogram y Daca.

Entre quienes respondieron, el 78 % informó de interrupciones parciales de la producción, el 87 % sufrió retrasos en los envíos y alrededor del 60 % concedió descuentos a los compradores. Aproximadamente el 89 % señaló que existía un riesgo para la confianza de los compradores, el 59 % afrontaba el riesgo de incumplir sus préstamos bancarios y el 7 % había detenido por completo la producción. Los porcentajes corresponden a las fábricas participantes, no a un recuento de todas las fábricas de Bangladesh.

Mahmud Hasan Khan, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladesh, dijo que la falta de fiabilidad del suministro energético afectaba tanto los costos como los calendarios de producción.

«Sin embargo, el aumento de los precios de la energía, el suministro insuficiente y los frecuentes cortes de electricidad han elevado los costos de producción y alterado gravemente la eficiencia operativa del sector de la confección», dijo.

Las fábricas que no cumplen los plazos pueden recurrir al transporte aéreo, que es costoso, o a generadores para terminar y entregar los pedidos. Estos costos adicionales surgen al mismo tiempo que los compradores presionan para obtener precios más bajos, lo que deja a los fabricantes menos ingresos por cada venta.

La factura diaria de energía del grupo Ha-Meem pasó, según las cifras comunicadas, de unos 200.000 a 300.000 dólares, un aumento del 50 %. La industria de la confección generó 38.700 millones de dólares en exportaciones el año pasado y emplea directamente a unos 4 millones de personas. Por eso, la fiabilidad de la producción es importante para los trabajadores y la economía en general, además de para los propietarios de las fábricas.

La demanda europea sigue expuesta a riesgos

La previsión de primavera de 2026 de la Comisión Europea proyectó un crecimiento económico de la UE del 1,1 % en 2026, frente al 1,5 % de 2025, y del 1,4 % en 2027. Se previó que la inflación llegaría al 2,4 % en 2027. Los costos de la energía y la evolución del conflicto en Oriente Medio siguen siendo factores importantes para estas perspectivas.

Los hogares europeos que afrontan facturas más altas de combustible, alimentos y vivienda tienen menos margen para comprar ropa. Los minoristas también deben decidir cuánto inventario adquirir cuando no tienen certeza sobre las ventas. Bangladesh Apparel Voice relacionó el débil comienzo de 2026, en parte, con los inventarios acumulados del año anterior.

Ehsan, quien también es director ejecutivo de Fatullah Fashion Limited, dijo que un comprador francés había puesto en pausa un pedido acordado por la preocupación ante las protestas y el poder adquisitivo. Otros fabricantes dieron más importancia a la desaceleración económica general de Europa que a las manifestaciones por sí solas. No se ofreció una estimación concreta del valor de los pedidos bangladesíes afectados por las protestas.

El doctor Mohammad Abdur Razzaque, presidente de Research and Policy Integration for Development, advirtió que el invierno podría elevar la demanda y los precios del gas en Europa. Rubel dijo que Europa representa casi la mitad de las exportaciones de prendas de vestir de Bangladesh, por lo que incluso un cambio moderado en los patrones de compra tiene consecuencias para los fabricantes.

El hilo local ofrece control, pero a un costo cotizado más alto

Los cambios de Bangladesh en los mecanismos de importación de hilo plantean otra cuestión de costos. Se retiraron las facilidades de depósito aduanero para las importaciones de hilo de títulos 10 a 30 utilizado en prendas de punto. Según el mecanismo revisado, los importadores deben presentar una garantía bancaria equivalente al valor del hilo, que se libera tras la exportación y la presentación de los documentos requeridos.

Una garantía bancaria inmoviliza capacidad financiera mientras el fabricante compra materiales, produce las prendas y completa los trámites de exportación. Los exportadores dicen que este mecanismo los lleva a recurrir al hilo nacional justo cuando ya afrontan una fuerte presión de los compradores sobre los precios.

Fakir Kamruzzaman Nahid, director gerente de Fakir Fashions Limited, situó el precio del hilo peinado importado de título 30 en 3,15 dólares por kilogramo, frente a los 3,75 dólares del producto nacional. El precio nacional era 0,60 dólares más alto, alrededor de un 19 % por encima del precio de importación. Calculó que usar hilo local añadiría, en promedio, 0,15 dólares al costo de cada prenda.

El abastecimiento local puede acortar la cadena de suministro y facilitar la obtención de materiales. Los fabricantes deben sopesar ese control frente a la diferencia de precios cotizados. Los aranceles preferenciales se calculan por separado: el acceso a ellos depende de las normas de origen aplicables, que especifican los materiales o procesos de fabricación que debe cumplir un producto para optar a aranceles más bajos.

Las preferencias comerciales requieren preparación más allá de noviembre

La salida prevista de Bangladesh de la categoría de países menos adelantados de las Naciones Unidas en noviembre de 2026 crea otro plazo para la planificación. Rubel instó a los exportadores a prepararse para los cambios en las preferencias del Sistema Generalizado de Preferencias de la UE, que otorga aranceles reducidos a los países en desarrollo que reúnen los requisitos.

La salida de esa categoría y el fin de las preferencias de la UE siguen calendarios distintos. El marco de la UE prevé un periodo de transición para los países que dejan de pertenecer a la categoría de países menos adelantados. Por ello, las empresas deben planificar según las normas que se aplicarán después de esa transición, en lugar de suponer que los aranceles cambiarán de inmediato en noviembre.

También importan los cambios de política comercial previstos para 2027. Está previsto que en enero entre en vigor un marco revisado de preferencias de la UE, mientras que las reducciones arancelarias previstas en el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam avanzan hacia la eliminación programada para 2027. Los exportadores también afrontan incertidumbre ante un acuerdo comercial previsto entre India y la UE y las condiciones que finalmente se pacten.

Las recomendaciones de Rubel conectan las presiones comerciales inmediatas con ese calendario a más largo plazo: invertir en productos de mayor valor, diversificar las fibras y los tipos de prendas, mantener los estándares de cumplimiento y sostenibilidad, y fortalecer las relaciones con las marcas internacionales. Para los compradores, el historial de entregas, la disponibilidad de materiales, el cumplimiento de las normas y la fiabilidad de la producción son indicadores prácticos de la fiabilidad de un proveedor, además del precio.

La mejora reciente de Bangladesh ofrece a las fábricas un punto de partida mejor que el pronunciado descenso de enero. Recuperar cuota de mercado exigirá transformar esa mejora en entregas fiables y mayores ingresos por las prendas que venden, al tiempo que se preparan para las normas comerciales que se aplicarán tras la salida de esa categoría.

Puntos clave

• El valor de las exportaciones de prendas de vestir de Bangladesh a la UE cayó un 11,67 %, hasta los 11.930 millones de euros, entre enero y agosto de 2026, según la recopilación de datos de Eurostat realizada por Bangladesh Apparel Voice.
• El peso de los envíos disminuyó un 4,58 %, mientras que el valor unitario medio cayó un 7,43 %, hasta los 13,76 euros por kilogramo.
• La cuota de Bangladesh en el mercado de la UE bajó del 21,54 % al 19,78 %, mientras que China y Vietnam ganaron terreno en la recopilación principal.
• El descenso acumulado de las exportaciones se moderó del 16,43 % hasta junio al 11,67 % hasta agosto.
• Una encuesta de una asociación de fabricantes de prendas de punto detectó retrasos en los envíos en el 87 % de las fábricas participantes y cancelaciones o reducciones de pedidos en el 55 %.
• La fiabilidad del suministro energético, el costo de los materiales, la rapidez de las entregas y la preparación para futuras normas de preferencias de la UE son cuestiones centrales para los exportadores.